Aichi Financial Group, Inc. · TSE:7389
Aichi Financial — Q2 FY2025/3 Earnings Presentation
16 slides from Aichi Financial's earnings presentation, Nov 12, 2024
Slide 1: 2025年3月期第2四半期 決算説明資料
2025年3月期第2四半期 決算説明資料 株式会社あいちフィナンシャルグループ 2024年11月12日 東証プライム・名証プレミア（7389）
Slide 2: 目次
目次 連結業績・配当 P2 2025年3月期第2四半期決算概要 P3 コア業務純益 P4 預金の状況 P5 貸出金の状況 P6 貸出金利息の状況 P7 ソリューション・預かり資産関連手数料の状況 P8 有価証券の状況 P9 経費の状況 P10 与信コストの状況 P11 与信管理の状況 P12 自己資本比率の状況 P13 業績予想 P14 1
Slide 3: 連結業績・配当
連結業績・配当 経常利益は前年同期比＋23億円の99億円。 親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期比+16億円の71億円。 あいちFG連結業績 あいちFG連結損益 前年 24/上期 （上方修正前） 前年 23/上期 24/上期 23/上期 24/上期 （単位：億円） 同期比 計画 計画比 達成率 （単位：億円） 同期比 1 連結粗利益 284 284 0 経常収益 440 474 33 － － － 2 資金利益 265 259 ▲5 経常利益 76 99 23 40 ＋59 249.9% 3 役務取引等利益 55 60 4 親会社株主に帰属 4 その他業務利益 ▲37 ▲35 1 す
Slide 4: 2025年3月期第2四半期決算概要
2025年3月期第2四半期決算概要 ２行合算の貸出金利息および役務取引等利益は着実に伸長。統合関連費用を合計29億円計上した ものの、与信関係費用の減少や株式売却益の増加等もあり経常利益および中間純利益は大幅増益。 2行合算 愛知銀行単体 中京銀行単体 （単位：億円） 前年同期比 前年同期比 前年同期比 1 業務粗利益 274 11 179 7 95 3 2 コア業務粗利益 306 6 208 9 97 ▲3 3 資金利益 256 ▲0 176 4 79 ▲4 4 役務取引等利益 54 5 36 4 17 1 5 その他業務利益 ▲36 5 ▲34 ▲1 ▲2 7 6 経費 218 9 1
Slide 5: コア業務純益
コア業務純益 ２行合算の貸出金利息、役務取引等利益は順調に増加。 物件費にて統合関連費用を15億円計上したものの、統合関連費用を除いたコア業務純益は前 年同期比1億円増加の103億円。 2行合算 愛知銀行単体 中京銀行単体 （単位：億円） 前年同期比 前年同期比 前年同期比 1 業務粗利益 274 11 179 7 95 3 2 コア業務粗利益 306 6 208 9 97 ▲3 3 資金利益 256 ▲0 176 4 79 ▲4 4 うち貸出金利息 187 8 121 5 66 2 5 うち有価証券利息配当金 88 ▲3 66 3 21 ▲7 6 うち預金利息 16 9 11 6 5
Slide 6: 預金の状況
預金の状況 ２行合算の預金残高（譲渡性預金除く）はメイン化を進める中で法人預金を主体に前年同期比 1,772億円増加。 ２行合算 愛知銀行 （億円） （億円） 39,602 59,578 38,332 40,000 36,031 60,000 57,806 33,636 31,183 54,938 52,724 30,000 22,713 22,811 50,152 21,970 21,387 50,000 20,000 20,772 10,000 14,060 15,619 16,791 34,146 10,411 12,249 40,000 34,290 0 33,475 33,314
Slide 7: 貸出金の状況
貸出金の状況 中小企業貸出と住宅ローンを中心に２行合算の貸出金残高は前年同期比1,187億円増加。 ２行合算の預貸金合計残高は10兆7,291億円となり、経営統合から２年間で7,959億円増加。 ２行合算で住宅ローンは ２行合算 前年同期比830億円増加 愛知銀行 （億円） （億円） 30,817 32,287 50,000 47,712 28,754 46,524 30,000 26,541 44,392 23,608 41,748 24,533 25,688 20,000 21,345 22,911 40,000 38,705 19,143 10,000 37,170 37,927
Slide 8: 貸出金利息の状況
貸出金利息の状況 ２行とも貸出金利回りは上昇し、貸出金残高も順調に増加したことから、２行合算の貸出金 利息は前年同期比8億円増加の187億円。 ２行合算 FG1次中計の2024年度貸出金利息目標 愛知銀行 （百万円） 360億円を大きく上回る勢いで推移 （百万円） 0.82% 1.00% 0.80% 0.77% 0.76% 0.75% 20,000 20,000 18,783 12,166 17,513 17,966 10,457 10,933 11,576 0.50% 17,272 9,226 10,000 15,718 15,000 0 0.00% 20/上期 21/上期 22/上期
Slide 9: ソリューション・預かり資産関連手数料の状況
