Omv Petrom Sa · BVB:SNP
Omv Petrom Sa — Investor Presentation (September 2023)
82 slides from Omv Petrom Sa's investor presentation, September 2023
Slide 1: Prezentare pentru piața de capital
OMV Petrom S.A. Prezentare pentru piața de capital Septembrie 2023
Slide 2: Cuprins
Cuprins 1 | Propunerea către investitori 2 | Strategia 2030 3 | Rezultatele T1/23 4 | Perspective pentru anul 2023 5 | Rezultatele anului 2022 6 | Anexa Toate cifrele din această prezentare se referă la Grupul OMV Petrom (numit în continuare și “Grupul”), cu excepția situațiilor în care se menționea
Slide 3: Disclaimer
Disclaimer Această prezentare nu constituie, și nu este destinată să constituie sau să facă Niciuna dintre viitoarele previziuni, așteptări, estimări sau perspective din această parte, și nu ar trebui să fie interpretată ca reprezantând sau ca facând parte din prezentare, inclusiv (dar fără a se lim
Slide 4: Propunerea către investitori
OMV Petrom S.A. Propunerea către investitori
Slide 5: Creștere, dividende și sustenabilitate
Propunerea OMV Petrom către investitori Creștere, dividende și sustenabilitate Generare puternică de valoare Poziție financiară solidă Reducerea amprentei de carbon Rata de îndatorare mai mică de 20% de-a Operațiuni cu emisii Net Zero până lungul perioadei în 2050 Disciplina riguroasă a capitalului
Slide 6: Distribuirea unui dividend foarte competitiv pe durata ciclului strategiei
Angajament Distribuirea unui dividend foarte competitiv pe durata ciclului strategiei Dividende Creștere dividend Dividende speciale % din fluxul de trezorerie în medie pe an din exploatare1 La discreția conducerii, într-un mediu de piață favorabil, cu 5%-10% condiția ca planurile de € ~40% investiț
Slide 7: Cea mai mare companie integrată de energie din Europa de Sud Est
Modelul nostru actual de afaceri Cea mai mare companie integrată de energie din Europa de Sud Est Moldova România Ucraina 69 Moldova România 162 48% 60% Producție Rezerve 1P 43 mil bep 380 mil bep Marea Neagră 393 Rafinărie Serbia 52% 40% Centrală electrică pe Gas Oil 63 gaze naturale 93 Bulgaria Bu
Slide 8: Structura acționariatului și mediul pieței de capital
Structura acționariatului și mediul pieței de capital Top companie listată la BVB după capitalizarea bursieră Structura acționariatului OMV Petrom S.A.1 % Performanța prețului acțiunii 4 Index ian 2020 = 100 140 110 80 28% 51% 50 nov.-22 mar.-20 iul.-20 nov.-20 iul.-21 sept.-21 nov.-21 iul.-22 iul.-
Slide 9: Strategia 2030: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon
1 | Strategia – imagine de ansamblu 2 | Contextul energetic Tranziția către emisii de carbon 3 | reduse și zero Dezvoltarea regională a gazelor 4 | naturale 5 | Optimizarea activităților tradiționale Strategia 2030: 6 | Cadrul financiar OMV Petrom S.A. Transformare pentru un viitor cu emisii reduse
Slide 10: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon
Strategia 2030 a OMV Petrom Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon Vom fi lider în tranziția energetică a Europei de Sud-Est, valorificând oportunitățile din piețele noastre emergente România este una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Europa, conducând la majorar
Slide 11: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon
