Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — FY2010 Earnings Presentation
21 slides from Sega Sammy's earnings presentation, May 14, 2010
Slide 1: 2010年5月14日 決算説明資料
2010年5月14日 本資料に記載された将来の予測等は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであります。従いまして、 これらの内容はリスクや丌確実な要素を含んでおり、将来における実際の業績は大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。
Slide 2: 目次
目次 決算（２０１０年３月期）の概要 遊技機市場動向 ２ 決算ハイライト ３ 販売実績 ４ P/L、B/S、C/Fの内容 ５-７ 戦略概要およびCSR活動 ８-１１ 提携戦略の進捗状況 １２ 次期（２０１１年３月期）の見通し 事業方針 １３ 業績予想 １４ Copyright TAIYO ELEC All Rights Reserved. 1
Slide 3: 遊技機市場動向
遊技機市場動向 パチンコホール・パチスロ専門店の店舗数推移 パチンコ機・パチスロ機の設置台数の推移 店舗数 （万台） 18,000 400 355 342 16,076 16,000 15,617 332 325 15,165 350 322 14,674 307 312 14,000 13,585 296 293 12,937 12,652 300 295 307 12,000 14,695 250 13,844 10,000 13,163 200 12,588 188 193 200 8,000 12,039 160 166 163 145 144 11,800 150 132 133 6
Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト パチンコ機販売は、下期に販売した機種の販売計画未達により期初予想を下回ったが、主力機種 「CR機動新撰組萌えよ剣 疾風怒濤編」の販売計画台数の達成により前年実績を大きく上回った。 販売台数 パチスロ機販売は、 適合の遅れにより１機種を次期以降に持ち越したことから期初予想を下回った が、 パチスロ「ＢＬＯＯＤ＋」の販売が堅調であったことから、前年実績を大きく上回った。 ‘09/3期 ‘10/3期 増減額 期初予想 パチンコ機販売台数 44,491台 72,295台 +27,804台 100,000台 パチスロ機販売台数 6,268台 11,528台 +5,260台 25,
Slide 5: 2010年3月期の販売実績
2010年3月期の販売実績 パチンコ機： 「CR機動新撰組萌えよ剣 疾風怒濤編」は販売計画台数を達成。下期において「CRゴールドラッシュ」・「ＣＲひかる源氏」の 販売が低迷したが、通期で計６シリーズを予定通り販売し、前期実績を上回る約7万台の販売実績となった。 パチスロ機：１機種の次期以降持ち越しにより期初予想値を下回るものの、パチスロ「ＢＬＯＯＤ＋」の好調により前期実績を上回った。 当期(10/3期) 1Q ２Q ３Q ４Q 通期 パ チ ン コ 機 34,248台 14,405台 5,358台 18,284台 72,295台 ・萌えよ剣２（ミドル） ・BLOOD＋ ・真・本能寺の変 主
Slide 6: 損益計算書
損益計算書 （単位：百万円、％） 2009/3期 2010/3期 主な増減内容 実績 構成比 実績 構成比 増減額 売上高 14,307 100.0 24,190 100.0 9,883 【販売台数】 パチンコ機（新台） 4,616 32.3 15,399 63.7 10,783 ①パチンコ機新台 ＋35千台 パチンコ機ゲージ盤（面替） 7,421 51.9 5,102 21.1 △2,319 ②パチンコ機面替 ▲8千台 ③パチスロ機 ＋5千台 パチスロ機 1,894 13.2 3,359 13.9 1,465 その他 374 2.6 328 1.3 △46 【売上総利益の概算分析】 ■量的増
Slide 7: 貸借対照表
貸借対照表 （単位：百万円） 2009/3末 2010/3末 増減額 主な増減内容 流動資産 14,174 19,015 4,841 現金及び預金 9,294 10,699 1,405 受取手形・売掛金 2,834 4,621 1,787 パチンコ機販売による債権増加 たな卸資産 1,853 1,181 △672 パチンコ機在庫の減、厳密な在庫管理 有価証券 ー 2,000 2,000 譲渡性預金（余資の運用目的） 固定資産 3,667 3,799 132 有形固定資産 2,902 2,726 △176 無形固定資産 35 80 45 投資その他の資産 729 991 262 繰延税金資産の増
