Members Co., Ltd. · TSE:2130

Members — 1H FY2014 Earnings Presentation

29 slides from Members's earnings presentation, November 2013

  1. Slide 1: 2014年3月期 1H 決算説明資料

    株式会社 メンバーズ （2130） 2014年３月期 1H 決算説明資料 2013/4 - 2013/9 本資料に記載された将来の事項は現時点の当社の判断を参考として記載したものであり、その確実性を保証するものではありません。 また経済情勢などの事業環境の変化によって予告なく変更することがございます。

  2. Slide 2: 目次

    目次 経営理念 ビジョン 経営理念・ビジョン 2014年３⽉期 1H 決算サマリー 2014年３⽉期 1H 戦略サマリー 参考資料 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 経営理念・ビジョン

    経営理念・ビジョン 経営理念 1.消費者起点の豊かな社会の創造に貢献する マーケティング・テクノロジーの活⽤を通して消費者にとって便利で楽しい社会の創造に貢献 する 2.ベンチャー・スピリットを発揮する 2 ベンチャ スピリットを発揮する ⾃⽴的、主体的に、新しい分野に果敢に挑戦し続ける 3.個⼈の成⻑を通して価値を⽣み出す 成⻑を願う個⼈をあらゆる機会に⽀援し、社会に提供する新しい価値の創造に努める ビジョン 消費者起点の社会の実現 メンバーズは、インターネット社会において 顧客の発展 双⽅向のマーケティング・テクノロジーによ グ り 消費者と企業とのベスト・マッチングを 企業のすべての活動

  4. Slide 4: 2014年3月期 1H 決算サマリー

    2014年３月期 1H 決算サマリー 決算サ リ ※特に記載がない場合、⾦額は百万円単位・単位未満切り捨て、パーセンテージ が は単位未満四捨五⼊にて記載しております

  5. Slide 5: 2014年3月期 サービスセグメント

    2014年３月期 サービスセグメント 広告 広告 ・純広告、リスティング、アフィリエイト広告等 ・Webサイト構築/運⽤、モバイルサイト構築/運⽤、 制作・運⽤ 制作 運⽤ スマートフォンサイト構築/運⽤ ト サイト構築 運⽤ 制作 ・Facebookページ制作/運⽤/アプリ開発 ・Twitter広告/キャンペーン SMM ・ Facebook広告 ・ソーシャルコミュニティ構築/運営 ・その他ソーシャルメディア関連サービス等 投資事業 投資事業 ・成⻑性⾼いソーシャルメディア事業への投資事業 ※SMMとは「Social Media Marketing」の略。 Members Co.,Ltd A

  6. Slide 6: 2014年3月期 1H 連結決算サマリー

    2014年３月期 1H 連結決算サマリー  2014年３⽉期 1H 売上⾼ 2,652百万円 2 652百万円  ソーシャルメディア案件を中⼼に制作案件が好調。 連結売上⾼は前年同期⽐ 14 0%の伸び 連結売上⾼は前年同期⽐+14.0%の伸び。  2014年３⽉期 1H 営業利益 106百万円 ⽣産性向上に向けた取り組みや独⾃の品質マネジメントシ ステムの整備、仙台拠点での制作体制の拡充により収益性 が向上。連結営業利益は前年同期⽐+43.9%の伸び。 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 6

  7. Slide 7: 連結損益計算書概要

    連結損益計算書概要  Facebook等のソーシャルメディア案件や⼤型のWebサイト構築などの制作案 件が増加、売上は前年同期⽐ 件が増加、売上は前年同期⽐＋14.0%。 。  将来の成⻑に向け⼈材の採⽤･育成による社内リソースの充実や仙台拠点での 制作体制の拡充により収益性が向上、営業利益は前年同期⽐＋43.9% 。 （単位：百万円） 14/1H 13/1H 前年同期比 売上高 2,652 2,327 +14.0% 売上総利益 564 539 +4.5% (売上総利益率) 21 3% 21.3% 23 2% 23.2% - 販売管理費 457 465 -1.8% 営業利益 106 74

  8. Slide 8: 連結貸借対照表概要

    連結貸借対照表概要  資産の減少は主に現預⾦の減少によるもの。資産合計は前期末⽐▲141百万円。  買掛⾦の減少により負債は前期末⽐▲184百万円となり、⾃⼰資本⽐率は前期末 ⽐+5.0Pの61.8%。 （単位：百万円） 13年９月末 13年３月末 増減 流動資産 1,942 2,152 -210 現預金 852 1,090 -238 固定資産 364 295 68 資産合計 2,306 2,448 -141 流動負債 795 988 -192 固定負債 66 57 8 負債合計 861 1,045 -184 純資産合計 1,445 1,402 42 自己資本比率 61.8% 56.8%