Strategia 2030 a OMV Petrom Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon Disciplina de capital și politica de dividend solide Tranziția către emisii de carbon reduse și zero Lider în tranziția energetică a României și a Europei de Sud- Est Dezvoltarea Optimizarea afacerii regională a gaz
Slide 12: Construirea unei afaceri diversificate și integrate în domeniul tranziției energetice
Strategia 2030 a OMV Petrom Construirea unei afaceri diversificate și integrate în domeniul tranziției energetice EBIT CCA excluzând Investiții OMV Petrom - portofoliu 2030 elementele speciale % % 1 7 15 Energie regenerabilă Biocombustibil 35 Gaze naturale Energie Soluții pe bază alternative 35 de g
Slide 13: Strategia 2030: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon
1 | Strategia – imagine de ansamblu 2 | Contextul energetic Tranziția către emisii de carbon 3 | reduse și zero Dezvoltarea regională a gazelor 4 | naturale 5 | Optimizarea activităților tradiționale Strategia 2030: 6 | Cadrul financiar Transformare pentru un OMV Petrom S.A. viitor cu emisii reduse
Slide 14: România este una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere
Contextul energetic România este una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Europa Mediul energetic european trece printr-o PIB-ul României pe cap de locuitor transformare semnificativă este estimat să crească1 CAGR, % 4,3 Securitate Pregătiți 3,4 energetică pentru 55 (“Fit for 55”) 2,3 1,
Slide 15: Creștere solidă în România până în 2030
Cererea de energie Creștere solidă în România până în 2030 Consumul casnic de Consumul casnic de Cererea de gaze Cererea de energie gaze naturale1 energie electrică1 naturale în România2 electrică în România2 MWh pe locuitor MWh pe locuitor TWh TWh 2.3 Romania Alte SEE +20% -10% UE 1.7 1.6 1.5 121 +
Slide 16: Creșterea economică și a nivelului de trai conduce la creșterea consumului de combustibili
Consumul de combustibili Creșterea economică și a nivelului de trai conduce la creșterea până în 2030 Indicele de Cererea de motorină2,3 Cererea de bezină2,3 Cererea de jet2,3 motorizare1 mil t mil t mil t mașini/1.000 locuitori +20% +10% +5% -30% -15% +10% 12,9 2,6 1.1 570 1.0 2,4 0.9 10,8 2,2 440
Slide 17: Strategia 2030: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon
1 | Strategia – imagine de ansamblu 2 | Contextul energetic Tranziția către emisii de carbon 3 | reduse și zero Strategia 2030: Dezvoltarea regională a gazelor 4 | naturale Transformare pentru un 5 | Optimizarea activităților tradiționale OMV Petrom S.A. viitor cu emisii reduse 6 | Cadrul financiar
Slide 18: Direcții-cheie
Strategia de decarbonizare Direcții-cheie Decarbonizare Decarbonizarea operațiunilor curente Extinderea afacerilor în domeniul gazelor naturale cu emisii mai reduse de carbon Urmărirea oportunităților de afaceri cu emisii de carbon reduse și zero 18 OMV Petrom Prezentare pentru piața de capital – se
Slide 19: Pregătiri în vederea operațiunilor cu emisii Net Zero în 2050
Strategia de decarbonizare Pregătiri în vederea operațiunilor cu emisii Net Zero în 2050 Intensitatea emisiilor de carbon Emisii Scope 1 – 21 Scope 1 – 2 2 mil t echivalent CO2 reducere % 4,9 -50% E&P Rafinare Electricitate 4,3 -30% > 15% > 20% Gaze și Energie Rafinare și Marketing Explorare și Prod
Slide 20: Intensitatea emisiilor de carbon din furnizarea de energie va scădea cu ~20% până în 2030