Slide 8: キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2009/3期 2010/3期 増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー 559 5,032 4,473 税引前当期純利益 442 3,718 3,276 売上債権等の増減額 1,063 △1,785 △2,848 たな卸資産の増減額 1,183 672 △511 仕入債務の増減額 △2,520 976 3,496 投資活動によるキャッシュ・フロー △458 △2,932 △2,474 有価証券の増減額 ー △2,000 △2,000 設備投資による支出 △624 △881 △257 財務活動によるキャッシュ・フロー △642 △694 △52 短期
Slide 9: 2010年3月期の製品戦略
2010年3月期の製品戦略 版権・スペック・演出・サウンド、時代のニーズを掴みながら常に「新しい物」を創造。 ‘09年4月 「ＣＲ機動新撰組 萌えよ剣 疾風怒濤編」 ‘10年1月 パチスロ 「ＢＬＯＯＤ+」 絶大なる支持を得た、あの「ＣＲ機動新撰組萌え パチンコで大好評を博したBLOOD+のパチスロ よ剣」がパワーアップして帰ってきた！！ が登場！限界を超えるART【BLOODCHANCE+】 新たに描き起こされたグラフィックと、 新登場の を搭載し、さらに【3つの業界初機能】がARTの キャラクター、さらにバリエーションが豊かになっ 魅力を限界まで引き立て、独特なゲーム性と出 た使用楽曲によ
Slide 10: 2010年3月期の販売戦略
2010年3月期の販売戦略 販売体制の強化 ショールーム設備の充実 ■西日本営業部 広島支店を新設。 ■横浜・名古屋・福岡支店ショールーム設備を拡大。 中国・四国エリアのさらなる営業強化・充実を図るため、 横浜支店を移転し、従来比約3倍の広さを誇るショールーム 新規営業拠点として西日本営業部 広島支店を開設。 設備を開設。 （全国８支店･１１営業拠点/H22.5.1現在） 外観 エントランス ショールーム 広島支店外観 広島支店ショールーム 名古屋支店を本社と切り離し、充実したショールーム設備を ■営業社員増強（サミー社から出向受入） 備えた新名古屋支店を名古屋駅近郊に新設。 営業力の強化およ
Slide 11: 2010年3月期の開発戦略
2010年3月期の開発戦略 開発スキームの強化 開発部門スタッフ数の推移 ■安定的な業績達成に向け、開発スキームを再構築 （人） 100 ①適合率の向上⇒販売機種数増加 86 92 80 年間パチンコ６機種以上・パチスロ３機種以上の市場投入 80 70 63 66 目標に対して、社内における申請業務を強化し、当期におい 62 60 て目標通りの計９シリーズの市場投入を実現。 ②海外生産を見据えた設計⇒原価低減 40 原価の低減を図るため、設計段階から低コストの海外生産 20 を見据えた開発計画を構築し、品質・コストの両面からの検 証を実施。 0 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3
Slide 12: 2010年3月期 CSR活動報告
2010年3月期 ＣＳＲ活動報告 ’09.4 ＜桜の植樹＞ ’09.9 ＜ＡＥＤの設置＞ 本社のロビーにＡＥＤを設置。従業員 本社東側の見寄公園に1999年から毎年公園の美化を はもちろんのこと、近隣で事故が発生し 目的に桜の植樹を寄贈。本年も実施し合計３９本の桜を た場合や災害により人命救助が必要な 植樹しました。 場合に、役立ていただくことを目的に設 置しました。 ’09.10 ＜絵本を届ける運動＞ ’10.3 ＜献血運動＞ セガサミーグループ企業数社で、国際協力へ参画。 本社にて献血活動を行いました。日本赤十字社から 社員の自宅にある本やＣＤ、ＤＶＤ等を回収・換金し、 医師・看護師が訪れ
Slide 13: 提携戦略の進捗状況
提携戦略の進捗状況 時 期 事業提携に関する事項 提 携 効 果 07/3･12 【財務強化】 サミー株式会社に対する第三者割当増資 計８１億円の資本増強 07/12 【販路拡大】 当社のパチスロ「伝説の巫女」をサミー社ルートで販売 1.1万台の販売実績 08/ 4～ 【品質強化】 パチスロ豊橋工場の立ち上げ（グループリソース有効活用） 生産能力・効率の向上 08/10～ 【新市場創出】 ㈱サミーネットワークスと連携したモバイルコンテンツ/PCコンテンツ事業展開 コンテンツ事業の拡大 09/3～ 【部材共通化】 汎用電子部材（液晶等）の共通化（CR八代亜紀２より実施） クオリティー向上・原価低
Slide 14: 次期以降の事業方針
