Slide 1: 決算説明会
決算説明会 2018年4月26日 証券コード：9264
Slide 2: 目次
目次 会社概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 連結決算の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 成長戦略 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 Copyright © Puequ Inc. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 会社概要
会社概要 3
Slide 4: 会社概要
会社概要 社会インフラを支える水と空気のプロフェッショナル集団 社 名 ポエック株式会社 Puequ Co., LTD. 上場証券取引所 東京証券取引所 JASDAQ市場（証券コード：9264） 設 立 1989年1月25日 本 社 〒721-0973 広島県福山市南蔵王町2-1-12 代 表 者 代表取締役社長 来山（きたやま）哲二 代表取締役副社長 釆女（うねめ）信二郎 資 本 金 429,750千円（2018年2月現在） 従 業 員 数 71名/連結179名（2018年2月現在） 事 業 所 仙台・北陸・東京・名古屋・大阪・岡山・広島・福山・松山・高松・福岡 連 結 子 会 社 株式会社
Slide 5: 事業内容
事業内容 「環境・エネルギー事業が売上の４割」を占める 環境・エネルギー事業 動力・重機事業 環境・水処理機器の販売 プラント設備 大型船舶エンジン台版 修理・メンテナンス 32.2％ 41.8％ 2018年8月期 ボイラー・圧力容器等 エンジン台版 機械加工部品 ポンプ 第2四半期連結売上高 2,721百万円 防災・安全事業 小型精密部品 消防機器販売・設置工事 熱交換器 26.0％ 電気不要の スプリンクラー消火装置 水中撹拌機 汚水漕 オゾン装置 「ナイアス」 スプリンクラー Copyright © Puequ Inc. All Rights Reserved. 5
Slide 6: 連結決算の概要
連結決算の概要 6
Slide 7: 主要な経営指標等
主要な経営指標等 2017年8月期 2017年8月期 2018年8月期 第2四半期実績 通期実績 第2四半期実績 売上高（千円） 2,279,145 4,942,360 2,721,030 経常利益又は経常損失（千円） △2,782 183,342 52,201 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益（千円） 9,683 143,873 44,126 純資産額（千円） 730,164 882,123 1,128,674 総資産額（千円） 7,152,410 7,127,790 7,517,937 1株当たり四半期（当期）純利益金額 7.08 105.20 28.31 自己資本比率（％） 10
Slide 8: 連結損益計算書（P/L）
連結損益計算書（P/L） 単位：千円 前年同 2017年8月期 2018年8月期 通期連結 進捗率 前期通期連結 四半期比 第2四半期実績 第2四半期実績 業績予想 （％） 実績 （％） 売上高 2,279,145 2,721,030 119.4 5,399,000 50.4 4,942,360 売上総利益 436,320 505,149 115.8 ー ー 972,618 販売管理費 433,105 440,036 101.6 ー ー 843,111 営業利益 3,214 65,113 2025.9 202,000 32.2 129,507 経常利益又は経常損失 △2,782 52,201
Slide 9: セグメント別損益状況
セグメント別損益状況 単位：千円 前年同 2017年8月期 2017年８月期 2018年8月期 売上高 四半期比 第2四半期実績 通期実績 第2四半期実績 （％） 環境・エネルギー事業 1,178,007 2,580,703 1,138,037 96.6 動力・重機等事業 739,669 1,613,648 876,797 118.5 防災・安全事業 361,469 748,008 706,196 195.4 合計 2,279,145 4,942,360 2,721,030 119.4 前年同 2017年8月期 2017年8月期 2018年8月期 セグメント利益又は損失 四半期比 第2四半期実