Strategia de decarbonizare Intensitatea emisiilor de carbon din furnizarea de energie va scădea cu ~20% până în 2030 Intensitatea netă a emisiilor de carbon Scope 1 – 3 din furnizarea de energie g echivalent CO2 /MJ -35% 80 -20% 70 ~20% reducere a emisiilor de carbon Scope 1-31 Investițiile elig
Slide 21: Energie fotovoltaică
Bine poziționat pentru a capta oportunități Potențialul solar al României permite dezvoltarea portofoliului de energie regenerabilă Energie fotovoltaică Electricitate Oportunități Ținta OMV Petrom privind din surse capacitatea totală, inclusiv regenerabile partneriate, GW Energie ► România are cel m
Slide 22: Biocombustibili
Bine poziționat pentru a capta oportunități Biocombustibilii vor depăși 15% din producția noastră totală de combustibili în 2030 Biocombustibili Biocombustibili Oportunități Ținta OMV Petrom privind capacitatea, mii tone/an Etanol avansat: ► România: combinație unică de disponibilitate a paielor și
Slide 23: Mobilitatea viitorului noul mix energetic
Bine poziționat pentru a capta oportunități Mobilitatea viitorului noul mix energetic Electro-Mobilitatea Puncte de încărcare cu combustibili alternativi Dezvoltarea ofertei privind mobilitatea electrică și poziționarea ca partener preferat pentru flotele electrice > 500 Mobilitatea pe bază de H2 Co
Slide 24: Oportunități unice din sursele regenerabile de energie, combustibilii durabili și mobilitate
Noi tehnologii energetice Oportunități unice din sursele regenerabile de energie, combustibilii durabili și mobilitate Captarea, utilizarea & stocarea CO2 (CCS) Hidrogen ► România: potențial semnificativ de stocare CO2 pe termen lung ► România: producția de gaze și disponibilitatea energiei din surs
Slide 25: Generarea de randamente atractive
Investiții în activități cu emisii de carbon reduse și zero Generarea de randamente atractive Mobilitatea viitorului (mașini electrice, H2, gaze naturale) Investiții1 Biocombustibili ~3,7 mld EUR Tehnologii noi (CCS, H2 etc.) RIR Electricitate din surse 9-15% regenerabile 1 Selecția și prioritizarea
Slide 26: Tranziția către emisii de carbon reduse și zero
Implementarea Strategiei 2030 Tranziția către emisii de carbon reduse și zero 2023 Continuăm dezvoltarea Progres privind prima Capacitatea de Continuăm extinderea portfoliului nostru de instalație de SAF/HVO producție va crește cu rețelei de încărcare energii din surse 50 mii tone pe an până mașini
Slide 27: Strategia 2030: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon
1 | Strategia – imagine de ansamblu 2 | Contextul energetic Tranziția către emisii de carbon 3 | reduse și zero Strategia 2030: Dezvoltarea regională a gazelor 4 | naturale Transformare pentru un 5 | Optimizarea activităților tradiționale OMV Petrom S.A. viitor cu emisii reduse 6 | Cadrul financiar
Slide 28: Un proiect de creștere pentru OMV Petrom și România
Neptun Deep Un proiect de creștere pentru OMV Petrom și România Fundamente economice robuste ce vor sprijini Implementarea Asigurarea transformarea și Strategiei 2030 securității în politica de aprovizionare a dividende a OMV României Petrom ~50% creștere a Producția de gaze se va România va deveni
Slide 29: Neptun Deep – un proiect transformator
Repere cheie Neptun Deep – un proiect transformator Imagine de ansamblu a proiectului: participație 100% ● Decizia finală de investiție (FID): mijlocul anului 2023 Neptun Deep ● Prima producție de gaze: 2027 ● Producția la platou 1: ~140 mii bep/zi Operator, 50% ● Costul de producție 2: ~3 USD/bep ●
