Firma Oponiarska Debica S.a. · GPW:DBC
Firma Oponiarska Debica — FY2007 Earnings Presentation
30 slides from Firma Oponiarska Debica's earnings presentation, Feb 15, 2008
Slide 1: T.C. Dębica S.A.
T.C. DĘBICA S.A. (1)
Slide 2: Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r.
Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2)
Slide 3: Executive summary
Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły 1547 mln zł, +1,4% r/r w warunkach rosnącej konkurencji na rynku krajowym EBIT wyniósł 73,3 mln zł, - 4,1%, z uwzględnieniem jednorazowych wydatków związanych ze zmianami w organach spółki Przepływy pieniężne z tytułu działalności operacyjn
Slide 4: Otoczenie rynkowe
Otoczenie rynkowe Rysunki wykorzystane w prezentacji: Mariusz Stawarski, KreacjaPRO T.C. DĘBICA S.A. (4)
Slide 5: Rynki zbytu
Rynki zbytu DĘBICA 60 krajów na 6 kontynentach, m.in.: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, USA i Brazylia T.C. DĘBICA S.A. (5)
Slide 6: Marki i rodzaje opon produkowanych w Dębicy
Marki i rodzaje opon produkowanych w Dębicy Opony do samochodów osobowych i dostawczych Opony całostalowe do samochodów ciężarowych Opony do samochodów terenowych Opony do maszyn i urządzeń rolniczych oraz inne T.C. DĘBICA S.A. (6)
Slide 7: Sprzedaż nowych samochodów osobowych wg mocy silnika
SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH wg mocy silnika Do 60 KM 61 - 90KM 91 - 110KM Ponad 110KM 15% 18% 21% 25% 27% 34% 21% 20% 19% 20% 20% 20% 33% 38% 40% 43% 45% 41% 31% 24% 20% 12% 7% 5% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Źródło: Samar T.C. DĘBICA S.A. (7)
Slide 8: Segmentacja rynku - opony osobowe
SEGMENTACJA RYNKU Opony osobowe 100% 16% 22% 14% 75% 23% 50% 70% 45% Nr 1 25% 10% 0% 1% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Niskobudżetowy Budżetowy Środka Premium T.C. DĘBICA S.A. (8)
Slide 9: Polski rynek wymiany
Polski rynek wymiany Potencjał rynku opon osobowych 41% 38% 45% 45% 2004 2005 Letnie STD 14% Letnie HP 17% Zimowe 36% 36% 46% 46% 2006 2007 18% 18% T.C. DĘBICA S.A. (9)
Slide 10: Marka Dębica
Marka Dębica Jedna z najsilniejszych polskich marek 15. miejsce w 2007 roku w rankingu „Rzeczpospolitej” Bardzo wysoka świadomość marki Pod względem świadomości marki w swojej grupie produktów Dębica zajęła 2. miejsce. Czołówka marek w Polsce jeśli chodzi o prestiż i postrzeganą jakość Na podstawie
Slide 11: Marka Dębica
Marka Dębica Najbardziej rozpoznawalna marka w branży oponiarskiej Pierwsze wskazanie (TOM) - 30% Wszystkie wskazania (Spontaniczne) - 75% (Źródło: Synovate Sp. z o.o. wrzesień 2007) Najwyższy udział w polskim rynku wymiany opon Wprowadzenie nowej opony do samochodów osobowych „Dębica Passio 2” Pełn
Slide 12: Nagrody dla T.C. Dębica S.A.
Nagrody dla T.C. Dębica S.A. T.C. Dębica S.A. numerem 1 pod względem przychodów ze sprzedaży i wielkości eksportu na „Liście 100 największych przedsiębiorstw woj. podkarpackiego” – 2006 i 2007 rok Pierwsze miejsce w 2007 r. w kategorii sprzedaży eksportowej, z najlepszym w swojej historii wynikiem -
Slide 13: Nagrody dla T.C. Dębica S.A.
Nagrody dla T.C. Dębica S.A. Firma Oponiarska Dębica S.A. znalazła się wysoko w rankingach: 500 największych przedsiębiorstw dziennika „Rzeczpospolita” (140. miejsce) oraz tygodnika „Polityka” - 121. miejsce, w tym w kategorii największego eksportera 32. miejsce To najwyższe lokaty wśród firm oponia
Slide 14: Akceptacje techniczne opon producentów samochodów 2006-2007
Akceptacje techniczne opon produkowanych w T.C. Dębica S.A. przyznane przez producentów samochodów w latach 2006-2007 Rok 2006 Opony Dębica PASSIO – akceptacja firmy RENAULT Dostawy do samochodu DACIA LOGAN KOMBI MCV Opony Goodyear – akceptacja firmy GM/OPEL Dostawy do samochodu NOWY OPEL CORSA Rok
Slide 15: Modernizacja T.C. Dębica S.A.
Modernizacja T.C. Dębica S.A. Modernizacja linii produkcyjnych i zwiększanie mocy produkcyjnych w zakresie opon samochodowych do jazdy z wysokimi oraz bardzo wysokimi prędkościami (high performance i ultra high performance) Inwestowanie w najbardziej dochodowe segmenty rynku 100 mln USD zaplanowane
Slide 16: Skonsolidowane wyniki finansowe po 4 kwartałach 2007 r.
