Copro-holdings Co., Ltd. · TSE:7059

Copro-holdings — Investor Presentation (March 2023)

33 slides from Copro-holdings's investor presentation, March 2023

  1. Slide 1: 個人投資家向け会社説明会

    当社イメージキャラクター：お笑いコンビ宮下草薙 当社マスコット：コプ郎 個人投資家向け会社説明会 株式会社コプロ・ホールディングス(証券コード：7059) © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd.

  2. Slide 2: 目次

    目次 １．コプロ・ホールディングスについて ２．2023年3月期 第3四半期 決算概要 ３．2023年3月期 業績予想 ４．アライアンスの取り組み ５．中期経営計画（2023年3月期～2027年3月期） 「コプロ・グループ Build the Future 2027」 ６．配当 © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 2

  3. Slide 3: 目次：コプロ・ホールディングスについて

    目次 １．コプロ・ホールディングスについて ２．2023年3月期 第3四半期 決算概要 ３．2023年3月期 業績予想 ４．アライアンスの取り組み ５．中期経営計画（2023年3月期～2027年3月期） 「コプロ・グループ Build the Future 2027」 ６．配当 © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 3

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 株式会社コプロ・ホールディングス(7059) 22/3期 売上高構成 代表者 代表取締役社長 清川甲介 本 社 愛知県名古屋市中村区名駅 連結売上高 設 立 2006年10月 15,589 子会社 コプロ・エンジニアード 建設技術者派遣 アトモス 機械設計開発技術者派遣・請負 バリューアークコンサルティング システムエンジニアリングサービス ※アトモスおよびバリューアークコンサルティングは 22/3期中の新規連結のため、10ヵ月および6ヵ月分を計上。 © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 4

  5. Slide 5: コプロのビジネスモデル

    コプロ キャリア形成支援 最新の技術研修 適切な評価制度 最高の働き方を提供 最高の働き手を提供 技術社員 顧客企業 エンジニアとして 労働の提供 優秀な人財を確保 付加価値向上 志事の指示 © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 5

  6. Slide 6: 売上高と連結技術者数の推移

    200 5000 派遣技術者数に比例して売上が増加＝安定的な収益の成長が見込める 160 3,024 120 2,201 ※ 連結技術者数はSES事業におけるITフリーランスを含む期末人員数を記載 2500 2,020 183 1,984 80 148 155 131 40 0 0 ‘07/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 (予想) (第1期) 売上高（億円） 連結技術者数（人） © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 6

  7. Slide 7: 事業環境：建設業界

    事業環境：建設業界 慢性的な労働人口不足と改正労働基準法※1の適用で、人手不足は深刻化 建設就業者数※2 改正労働基準法※1の適用 2021年度でピーク時比 29.2%減 上限規制の適用で 単位：万人 労働人口不足のまま、長時間労働改善が求められる 685 ※3 月間 163.5 月間 485 136.2 時間/人 時間/人 1997 2002 2007 2012 2017 2021 全産業 建設業 ※1 2024年4月より、改正労働基準法における時間外労働の上限規制が建設業にも適用開始 ※2 総務省「労働力調査」より ※3 厚生労働省「毎月勤労統計調査」より © 2023 COPRO-HOL

  8. Slide 8: 事業環境：建設技術者派遣業界

    事業環境：建設技術者派遣業界 採用競争の激化で、大手数社のシェア拡大が予測される 建設技術者派遣市場規模※1 建設技術者派遣市場は 今後も拡大 上場企業6社の市場シェア率は35％ と低く、中小零細企業が多い 人財獲得競争が激化する中で、 その他:65％ 中小零細企業は自社での企業成長は 難航していくと予測 2,823億円 Y社 今後は、上位企業による下位企業 からのシェア獲得が多くなると予想 T社 O社 ※1 市場規模は当社推計（2021年度） ※各社の直近決算資料より建設技術者派遣に該当する数値を転記 ※億円未満切り捨て W社 U社 当社:5.2% © 2023 COPRO-HOLDINGS