次期以降の事業方針 ・プレイヤー人口の減尐および個人消貹の悪化により、遊技機業界も厳しい状況が継続。 事業環境認識 ・ホールは、より慎重な導入機種の選定を行い、特定機種に集中化する傾向。 ・メーカー間の競争はさらに激化するものと予想。 次期（２０１１年３月期）事業方針 「タイヨーエレックブランド向上に向けたヒット機種の開発・販売強化」 （ヒット機種） キラーコンテンツを生み出すため、積極的な開発投資の実行 開発力強化 （開発効率） パチンコ機６機種以上・パチスロ機３機種以上の開発実行 （パチスロ機） サミー社との提携による有力パチスロ機の開発 （ブランド力） 効果的なプロモーション展開による競
Slide 15: 2011/3期 業績予想
2011/3期 業績予想 （単位：百万円、％） 2009/3期 2010/3期 2011/3期（予想） 上期予想 下期予想 通期予想 実績 実績 百分比 百分比 百分比 百分比 百分比 増減額 売上高 14,307 100.0 24,190 100.0 18,050 100.0 16,050 100.0 34,100 100.0 +9,910 営業利益 405 2.8 3,773 15.6 1,630 9.0 2,230 13.9 3,860 11.3 +87 経常利益 474 3.3 3,776 15.6 1,640 9.1 2,250 14.0 3,890 11.4 +114 当期純利益
Slide 16: 参考資料
参考資料 Copyright TAIYO ELEC All Rights Reserved. 15
Slide 17: 会社概要
会社概要 会 社 名 タイヨーエレック株式会社 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 英理子 本 社 所 在 地 愛知県名古屋市西区見寄町125番地 設 立 1973年7月11日 株 式 上 場 2001年4月11日（JASDAQ：6429） 事 業 内 容 パチンコ・パチスロ遊技機の開発、製造、販売 資 本 金 5,125百万円（2010年3月31日現在） 売 上 高 24,190百万円（2010年3月期） 経 常 利 益 3,776百万円（2010年3月期） 従 業 員 数 280名（2010年3月31日現在） 主 要 株 主 サミー株式会社(51.24%)、佐藤英理子（11.58％） ※（）
Slide 18: 沿革
沿革 年 月 沿 革 年 月 沿 革 アレンジボール機の製造及び販売を目的として名古 平成 13年 7月 福岡支店開設及び千葉営業所開設 昭和 48年 7月 屋市西区見寄町において太陽電子株式会社（現・ 平成 13年 8月 本社本館新築 タイヨーエレック株式会社）を資本金5百万円で設立 7年ぶりにアレンジボール遊技機（アレパチ）「ＣＲアレパッ 昭和 49年 7月 名古屋支店開設 平成 14年 9月 チン」発売 昭和 58年 5月 東京支店開設 平成 15年 7月 横浜営業所（現・横浜支店）開設 昭和 59年 2月 仙台支店開設 平成 15年 10月 子会社太陽電子株式会社を吸収合併 昭和 59
Slide 19: サミー㈱との提携施策
サミー㈱との提携施策 互いの営業ノウハウを共有した全国ホール様への積極的アプローチ 販 路 拡 大 ブランド独自性を維持したマルチチャネル販売（パチスロ伝説の巫女にて実践済） 両社保有版権の有効活用・両社協調による有力版権の取得 IPの育成・創造 セガサミーグループ・オリジナルIPの創造・育成への参画 各種媒体での効率的なグループ広告宣伝展開 広告宣伝強化 アンテナショップ展開などによるホール様との関係強化 サミー製パチスロ筐体を使用したパチスロ開発加速化 部 材 共 通 化 パチンコ・パチスロ部材共通化によるコストダウン 環境に配慮したリユース部材の拡大
Slide 20: タイヨーエレックの成長軸（提携戦略と独自性）
タイヨーエレックの成長軸（提携戦略と独自性） タイヨーエレックの強みをグループ・プラットホーム上で集中強化 ソフト開発力の強化 全国営業力の強化 独自の開発手法を強化・発展 長年培ってきた直販先・販社との連 携強化 ゲーム性・ビジュアル性・サウンド性・オリ ジナル性の追求 法人戦略/エリア戦略の構築 パイオニア精神による他社との差別化 広告宣伝強化によるブランド力向上 を徹底 リソース（拠点・営業マン・宣伝貹）の リソース（開発者・開発貹）の拡大 効率的運用 ハードの利用 情報の共有 コンテンツの活用 サミー製パチスロ機筐体の利用 販売ノウハウの共有 グル
Slide 21: 業績の推移
業績の推移 売上高 販売台数 （台） （百万円） 120,000 パチンコ パチスロ 30,000 100,000 25,334 24,190 68,213 80,000 85,473 72,295 20,000 18,678 14,307 60,000 13,521 57,788 44,491 40,000 10,000 8,245 36,469 20,000 23,873 1,332 94 1,124 6,268 11,528 0 0 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 経常利益 純資産額・自己資本比率 （