Autobacs Seven Co., Ltd. · TSE:9832
Autobacs Seven — Q1 FY2022 Earnings Presentation
29 slides from Autobacs Seven's earnings presentation, Jul 30, 2021
Slide 1: 2022年3月期 第1四半期決算 IR説明用資料
2022年3月期 第1四半期決算 IR説明用資料 株式会社オートバックスセブン 2021年7月30日 注：当社は第1四半期において決算説明会を行っておりません。 この資料は、決算をよりご理解いただくために、参考までに作成している資料です。
Slide 2: 目次
目次 2022年3月期 第1四半期 業績 １．全体概況 P.２ ２．国内オートバックス事業 P.６ ３．海外事業 P.８ ４．ディーラー・BtoB・オンラインアライアンス事業 P.９ TOPICS 5．TOPICS（5ヵ年ローリングプラン、SDGsなど） P.１０ 6．その他資料 P.２２ 1
Slide 3: 全体概況 2022年3月期1Q 連結損益計算書
全体概況 2022年3月期1Q 連結損益計算書 増収・増益：新型コロナの影響を受けつつも、回復基調を継続し、大幅増益 前期は新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けたが、当期は国内オートバックス事業を中心に回復基調を継続。国内 オートバックス事業は、主力のカーエレクトロニクスやタイヤなどを中心に好調に推移。 ※当１Qの期首より「収益認識に関する会計基準」等を適用。（前期実績は適用前の実績値） 2022年3月期 1Q 2021年3月期 1Q （単位：億円） 実績 売上比 前期比 実績 前期比 522 +16.1% 連結売上高 450 ▲ 10.9% (532) (+18.3%) 176 +1
Slide 4: 2022年3月期1Q 連結売上・営業利益 5ヵ年推移
全体概況 2022年3月期1Q 連結売上・営業利益 5ヵ年推移 直近5ヵ年で最高益 （単位：億円） 売上高の推移 （単位：億円） 営業利益の推移 540 16 14 520 12 500 10 480 8 15 460 522 501 505 6 12 490 440 4 450 420 5 2 4 2 0 400 0 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 １Q １Q １Q １Q １Q １Q １Q １Q １Q １Q ※表示単位未満は切り捨て ※前連結会計
Slide 5: 報告セグメント別売上および利益
全体概況 報告セグメント別売上および利益 売上高 セグメント利益 （百万円） （百万円） 45,000 5,000 39,939 3,757 40,000 2021年3月期Q1 36,083 4,000 2022年3月期Q1 35,000 3,000 2,443 30,000 2,000 25,000 1,000 20,000 0 15,000 11,760 -147 -45 -60-212 8,744 -1,000 -157 -174 10,000 -2,000 -1,591 5,000 1,952 2,588 7831,221 -1,834 0 -3,000 オ国 ア・デ そ オ国 海 ア
Slide 6: 2022年3月期1Q 報告セグメント情報
全体概況 2022年3月期1Q 報告セグメント情報 2022年3月期 2021年3月期 参考前期比 総括 （単位：百万円） 1Q 1Q 総売上高 39,939 36,083 +10.7% 前期は新型コロナの影響を大 きく受けたが当期は回復基調を 国内 売上総利益 13,512 12,088 +11.8% 継続。カーエレは世界的な半 オートバックス 事業 販管費 9,754 9,644 +1.1% 導体不足も、戦略的商品調 達により売上増加。営業利益 営業利益 3,757 2,443 +53.8% は大幅増加。 総売上高 2,588 1,952 +32.6% フランスをはじめとした都市封鎖 売上
Slide 7: 2022年3月期1Q 国内店舗売上高
国内オートバックス事業 2022年3月期1Q 国内店舗売上高 国内店舗売上高 606億円 前期比 +9.4% （億円） 554 606 実績 前期比 700 600 10 中古品・燃料 10億円 +20.0% 8 50 45 67 500 50億円 +9.9% 48 車検・整備 400 15.8万台 +10.0% 指定認証拠点 430店 前期末±0店 300 478 67億円 +38.5% 200 451 車買取・販売 6,934 +23.0% 100 カーズ加盟店舗 392店 前期末▲10店 0 カー用品販売 2021年3月期1Q 2022年3月期1Q 478億円 +6.0% ＋サービス ※