  9. Slide 9: コプロの成長戦略

    コプロの成長戦略 1. 豊富な人財と需要の獲得 2. エンジニアが定着しやすい環境 （採用人数） 23/3期3Q ターゲット企業配属比率 1,025 ランク外 20.5% Aランク 採用力を強化し 651 大手企業(Aランク)を中心に 41.2% 人財需要に応え続ける 技術者を配属 Cランク SG+大和 14.0% 21.7% +57.5% Bランク 24.2% 22/3期 3Q 23/3期 3Q ※SG：スーパーゼネコン （獲得案件数） 安心して長く働けるよう、 高い営業力で 24,049 23/3期3Q 無期雇用比率 無期雇用転換を推進 豊富な案件数を確保 入社半年経過後、順次転換を案内

  10. Slide 10: 目次：決算概要

    目次 １．コプロ・ホールディングスについて ２．2023年3月期 第3四半期 決算概要 ３．2023年3月期 業績予想 ４．アライアンスの取り組み ５．中期経営計画（2023年3月期～2027年3月期） 「コプロ・グループ Build the Future 2027」 ６．配当 © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 10

  11. Slide 11: 2023年3月期第3四半期 建設技術者派遣主要KPI

    2023年3月期第3四半期 建設技術者派遣主要KPI ⚫ 採用費の積極投下で採用数は大幅に拡大 ⚫ 技術社員へのトラスト活動や深耕営業の強化によるターゲット企業配属比率の上昇で定着率改善 中途技術者採用費 採用数(新卒含む) 定着率 22/3期 3Q 22/3期 3Q 22/3期 3Q 136百万円 651 人 74.6% 23/3期 3Q 23/3期 3Q 23/3期 3Q 388百万円 1,025 人 79.0 % 前期比+185.3% 前期比+57.5% 前期比+4.4pt © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 11

  12. Slide 12: 2023年3月期第3四半期 連結業績サマリ

    2023年3月期第3四半期 連結業績サマリ ⚫ 技術社員数の増加により、売上高は大幅に増加 ⚫ 一方、採用費の先行投資により、営業利益以下の各段階利益は減少 連結技術者数 連結売上高 連結Non-GAAP営業利益 22/3期 3Q 22/3期 3Q 22/3期 3Q 2,203人 11,440百万円 1,283百万円 23/3期 3Q 23/3期 3Q 23/3期 3Q 2,824人 13,584 百万円 1,076 百万円 前期比+28.2% 前期比+18.7% 前期比▲16.2% © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 12

  13. Slide 13: 目次：業績予想

    目次 １．コプロ・ホールディングスについて ２．2023年3月期 第3四半期 決算概要 ３．2023年3月期 業績予想 ４．アライアンスの取り組み ５．中期経営計画（2023年3月期～2027年3月期） 「コプロ・グループ Build the Future 2027」 ６．配当 © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 13

  14. Slide 14: 2023年3月期 主な取り組み（建設技術者派遣）

    2023年3月期 主な取り組み（建設技術者派遣） 当期は売上高の伸長とシェアの拡大を優先し、採用費を積極投入 中途技術者採用費 採用数(新卒含む) 期末在籍人数 22/3期 22/3期 22/3期 215百万円 834 人 1,995 人 23/3期(予想) 23/3期(予想) 23/3期(予想) 456百万円 1,501 人 2,733 人 前期比+112.1% 前期比+80.0% 前期比+37.0% © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 14

  15. Slide 15: 2023年3月期 通期業績予想

    2023年3月期 通期業績予想 採用費の先行投資により技術者数と売上高は増加、各段階利益は減少 期末連結技術者数 売上高 Non-GAAP営業利益 22/3期 22/3期 22/3期 2,201人 15,589 百万円 1,841 百万円 23/3期(予想) 23/3期(予想) 23/3期(予想) 3,024人 18,380 百万円 1,521 百万円 前期比+37.4% 前期比+17.9% 前期比▲17.4% © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 15

  16. Slide 16: 目次：アライアンスの取り組み

    目次 １．コプロ・ホールディングスについて ２．2023年3月期 第3四半期 決算概要 ３．2023年3月期 業績予想 ４．アライアンスの取り組み ５．中期経営計画（2023年3月期～2027年3月期） 「コプロ・グループ Build the Future 2027」 ６．配当 © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 16

