Pt Mega Perintis Tbk · IDX:ZONE
Pt Mega Perintis Tbk — IPO Roadshow (November 2018)
42 slides from Pt Mega Perintis Tbk's IPO roadshow presentation, November 2018
Slide 1: Due Dilligence Meeting & Public Expose
Due Dilligence Meeting & Public Expose PT Mega Perintis Tbk Penjamin Pelaksana Emisi Efek
Slide 2: Profil, Kegiatan Usaha, Prospek dan Strategi, Kinerja, Penawaran Umum
PROFIL PT. MEGA PERINTIS TBK KEGIATAN USAHA PERSEROAN PROSPEK DAN STRATEGI KINERJA PERSEROAN PENAWARAN UMUM
Slide 3: Dewan Komisaris dan Direksi
PROFIL PERSEROAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DEWAN KOMISARIS VANDA GUNAWAN GANESH SUBASH IDA BAGUS OKA NILA Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen DIREKSI FX AFAT ADINATA NURSALIM VEROSITO GUNAWAN CUNTORO KINARDI LUKI RUSLI Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Independen 3
Slide 4: Sejarah Singkat
PROFIL PERSEROAN SEJARAH SINGKAT 1. Mendirikan PT Mitrelindo Global 573 gerai, 1. Perseroan Menjadi Retailer Kapasitas pabrik 2,4 2. Memegang Brand didirikan Adidas Neo juta pakaian/ tahun, Basic House Korea 2. Meluncurkan (2015) beragam penghargaan 3. Menjadi Retailer Merk Manzone, dari pihak ketig
Slide 5: Achievement Award
PROFIL PERSEROAN ACHIEVEMENT AWARD 5
Slide 6: Visi & Misi
PROFIL PERSEROAN VISI & MISI • Menyediakan solusi fashion dengan berbagai Menjadi Retailer terdepan kategori produk, mulai dari basic sampai fashion, untuk remaja, hingga dewasa dan bernilai di Indonesia • Menyediakan pakaian dengan kualitas baik dan stylish, dengan harga terjangkau 6
Slide 7: Company Value
PROFIL PERSEROAN COMPANY VALUE SMART PASSION INTEGRITY RESPECT INNOVATIVE TEAM WORK Keep Learning Strive to excel Honesty and Be professional Challenge the Commitment to and Changing in what we do trusworthy to Company, limit, be common goals; for our creative Synergy- Customer, customers and act up
Slide 8: Struktur Kepemilikan
PROFIL PERSEROAN STRUKTUR KEPEMILIKAN 50.19% 17.70% 14.84% 6.25% 3.95% 2.97% 4.09% FX AFAT ADINATA VEROSITO GUNAWAN VANDA GUNAWAN GANESH SUBASH CUNTORO KINARDI BUDI KURNIAWAN HARTANTO RAHARJA NURSALIM 60% 99,99% 40% 65% 8
Slide 9: Profil, Kegiatan Usaha, Prospek dan Strategi, Kinerja, Penawaran Umum
PROFIL PT. MEGA PERINTIS TBK KEGIATAN USAHA PERSEROAN PROSPEK DAN STRATEGI KINERJA PERSEROAN PENAWARAN UMUM
Slide 10: Lini Usaha
KEGIATAN USAHA LINI USAHA RETAIL RetailGARMENT Retail RETAIL RetailTRADING 10
Slide 11: Kegiatan Usaha: Area Pemasaran
KEGIATAN USAHA AREA PEMASARAN KEGIATAN PERSEROAN USAHA OWN STORE ACEH 107 MEDAN PEKANBARU BATAM SAMARINDA DEPT. PADANG JAMBI MANADO JAYAPURA STORE AMBON PONTIANAK BALIKPAPAN PALEMBANG PALANGKARAYA 466 LAMPUNG BANJARMASIN BENGKULU MAKASSAR JABODETABEK CIREBON SEMARANG SURABAYA TOTAL BANDUNG BALI YOGY
Slide 12: Produk Perseroan
KEGIATAN USAHA PRODUK PERSEROAN KEGIATAN USAHA retail CLOTHING Accessories TOPS KNIT BOTTOM OUTER WEAR BRAND Kaos, Kemeja, Kaftan, Polo Sweater Celana Jaket Sepatu, Ikat Pinggang, Tas, Topi, Sandal 12
Slide 13: Own Store Network
KEGIATAN USAHA OWN STORE NETWORK KEGIATAN USAHA 13
Slide 14: Key Account Network
KEGIATAN USAHA KEYKEGIATAN ACCOUNT NETWORK USAHA 14