ソリューション・預かり資産関連手数料の状況 ソリューション関連手数料はシンジケートローンや融資関連手数料、ビジネスマッチング等で増加。 預かり資産関連手数料は投信、生保とも増加。 FG1次中計の2024年度 ソリューション関連手数料 ２行合算 ２行合算 目標39億円以上の獲得へ （百万円） 向けさらに強化 （百万円） 3,000 3,000 2,606 ソ リ 382 預 ュ 1,969 か ー 1,950 り 2,000 1,945 シ 234 資 2,000 1,827 299 ョ 1,101 産 ン 関 1,544 関 784 連 連 862 手 1,189 手 135 数 1,
Slide 10: 有価証券の状況
有価証券の状況 デュレーション短期化等により2行合算の国債等債券損益は4億円改善。 株式やその他有価証券等の評価益が拡大し、有価証券評価益は2行合算で921億円と、前年 同期比では220億円の増加。 有価証券関係損益 （単位：億円） 2行合算 愛知銀行 中京銀行 前年同期比 前年同期比 前年同期比 1 有価証券利息配当金 88 ▲3 66 3 21 ▲7 2 投信解約損益 1 ▲4 0 ▲1 1 ▲2 3 有価証券関係損益 5 11 6 9 ▲1 2 4 国債等債券損益 ▲31 4 ▲29 ▲2 ▲2 7 5 株式等損益 36 6 35 11 1 ▲4 6 有価証券関連損益 93 8
Slide 11: 経費の状況
経費の状況 2行合算の経費は218億円と前年同期比9億円増加。コアOHRは1.6ポイント上昇。 人件費はほぼ横ばい、統合関連費用の計上による物件費の増加が主な要因。 ２行合算 24/上期において物件費に含まれる 愛知銀行 統合関連費用は2行合算で15億円 （億円） （億円） （前年同期比＋4.8億円） 100% 400 100% 300 75.58% 63.63% 64.55% 66.90% 67.42% 80% 200 60% 126 10 125 10 133 10 140 10 77.58% 122 9 80% 40% 300 69.60% 71.20% 100 49 48 49
Slide 12: 与信コストの状況
与信コストの状況 要注意債権残高の減少や不良債権の回収が進んだこと等により、2行合算の与信関係費用は 前年同期比16億円減少し、4億円の戻入となった。 ２行合算 愛知銀行 一般貸倒引当金は要注意債権の残高減少等 （億円） （億円） により、個別貸倒引当金は不良債権の回収等 40 により戻入となった。 70 33 30 15 60 20 16 56 11 10 7 17 12 50 9 5 ▲ 10 0 2 3 2 ▲7 40 37 ▲ 10 ▲3 32 20/上期 21/上期 22/上期 23/上期 24/上期 一般貸倒引当金繰入額 不良債権処理額 30 14 中京銀行 22 20 （億円
Slide 13: 与信管理の状況
与信管理の状況 2行合算で不良債権額は872億円と前年同期比21億円減少、不良債権比率は1.80％と 前年同期比0.09ポイント低下し、問題ない水準で推移。 ２行合算 愛知銀行 （億円） （億円） 1.99% 1.83% 1.83% 1.85% 1.73% 2% 1,200 800 1.92% 581 581 1.89% 2% 567 600 495 44 1.78% 1.80% 1.80% 440 47 51 55 1% 1,000 400 61 894 427 441 444 867 872 301 355 200 78 96 110 92 800 766 99 0 78 84 70
Slide 14: 自己資本比率の状況
自己資本比率の状況 FG連結自己資本比率は、利益の蓄積による自己資本の増加、およびRORA向上を意識した 取組みによるリスクアセットの減少により、前年同期比0.15ポイント上昇し、9.04％。 FG連結 自己資本比率（％） 自己資本の額（億円） リスク・アセットの額（億円） （億円） （億円） 3,000 9.04％ ８.95％ 30,000 30000 8.89％ 8.94％ 2,900 25,000 25000 20,000 20000 2,800 15,000 15000 10,000 10000 2,700 5,000 5000 23/3末 23/3末 23/9末 23/9末 24
Slide 15: 業績予想
業績予想 2024年度第2四半期までの業績を踏まえ、2024年度通期予想を上方修正。FGの連結経常 利益は92億円（前回発表予想比＋47億円、104％の増加）、FGの親会社株主に帰属する 当期純利益は51億円（前回発表予想比＋41億円、410％の増加）を見込む。 2025年1月に予定している銀行合併・システム統合を控え、今年度下期が統合関連費用のピー クとなり、2024年度の統合関連費用は110億円程度の見込み。 統合関連費用は銀行合併に伴う一時的な要因であり、2025年度は大きく減少し、合併後早期 のトップライン／コストシナジーの発揮により利益上昇を見込む。 （億円） 統合費用
Slide 16: お問合せ先
本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は将来の 業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績 は経営環境の変化等により、異なる可能性があることにご留意ください。 ＜お問合せ先＞ 株式会社あいちフィナンシャルグループ 経営企画部 TEL ： 052-262-6512 FAX ： 052-262-6517 URL ： https://www.aichi-fg.co.jp/ 15
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