Slide 30: Călătoria noastră către faza de dezvoltare
Calendar Călătoria noastră către faza de dezvoltare 2008 2011-12 2014-15 T1 2023 Semnarea Prima campanie A doua campanie Rezervare de JV cu de foraj de foraj capacitate XOM Prima Tuzla-Podișor descoperire Descoperirea semnată cu Domino 1 Pelican Sud Transgaz 2009 2012-13 August 2022 Mijlocul anului
Slide 31: Concept de dezvoltare ce aduce inovație
Zona zăcământului Concept de dezvoltare ce aduce inovație ● Politica zero ● Implementarea de daune soluții inovatoare 5 1 Zăcământul Domino ● ~1.000 m adâncimea apei ● Va produce prin intermediul a două centre de foraj submarin din 6 sonde 4 2 Zăcământul Pelican Sud ● ~120 m adâncimea apei 2 ● Va pr
Slide 32: Folosim experiența acumulată și adăugăm noi capabilități
Echipa de proiect Folosim experiența acumulată și adăugăm noi capabilități Competențe de gestionare a mega- Zona offshore de mică adâncime proiectelor în ape de mare adâncime ● Operator de zăcăminte de gaze naturale de ● Capabilități internaționale cu experiență peste 4 decenii solidă în proiecte gl
Slide 33: Gazele naturale din Neptun Deep vor avea acces la piața din România și la alte piețe potențiale
Accesibilitate și opționalitate Gazele naturale din Neptun Deep vor avea acces la piața din România și la alte piețe potențiale UE 1 Ungaria1 Moldova1 ~350 mld. ~9 mld. ~1 mld. metri cubi metri cubi metri cubi România1 ~10 mld. metri cubi Cererea pieței în 2022 Bulgaria1 Interconectare ~3 mld. Capac
Slide 34: Un proiect transformator pentru OMV Petrom și România
Neptun Deep Un proiect transformator pentru OMV Petrom și România Stimulează semnificativ Generează o creștere Îmbunătățește producția noastră de puternică a profiturilor, competitivitatea hidrocarburi și schimbă sprijinind investițiile în amprentei de carbon a ponderea gazelor la 70% afaceri cu emi
Slide 35: Construirea de oportunități suplimentare
Marea Neagră Construirea de oportunități suplimentare Noi sonde de explorare offshore 2-4 Până în 2030 Investiții de explorare mil. EUR ~30 Media anuală 2022-2030 Bulgaria – Han Asparuh OMV Petrom (42,9%), TotalEnergies (57,1% Operator) Black Sea Stadiu: procesare date seismice 3D pentru 5.000 k
Slide 36: Strategia 2030: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon
1 | Strategia – imagine de ansamblu 2 | Contextul energetic Tranziția către emisii de carbon 3 | reduse și zero Dezvoltarea regională a gazelor 4 | naturale Optimizarea activităților 5 | tradiționale Strategia 2030: 6 | Cadrul financiar Transformare pentru un OMV Petrom S.A. viitor cu emisii reduse
Slide 37: Maximizarea potențialului activelor existente ale E&P
Excelența operațională Maximizarea potențialului activelor existente ale E&P Management strict al Concentrare pe barilii cei mai Valoare versus volum costurilor profitabili Maximizarea recuperării Creșterea competitivității prin Optimizarea portofoliului zăcămintelor în condiții optimizarea co
Slide 38: Transformare asigurând în același timp fluxuri de trezorerie ridicate
Activitatea de bază E&P generatoare de numerar Transformare asigurând în același timp fluxuri de trezorerie ridicate Producție de hidrocarburi Cost de producție Flux de trezorerie din activitatea mii bep/zi USD/bep de exploatare USD/bep > 160 -35% 138 > 5% 30% ~16 CAGR 11 95-100 46% 50% >7 11 70% 54
Slide 39: Petrobrazi va capta creșterea cererii
