Kddi Corporation · TSE:9433
Kddi — Q3 FY2012.3 Earnings Presentation
49 slides from Kddi's earnings presentation, Jan 26, 2012
Slide 1: 2012年3月期第3四半期決算
KDDI CORPORATION 2012年3月期第3四半期決算 （2011年4月～ 12月） 2012年1月26日 代表取締役社長 田中 孝司
Slide 2: アジェンダ
1 1 本日発表のポイント 2 決算概要／業績見通し 3 第3四半期の取り組み／第4四半期に向けて 3M戦略 第1弾始動 4 KDDIの新成長戦略 ～スマートパスポート構想～ 補足資料 この配付資料に記載されている業績目標等 はいずれも、当社グループが現時点で入手可能な 情報を基にした予想値であり、これらは経済環境、競争状況、新サー ビスの成否などの不確実な 要因の影響を受けます。 従って、実際の業績等は、この配付資料に記載されている予想とは大 きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
Slide 3: 本日発表のポイント
本日発表のポイント 2 「基盤事業の立て直し」完遂に向け 決算 順調な決算 営業収益は期初見通し比900億円の増収 業績見通し 営業利益は変更なし KDDI 3M戦略 第1弾始動 新成長戦略 ～スマートパスポート構想～
Slide 4: アジェンダ
3 1 本日発表のポイント 2 決算概要／業績見通し 3 第3四半期の取り組み／第4四半期に向けて 3M戦略 第1弾始動 4 KDDIの新成長戦略 ～スマートパスポート構想～ 補足資料
Slide 5: 2012年3月期第3四半期決算のハイライト
2012年3月期第3四半期決算のハイライト 4 1 連結業績： 増収増益を実現 ¾連結営業収益（1-3Q）： 2兆6,454億円 （前年同期比 +2.9%） ¾連結営業利益（1-3Q）： 3,842億円 （前年同期比 +3.3%） 2 移動通信事業： auモメンタムの完全回復に向け、KPIは大幅に改善 ¾ 解約率（3Q）： 過去最低の0.56%と大幅に低下。 ¾ MNP（3Q） ： 9四半期ぶりに純増転換、3QのMNP純増はNo.1に。 ¾ スマートフォン： 3Qの販売比率が50%に上昇。1-3Qの販売台数は354万台に。 3 固定通信事業： 期初の通期見通しを上回る営業利益（1-3Q： 43
Slide 6: 2012年3月期の業績見通し（1）
2012年3月期の業績見通し（1） 5 1 連結業績： 期初見通しに対し増収、営業利益は変更なし ¾営業収益は、スマートフォン販売台数の上方修正に伴い、期初見通し比900億円の増収。 ¾営業利益は、移動通信事業におけるスマートフォン販売台数の増加影響とARPU未達 による減益を、固定通信事業の増益がカバーし、期初見通しの4,750億円を予定。 営業収益 営業利益 35,500億円 （期初予想比 +900億円） 4,750億円 （変更なし） 移動通信事業： 27,100億円（＋1,100億円） 移動通信事業： 4,200億円（▲100億円） 固定通信事業： 9,050億円（ ▲200億円） 固定
Slide 7: 2012年3月期の業績見通し（2）
2012年3月期の業績見通し（2） 6 2 連結当期純利益： 2,350億円へ変更 ¾改正法人税法等の公布に伴う繰延税金資産の取り崩しによる法人税等調整額の 増加150億円を見込む為、当期純利益は期初見通しの2,500億円から2,350億円 （▲150億円）へ変更。 3 連結フリー・キャッシュ・フロー： 2,150億円へ変更 ¾スマートフォン販売台数の増加に伴う割賦債権の増加等に加え、将来の成長に 向けたM&Aを実施した事から、フリー・キャッシュ・フローは期初見通しの3,300億円 から2,150億円（▲1,150億円）へ変更。 ¾設備投資は、4,500億円（▲100億円）の見通し。
Slide 8: 連結業績
連結業績 7 営業収益 （億円） 40000 34,345 35,500 （億円） 25,719 26,454 11.3期 12.3期（予） 12.3期 1-3Q 1-3Q 前年同期比 進捗率 今回予想 期初予想 +2.9% 営業収益 25,719 34,345 26,454 +2.9% 74.5% 35,500 34,600 営業利益 3,721 4,719 3,842 +3.3% 80.9% 4,750 4,750 0 マージン 14.5% 13.7% 14.5% - - 13.4% 13.7% 11.3期 12.3期（予） 経常利益 3,497 4,407 3,647 +4.3% 81.