Slide 15: Fasilitas Pabrik
KEGIATAN USAHA FASILITAS PABRIK Luas Tanah 12.122 m2 Luas 7.414 m2 Bangunan Jumlah 823 Mesin (unit) Line 20 Produksi Kapasitas Produksi 2.400.000 (Pakaian Per Tahun) Jumlah 1095 Karyawan
Slide 16: Proses Produksi
KEGIATAN USAHA PROSES PRODUKSI garment Warehouse Cutting Sewing Shipment Packing Finishing 16
Slide 17: Profil, Kegiatan Usaha, Prospek dan Strategi, Kinerja, Penawaran Umum
PROFIL PT. MEGA PERINTIS TBK KEGIATAN USAHA PERSEROAN PROSPEK DAN STRATEGI KINERJA PERSEROAN PENAWARAN UMUM
Slide 18: Prospek Usaha (1)
PROSPEK DAN STRATEGI PROSPEK USAHA (1) Indikasi bahwa optimisme konsumen meningkat atau terus menunjukkan tren IKK VS Inflasi menguat yang dapat tercermin pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada pada level optimis (> 100). Meningkatnya keyakinan konsumen ini juga didorong oleh membaiknya pe
Slide 19: Prospek dan Strategi Usaha (2)
PROSPEK DAN STRATEGI PROSPEK USAHA PROSPEK DAN(2) STRATEGI Berdasarkan data pertumbuhan penjualan 2 sampel perusahaan retail yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Sales seperti PT Mitra Adi Perkasa Tbk 20,000 40% 5-year CAGR MAPI 16.5% (MAPI), PT Matahari Department 15,000 30% 5-year CAGR Store Tbk
Slide 20: Keunggulan Kompetitif
PROSPEK DAN STRATEGI KEUNGGULAN KOMPETITIF Tim Manajemen yang kompeten Retailer produk fashion Lokasi outlet yang Pria yang telah memiliki tersebar hampir di tiap reputasi di Indonesia 1 pusat belanja di Indonesia Produk yang berkualitas, Efisiensi operasional dan lengkap, terupdate, dan rantai paso
Slide 21: Strategi Usaha
PROSPEK DAN STRATEGI STRATEGI USAHA PROSPEK DAN STRATEGI Melakukan Strategi Pemasaran yang tepat guna Menyediakan Pilihan Produk Fashion Pria yang Lengkap Melakukan Pengembangan Jaringan dan Peningkatan kualitas Outlet Melakukan Kerja Sama dengan Lisensi Brand Mengembangkan platform E- Commerce 21
Slide 22: Menyediakan Pilihan Produk Fashion Pria yang Lengkap
PROSPEK DAN STRATEGI MENYEDIAKAN PILIHAN PRODUK FASHION PRIA YANG LENGKAP MENYEDIAKAN PILIHAN PRODUK LENGKAP : BASIC TO FASHION, YOUNG TO ADULT, TOP TO TOE 22
Slide 23: Store Opening, Event & Store Promo
PROSPEK DAN STRATEGI MELAKUKAN STRATEGI PEMASARAN YANG TEPAT GUNA STORE OPENING,EVENT & STORE PROMO Opening toko. menghubungkan produk dengan tradisi lokal (Indonesia). Dengan adanya acara Product Campaign ini, memberikan Menjelaskan fungsi dari awareness kepada teknologi yang menjadi pengunjung mal
Slide 24: Goes to Campus
PROSPEK DAN STRATEGI GOES TO CAMPUS
Slide 25: Social Media Activity
PROSPEK DAN STRATEGI SOCIAL MEDIA ACTIVITY
Slide 26: Media Publicity (1)
PROSPEK DAN STRATEGI MEDIA PUBLICITY (1)
Slide 27: Media Publicity (2)
PROSPEK DAN STRATEGI MEDIA PUBLICITY (2)
Slide 28: Pengembangan Jaringan dan Peningkatan Kualitas Outlet
PROSPEK DAN STRATEGI MELAKUKAN PENGEMBANGAN JARINGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS OUTLET Consumer Service Product offer Brand standards Store type Manzone Instore events & Brand Space & promotions Proposition layout POS & Environment ticketing Display & Product Software impact presentation Hardware Manz