Maximizarea valoarii prin integrare și eficiență Petrobrazi va capta creșterea cererii Rata de utilizare a rafinăriei1 > 95 % Medie anuală 2022-2030 Creșterea capacității de produse aromatice +50 mii tone/an 2026 Randamentul produselor negre2 -50% 2030 vs 2020 Îmbunătățirea fracției joase a barilulu
Slide 40: Strategia cu două mărci comerciale va genera valoare suplimentară
Propunerea noastră de vânzare cu amănuntul Strategia cu două mărci comerciale va genera valoare suplimentară Concentrare pe clienți Volum vânzări la nivel de benzinărie1 Profitabilitate la nivel de benzinărie2 Marja produselor complementare2 mil. litri mii EUR mil. EUR 20% 20% 100% 5 80 2020 2025 20
Slide 41: Continuarea explorării tuturor soluțiilor alternative de energie și combustibil
Servicii de mobilitate ale viitorului Continuarea explorării tuturor soluțiilor alternative de energie și combustibil #Viitorul va aduce diversitate #Mobilitate și hub de servicii #Mobilitate inteligentă activată digital Accesul la clienți – este un avantaj Stații de servicii – vor facilita o O sing
Slide 42: Oferim sprijin clienților noștri de gaze naturale și electricitate în tranziția lor energetică
Furnizorul ales Oferim sprijin clienților noștri de gaze naturale și electricitate în tranziția lor energetică Vânzări de gaze naturale TWh 70 2030 Creșterea numărului de clienți 20x 2030 vs 2020 Producția netă de energie electrică > 3.5 TWh/an Average 2022-2030 Vânzări de energie electrică verde >
Slide 43: Optimizarea activităților tradiționale
Execuția Strategiei 2030 Optimizarea activităților tradiționale 2023 Finalizarea Continuăm optimizarea Intensificarea operațiunilor implementării în portofoliului; >85% rata de regionale 400 de benzinării utilizare a rafinăriei Petrobrazi; marca Petrom oprire planificată la Brazi Zone - Focus Implem
Slide 44: Strategia 2030: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon
1 | Strategia – imagine de ansamblu 2 | Contextul energetic Tranziția către emisii de carbon 3 | reduse și zero Dezvoltarea regională a gazelor 4 | naturale 5 | Optimizarea activităților tradiționale Strategia 2030: 6 | Cadrul financiar Transformare pentru un OMV Petrom S.A. viitor cu emisii reduse
Slide 45: Strategia noastră este susținută de un cadru financiar rezilient
Cadrul financiar Strategia noastră este susținută de un cadru financiar rezilient Disciplină riguroasă a Performanță financiară Randamente atractive capitalului solidă pentru acționari Investiții1 de ~11 mld EUR Ținta de EBIT CCA Creșterea dividendului de ~35% din investiții pentru excluzând
Slide 46: Disciplina riguroasă a capitalului susține direcțiile strategice
Cadrul financiar Disciplina riguroasă a capitalului susține direcțiile strategice Investiții – medie anuală pe direcții strategice Investiții – împărțirea pe segmente de mld EUR activitate 80% mld EUR 1,3 1,3 1,1 1,1 IRR > 9% 0,7 0,7 IRR >12% IRR > 12% 2017-2021 2022-2025 2026-2030 2017-2021 2022-20
Slide 47: Performanță financiară solidă în toate segmentele de activitate
Cadrul financiar Performanță financiară solidă în toate segmentele de activitate EBIT CCA excluzând EBIT CCA excluzând elementele ROACE CCA excluzând elemente elementele speciale pe direcții speciale pe segmente de activitate1 speciale strategice1 % % mld EUR > 1,5 5 > 12 40 9 ~ 0,7 7 10 0,5 60 55 3
Slide 48: Poziție financiară încă puternică