Slide 9: 移動通信事業
移動通信事業 8 営業収益 （億円） 30, 000 25,907 27,100 （億円） 19,523 20,246 11.3期 12.3期（予） 12.3期 1-3Q 1-3Q 前年同期比 進捗率 今回予想 期初予想 +3.7% 営業収益 19,523 25,907 20,246 +3.7% 74.7% 27,100 26,000 営業利益 3,596 4,389 3,377 -6.1% 80.4% 4,200 4,300 0 マージン 18.4% 16.9% 16.7% - - 15.5% 16.5% 11.3期 12.3期（予） 経常利益 3,531 4,299 3,331 -5.7%
Slide 10: 固定通信事業
固定通信事業 9 営業収益 （億円） 11, 000 8,973 9,050 （億円） 6,600 6,765 11.3期 12.3期（予） 12.3期 1-3Q 1-3Q 前年同期比 進捗率 今回予想 期初予想 +2.5% 営業収益 6,600 8,973 6,765 +2.5% 74.8% 9,050 9,250 営業利益 68 240 433 +533.1% 86.6% 500 400 0 マージン 1.0% 2.7% 6.4% - - 5.5% 4.3% 11.3期 12.3期（予） 経常利益 -50 78 328 - 93.8% 350 230 当期純利益 -14 397 188 -
Slide 11: 契約数／純増数
契約数／純増数 10 純増数 （au+UQ WiMAX） （千） ＜契約数＞ （千契約） 11.3期 12.3期（予） 12.3期 移動通信事業 3Q 3Q 今回予想 期初予想 3, 300 3,194 au 32,527 32,999 34,298 35,000 34,500 2,181 うち ﾓｼﾞｭｰﾙ系 1,353 1,494 1,881 1,980 1,800 1,783 WIN(EV-DO) 28,716 29,633 32,481 - 33,000 1,029 1X 3,649 3,221 1,742 - - cdmaOne 162 146 75 - - 0 UQ WiMAX 5
Slide 12: au ARPU
au ARPU 11 （分） Total ARPU （円） 160 152 154 154 157 151 151 149 6,000 140 5,160 5,100 MOU 4,980 4,530 120 4,640 4,590 4,470 100 2,860 合計 4,000 2,790 2,660 2,240 2,130 1,960 2,190 80 音声 60 2,000 40 2,300 2,310 2,320 2,340 2,400 2,460 2,510 20 ﾃﾞｰﾀ 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 11.3期 12.3期 前年同期比 12.3期（予）
Slide 13: 4つのKPI（1）～au解約率
4つのKPI（1） ～au 解約率 12 12.3期3Q： 0.56% （前年同期比 0.12ポイント低下） ソフトバンクモバイル 過去最低水準まで 1.09% 大幅に低下 1.0% （初の0.5%台） 0.75% 0.73% 0.75% 0.68% 0.66% 0.67% 0.56% 0.50% 0.5% au NTTドコモ 0.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 11.3期 12.3期 *各社決算資料等より作成 *au解約率はモジュールを除く。
Slide 14: 4つのKPI（2）～MNP
4つのKPI（2） ～MNP 13 12.3期1-3Q： 82千 （前年同期比 348千改善） （千） 180 164 12.3期のポートイン／ポートアウト 純増転換 320 2Q比 1-3Q累計でも純増転換 約4割増 ポート イン 0 0 2Q比 -15 ポート アウト 約4割減 -58 -67 -97 -96 1Q 2Q 3Q -111 - 320 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q - 180 11.3期 12.3期
Slide 15: 4つのKPI（3）～純増シェア