Slide 29: Konsep Showroom
PROSPEK DAN STRATEGI MELAKUKAN PENGEMBANGAN JARINGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS OUTLET (1) KONSEP SHOWROOM
Slide 30: Konsep Department Store
PROSPEK DAN STRATEGI MELAKUKAN PENGEMBANGAN JARINGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS OUTLET (2) KONSEP DEPARTMENT STORE
Slide 31: Digital Experience: Platform E-Commerce (1)
PROSPEK DAN STRATEGI MENGEMBANGKAN PLATFORM E-COMMERCE (1) DIGITAL EXPERIENCE WWW.MANZONESTORE.COM
Slide 32: Digital Experience: Platform E-Commerce (2)
PROSPEK DAN STRATEGI MENGEMBANGKAN PLATFORM E-COMMERCE (2) DIGITAL EXPERIENCE
Slide 33: Melakukan Kerjasama dengan Lisensi Brand
PROSPEK DAN STRATEGI MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN LISENSI BRAND PERIODE 2017 PERIODE 2018 PERIODE 2019
Slide 34: Profil, Kegiatan Usaha, Prospek dan Strategi, Kinerja, Penawaran Umum
PROFIL PT. MEGA PERINTIS TBK KEGIATAN USAHA PERSEROAN PROSPEK DAN STRATEGI KINERJA PERSEROAN PENAWARAN UMUM
Slide 35: Ikhtisar Keuangan
KINERJA PERSEROAN IKHTISAR KEUANGAN Dalam jutaan Rupiah LABA RUGI POSISI KEUANGAN 450,000 400,000 397,676 369,434 400,000 350,000 350,000 337,371 317,139 300,000 288,019 300,000 273,226 252,417 254,914 250,000 250,000 223,396 Penjualan Neto 203,225 201,789 Aset Laba Kotor 200,000 200,000 171,985 Lab
Slide 36: Rasio-Rasio Keuangan
KINERJA PERSEROAN RASIO-RASIO KEUANGAN Rasio Profitabilitas Rasio Rentabilitas 60.00% 30.00% 50.98% 51.10% 51.53% 24.18% 50.00% 47.20% 25.00% Gross Profit Margin 20.38% 20.94% 40.00% 20.00% 17.42% Return on Equity Operating Margin 15.00% Return on Asset 30.00% Net Profit Margin 9.66% 9.52% 20.00% 18
Slide 37: Profil, Kegiatan Usaha, Prospek dan Strategi, Kinerja, Penawaran Umum
PROFIL PT. MEGA PERINTIS TBK KEGIATAN USAHA PERSEROAN PROSPEK DAN STRATEGI KINERJA PERSEROAN PENAWARAN UMUM
Slide 38: Lembaga & Profesi Penunjang
PENAWARAN UMUM LEMBAGA & PROFESI PENUNJANG Penjamin Pelaksana Emisi PT Lotus Andalan Sekuritas Kantor Akuntan Publik KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra Konsultan Hukum Anra & Partners Notaris Rudy Siswanto, S.H Biro Administrasi Efek Bima Registra 38
Slide 39: Struktur Penawaran Umum
PENAWARAN UMUM STRUKTUR PENAWARAN UMUM Emiten PT Mega Perintis Tbk Jumlah Penawaran Sebanyak-banyaknya 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) saham atau 27,71% Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) • Sekitar 31% akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan Pengembangan usaha melalui penambahan j
Slide 40: Indikasi Jadwal
PENAWARAN UMUM INDIKASI JADWAL Bookbuilding 19-22 November 2018 Pernyataan Efektif 30 November 2018 Masa Penawaran 4-6 Desember 2018 Penjatahan 10 Desember 2018 Distribusi Saham 11 Desember 2018 Pencatatan di BEI 12 Desember 2018 40
Slide 41: Kisaran Harga
PENAWARAN UMUM KISARAN HARGA Rp ……….. S/d ………… 41
Slide 42: PT Mega Perintis Tbk
PT Mega Perintis Tbk Kantor Pusat: Jl. Karet Pedurenan No. 240, Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940 Tel: 021-5733 888 Fax : 021-5290 5103 Email: corpsec@megaperintis.co.id Website: http://www.megaperintis.co.id/