Pkp Cargo Spolka Akcyjna · GPW:PKP
Pkp Cargo Spolka Akcyjna — PKP Cargo — Q3 2022 Earnings Presentation
27 slides from Pkp Cargo Spolka Akcyjna's earnings presentation, Nov 24, 2022
Slide 1: Wyniki finansowe i operacyjne Grupy PKP CARGO za III kwartał i 9 miesięcy 2022
Wyniki finansowe i operacyjne Grupy PKP CARGO za III kwartał i 9 miesięcy 2022 roku Warszawa, 24 listopada 2022 roku
Slide 2: Wyniki Grupy PKP CARGO za 9M 2022
Wyniki Grupy PKP CARGO za 9M 2022 ✓ ✓ ✓ UDZIAŁ W RYNKU* EBITDA NAKŁADY INWESTYCYJNE (CAPEX) 9M 39,9% 649 mln zł wg pracy przewozowej (-1.6 p.p. r/r) + 65 % r/r 520 mln zł -15% r/r rentowność 17% Q3 38,9% 277 mln zł 141 mln zł wg pracy przewozowej (-2.0 p.p. r/r) +67% r/r -7 % r/r rentowność 20% PRZY
Slide 3: Agenda
Agenda ‖ Podsumowanie wyników kwartalnych ‖ Kluczowe kierunki rozwoju ‖ Wyniki handlowe ‖ Wyniki finansowe
Slide 4: Kluczowe kierunki rozwoju
Kluczowe kierunki rozwoju ► Wzmocnienie jakości obsługi klienta (CMS) ✓ Obszar handlowy ► Poszukiwanie nowych wolumenów przewozowych ► Rozwój oferty handlowej i rozbudowa terminali ► Dostosowanie zasobów do wymagań rynkowych ✓ Obszar operacyjny ► Optymalizacja realizacji procesów przewozowych ► Opty
Slide 5: Przyszłość Grupy PKP CARGO
Przyszłość Grupy PKP CARGO Opracowanie Strategii Grupy PKP CARGO Obecnie jesteśmy na etapie aktualizacji obecnie obowiązującej strategii do 2023 roku. Formułujemy główne priorytety oraz cele strategiczne, które są następstwami pandemii koronawirusa oraz trwającej wojny na Ukrainie, które to czynniki
Slide 6: Kapitał ludzki Grupy PKP CARGO
Kapitał ludzki Grupy PKP CARGO Planowane działania w obszarze zasobów ludzkich będą koncentrowały się na: ► zwiększeniu efektywności i sprawności funkcjonowania Grupy, poprzez dostosowanie poziomu zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji, w której w głównej mierze koncentruje się prac
Slide 7: Agenda
Agenda ‖ Podsumowanie wyników kwartalnych ‖ Kluczowe kierunki rozwoju ‖ Wyniki handlowe ‖ Wyniki finansowe
Slide 8: Pozycja Grupy PKP CARGO
Pozycja Grupy PKP CARGO * Udziały Grupy PKP CARGO w rynku polskim Udziały Grupy PKP CARGO w rynku polskim dane za 9M 2021 i 2022 r. wg pracy przewozowej dane za 9M 2021 i 2022r. wg masy towarowej 41,5% -1,6 p.p. -0,8 p.p. 39,9% 38,2% 37,5% 9M 2021 9M 2022 9M 2021 9M 2022 Udziały Grupy PKP CARGO w ry
Slide 9: Zmiany na głównych rynkach – Grupa PKP CARGO za 9M 2022
Zmiany na głównych rynkach – Grupa PKP CARGO za 9M 2022 Przewozy intermodalne Kruszywa i materiały budowlane Metale i rudy praca przewozowa, mld tkm praca przewozowa, mld tkm praca przewozowa, mld tkm 4,24 3,42 3,76 2,96 -13,2% +12,7% +2,5% 1,68 1,72 9M 2021 9M 2022 9M 2021 9M 2022 9M 2021 9M 2022 P
Slide 10: Zmiany na głównych rynkach – Grupa PKP CARGO za Q3 2022
Zmiany na głównych rynkach – Grupa PKP CARGO za Q3 2022 Przewozy intermodalne Kruszywa i materiały budowlane Metale i rudy praca przewozowa, mld tkm praca przewozowa, mld tkm praca przewozowa, mld tkm -21,0% +7,9% -23,4% 1,51 1,63 1,18 0,93 0,60 0,46 Q3 2021 Q3 2022 Q3 2021 Q3 2022 Q3 2021 Q3 2022 P
Slide 11: Przewozy węgla w Grupie PKP CARGO
Przewozy węgla w Grupie PKP CARGO Przewozy: węgiel kamienny - masa Przewozy: węgiel kamienny - praca towarowa (tys. ton) przewozowa (mln tkm) 14 000 2 500 2 375 2 340 12 492 12 751 11 560 2 141 12 000 11 119 11 069 1 951 2 028 10 315 1 924 1 832 10 022 2 000 10 000 8 000 1 500 6 000 1 000 4 000 500
Slide 12: Kruszywa i materiały budowlane– Grupa PKP CARGO
Kruszywa i materiały budowlane– Grupa PKP CARGO Kruszywa i materiały budowlane Kluczowe wydarzenia 9 miesięcy 2022r. praca przewozowa, mld tkm 4,24 ► Zwiększone zapotrzebowanie odbiorców na kamień budowlany - 3,76 uzupełnianie magazynów, +12,7% ► intensyfikacja robót drogowych oraz modernizacja szla
Slide 13: Intermodal – Grupa PKP CARGO
Intermodal – Grupa PKP CARGO Intermodal Kluczowe wydarzenia 9 miesięcy 2022r. praca przewozowa, mld tkm ► Kontynuacja przewozów naczep w ramach połączeń operatorskich do 3,42 Duisburga oraz z Litwy do Holandii; -13,2% 2,96 ► spadek przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku; ► spadek przewozów w eksporcie
Slide 14: Metale i rudy – Grupa PKP CARGO