4つのKPI（3） ～純増シェア 14 12.3期3Q： 29.0% （2Q比 10.4ポイント上昇） 60% ソフトバンクモバイル NTTドコモ 29.0% au 30% 20.7% 23.7% 18.6% 16.2% 16.0% 13.5% 0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 11.3期 12.3期 * 社団法人電気通信事業者協会（TCA）HPをﾍﾞｰｽに当社作成。 *NTTﾄﾞｺﾓ、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ、当社による3社間の純増ｼｪｱ。
Slide 16: 4つのKPI（4）～データARPU
4つのKPI（4） ～データARPU 15 前年同期からの増加額／上昇率 増加額（左軸） 上昇率（右軸） （円） （%） 8.2% 200 8% 12.3期3Q ： 2,510円 6.5% 190 （前年同期比 +190円、+8.2%） 150 4.3% 100 3.1% 4% 2.7% 100 2.2% 1.8% 70 60 50 40 0 0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 11.3期 12.3期
Slide 17: アジェンダ
16 1 本日発表のポイント 2 決算概要／業績見通し 3 第3四半期の取り組み／第4四半期に向けて 3M戦略 第1弾始動 4 KDDIの新成長戦略 ～スマートパスポート構想～ 補足資料
Slide 18: 第3四半期のポイント
第3四半期のポイント 17 2012年3月期下期の課題と取り組み 第3四半期のポイント 移動通信事業 スマートフォンシフトの加速 スマートフォンシフトの強化： 1 iPhone 4Sの販売開始 - 商品力強化 - 販売力強化 - データオフロード強化 新800MHz帯対応端末への 移行は順調 FTTH売上が固定通信事業の 固定通信事業 増収を牽引 2 FTTHの顧客基盤拡大 3M戦略を見据えた auショップのコア販路化推進開始 「基盤事業の立て直し」の完遂に向け着実な進展
Slide 19: スマートフォンシフトの加速
スマートフォンシフトの加速 18 スマートフォン販売台数 （万台） スマートフォン販売比率 *端末販売台数に占めるｽﾏｰﾄﾌｫﾝ販売の割合 180 163 100% 12.3期1-3Q： 354万台 125 auｹｰﾀｲ他 50% 61 66 50% スマート 39 フォン 37% 7 20% 2 0 0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 11.3期 12.3期 12.3期 ラインナップが充実し、スマートフォンシフトが一気に加速
Slide 20: iPhone 4S（1）～初期動向
iPhone 4S （1） ～初期動向 19 高い新規契約比率 iPhone 4S 約3割 上期の スマートフォン 約2割 販売全体 0% 30% 上期のスマートフォン販売全体に比べ、 新規契約比率が 約10ポイント高い *iPhoneはApple Inc.の商標です。 *iPhone商標はｱｲﾎﾝ株式会社の ﾗｲｾﾝｽに基づき使用されてます。 今後の増収に期待が持てる初期動向
Slide 21: iPhone 4S（2）～つながり
iPhone 4S （2） ～iPhoneに、もっと「つながり」を。 20 WEB表示スピード（YouTube再生開始スピード）注1 約5秒の差 = サクサク感 au版 約30% iPhone 4S 平均 6.7秒 （注1）MMD研究所調べ 全国主要都市（計9都市・20地域）が対象 期間：2011/12/11～12/16（6日間） YouTube調査ではHD高画質・3分30秒 A社 平均 11.7秒 （23.0MB）の調査用動画を使用 【MMD研究所調べに記載】 0. 0 13. 0 通信会社選択に関する満足度調査 注2 A社→au版iPhone 4Sに 変更したユーザのうち （注2）株式会社
Slide 22: ラインナップの追加 ～12春スマートフォン
ラインナップの追加 ～12春 スマートフォン 21 11秋冬モデル（4機種）含め「+WiMAX」で au初のGALAXY ﾃﾞｭｱﾙｺｱCPU スマートフォンの高速化に対応 × ﾃｻﾞﾘﾝｸﾞ 高速優位性 （WiMAXエリア） NFC （スピード・エリア） × 東名阪主要都市 99%* NFC搭載 全国政令指定都市 95%* *実人口ｶﾊﾞｰ率ﾍﾞｰｽ。（人口ﾃﾞｰﾀは2005年国勢調査の数値参照。) *実人口ｶﾊﾞｰ率算出： 対象地域のｴﾘｱｶﾊﾞｰ人口÷対象地域の居住人口。 12春ラインナップ（5機種） *全国政令指定都市には東京23区含む。東名阪主要都市：東京23区、名古屋市、大阪市 防