Slide 8: 商品別 カー用品売上増減額
国内オートバックス事業 商品別 カー用品売上増減額 （百万円） 商品別 小売売上高増減額（前期比 全店ベース） 1,200 ナビゲーション：+6.0億円 993 ドライブレコーダー：+3.8億円 1,000 857 カーエレクトロニクス工賃：+3.3億円 800 タイヤ・ホイール工賃：+1.9億円 メ 600 ン テ ア カ 456 ナ ク ー ン オ セ （サ イ カ 400 エ ス サ ー レ 車ー ル リ タ ス ホ モ ク 検ビ ー ー カ ・ス イ 245 ポ イ カ ト 228 ー タ ー バ 整 ヤ ー ー ッ ロ 165 ツ ル ー レ 200 ニ 備 リ テ サ ペ ジ ク
Slide 9: 2022年3月期1Q 海外連結子会社の状況
海外事業 2022年3月期1Q 海外連結子会社の状況 （単位： 百万円） フランス シンガポール 中国 マレーシア オーストラリア タイ 店舗数 10 2 0 4 0 20 22/3 21/3 22/3 21/3 22/3 21/3 22/3 21/3 22/3 21/3 22/3 21/3 期間 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 売上高 1,544 1,097 333 301 180 168 9 5 484 226 0 146 販管費 896 708 149 118 54 38 7 8 120 92 0 60 営業利益 ▲67 ▲120 5 59 ▲5
Slide 10: 1Q ディーラー・BtoB・オンラインアライアンス事業概況
ディーラー・BtoB・ オンラインアライアンス事業 1Q ディーラー・BtoB・オンラインアライアンス事業概況 ディーラー事業 ✓ 2021年4月、Audi正規ディーラーを運営する㈱TAインポートの 全株式を取得（BMW、MINIに続く、3つ目のブランドの展開） ✓ 前期は新型コロナの影響により売上は減少も、当期は 順調に売上回復 BtoB事業 ✓2021年4月、関東近郊で車検・整備・タイヤ販売を運営する ㈱ジョイフル車検・タイヤセンターの全株式を取得 ✓ 2021年４月に日産自動車㈱と業務提携 まず、当社で取り扱う車内用品や洗車用品などのカー用品を 上期より同社へ供給することで合意し契約を締
Slide 11: 5ヵ年ローリングプラン
TOPICS 5ヵ年ローリングプラン ネットワークの確立・連携を通じてお客様との接点の拡大を推進 「7つの事業」「5つの事業基盤」「6つのネットワーク」 10
Slide 12: BSサミット事業協同組合との包括業務提携契約を締結
TOPICS BSサミット事業協同組合※との包括業務提携契約を締結 （2020.08.20） ネットワーク構築の取り組み • オートバックス約600店舗＋BSサミット380法人との連携 • お客様向けに整備の ワンストップを実現 • 九州、関東、東北で 実験・検証をスタート • 2021年7月 熊本にキャリブレーション エリアを新設し、地域の 共用工場として設備を オープン化 ※約380の組合員を持つボディショップ全国ネットワーク 11
Slide 13: キャリブレーションエリア新設（エーミング設備の共用）１
TOPICS キャリブレーションエリア新設（エーミング設備の共用）１ ～国土交通省が定める「離れた作業場及び設備の共用」～ （2021.07.07） ネットワーク構築の取り組み ・スーパーオートバックス・熊本東バイパス を共用工場として、設備をオープン化 ・先進安全自動車のセンサー類の エーミング（校正）設備を備え、 地域の整備事業者も活用可能に ・外注作業としての請負も実施 出所：国土交通省HP 12
Slide 14: キャリブレーションエリア新設（エーミング設備の共用）２
TOPICS キャリブレーションエリア新設（エーミング設備の共用）２ ～国土交通省が定める「離れた作業場及び設備の共用」～ （2021.07.07） ・地域の整備事業者など関係者の方々へ、連携や共用設備について説明 当社 社長執行役員 小林喜夫巳 キャリブレーションエリア新設発表会の様子 BSサミット事業協同組合 磯部理事長 13
Slide 15: Audi正規ディーラー ㈱TAインポートの全株式取得
TOPICS Audi正規ディーラー ㈱TAインポートの全株式取得 （2021.04.01） ネットワーク構築の取り組み • マルチディーラーネットワーク構築の一環として、輸入車などプレミアム カーユーザーとの接点創出を推進 • BMW、MINIに続く、3つ目のブランドの展開 2021年4月 (株)バックス・アドバンスとして運営開始 14