Reziliență în scenariu pesimist cu prețuri scăzute1 Poziție financiară încă puternică Rezultat Operațional CCA excluzând elementele speciale mld EUR Scenariul Scenariul pesimist În scenariul pesimist, cu prețuri scăzute: de bază > 1.5 EBIT CCA excluzând elementele speciale în 2030 va fi dublu față
Slide 49: Generăm valoare sustenabilă pe termen lung pentru acționarii noștri
Propunere de investiții convingătoare Generăm valoare sustenabilă pe termen lung pentru acționarii noștri Valoare sustenabilă pe termen lung Randamente atractive pentru acționari Generăm ~35% din investiții pentru proiecte valoare Creștere a dividendului de bază cu emisii de carbon reduse și zer
Slide 50: Estimări de prețuri
Strategia 2030 Estimări de prețuri Scenariul de bază 2022 - 2030 Scenariul pesimist 2022 - 2030 Țiței Brent 65 – 70 Țiței Brent ~50 USD/bbl USD/bbl Indicatorul marja de rafinare 5–6 Indicatorul marja de rafinare 3–4 USD/bbl USD/bbl CO2 55 – 100 CO2 60 – 110 EUR/tCO2 EUR/tCO2 Preț electricitate 70 –
Slide 51: Rezultatele T2/23
OMV Petrom S.A. Rezultatele T2/23
Slide 52: Pe un trend descendent, cu volatilitate persistentă
Prețurile mărfurilor Pe un trend descendent, cu volatilitate persistentă Prețuri țiței Rata de schimb Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom USD/bbl RON/USD, RON/EUR USD/bbl 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 24,4 4,9 4,8 18,8 4,6 4,6 4,5 17,1 16,6 114 11,2 101 89 81 78 T2/22 T3/22 T4/22 T1/23 T2/23 T2/22 T3/22
Slide 53: Evoluție mixtă a cererii, în pofida creșterii economice
Mediul din România Evoluție mixtă a cererii, în pofida creșterii economice PIB 4,8% 2,7% 3,2% 3,5% Creștere estimată 20221 T2/231 2023e2 2024e2 Inflație (IPC) Pe un trend 9,4% 7,5% 4,4% descendent iulie 23/iulie 221 2023e3 2024e3 Recomandare de investiții menținută pentru România de agențiile majore
Slide 54: Intervenții persistente
Mediul de reglementare din România Intervenții persistente Portofoliu de vânzări gaze naturale din ce în ce Reglementări în vigoare mai reglementat Piața de gaze și electricitate: T2/22 T1/23 Legea 357/2022: aprobă OUG 119/2022; introduce prețuri 22% 22% maximale la gaze naturale si electricitate,
Slide 55: Progrese semnificative în implementarea Strategiei 2030
Mesaje cheie T2/23 Progrese semnificative în implementarea Strategiei 2030 Performanță financiară bună Rezultatul din exploatare CCA Fluxul de trezorerie din ROACE CCA excluzând excluzând elementele speciale activități de exploatare elemente speciale 1,6 mld lei 0,4 mld lei 31,3% -56% yoy 1 -89% yoy
Slide 56: Influențată negativ de mentenanța la instalații-cheie
Performanța operațională Influențată negativ de mentenanța la instalații-cheie Explorare și Producție Rafinare și Marketing Gaze și Energie Producție de hidrocarburi Rata de utilizare a rafinăriei Volume vânzări gaze naturale mii bep/zi % TWh -5% -5% -55 pp -14% 120 117 118 116 114 99 99 98 12,5 13,
Slide 57: Pe un trend ascendent
Investiții Pe un trend ascendent Investiții la nivel de Grup1 mld lei 1-6/23 2023E ~6,0 2,4 mld lei: ~6,0 mld lei: 16 sonde noi si sidetrack-uri; ~240 Sonde noi si sidetrack-uri: ~55; ~450 de reparații capitale la sonde reparații capitale la sonde Înlocuirea camerelor la instalația de Pr
Slide 58: 11 mld EUR pentru un viitor predictibil și mai curat al României
Strategia 2030 în acțiune 11 mld EUR pentru un viitor predictibil și mai curat al României Neptun Deep Fotovoltaice E-mobilitate Dividende atractive • 2027 - debut producție gaze • Parteneriat cu CE • 150 de puncte de încărcare • Dividend de bază: 0,0375 lei/acțiune • 100 mld mc - resurse Oltenia: 4