Slide 23: NW品質向上の取り組み ～EV-DO Advanced導入
NW品質向上の取り組み ～EV-DO Advanced 導入 22 ¾混雑局のデータトラフィックを周辺局へオフロードする技術 EV-DO ¾混雑エリアの通信品質向上、トラフィック増加による品質劣化を回避 Advanced ¾既存基地局のソフトウェア更新で導入可能 【投資抑制効果】 2012年4月以降 低負荷の基地局にデータ通信先を切替 全国展開 混雑度合いの情報を交換 信 周辺局 混雑局 タ通 （非混雑局） デー 電波の強さに加え、基地局の混雑度合いも確認して、全てのユーザに快適な通信を提供できるようチューニング キャパシティは約1.5倍の効果、混雑局のスループットも向上
Slide 24: 800MHz帯周波数再編
800MHz帯周波数再編 23 新800MHz帯非対応注 端末数の推移 （万台） 新800MHz帯対応端末への移行数 *モジュール系を除く。 1, 000 892 769 12月末： 138万台 658 555 12.3期 451 移行予定数 340万 323 211 進捗率 84% 138 0 3/'10 6/'10 9/'10 12/'10 3/'11 6/'11 9/'11 12/'11 12.3期1-3Q移行数 （注）前期まで「非トライバンド」の表記。今期より「新800MHz帯非対応」の表記に変更。 285万台 解約の低減を図りつつ、移行は順調に進捗
Slide 25: FTTH
FTTH 24 売上 （億円） 150 純増数 （千契約） 350 124 沖縄セルラー 1 CTC 310 KDDI 297 25 104 284 1 97 271 100 92 87 2 262 18 1 83 2 15 2 239 21 68 227 1 22 17 21 50 99 85 80 69 63 64 46 999 891 388 267 0 100 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 11.3期 12.3期 11.3期 12.3期 FTTHの増収に向けて顧客基盤の拡大を推進
Slide 26: 自社株買いの実施／ユーロ円建CBの発行
自社株買いの実施／ユーロ円建CBの発行 25 第3位株主である東京電力（株）からの当社株式（357,541株）売却の意向を受け検討 「全株の確実な取得」と「投資家層の拡大」を同時に満たす 転換促進型リキャップCBを選択 自己株式の取得 ユーロ円建CBの発行 取得総額 ：2,210億円 発行総額 ：2,000億円（4年） 取得株式数 ：424,126株 利率 ：0% 取得単価 ：521,000円 転換価額 ：573,100円 （アップ率 10%） *120%コールオプション／ソフト・マンダトリー条項付 今回取得株式数： 424,126株 最大潜在株式数： 348,979株注1 実質75,147株
Slide 27: アジェンダ
26 1 本日発表のポイント 2 決算概要／業績見通し 3 第3四半期の取り組み／第4四半期に向けて 3M戦略 第1弾始動 4 KDDIの新成長戦略 ～スマートパスポート構想～ 補足資料
Slide 28: 新しい時代における成長戦略
新しい時代における成長戦略 27 KDDIの独自性 事業環境の変化 ÎFMC事業の一社提供 Îマルチデバイス・マルチユース （au、FTTH/CATV） Îモバイルデータ量の増大 3M戦略によるビジネスモデル変革 （マルチネットワーク・マルチデバイス・マルチユース） 新しい時代における事業成長を実現 *FMC: Fixed Mobile Convergence
Slide 29: ビジネスモデルを「FMC+バリュー型」に変革
ゲームチェンジ 28 ビジネスモデルを「FMC+バリュー（付加価値）型」に変革 モバイル中心の 回線獲得モデル FMC+バリュー型モデル ID単位 モバイル中心の回線数 ARPUの拡大 ＝ID 付加価値 事業者決済手数料 ARPU コンテンツARPU データARPU ゲーム モバイル チェンジ データARPU 音声ARPU モバイル 音声ARPU FMC データ（NET） ARPU 固定BB 電話 （FTTH/CATV） 映像 ID登録数 拡大 *固定BB： 固定ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ
Slide 30: スマートパスポート構想におけるKey Factor
スマートパスポート構想におけるKey Factor 29 3つのKey Factorを軸に「FMC+バリュー（付加価値）ARPU」最大化を目指す au au スマート スマート バリュー パス au ID Îau ID お客さま個人を認識し、auが提供する各種サービスで統一的に利用できるID。 お客さま個人のみに紐づくため、ネットワークフリー・デバイスフリー・コンテンツフリーの 世界を実現。今後au IDをベースに、FMC ARPU＋付加価値ARPU最大化を図る。 Îauスマートバリュー FMC ARPU最大化に向けた、世帯向けの固定BB×スマートフォンのクロス割引プラン。 Îauスマートパス
Slide 31: Key Factorを軸とした狙い
Key Factorを軸とした狙い 30 FMC ID数×同ARPU の最大化 付加価値 ARPU の最大化 事業者決済 FTTH/CATV契約 固定BB データ And More・・・・ スマートフォン料金を の連鎖獲得 オフロード 最大2年間▲1,480円/月 FMC ARPUの最大化 音楽聴き放題 映画見放題 （固定BB×スマートフォンクロス割引） auスマートパスを フックとした他サービスの 世帯内 連鎖獲得 付加価値 スマートフォン ＡＲＰＵ増 連鎖獲得 auスマートフォン契約 （大半のスマートフォンユーザの契約を想定）
Slide 32: 販売チャネル拡大と連鎖
販売チャネル拡大と連鎖 31 新たなアライアンス（提携FTTH/CATV事業者等）を通じた販売チャネルの最大化と、 データオフロード実現、サービス・回線の連鎖獲得により、ゲームチェンジを実現 コンテンツ ③ゴール サービス ID登録数×ID単位ARPU最大化 SNS連鎖 auスマート スマート 家族の パス フォン スマートフォン ケーブル auスマートバリュー 営業 ②様々なユーザ層 ・・・・・・ FTTH/ での連鎖獲得 家族の CATV フィーチャー 子供・シニア向け3M等 フォン auスマートバリュー auスマートバリュー スマートフォン FTTH/CATV マモリーノ等 モバイル 固
Slide 33: 固定系事業者との提携（1）
固定系事業者との提携（1） 32 固定系提携事業者の顧客基盤とのクロスセル推進により、auの顧客基盤を拡大 顧客基盤拡大 （0.6万世帯） （146万世帯） （44万世帯） クロスセル ａｕ 推進 固定系 （118万世帯） その他CATV （81万世帯） （約250万世帯） （271万世帯） 顧客基盤拡大 FTTH4社注1 + CATV40社 115局 ＝約910万世帯注2の顧客基盤 （注1） KDDIｸﾞﾙｰﾌﾟ3社含む （注2） 2011年3月末時点
Slide 34: 固定系事業者との提携（2）
AERSBRACO THE (2) i, age’ au0y}0 ad0D95®5 FE=277 HF JCI OBON RET Teteat “ssty mum? DBT —-FIVAYEI—7 OD) GBOGRRS-IFLEaye OD ays Ke) J:;COM oS EH Sfr-hlTV ir-ne JWAY P actv iss KATCH TFS cet FLEE IN wee -JUFVE BRS FyyFeVbI-D & SMT-TNRohD-I28 . owe Sues —TSve _ ASAIN Des MrSo-SIsve wa FENIRIRNF GTVS TLE
Slide 35: 連鎖によって拡大する3Mの世界
連鎖によって拡大する3Mの世界 34 各種連鎖を通じ、お客様がいつでもどこでも、簡単に3Mサービスを利用できる世界を実現 他 コンテンツサービス コンテンツ 音楽 映像 and More･･･ 連携 SNS 連鎖 連鎖 EC/決済 アプリ クーポン より安心・ O2O マルチユース 取り放題 ストレージ ＆ポイント 安全に 連携 auポイント 連携へ NFC活用 auスマートパス ネットワーク 最適なネットワークで通信 連鎖 マルチ 3G au Wi-Fi SPOT FTTH ネットワーク 連鎖 連鎖 LTE WiMAX Wi-Fi HOME SPOT CATV マルチデバイス 連鎖 Tabl