  17. Slide 17: スパイダープラス株式会社との業務提携

    スパイダープラス株式会社との業務提携を通した取組み 「SPIDERPLUS」研修受講による付加価値の発現に向け 現場使用率の更なる向上に取組む 概要 業務提携契約による実施事項 当社進捗状況 ※2022年11～12月期間の実績 建設業界におけるDXの推進及び強化を 目的に、業務提携契約を締結 毎月、新規配属者を対象に建設DXサービ 187人 ス「SPIDERPLUS」に関する研修を実施 「SPIDERPLUS」を利用可能な 技術者を創出 ※2022年11～12月期間の実績 2022年11月14日 業務提携 20％ 当社派遣先の企業・建設現場をスパイダー 「SPIDERPLUS」研修受講者が プ

  18. Slide 18: ブルーイノベーション株式会社と業務提携を締結①

    ブルーイノベーション株式会社と業務提携を締結① ＤＸ推進を通じた建設現場の生産性向上に共同で取り組む 概要 シナジー 業務提携契約による実施事項 ＤＸ推進を通じた建設現場の生産性向 ブルーイノベーション社が提供する 上を目的に、業務提携契約を締結 ベースプラットフォーム「Blue Earth Platform®︎（BEP）」のコプロ・グループ の顧客に対する共同PR活動 コプロ・グループの技術者に対する建 2023年2月13日 業務提携 設・プラント領域に特化したドローン・ロ ボット活用のスペシャリスト養成 © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 18

  19. Slide 19: ブルーイノベーション株式会社と業務提携を締結②

    ブルーイノベーション株式会社と業務提携を締結② ブルーイノベーション 会社概要 名 称 ブルーイノベーション株式会社 所 在 地 東京都文京区本郷5-33-10いちご本郷ビル4F 代 表 者 代表取締役社長 熊田 貴之 事 業 内 容 異機種・複数のドローン・ロボットを遠隔で制御し、統合 管理するためのベースプラットフォーム「Blue Earth Platform®︎（BEP）」を軸に、以下ソリューションを開発・ 提供 ・ 点検ソリューション（プラント・工場・公共インフラなど のスマート点検、3Dモデル化など） ・ 物流ソリューション（倉庫内在庫管理、物流など） ・ オフィスソリューション（警

  20. Slide 20: 名古屋未来工科専門学校と人財育成の連携協定

    名古屋未来工科専門学校と「人財」育成の連携に関する協定締結 • 2023年2月10日に、機械・自動車工学科、建築デザイン学科、バイオ工学科、IT学科の４学科を運営する名古屋未来工 科専門学校と地域活性化に向けた「人財」育成の連携に関する協定を締結 • 教育活動における連携及び協力を通して、主に建設業界における将来の質の高い専門人財の育成を行い、地域建設活動 の円滑な推進と地域社会の発展及び活性化に貢献する 協定による連携概要  「コプロ・グループ奨学金制度」を始めとした修学支援  学生の現場教育支援  学生の研修支援  専門教育及び就業環境に関する情報交換 （左から）名古屋未来工科専門

  21. Slide 21: 目次：中期経営計画

    目次 １．コプロ・ホールディングスについて ２．2023年3月期 第3四半期 決算概要 ３．2023年3月期 業績予想 ４．アライアンスの取り組み ５．中期経営計画（2023年3月期～2027年3月期） 「コプロ・グループ Build the Future 2027」 ６．配当 © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 21

  22. Slide 22: 財務業績目標

    財務業績目標 27/3期の業績目標は22/3期比で売上高は約2.6倍、Non-GAAP営業利益は約2.7倍に拡大 売上高 Non-GAAP営業利益 （百万円） 2027年3月期目標 45,000 7,000 40,000 40,000 売上高年平均成長率 連結売上高 6,000 +20.7％ 400億円 35,000 5,000 5,000 30,000 4,000 25,000 Non-GAAP営業利益 18,380 50億円 20,000 3,000 15,589 15,000 2,000 1,841 10,000 1,521 1,000 技術者数（連結/期末） 6,200人 5,000