Slide 10: 連結貸借対照表（B/S）
連結貸借対照表（B/S） 前年同 単位：千円 2017年8月期 2018年8月期 四半期比 第2四半期実績 第2四半期実績 （％） 資 流動資産 3,616,739 3,989,502 110.3 産 固定資産 3,535,670 3,528,435 99.8 の 部 うち有形固定資産 2,654,376 2,712,332 102.2 資産合計 7,152,410 7,517,937 105.1 負 流動負債 2,536,335 3,125,814 123.2 債 固定負債 3,885,909 3,263,449 84.0 の 部 負債合計 6,422,245 6,389,263 99.5
Slide 11: 2018年8月期通期連結業績予想
2018年8月期通期連結業績予想 単位：千円 2018年8月期 2018年8月期 2018年8月期 進捗率 第2四半期実績 第2四半期 通期業績予想 （％） 業績予想 売上高 2,721,030 2,577,000 5,399,000 50.4 売上総利益 505,149 ー ー ー 販売管理費 440,036 ー ー ー 営業利益 65,113 49,000 202,000 32.2 経常利益又は経常損失 52,201 33,000 172,000 30.3 親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益 44,126 20,000 108,000 40.9 現時点において、当社グループの事業状
Slide 12: 成長戦略
成長戦略 12
Slide 13: 当社グループの経営課題と経営施策
当社グループの経営課題と経営施策 経営課題 解決策 効果 収益基盤の強化 ①戦略商品の拡販 製品およびサービスの ②人員確保と育成 差別化 ③技術力の確保 他社にはない、当社のみの 強み ⇒事業価値の向上 Copyright © Inc. All Rights Reserved. 13
Slide 14: 戦略商品 ナイアス 商品概要
①戦略商品 ナイアスー商品概要 電気不要のスプリンクラー消火装置「ナイアス」 世界初の圧力水槽方式の加圧送水装置 ・2003年 ニュービジネス大賞受賞 ・2009年 （一財）日本消防安全センター認定品 ・南極・昭和基地にも10基導入 電源・水道 20分間 水槽内の水は非常 工事不要 放水可能 用にも使用可能 窒素ガスの圧力で放 火災発生から消防 水槽内の水は窒素ガ 水。災害時に水道や 車が到着するまでの スで封印。水が腐敗 電気がストップしても 間に十分な放水が せず、震災・災害時 確実に作動。 可能。 には非常用水として 南極・昭和基地に 使用可能。 導入された「ナイアス」 Copyrigh
Slide 15: 戦略商品 ナイアス 消防法
①戦略商品 ナイアスー消防法 施行日 公布日 4/1 6/30 2014 2015 2016 2017 2018 ～ 2025 新築 設置義務化 スプリンクラー 設備 既存 経過措置 設置義務化 Copyright © Puequ Inc. All Rights Reserved. 15
Slide 16: 戦略商品 ナイアス 営業展開
①戦略商品 ナイアスー営業展開 消火栓設備の設置義務がある施設に対して新規営業活動を展開 2014年度の消防法の改訂により 東京電力等大手企 有床診療所※に スプリンクラーの設置が義務化 業での採用実績 コスト・性能での有利さを打ち出した営業活動を展開 メインターゲット 新たなターゲット 老人ホーム・ エネルギー市場・ 有床診療所 グループホーム 生産施設等 有床診療所が多い九州地方・ ※3000㎡以上の有床診療所及び避難のために患者の介護が必要な有床診療所・病院 関東地方を中心に需要が高まる Copyright © Puequ Inc. All Rights Reserved. 16
Slide 17: 戦略商品 熱交換器 商品概要
①戦略商品 熱交換器ー商品概要 高温・高圧仕様にも対応する 「プレート＆シェル熱交換器」 独自の構造で、高効率＆コンパクトな性能を実現 • フィンランドのバーテルス社よりプレート＆シェル熱交換器の国内独占 製造販売権を取得 • 化学、製薬、食品などの各種プラントから、冷凍設備、船舶設備など、 幅広い業界から高い評価 三和テスコの技術で従来製品の1/5に小型化 精度の高い温度管理 建屋の建築費の削減 他社より大幅に安い が可能 が可能 価格を実現 Copyright © Puequ Inc. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 戦略商品 熱交換器 営業展開