Slide 36: スマートパスポート構想の展開（1）～auスマートバリュー～
スマートパスポート構想の展開（1） ～auスマートバリュー～ 35 固定BB + auスマートフォン契約を条件に、auスマートフォン料金を割引 ＜固定BB＞ ＜モバイル＞ 固定BB契約 スマートフォン料金を auひかり・CTC・ケイオプティコム、 JCN・J:COM等提携CATV115局 最大2年間▲1,480円/月 共有 お母さん お父さん 息子さん 娘さん （チャーンイン） （チャーンイン） 4人家族で 約27,000円以上の 世帯ARPU auひかり など ▲1,480円/月 ▲1,480円/月 ▲1,480円/月 ▲1,480円/月 auひかり（ホーム）の場合、5,880円注1/月の収
Slide 37: スマートパスポート構想の展開（2）～auスマートパス～
スマートパスポート構想の展開（2） ～auスマートパス～ 36 今後拡張されるあらゆるデバイス・OSに対応するクラウド型コンテンツサービス 全てのユーザを対象に、月額390円を新たに付加価値ARPUとして計上。 魅力的なauスマートパスをフックに、他サービスの連鎖獲得を図る。 ①今後順次 ②マルチデバイス サービス拡張 マルチOS対応 各ジャンルの 本格派サービスの 音楽聴き放題 映画見放題 and More･･･ (・・・・・円) (・・・・・円) 連鎖獲得 月390円! auスマートパス ＝ID au厳選のアプリで セキュリティソフトで 困ったら 事業者決済手数料 安心に 安全に コールセ
Slide 38: スマートパスポート構想の展開（3）～タッチポイント拡充・強化～
スマートパスポート構想の展開（3） ～タッチポイント拡充・強化～ 37 各チャネルでのモバイル×固定サービス販売（クロスセル）最大化を目的に、 クロスセル販売・サポート強化、さらには固定系提携事業者との販売連携を実現 auショップ 量販店 ■auマイプレミアショップ会員へのアプローチ強化 ■携帯売場でのクロスセル販売の実現 ■固定系提携事業者との店頭販売連携 ■派遣スタッフのクロスセル販売強化 ■3Mに向けた教育カリキュラム au×BB固定 au×BB固定 端末保守見直しによる 端末保守見直しによる 店頭対応力 店頭対応力 申込書ワンライト化など 申込書ワンライト化など 店頭サポートセンター
Slide 39: スマートパスポート構想の展開（4）～マルチNW強化～
スマートパスポート構想の展開（4） ～マルチNW強化～ 38 Wi-Fi経由でのオフロード施策 屋外対策（au Wi-Fi SPOT）に加え、新たに屋内対策を本格展開 New! Wi-Fi HOME SPOT Wi-Fiトライアルキャンペーン （ 宅内Wi-Fi機器レンタル ） 無線LANルーター利用前後での 低廉な利用料金 2月14日 総利用データ量×約40%のオフロードを達成 提供開始 ISフラット＋キャンペーンで無料 簡単な初期利用設定 ルーター利用前後の利用データ量 -パスワード入力不要 -ワンプッシュ簡単設定 40%低減 -店頭での初期設定 シンプルなデザイン Wi-Fi搭載
Slide 40: auブランドのリニューアル
auブランドのリニューアル 39 ～新たなブランド戦略の下、スマートパスポート構想を順次展開～ 「ひと」が中心の通信サービス。 “Selected by au”の信頼を。 オープンで、制約のない世界へ。 次の「私」の欲しいものがある。 先進的なサービスを、みんなのものに。 好奇心の連鎖を止めない。
Slide 41: ロードマップ
ロードマップ 40 ～2012年初のゲームチェンジ宣言から着実にスマートパスポート構想を推進～ Step1 Step2 Step3 スマートパスポート マルチデバイス・ より繋がるマルチ 構想開始 マルチユース拡大へ ユースの世界へ 2011年 2012年 ゲーム ----- マルチ チェンジ ----- ユース - - - - Unlimited ----- マルチ auスマートパス STB対応 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ強化 デバイス （ﾏﾙﾁOS対応） 店頭ｸﾛｽｾﾙ 対応デバイス拡大 対応力強化 auスマートバリュー Wi-Fi HOME LTE開始 マルチ Wi-Fi スポット充実