Metale i rudy – Grupa PKP CARGO Kluczowe wydarzenia 9 miesięcy 2022r. Metale i rudy praca przewozowa, mld tkm ► Zmiana kierunków dostaw rudy metali do hut w Polsce (import przez porty morskie zamiast importu z Ukrainy); ► spadek przewozów metali spowodowany niższą produkcją stali 1,72 1,68 ► objęcie
Slide 15: Agenda
Agenda ‖ Podsumowanie wyników kwartalnych ‖ Kluczowe kierunki rozwoju ‖ Wyniki handlowe ‖ Wyniki finansowe
Slide 16: Kluczowe wyniki finansowe
Kluczowe wyniki finansowe Przychody z tytułu umów z klientami Koszty operacyjne mln zł mln zł +21,3% +12,8% 3 815 3 329 3 756 3 146 +23,9% +13,5% 1 100 1 363 1 132 1 285 9M 2021 9M 2022 Q3 2021 Q3 2022 9M 2021 9M 2022 Q3 2021 Q3 2022 EBITDA Wynik netto mln zł mln zł +65,3% 649 +67,4% +148,8 +61,2 39
Slide 17: Energia i paliwo trakcyjne w Grupie PKP CARGO
Energia i paliwo trakcyjne w Grupie PKP CARGO Koszty energii i paliwa trakcyjnego w Grupie Koszty jednostkowe Grupy PKP CARGO - PKP CARGO w ujęciu kwartalnym (mln zł) Energia i paliwo trakcyjne (zł/ tys. tkm) 194,5 194,2 28,3 28,4 200 183,5 30,0 28,0 144,8 146,8 25,0 21,5 138,4 20,4 20,8 21,2 150 12
Slide 18: Zatrudnienie w Grupie PKP CARGO
Zatrudnienie w Grupie PKP CARGO LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W GRUPIE PKP CARGO Koszty jednostkowe Grupy PKP CARGO - Świadczenia pracownicze (zł/ tys. tkm) 72,0 70,2 70,0 68,0 65,4 66,0 64,4 63,4 63,5 64,0 62,5 62,5 62,0 60,0 58,0 3M 2021 6M 2021 9M 2021 2021 3M 2022 6M 2022 9M 2022 Zatrudnienie w Grup
Slide 19: Przychody jednostkowe i koszty operacyjne
Przychody jednostkowe i koszty operacyjne Wynagrodzenia Energia i paliwo trakcyjne Dostęp do infrastruktury EBITDA na zatrudnionego (zł/tys. tkm) (zł/tys. tkm) (zł/tys. tkm) (tys. zł/zatrudnionego) 32,0 64,4 62,5 20,5 20,8 74,4% -3,1% +1,3% 18,4 21,2 +33,9% 28,4 9M 2021 9M 2022 9M 2021 9M 2022 9M 20
Slide 20: Przepływy pieniężne, zadłużenie i źródła finansowania
Przepływy pieniężne, zadłużenie i źródła finansowania Dostępne źródła finansowania na 30.09.2022 Struktura zadłużenia w mln zł mln zł 127,4 30.09.2022 31.12.2021 Gotówka BGK S.A. Długoterminowe 2.461,9 2.833,8 100,0 PKO BP Krótkoterminowe 1.973,5 1.739,0 PeKaO S.A. Zadłużenie razem 4.435,4 4.572,8 7
Slide 21: Nakłady inwestycyjne – Grupa PKP CARGO
Nakłady inwestycyjne – Grupa PKP CARGO Struktura nakładów inwestycyjnych 9 m-cy 9 m-cy Zmiana Zmiana za 9 miesięcy 2022 i 2021 (mln zł) 2022 2021 r/r % r/r Zakupy, naprawy i przeglądy wagonów 379,1 329,7 49,4 +15,0% Modernizacja, naprawy i przeglądy 89,5 183,8 -94,3 -51,3% 17% lokomotyw 73% 2,6 7,6
Slide 22: Załączniki
Załączniki
Slide 23: Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów
KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 9 miesięcy zakończone 9 miesięcy zakończone Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 30/09/2022 30/09/2021 Przychody z tytułu umów z klientami 3 814,6 3 145,9 Zużycie energii i paliwa trakcyjnego (572,2) (403,4) Usługi dostępu do infrastruktury (418,8) (390,1
Slide 24: Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30/09/2022 31/12/2021 AKTYWA Tabor kolejowy 4 179,3 4 241,6 Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 870,8 893,4 Prawa do użytkowania aktywów 973,5 1 030,7 Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 37,2 36,7 Należności handlowe 5,7
Slide 25: Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
9 miesięcy zakończone 9 miesięcy zakończone KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 30/09/2022 30/09/2021 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 1,7 (180,6) Korekty Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości 550,2 530,7 (Zyski) /
Slide 26: Wyniki przewozowe
Wyniki przewozowe Praca przewozowa (mln tkm) Zmiana Zmiana 9 miesięcy 9 miesięcy III kw. 9 miesięcy 2022/ 9 miesięcy 2022 9 miesięcy 2021 III kw. 2022 III kw. 2022/ Wyszczególnienie 2022 2021 2021 9 miesięcy 2021 III kw. 2021 (mln tkm) % udział w całości (%) (mln tkm) % Paliwa stałe 7 943 7 016 927
Slide 27: Kontakt z Biurem Zarządu i Relacji Inwestorskich
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Zarządu i Relacji Inwestorskich PKP CARGO S.A. ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa e-mail: relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu Telefon: +48 22 391-47-09