  9. Slide 9: 14/Q2連結 売上高の増減要因（前年同期比）

    14/Q2連結 売上高の増減要因（前年同期比） （単位：百万円） 13/Q2 14/Q2 増減 増減率 （売上⾼の増減要因） 1,273 1,443 170 +13.4% 要因①：13/Q2に取引のあった顧客の 中で売上が減少（▲367）した 新規顧客 （14/Q2） 顧客79社の減少要因は、純広 26 +26 告やリスティング広告等の広告 新規顧客 案件の減少によるもの。 （13/Q3〜14/Q1） +325 要因②：13/Q2に取引のあった顧客の 既存顧客 売上減少 中で売上が増加（+186）した 既存顧客 ▲367 売上増加 顧客32社の増加要因は 顧客32社の増加要因は、 +186 ス

  10. Slide 10: 2014年3月期 1H 戦略サマリー

    2014年３月期 1H 戦略サマリー 戦略サ リ ※特に記載がない場合、⾦額は百万円単位・単位未満切り捨て、パーセンテージ が は単位未満四捨五⼊にて記載しております

  11. Slide 11: 中期経営計画の基本戦略

    中期経営計画の基本戦略 戦略1 ソーシャルメディアマーケティングNo.1 → メンバーズ、エンゲージメントファーストにて展開 (100%⼦会社) ・⼤⼿企業のFacebook活⽤⽀援でNo.1になる ・Webマネジメントセンターの運営代⾏を本格的に展開する 戦略2 ソーシャルネットビジネスを⾃社展開する ソ シ ルネ トビジネスを⾃社展開する → コネクトスターにて展開 ク (100%⼦会社) ・Facebook基盤のSNSを30個⽴ち上げ(F30) ・単独とJV形式で利⽤者100万⼈規模⽬指す 戦略3 戦略3 融合させ仕組み化(第⼆次中期計画) 戦略2 ・ソーシャルネットビジネスノウハウの横

  12. Slide 12: 2014年3月期 重点方針

    2014年３月期 重点方針 事業コンセプト 「ソーシャルメディア時代をリードし、顧客と共にビジネスを創造する ネ トビジネスパ トナ 」 ネットビジネスパートナー」 ・ソーシャルメディアマーケティングセンターの⽴ち上げ ソーシャルメディア ・アジャイル開発チームの拡⼤ マーケティングNo.1 ・⾃社ネットビジネスの拡⼤ ⼤規模運営⼒の拡⼤ ・Webマネジメントセンター運営代⾏サービスの拡⼤ ・100名規模の増員 体制の拡⼤ ・地⽅拠点の拡⼤ Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 12

  13. Slide 13: 【連結】Q別サービス別売上高の推移

    【連結】Q別サービス別売上高の推移  売上⾼は2009年以降で最⾼額となる1,443百万円。  制作・運⽤売上はFacebookを中⼼としたソーシャルメディア案件や⼤型のWeb サイト構築案件が増加。制作・運⽤全体で前年同期⽐＋24.9%の1,011百万円。 ト構築案件が増加 制作 運 全体 前年 期⽐ （売上：百万円） 1,600 1,443 1 336 1,336 1 361 1,361 1,400 1,277 1,273 1,170 1,209 1,200 1,111 1,135 1,108 1,128 1,055 1,055 1,033 1,054 978 952 1 000 1,

  14. Slide 14: 【連結】Q別ソーシャルメディア関連売上高の推移

    【連結】Q別ソーシャルメディア関連売上高の推移  ソーシャルメディア関連の取引社数は前年同期⽐＋12社の68社。  Facebook広告・運⽤サービスの拡⼤が進み、売上⾼は前年同期⽐＋49.0%の伸 ⻑。 300 90 （売上：百万円） （社数） 250 75 200 60 150 45 268 234 239 100 192 30 180 123 138 123 50 113 15 91 24 0 4 0 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 売上 4 24 91 123 113 1

  15. Slide 15: 【連結】Q別サービス別受注高の推移

    【連結】Q別サービス別受注高の推移  14/Q2の受注⾼は前年同期⽐＋11.8%の1,486百万円。2009年以降で最⾼額。  制作・運⽤ではソーシャルメディア関連の受注が順調に拡⼤したことにより、前 年同期⽐＋18 8%の1 052百万円 年同期⽐＋18.8%の1,052百万円。 1,600 1,486 （受注：百万円） 1,400 1,329 1,352 1,277 1,257 1,183 1,184 1,200 1,141 1,114 1,200 1,094 1,125 1,092 1,094 1,009 1,058 972 1,000 859 800 600 400 200 0 1

