Urbas Grupo Financiero, S.a. · BME:UBS
Urbas Grupo Financiero — Shareholder Meeting (July 2022)
27 slides from Urbas Grupo Financiero's shareholder meeting presentation, Jul 8, 2022
Slide 1: Junta General de Accionistas
Junta General de Accionistas 8 de julio 2022
Slide 2: Agenda
Agenda Contexto del Grupo Urbas Resultados de 2021 Estrategia de la compañía Plan de negocio a 2024 Nuevo equipo directivo Estrategia sostenible Objetivo a medio plazo 2
Slide 3: Visión general del Grupo Urbas
Visión general del Grupo Urbas Cronología Líneas de negocio Presencia +300 años de experiencia Infraestructuras y edificación Operaciones principales Subsidiarias Proyectos acumulada Fundada 1977 Fundada 1972 Fundada 1968 Fundada 1939 Cuba España, Portugal, Espala España y Argelia España Panamá, 202
Slide 4: El Grupo Urbas cuenta con 5 elementos clave para asegurar su éxito y crecimiento
El Grupo Urbas cuenta con 5 elementos clave para asegurar su éxito y crecimiento a futuro 1 HISTORIA Y EXPERIENCIA Empresa cotizada con más de 75 años de historia en el sector de las infraestructuras y la promoción inmobiliaria 2 VENTAJA Gran cartera de suelo en propiedad, acuerdos BTR1 y foco en vi
Slide 5: Urbas es un grupo especializado en soluciones integrales y sostenibles
Urbas es un grupo especializado en el desarrollo de soluciones integrales y sostenibles de promoción, infraestructuras y energía PROMOCIÓN INMOBILIARIA INFRAESTRUCTURAS ENERGÍA E Y SERVICIOS Y EDIFICACIÓN INDUSTRIA Promoción inmobiliaria residencial, Ingeniería, construcción y servicios Desarrollo d
Slide 6: Agenda
Agenda Contexto del Grupo Urbas Resultados de 2021 Estrategia de la compañía Plan de negocio a 2024 Nuevo equipo directivo Estrategia sostenible Objetivo a medio plazo 6
Slide 7: Resultados de 2021 - Cifras y ratios relevantes
Resultados de 2021 - Cifras y ratios relevantes Opinión de auditoría favorable de estados financieros consolidados de 2021 bajo NIIF-UE ~1.200 M€ de activos a cierre Balance y otras cifras relevantes, M€ Resultados, M€ de 2021 Activos Ingresos 1.171 610 x10 202 +430 M€ de capital social 21 actual GA
Slide 8: El precio de la acción de Urbas ha caído en 2022
El precio de la acción de Urbas ha caído en 2022… lo que también se ha visto en otras empresas del sector Evolución precio acción en base 100 a 1/1/2022 y volumen efectivo negociado total H1-21 vs. H1-22 empresas comparables X% Variación del precio de la acción 20221 Constructoras: Evolución precio
Slide 9: Valor objetivo del capital de 850 M€ según asesor financiero independiente
En base a un asesor financiero independiente, Urbas tiene un valor objetivo del capital social de 850 M€, con un valor de la acción de 0,020 € Valoración del Grupo Urbas realizada por un tercero independiente Valor del capital social, M€ Valor de la acción, € Múltiplos de Consideración de múltiplos
Slide 10: Agenda
Agenda Contexto del Grupo Urbas Resultados de 2021 Estrategia de la compañía Plan de negocio a 2024 Nuevo equipo directivo Estrategia sostenible Objetivo a medio plazo 10
Slide 11: El plan estratégico de Urbas se basa en cuatro pilares
El plan estratégico de Urbas se basa en cuatro pilares: crecimiento rentable, eficiencia y sinergias, modelo de compañía y sostenibilidad CRECIMIENTO EFICIENCIA Y RENTABLE SINERGIAS Expansión a mercados Captura de sinergias, mejoras de internacionales, potenciación eficiencia operativa y de los nego
Slide 12: Acciones estratégicas ante el inestable contexto económico y geopolítico
Urbas ha lanzado una serie de acciones estratégicas para hacer frente al inestable contexto económico y geopolítico 2022 ha estado marcado por factores exógenos... ….para lo cual Urbas ha tomado acciones estratégicas Subida de materias primas en el sector de Expansión de negocio de promoción la cons
Slide 13: Agenda
Agenda Contexto del Grupo Urbas Resultados de 2021 Estrategia de la compañía Plan de negocio a 2024 Nuevo equipo directivo Estrategia sostenible Objetivo a medio plazo 13
Slide 14: Urbas alcanzará +800 Mn€ de facturación y +100 Mn€ de EBITDA en 2024