Slide 59: Rezultate reziliente
Situația veniturilor și cheltuielilor Rezultate reziliente Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale mld lei din T2/23 reflectă: -56% -37% 3,7 5,9 ► Preţuri mai mici la mărfuri şi marjă de rafinare mai mică 0,8 1,5 3,7 ► R
Slide 60: Prețuri mai mici și revizie planificată prelungită
Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale Prețuri mai mici și revizie planificată prelungită E&P mil lei Impozitare E&P mai mică 1,889 Ajustări de depreciere mai mici -433 -305 1,152 Preţ realizat la ţiţei -33%; preţ realizat la gaze mai mic Vânzări de hidrocarburi -6% Co
Slide 61: Capital circulant pozitiv
Situația fluxurilor de trezorerie Capital circulant pozitiv Fluxuri de trezorerie din activitățile de exploatare mld lei -21% -89% 6,4 3,7 5,1 Fluxuri de trezorerie din activitățile de exploatare în T2/23: 0,4 4.3 ► Scăderea trezoreriei generate de activitățile de exploatare înainte de 4.5 7.8 1.4
Slide 62: Dividende speciale record pentru al doilea an consecutiv
Dividend special Dividende speciale record pentru al doilea an consecutiv Total dividende ce urmează a fi Foarte competitiv distribuite în 2023: ~5,1 mld lei comparativ cu companiile similare Dividend Randamentul dividendului1,2 Randamentul dividendului 2021-2022 2,3 19.6 lei/acțiune % % 19.6 15.9 1
Slide 63: Perspective pentru anul 2023
OMV Petrom S.A. Perspective pentru anul 2023
Slide 64: Perspective 2023-2025
Perspective 2023-2025 Indicatori Realizat Asumpții / Ținte 2023 Asumpții / Ținte 1-6/23 Medii 2024-2025 Preț țiței Brent 79,7 USD/bbl 75 – 80 USD/bbl ~75 USD/bbl (anterior: USD >80/bbl) Producție 1 115 mii bep/zi ~110 mii bep/zi 95 – 100 mii bep/zi Indicatorul marja de rafinare 14,0 USD/bbl >10 USD/
Slide 65: Analiza de senzitivitate în 2023
Analiza de senzitivitate în 2023 Senzitivități 2023 Modificare Impact în EBIT Preț țiței Brent +1 USD/bbl ~ +15 mil EUR Indicatorul marja de rafinare +1 USD/bbl ~ +25 mil EUR Rata de schimb EUR/USD Aprecierea USD cu 5 cenți ~ +50 mil EUR 65 OMV Petrom Prezentare pentru piața de capital – septembrie
Slide 66: Rezultatele anului 2022
OMV Petrom S.A. Rezultatele anului 2022
Slide 67: Progresele înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor de sustenabilitate
Obiective de sustenabilitate Progresele înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor noastre de sustenabilitate au fost recunoscute de agențiile de rating ESG Sprijin clar pentru Acordul de la Paris privind schimbările climatice Îmbunătățirea și creșterea numărului de evaluări ESG E Risc mediu
Slide 68: Rezultat îmbunătățit în toate segmentele de activitate
Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale Rezultat îmbunătățit în toate segmentele de activitate E&P 5.433 Prețul realizat la țiței +45% mil RON 14 Prețuri mai mari la gaze naturale, parțial contrabalansate de redevențe și suprataxare la gaze naturale mai mari 3.605 Efect pozit
Slide 69: Explorare & Producție
Indicatori de performanță operaționali Explorare & Producție Costul de producție Factori-cheie 2022 vs. 2021 +3% USD/bep 12,73 13,15 Producție disponibilă pentru vânzare mai mică 11,18 10,90 10,88 Cheltuieli mai mari, inclusiv elemente de natură nerecurentă legate de cheltuielile cu personalul î
Slide 70: Rafinare & Marketing