①戦略商品 熱交換器ー営業展開 大手ガス会社での採用実績を活かして拡販 展示会やインターネット上のセールスプロモーションサイトを利用 効果的な営業活動を実施 導入実績の着実な蓄積、導入費用が安価なことが評価され、 大手ガス会社からの受注を獲得し納入。 国内の主要なエネルギー会社での導入を期待 メインターゲット 新たなターゲット 冷凍設備 電力・ガス等 未利用熱エネルギー市場 インフラ関連市場他 化学・食品プラント Copyright © Puequ Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 19: 戦略商品 防潮堤
①戦略商品 防潮堤 美しさと安全の共存 防潮壁用枠付透明窓「シーウォール」 美しい景観と クリアに見える 優れた耐候性・ メンテナンスが 安全性の両立 防潮堤 耐久性 容易な構造 衝撃に強い 高い壁の防潮堤は 高い透明度を持つアクリ F15戦闘機のキャノピーや 汎用工具で分解で ル。非常時には海の様子 大型水族館の水槽にも使 きる。容易にアクリル 閉塞感があり、景 や逃げ遅れた人の有無を われるアクリルの高い透明 板の交換が可能。 色が見えない。 伝えることが可能。 性と耐衝撃性。 Copyright © Puequ Inc. All Rights Reserved. 19
Slide 20: 戦略商品 防潮堤 施工事例
①戦略商品 防潮堤ー施工事例 岩手釜石市 釜石港 大分県 別府 Copyright © Puequ Inc. All Rights Reserved. 20
Slide 21: 人員確保と育成
②人員確保と育成 専門性の高い優秀な人材の採用 既存人員の育成に注力 事業規模拡大に応じた組織体制の整備 Copyright © Puequ Inc. All Rights Reserved. 21
Slide 22: 技術力の確保 M&A
③技術力の確保 M&A M&Aで事業規模の拡大と収益源の多様化を実現 1989 ポンプの販売・メンテナンス事業を開始 2009 オガタ工業買収 撹拌機製造技術を取得 1997 山尾産業（株）水処理部門営業権 環境・エネルギー 譲受 2007 「フィンランド熱交換器」 事業 独占製造販売権取得 2002 オーゼットから営業権、製造権、特許権を譲 り受け、オゾン脱臭装置の販売を開始 2011 セイブン買収 1997 「ナイアス」販売開始 2009 「ナイアス」が 防災・安全 （一財）日本消防設備安全 事業 センターの評定品となる 2003溶接技術を持つ（株）三和テスコを買収 動力・重機 2008
Slide 23: 技術力の確保 M&A
③技術力の確保 M&A ポンプの安定収益で収益性の高い自社商品の事業化を進める 成長 熱交換器 ナイアス その他 既存 新規 将来の収益源を 事業 事業 ポンプの安定収益を 育成 新規事業に投資 防災・安全 環境・ 事業 ポンプ エネルギー事 業 動力・重機 事業 成熟 Copyright © Puequ Inc. All Rights Reserved. 23
Slide 24: 成長戦略総括
成長戦略総括 ３つの方向性で安定的なキャッシュ基盤をさらに強化 ①戦略商品の拡販 ナイアス・熱交換器・防潮堤など オンリーワン商品の販売に注力 ②人員確保と育成 近年開設した営業所で営業員・ メンテナンス技術者を増員 戦略商品の拡販 ③技術力の確保 人員確保と育成 Ｍ＆Ａによる事業規模の拡大、 収益力の増大 売上高 技術力の確保 Copyright © Puequ Inc. All Rights Reserved. 24
Slide 25: 本資料に記載されている業績予想・計画ならびに将来予測は、本資料の 発表日現在において入手可能な情報および、将来の業績に影響を与える 不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定、を前提としていま す。実際の業績は、今後様々な要因によ…
本資料に記載されている業績予想・計画ならびに将来予測は、本資料の 発表日現在において入手可能な情報および、将来の業績に影響を与える 不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定、を前提としていま す。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能 性があります。