Urbas alcanzará +800 Mn€ de facturación y +100 Mn€ de EBITDA en 2024, aumentando en 4x los resultados de 2021 Ingresos, M€ EBITDA, M€ PROMOCIÓN INMOBILIARIA 303 453 53 79 16 79 119 10 9 26 INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIÓN 1.148 94 184 318 382 473 15 21 27 36 ENERGÍA E INDUSTRIA 112 66 36 50 19 28 1 4
Slide 15: Promoción Inmobiliaria - pipeline de +3.000 viviendas para 2024
Promoción Inmobiliaria - Urbas cuenta con un pipeline de + 3.000 viviendas para 2024, 3.600 unidades en negociación y +15.000 para construir +3.000 +3.600 +15.000 Unidades a entregar Unidades adicionales Unidades a construir hasta 2024 en negociación y desarrollar potencialmente en terreno propio 15
Slide 16: Promociones que resultan en +3.000 viviendas a entregar
Promoción Inmobiliaria – Urbas cuenta con promociones que resultan en + 3.000 viviendas a entregar en los próximos años Viviendas, # Rompeolas Mendizadi Larrabizker Vía Vieja de Lezama Obra terminada en 2021 168 Rompeolas 2020 cooperativa 168 Buenavista ad home Punta Norte Zorrozaurre RZ13 Vive Eran
Slide 17: Infraestructuras y Edificación - cartera de +1.600 M€
Infraestructuras y Edificación - La cartera actual asciende a +1.600 M€ incluyendo las próximas adjudicaciones y los inmuebles intragrupo M€ 750 +1.600 Además, el Grupo Urbas cuenta con una 290 amplia experiencia en diferentes áreas de 560 construcción, incluidas grandes infraestructuras civiles y r
Slide 18: Infraestructura y Edificación - proyectos relevantes
Infraestructura y Edificación – Urbas tiene proyectos relevantes dentro de su cartera, tanto a nivel nacional como internacional Proyectos relevantes Tramo Olite - Tafalla Alibuilding Benidorm Torre Garellano Tren de Cochabamba Adif Playa Descripción Obra Civil – Construcción de 7,6 Residencial – Co
Slide 19: Agenda
Agenda Contexto del Grupo Urbas Resultados de 2021 Estrategia de la compañía Plan de negocio a 2024 Nuevo equipo directivo Estrategia sostenible Objetivo a medio plazo 19
Slide 20: Equipo directivo con amplia experiencia en el sector
Urbas cuenta con un equipo directivo con amplia experiencia y una larga trayectoria en el sector Juan Antonio Acedo Adolfo Guerrero Presidente y Consejero Delegado Consejero Ejecutivo +30 años de experiencia en el sector de la construcción, promoción, +25 años de experiencia en desarrollo de negocio
Slide 21: Agenda
Agenda Contexto del Grupo Urbas Resultados de 2021 Estrategia de la compañía Plan de negocio a 2024 Nuevo equipo directivo Estrategia sostenible Objetivo a medio plazo 21
Slide 22: Desarrollo sostenible y estrategia ESG
El plan estratégico de Urbas apuesta por el desarrollo sostenible y tiene una visión clara de su estrategia ESG Medio ambiente Desarrollamos infraestructuras innovadoras, eficientes y sostenibles, reduciendo las emisiones de C02, la huella hídrica, promoviendo las energías renovables y aplicando los
Slide 23: Agenda
Agenda Contexto del Grupo Urbas Resultados de 2021 Estrategia de la compañía Plan de negocio a 2024 Nuevo equipo directivo Estrategia sostenible Objetivo a medio plazo 23
Slide 24: Ambición de alcanzar el IBEX 35 en 2025
A futuro, el Grupo Urbas tiene la ambición de alcanzar el IBEX 35 en 2025 impulsado por el cumplimiento de su ambicioso plan de negocio Objetivos del Grupo Urbas Alcanzar el +1.000 M€ de +150 M€ Dividendo al IBEX 35 facturación EBITDA accionista El equipo directivo Incremento del nivel de Obtención
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Slide 26: Acuerdo de financiación con el fondo Global Tech Opportunities
Acuerdo de financiación con el fondo Global Tech Opportunities Evolución del precio de la acción de Urbas Precio de conversión, €/título Volumen – valor nominal, M€ 1.867 0,07 1,00 0,015 0,014 0,014 6 ago 29 sep 1 dic 2021 2021 2021 0.023 0.022 0.021 0.020 0.019 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 0
Slide 27: Resultados 2021 - Deuda financiera
Resultados 2021 - Deuda financiera Opinión de auditoría favorable de estados financieros consolidados de 2021 bajo NIIF-UE Evolución de deuda 2020-2021, M€ Apalanca- DFN1, €M miento2 Deuda cierre 2020 214 211 64% Capacidad demostrada de Reestructuración 161 reestructuración – 28 M€ de pago, 78 M€ de
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