Slide 16: ㈱ジョイフル車検・タイヤセンターの全株式取得
TOPICS ㈱ジョイフル車検・タイヤセンターの全株式取得 （2021.04.01） ネットワーク構築の取り組み • 北関東を中心に、ホームセンター併設の車検・タイヤセンターを ６拠点展開 • ホームセンターを利用されるお客様に対する安心・安全なサービス・ 商品を提供 2021年4月 (株)BACS Bootsとして運営開始 • 車検・整備分野に おける事業拡大や 用品販売との シナジー創出を推進 15
Slide 17: 日産自動車㈱との業務提携
TOPICS 日産自動車㈱との業務提携 （2021.04.20） ネットワーク構築の取り組み • お客様の利便性の向上および豊かなカーライフ文化の創造を目的に、 業界の垣根を越え、日産自動車と業務提携 • カー用品の供給やNISSAN/NISMOブランドグッズの共同企画・開発、 さらに、お客様向けコラボレーションイベントの開催および上記商品の 販売などを検討 • 当社供給商品については、 グローバルでの展開も検討 • 車内用品や洗車用品などの カー用品を、2021年度上期より 供給することで合意 右：当社 代表取締役社長執行役員：小林喜夫巳 左：日産自動車㈱ 専務執行役員グローバルアフターセー
Slide 18: C to C 中古車売買フリマアプリ「クルマのえん」
TOPICS C to C 中古車売買フリマアプリ「クルマのえん」 （2021.04.12） オンライン ネットワーク構築の取り組み ネットワーク • 売り手と買い手を繋ぐ安心・安全なプラットフォーム として、個人間で中古車の売買ができるフリマアプリ 「クルマのえん」のサービスを開始 • 個人間取引の場合は原則として消費税が不要 • 業者などが介在せずに中間コストを削減 【従来の中古車売買サービスイメージ図】 【「クルマのえん」の中古車売買サービスイメージ図】 ※出品者側に車両本体価格の10%のシステム利用料がかかります。 17
Slide 19: ESG・SDGsの推進 １ ～これまでの取り組み～
TOPICS ESG・SDGsの推進 １ ～これまでの取り組み～ 国内外の基準・ イニシアティブを意識 CSRポリシー策定 統合報告作成 ISO14001取得 環境方針を制定 CSRの社内浸透 クルマ文化への貢献 内部統制管理強化 環境管理の適正対応 環境を入口としたCSR ～2020年 ～2017年 ～2014年 ～2000年 ～2011年 環境 社会 ガバナンス 2011年環境方針策定 交通安全への取り組み 企業統治体制 商品の簡易パッケージ化(省資源) 次世代人材育成支援 CSRマネジメント 車用芳香剤リサイクルプログラム 健康への取り組み ステークホルダーとのコミュニケーション メガソ
Slide 20: ESG・SDGsの推進 ２ ～現在から今後の取り組み～
TOPICS ESG・SDGsの推進 ２ ～現在から今後の取り組み～ 社長執行役員をリーダーとしたプロジェクトを発足（2021年1月） 社会課題の再認識 現在 マテリアリティの再検討 価値創造ストーリー再定義 マテリアリティの特定 今後 重要課題のKPIを設定 経営戦略に統合 19
Slide 21: ESG・SDGsの推進 ３
TOPICS ESG・SDGsの推進 ３ 私たちのありたい姿 プロフェッショナルでフレンドリーな存在でありたい 1 ３ 社会課題を解決する事業の創出 成長し続ける ・SDGsに貢献する新規事業開発/ｵｰﾌﾟﾝ 組織・人財 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ/EVへの対応 など・・・ 2 ・次世代人材・ 整備士の育成/ 環境・社会に配慮した取組の充実 働き方改革/ ・省エネ等のCO2削減/環境負荷を低減 健康経営/D&I /地域社会との共生 など・・・ など・・・ 持続可能かつ強固な経営基盤 ４ ・ESG経営/デジタルトランスフォーメーション/社会貢献 など・・・ 20
Slide 22: 自社株買いと消却について
TOPICS 自社株買いと消却について 自己株式取得 取得期間 取得株式の種類 取得株式の総数 取得価額の総額 2021年5月11日～ 2,000,000株※ 3,000百万円 当社普通株式 2021年9月30日 （上限） （上限） ※発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合2.5％ 自己株式消却 消却実施日 消却株式の種類 消却株式の総数 2021年5月17日 当社普通株式 2,000,000株※ ※消却前の発行済株式総数（自己株式を含む）に対する割合2.4%） 《参考》 2021年6月30日現在の自己株式の保有状況 発行済株式総数（自己株式を除く） 82,050,105株 当社が保有す