Slide 42: まとめ
まとめ 41 売上拡大 FMC＋バリュー型への 新たなアライアンスを通じた 変更 販売チャネル最大化と連鎖獲得 ～3M戦略によるビジネスモデル変革～ 販売・マーケティング データオフロード実現による コスト効率化 NWコスト最適化 コスト低減
Slide 43: 補足資料
42 1 本日発表のポイント 2 決算概要／業績見通し 3 第3四半期の取り組み／第4四半期に向けて 3M戦略 第1弾始動 4 KDDIの新成長戦略 ～スマートパスポート構想～ 補足資料
Slide 44: 移動通信事業の営業利益
移動通信事業の営業利益 43 増減要因（前年同期比） 営業利益 （a）電気通信事業営業収益 （b）NW関連費用注 （c）販売手数料 （d）その他 （億円） 3,596 3,500 +568 3,377 （a） （d） 3,000 +314 （c） （b） -70 2,500 -1,031 -219 2,000 0 11.3期1-3Q 12.3期1-3Q （注） 減価償却費＋固定資産除却費＋通信設備使用料（アクセスチャージ含む）
Slide 45: シンプルコース（契約数と契約率）
シンプルコース（契約数と契約率 ） 注 44 グラフ単位：（万契約） 3, 000 2,630 2,481 2,313 2,106 1,903 1,722 1,497 1,252 986 801 596 427 0 3/'09 6/'09 9/'09 12/'09 3/'10 6/'10 9/'10 12/'10 3/'11 6/'11 9/'11 12/'11 契約率 14% 20% 27% 33% 41% 49% 56% 62% 68% 73% 78% 82% （注） 契約率はモジュール系、プリペイドを除く。
Slide 46: au端末販売台数／au販売手数料
au端末販売台数／au販売手数料 45 au端末販売台数 （万台） au販売手数料平均単価 （円） 324 331 338 329 27,000 28,000 24,000 24,000 24,000 23,000 281 283 270 22,000 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ 163 125 39 61 66 2 7 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 11.3期 12.3期 11.3期 12.3期 11.3期 12.3期（予） 12.3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 今回予想 期初予想 販売手数料総額 （億円） 760 800
Slide 47: 固定通信事業の営業利益
固定通信事業の営業利益 46 営業利益 増減要因（前年同期比） （a）KDDI単体 営業収益 （b）KDDI単体 営業費用 （費用の主な減少項目） （c）グループ会社注1の損益 （d）その他 （億円） ・NWコストの削減効果注2 ：118億円 ・通信設備使用料注3 ：100億円 ・作業委託費 ： 80億円 +49 ±0 433 ・販売手数料 ： 40億円 400 +327 （c） （d） 300 （b） 200 100 68 （a） -12 0 11.3期1-3Q +365 12.3期1-3Q （注1） CTC+JCN+海外子会社 （注2）主に減価償却費、一部作業委託費を含む。 （注3）アクセ
Slide 48: 設備投資
設備投資 47 移動通信事業 固定通信事業 共通設備等注 （億円） （億円） 新800MHz その他 4,000 2GHz 1,500 FTTH 3,000 1,038 1,000 2,000 600 1,908 475 1,124 500 1,000 431 734 316 440 0 0 11.3期 12.3期 (予) 68 11.3期 12.3期 (予) （億円） 11.3期 12.3期 (予) 12.3期 1-3Q 1-3Q 前年同期比 進捗率 今回予想 期初予想 設備投資（支払） 連結 3,192 4,437 2,729 -14.5% 60.7% 4,500 4,600 移動通信 2
Slide 49: Designing The Future
Designing The Future Mia