Skonsolidowane wyniki finansowe po 4 kwartałach 2007 r. T.C. DĘBICA S.A. (16)
Slide 17: Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży EBIT (mln PLN) -4,1% 76,4 73,3 +0,5% +268% 18,3 18,4 5,0 2006 2007 4Q06 3Q07 4Q07 Przychody ze sprzedaży (mln PLN) 1526 1547 +6,4% -6,7% 389 363 341 2006 2007 4Q06 3Q07 4Q07 Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1 547 mln zł, + 1,4% r/r . EBIT 73,3 mln zł, uwzględniając jednor
Slide 18: Struktura przychodów ze sprzedaży
Struktura przychodów ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży (mln PLN) +1,4% +6,4% % zm % zm 4Q 07/3Q 07 4Q 07/4Q 06 -6,7% 1 526 1 547 100% 100% 341 389 363 -6,7% +6,4% 82% +5,0% 85% 1251 1314 334 293 317 -5,1% +8,2% 18% -15,6% 15% 275 232 55 -16,4% -4,2% 48 46 2006 2007 4Q06 3Q07 4Q07 Od pozostałych je
Slide 19: Przychody od podmiotów niepowiązanych
Przychody od podmiotów niepowiązanych Przychody od pozostałych jednostek (mln PLN) -15,6% 275 232 -4,2% -16,4% 48 55 46 2006 2007 4Q06 3Q07 4Q07 Marża 29,4% 27,5% 26,0% 25,0% 24,8% 2006 2007 4Q06 3Q07 4Q07 Spadek przychodów ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych o 15,6%, spowodowany decyzją zmniej
Slide 20: Przychody od podmiotów powiązanych
Przychody od podmiotów powiązanych Przychody od podmiotów powiązanych (mln PLN) +5,0% +8,2% 1 251 1 314 -5,1% 293 334 317 2006 2007 4Q06 3Q07 4Q07 Marża 9,4% 10,8% 8,0% 7,4% 4,8% 2006 2007 4Q06 3Q07 4Q07 Wzrost przychodów ze sprzedaży do podmiotów powiązanych o 5%. Stabilna marża na poziomie 8% ogra
Slide 21: Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu +10,2% 78 86 +13,3% 51 +53% 45 +30% % zm % zm 4Q 07/4Q 06 4Q 07/3Q 07 17 20 26 +6,1% 35 33 18 +63% +80% 10 11 7 9 8 -11% +14% 2006 2007 4Q 06 3Q07 4Q07 Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w wysokości 86 mln zł, + 10,2% uwzg
Slide 22: Pozostałe rezultaty
Pozostałe rezultaty Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (mln PLN) 82% 1 -4 -3 2006 2007 4Q06 3Q07 4Q07 -6 -30 Wynik na działalności finansowej (mln PLN) -283% 6 -1 -2 -2 0 2006 2007 4Q06 3Q07 4Q07 Znacząca poprawa wyniku na pozostałej działalności operacyjnej wynikająca z niższych kosztów r
Slide 23: Zysk netto
Zysk netto -6,4% - 25% +254% 61 57 19,4 14,5 4,1 2006 2007 4Q06 3Q07 4Q07 Zysk netto w wysokości 57,1 mln zł, -6,4% osiągnięty przy rosnącej konkurencji na rynku krajowym oraz jednorazowych kosztach zmian w organach spółki T.C. DĘBICA S.A. (23)
Slide 24: Przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln PLN) +82% 144 +18% +211% 79 59 50 19 2006 2007 4Q06 3Q07 4Q07 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w roku 2007 prawie dwukrotnie wyższe niż w roku 2006. T.C. DĘBICA S.A. (24)
Slide 25: Perspektywy 2008
Perspektywy 2008 T.C. DĘBICA S.A. (25)
Slide 26: Park samochodów osobowych
PARK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH +8,3% +6,6% 16 +3,0% +8,2% +6,5% 14 +4,8% +2,2% 12 (Miliony sztuk) 10 8 15,4 14,5 13,3 12,3 12,0 6 11,2 11,0 4 2 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* Źródło: GUS * Prognoza własna T.C. DĘBICA S.A. (26)
Slide 27: Sprzedaż samochodów w Polsce
Sprzedaż samochodów w Polsce 1288 1146 1200 1100 1400 1098 1056 995 1000 1200 828 862 800 817 1000 800 Tysiące sztuk 800 600 394 359 600 400 318 293 300 236 239 400 200 200 35 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Sprzedaż nowych Import używanych Ogółem Źródło: Samar * - prognoza własna T.C. DĘBICA S.A
Slide 28: Potencjał rynku opon osobowych
POTENCJAŁ RYNKU OPON OSOBOWYCH POLSKI RYNEK WYMIANY (‘000) 10 000 9,4% 9 000 9,9% 18,9% 8 000 7 000 4,1% 2,0% 3,1% 6 000 5 000 9 200 4 000 8 409 7 666 3 000 5 885 6 067 6 317 6 446 2 000 1 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* * - prognoza własna T.C. DĘBICA S.A. (28)
Slide 29: Podsumowanie
Podsumowanie Wiodąca pozycja na krajowym rynku wymiany opon Silna, najlepiej rozpoznawalna marka oponiarska w Polsce Atrakcyjne perspektywy wzrostu sprzedaży na rynku krajowym Sukcesywna poprawa struktury produktowej w kierunku opon o wyższej wartości dodanej, umacniająca pozycję konkurencyjną spółk
Slide 30: T.C. Dębica S.A.
T.C. DĘBICA S.A. (30)
Firma Oponiarska Dębica — FY2007 Earnings Presentation on 6ix