Slide 23: 参考：収益認識に関する会計基準等の適用
その他資料 参考：収益認識に関する会計基準等の適用 2022年3月期１Qより「収益認識に関する会計基準」を適用 返品権付き販売 収益認識に関する会計基準等の 返品されると見込まれる商品の売上高 適用における影響額 および売上原価相当額を認識しない方法に変更 2022年3月期 1Q 代理人取引 当社の役割が代理人に該当する取引は、売上高 （単位：百万円） と売上原価を相殺した純額で収益を認識 連結売上高 ▲1,002 顧客に支払われる対価 売上原価 ▲941 販売費及び一般管理費へ計上していた、顧客に 販管費 ▲114 支払われる対価は、売上高から減額 営業利益 +53 一時点又は一定期間にわた
Slide 24: 2022年3月期1Ｑ 車買取・販売
その他資料 2022年3月期1Ｑ 車買取・販売 台数合計 6,934台 前期比 +23.0％ 業販 小売 内訳 売上台数 内訳 売上台数 本部へ売却 131台 中古車 1,697台 本部へ売却を委託 1,035台 新車 910台 店舗から直接 3,161台 業販 合計 4,327台 小売 合計 2,607台 ※車買取専門店を含む全ての店舗における台数 23
Slide 25: 国内店舗 売上・客数 既存店前年比推移
その他資料 国内店舗 売上・客数 既存店前年比推移 既存店売上前年比 +9.4% 客数前年比 +1.0% 国内オートバックスチェン売上高および客数（既存店前年比） 売上高 30% 18.80% 13.30% 0% -3.70% -30% 30% 8.9% 客数 -1.0% -5.3% 0% -30% 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 コロナ禍 / ステイホーム / 巣篭り需要 緊急事態宣言 緊急事態宣言 事 寒波による 半導体不足 業 広範囲の降雪 環 中古車登録拡大 境 新車販売低迷 車検対象車両が減少 車検対象車両が増加 ※対象：国内オートバック
Slide 26: 出退店の実績
その他資料 出退店の実績 2022年3月期 国内 1Q（実績） 2Q-4Q（計画） 21/3末 S&B 21/6 S&B 22/3末 新店 退店 新店 退店 R/L 末 R/L オートバックス 490 +1 +1/▲1 491 +2 +2/▲2 493 スーパーオートバックス 74 74 74 オートバックスセコハン市場 6 6 6 オートバックスエクスプレス 11 11 11 オートバックスカーズ 3 3 3 国内計 584 ＋1 +1/▲1 585 +2 +2/▲2 587 2022年3月期 22/3 海外 21/3末 1Q 21/6 2Q-4Q 末 （実績） 末 （計画） フランス 10
Slide 27: 連結貸借対照表 資産の部
その他資料 連結貸借対照表 資産の部 1,759億円 1,805億円 2,098億円 1,879億円 1,797億円 （単位：億円） 358 現金及び預金 389 306 受取手形及び 287 349 389 売掛金 245 235 234 283 商品 206 183 203 202 201 未収入金 290 219 151 145 163 その他流動資産 97 81 87 85 77 有形固定資産 420 422 420 431 422 無形固定資産 68 69 70 71 86 投資 その他の資産 267 268 273 280 285 2020年6月末 2020年9月末 2020年12
Slide 28: 連結貸借対照表 負債・純資産の部
その他資料 連結貸借対照表 負債・純資産の部 1,759億円 1,805億円 2,098億円 1,879億円 1,797億円 （単位：億円） 支払手形及び 329 買掛金 138 153 56 58 139 短期借入金 131 64 198 16 63 151 117 未払金 119 122 95 117 118 85 84 27 25 29 その他流動負債 20 17 155 153 149 153 155 長期借入金 その他固定負債 純資産 1,182 1,207 1,236 1,238 1,222 2020年6月末 2020年9月末 2020年12月末 2021年3月末 2021年6月末
Slide 29: 見通しに関する注意事項
見通しに関する注意事項 当社の将来についての計画、戦略及び業績に関する予想と見通しの記述が含まれています。 これらの情報 は現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算出しており、今後の事業内容等の変化により実際 の業績等が予想と大きく異なる可能性がございます。