  23. Slide 23: 基本方針・成長戦略

    基本方針・成長戦略 © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 24

  24. Slide 24: エンジニア応援プラットフォームの構築

    「エンジニア応援プラットフォーム」の構築により、エンジニア・顧客企業へ当社独自の価値を提供 細かな目標設定で、キャリアステップを可視化 資格取得支援、社内検定の実施 多様な研修プログラム 志事の悩みからキャリア形成まで徹底フォロー © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 25

  25. Slide 25: 目次：配当

    目次 １．コプロ・ホールディングスについて ２．2023年3月期 第3四半期 決算概要 ３．2023年3月期 業績予想 ４．アライアンスの取り組み ５．中期経営計画（2023年3月期～2027年3月期） 「コプロ・グループ Build the Future 2027」 ６．配当 © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 26

  26. Slide 26: 株主還元策

    株主還元策 ⚫ 中期経営計画の公表に伴い、配当方針を変更 当社は、経営上の重要課題の一つと位置づける株主還元においては配当を基本とし、中期経営計画「コプロ・グ ループ Build the Future 2027」の対象期間(2023年3月期～2027年3月期)は減配を行わず、積極的な投資により達 成される利益成長に応じて、安定的な配当を行うことを基本方針とします。 ■1株当たり配当金 80.0 60.0% 51.1% 中間配当 期末配当(記念配当含む) 50.0% 配当性向 60.0 39.2% 35.1% 下限配当 40.0% 26.1% 40円 40.0 30.0% 20.2% 18.5%

  27. Slide 27: 競合他社PER比較

    競合他社PER比較 ⚫ エンジニア派遣大手6社のPER(2023/3/6時点) コプロ オープンアップグループ テクノプロ PER: 15.5倍 PER: 21.5倍 PER: 26.0倍 アウトソーシング UTグループ ウイルテック PER: 9.7倍 PER: 30.8倍 PER: 8.1倍 出典：Yahoo!ファイナンス © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 28

  28. Slide 28: （参考）IR資料・各種レポートのご案内

    （参考）IR資料・各種レポートのご案内 中期経営計画(2023年3月期～2027年3月期） 2022年5月に当社は初めて中期経営計画を発表しました。 当社IRサイト上に説明資料の全頁、トップインタビュー動画等を掲載しております。 インタビュー動画 https://www.copro-h.co.jp/ir/upload_file/m002-m002_07/Medium- 視聴用QRコード TermManagementPlanFYE2023-FYE2027.pdf シェアードリサーチ 企業調査レポート 当社情報が集約されており、四半期決算やプレスリリースの内容もタイムリーに反映 されます。IRサイ

  29. Slide 29: （参考）認知度向上施策

    （参考）認知度向上施策 当社グループの更なる認知度向上を目的としてメディア露出を強化。 バンテリンドーム名古屋（1・3塁ベンチ内シート看板） （広告期間：2022年3月～掲示中） © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 30

  30. Slide 30: （参考）認知度向上施策

    （参考）認知度向上施策 当社イメージキャラクターとしてお笑いコンビ「宮下草薙」を起用 YouTube広告 自社求人媒体「ベスキャリ」(ITエンジニア向け) 広告契約期間：2022年7月1日～2023年6月30日(予定) 2023年3月6日～ https://www.youtube.com/watch?v=D7oYsHnZjTo https://www.bscareer-it.jp/ © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 31

  31. Slide 31: © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd.

    © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 32

  32. Slide 32: お問合せ

    株式会社コプロ・ホールディングス 経営企画室 フリーダイヤル：0120-253-066 WEBからのお問合せ：https://www.copro-h.co.jp/contact/ スマートフォンから IRメール配信サービス © 2023 COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. 33

  33. Slide 33: 免責事項及び将来見通しに関する注意事項

    免責事項及び将来見通しに関する注意事項 ◼この資料は投資の参考に資するため、株式会社コプロ・ホールディングス（以下、当社）の現状をご理解いただく ことを目的として、当社が作成したものです。 ◼当資料に記載された内容は、公表日現在において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的 と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが､経営環境の変化等の事由により､予告なしに変更される可 能性があります。 ◼本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含 みます。これらは、現在における見込み、予測およびリ

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