  16. Slide 16: 【単体】Q別新規/既存別の売上高と顧客数の推移

    【単体】Q別新規/既存別の売上高と顧客数の推移  既存社数は堅調に推移し、売上⾼は前年同期⽐＋202百万円と取引が拡⼤。  新規社数はQ1より早期に顧客獲得が進んだため、Q2としては減少するものの、 Q2累計では前年同期⽐で微増。 Q2累計では前年同期⽐で微増 （顧客別売上：百万円） （社数） 1,600 160 1,400 140 1,200 120 1 000 1,000 100 800 80 600 60 400 40 200 20 0 0 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4

  17. Slide 17: 【単体】Q別顧客規模別売上高／顧客数の推移

    【単体】Q別顧客規模別売上高／顧客数の推移  ⼤⼝取引先に注⼒する⽅針のもと、ソーシャルメディア案件や構築・運⽤サービスな どの制作案件を中⼼に拡⼤し、⼤⼝の合計社数は前年同期⽐+5社、売上⾼は前年同 期⽐+25.9%の1,019百万円と⼤幅に増加。 （売上：百万円） 1,600 122 1,400 137 127 131 119 139 125 1,200 123 114 123 140 136 123 123 114 1,000 136 135 152 13 10 12 16 7 11 800 8 9 8 9 9 11 12 5 9 6 10 8 600 400 51 50 52 52

  18. Slide 18: 【連結】Q別社員数の推移

    【連結】Q別社員数の推移  Webマネジメントセンター等の制作運⽤やソーシャルメディア運⽤の体制拡充 に向け引き続き増員を進め、総社員数は前期末⽐＋42名の316名。 （⼈数） 350 316 306 300 271 274 256 54 248 57 250 45 44 13 216 12 202 200 42 45 190 187 185 19 17 176 177 182 176 179 183 200 23 16 23 25 22 5 18 19 1 6 11 22 41 9 19 5 23 18 19 19 22 150 237 249 100 207 213 184 195 16

  19. Slide 19: 【連結】Q別社内経費の推移

    【連結】Q別社内経費の推移  今後の成⻑に向けて前期に引き続き⼈材採⽤・育成へ積極的投資を継続。 ⼈件費は前年同期⽐+77百万円の458百万円。 （社内経費：百万円） （社内経費⽐率：%） 700 49% 600 42% 500 35% 400 28% 300 21% 200 575 544 607 14% 474 487 483 351 418 428 434 349 347 302 346 354 350 400 382 100 7% 0 0% 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4

  20. Slide 20: リリース情報：エンゲージメント・マーケティング・センター

    リリース情報：「エンゲージメント・マーケティング・センター」サービスを開始  企業と⽣活者とのエンゲージメントの創出と最⼤化を⽀援するために、企業が運⽤ する複数のソーシャルメディア公式アカウントの⼀括運⽤代⾏を⾏う「エンゲージ メント・マーケティング・センター」のサービス提供を開始いたしました。  「エンゲージメント・マーケティング・センター」は、エンゲージメント・マーケ ティングを推進することを⽬的として、企業が保有する複数のソーシャルメディア 公式アカウントを⼀括で運⽤し 公式アカウントを 括で運⽤し、企業と⽣活者のエンゲ 企業と⽣活者のエンゲージメントを継続的に向上 ジメントを継続

  21. Slide 21: リリース情報：YouTube企業公式チャンネル運用サービス開始

    リリース情報：YouTube企業公式チャンネル運用サービス開始  メンバーズのエンゲージメント・マーケティングの知⾒・ノウハウを活かし、 YouTubeの企業公式チャンネル内の動画コンテンツを有効に活⽤することで 企業 YouTubeの企業公式チャンネル内の動画コンテンツを有効に活⽤することで、企業 と⽣活者とのエンゲージメントの強化・最⼤化を⽬指す「YouTube企業公式チャン ネル運⽤サービス」の提供を開始いたしました。  動画共有サイトを代表するYouTubeの⽉間利⽤者数は全世界で10億⼈を超えてい ます。動画は直感的な理解と訴求⼒に優れ、印象が残りやすく認知度を⾼めやすい などの

  22. Slide 22: リリース情報：IBMキャンペーン マーケティング支援サービス

    リリース情報：「IBMキャンペーン」マーケティング支援サービスを開始  IBMのクロスチャネル・キャンペーンマネジメント・ソフトウェア「IBM® Campaign（旧称：Unica Campaign）」と企業が保有するビッグデータを活⽤し Campaign）」と企業が保有するビッグデ タを活⽤し 、キャンペーンの「プランニング」「設計」「実⾏」「計測」「分析」を⾏うMSP （マーケティング・サービス・プロバイダ）として、⽉額利⽤可能なマーケティン グソリュ ションサ ビスの提供を開始いたしました。 グソリューションサービスの提供を開始いたしました  企業のマーケティング活動においてビッグデ

  23. Slide 23: リリース情報：CSVワークショップサービスを共同リリース

    リリース情報：「CSVワークショップ」サービスを共同リリース  ⼦会社エンゲージメント・ファーストは有限会社プラス・サーキュレーション・ジ ャパンと共同で、CSV（※ Creating Shared Value：共通価値の創造）概念を企 業内で理解・浸透させ 今後の商品・サービス開発やマーケティング戦略に活かす 業内で理解・浸透させ、今後の商品・サービス開発やマーケティング戦略に活かす ための企業「らしさ」を明確にする「CSVワークショップ」サービスの提供を開始 いたしました。  「CSVワークショップ」サービスは、CSV概念の理解や企業内での浸透および社会 と企業との「社会と共有できる価

  24. Slide 24: リリース情報：博報堂の新子会社へ出資

    リリース情報：博報堂の新子会社へ出資  株式会社博報堂が2013年7⽉1⽇に設⽴いたしました、「⽣活者共創型コミュニテ ィメディア」を運営する新会社「株式会社VoiceVision」に出資をいたしました。  VoiceVisionは、オープンコミュニティで企業と⽣活者の「共創」を実現し、商品 やプロモーションを⾏う新たなフレームワークを提供します。メンバーズは VoiceVisionへ出資を⾏い コミュニティ運営 商品開発への活⽤ノウハウと知⾒ VoiceVisionへ出資を⾏い、コミュニティ運営、商品開発への活⽤ノウハウと知⾒ を得ることで、戦略的にお客さまのビジネス成果向上を⽬指すソー

  25. Slide 25: リリース情報：WMC運営代行サービスのアドバイザー就任

    リリース情報：WMC運営代行サービスのアドバイザーに増井氏が就任  企業のWebサイト運営を⼀括して担うアウトソーシングサービスである「Webマ グ ビ ネジメントセンター運営代⾏サービス」のセールスおよびコンサルティングアドバ イザーとして、元キヤノンマーケティングジャパン株式会社のウェブマーケティン グセンタ 所⻑ グセンター所⻑で、現合同会社フォース代表の増井 現合同会社フ ス代表の増井 達⺒⽒と契約いたしました。 達⺒⽒と契約 たしました  フォース増井⽒の豊富な経験・ノウハウが、近年ますます企業からのニーズが⾼ま るメンバ ズの るメンバーズの「Webマネジメントセンター運営代⾏

  26. Slide 26: 2014年3月期 業績予想について

    2014年 ３月期 業績予想について  通期売上は、 注⼒サービスであるWebマネジメントセンター運営代⾏サービスお よびSMM案件を中⼼とした制作・運⽤売上が伸び、前期⽐＋15.8%の⾒込み。  地⽅拠点の拡⼤やネットクルー職の増員、社員のスキル育成などの内部リソース の強化や、品質・⽣産性向上の取り組みにより利益率の改善を図り、営業利益ベ ースで前期⽐＋58.4%の⾒込み。 2014年 2014年 2014年 3⽉期 上半期 3⽉期 上半期 3⽉期 通期 予想 実績 予想 連結 連結 増減率 連結 増減率 売上⾼ 2,590 2,652 2.4% 売上⾼ 5,580 15.8% 営業利

  27. Slide 27: 参考資料

    参考資料

  28. Slide 28: 会社基本情報・沿革

    会社基本情報 株式会社メンバーズ 沿 ⾰ 平成７年６⽉ 株式会社メンバーズを東京都港区に設⽴ 平成７年10⽉ ｅビジネス構築サービスを開始（現ネットビジネス⽀援事業) 平成７年７⽉ インターネット上の広告取扱事業を開始（現 ネットビジネス⽀ 設⽴： 1995年６⽉ 援事業） 平成10年４⽉ 東京都千代⽥区に本社を移転 平成12年３⽉ 東京都港区に本社を移転 資本⾦ 資本⾦： 773百万円(2013/３⽉期) 平成16年５⽉ 英国規格「BS7799」および国内規格「 ISMS適合性評制度」 を同時取得 代表者： 剣持 忠 平成16年12⽉ 東京都港区⻁ノ⾨に本社を移転 平成17年３⽉ 財団法⼈⽇

  29. Slide 29: MEMBERS, The Internet Business Partner!

    MEMBERS, The Internet Business Partner! ソーシャルメディア時代をリードし ソ シャルメディア時代をリ ドし 顧客と共にビジネスを創造するネットビジネスパートナー 29

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