Indicatori de performanță operaționali Rafinare & Marketing Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom Factori-cheie 2022 vs. 2021 USD/bbl +203% 16.59 Diferențiale mai mari pentru produse, în special motorină și 6.28 5.47 benzină 4.67 2.89 2018 2019 2020 2021 2022 Vânzări cu amănuntul (mil t) și Rez
Slide 71: Gaze & Energie
Indicatori de performanță operaționali Gaze & Energie Volume vânzări gaze naturale Factori-cheie 2022 vs. 2021 TWh 57,0 -6% -6% 54,8 Cantități mai mici de gaze naturale din producția proprie 47,3 48,9 46,1 Livrări către piața reglementată și către clienții în furnizare de ultimă instanță Extin
Slide 72: Anexă
OMV Petrom S.A. Anexă
Slide 73: Harta Explorare și Producție OMV Petrom
Amprenta regională Harta Explorare și Producție 73 OMV Petrom Prezentare pentru piața de capital – septembrie 2023
Slide 74: Piața de produse petroliere din România
Piața de produse petroliere din România Imaginea de ansamblu în 2022 Surse țiței Rafinării Distribuție Producție: Rafinării Petrobrazi capacitate combinată ~13 mil t pe an 24% Țiței procesat1 ~11,6 mil t pe an din care Transport: Conpet ~8,9 mil t din import Rompetrol (Petromidia, Vega) Importuri: d
Slide 75: 780 de stații la sfârșitul anului 2022
Grupul OMV Petrom număr de stații 780 de stații la sfârșitul anului 2022 Vânzări cu amănuntul de produse petroliere mil l Moldova 3,074 3,160 2,798 2,922 2,746 69 117 120 97 101 129 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 România 171 175 147 177 185 393 162 Marea Neagră 2018 2019 2020 2021
Slide 76: Piața de gaze naturale din România
Piața de gaze naturale din România Imaginea de ansamblu în 2022 Reglementare Surse Distribuţie Cerere Căldură şi Autoritatea de Producţie: Depozitare: Surse: electricitate, incl. reglementare Romgaz, Autoritatea Romgaz, … Depomureş Industrial/ Naţională de Comercial Reglementare in domeniul Romgaz,
Slide 77: Piața de electricitate din România
Piața de electricitate din România Imaginea de ansamblu în 2022 Reglementare Surse Pieţe Distribuţie Cerere Autoritatea de Producţie: Contracte la termen reglementare (mediu – lung) Cărbune 19% (OPCOM / bilateral) Autoritatea Naţională de Piaţa spot (DAM / Piaţa internă Reglementare Gaze 19% Operato
Slide 78: Situația fluxurilor de trezorerie
Performanța financiară Situația fluxurilor de trezorerie mil RON 2018 2019 2020 2021 2022 Flux de trezorerie din activități de exploatare 7.385 6.803 5.556 6.997 11.337 Din care, modificări ale capitalului circulant 32 -256 964 -433 -3.544 Flux de trezorerie din activități de investiții -4.261 -3.55
Slide 79: Situația veniturilor și cheltuielilor
Performanța financiară Situația veniturilor și cheltuielilor mil RON 2018 2019 2020 2021 2022 Venituri din vânzări 22.523 25.485 19.717 26.011 61.344 Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele 4.804 4.573 2.287 4.346 12.198 speciale Din care Explorare & Producție 3.224 2.845 7 1.814 5.433 Rafi
Slide 80: Rezultatul din exploatare
Performanța financiară Rezultatul din exploatare mil RON 2018 2019 2020 2021 2022 Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele 4.804 4.573 2.287 4.346 12.198 speciale Din care Explorare & Producție 3.224 2.845 7 1.814 5.433 Rafinare & Marketing 1.335 1.501 1.454 2.041 4.019 Gaze & Energie 360 28
Slide 81: Indicatori cheie
Performanța financiară Indicatori cheie în mil RON 2018 2019 2020 2021 2022 T1/22 T2/22 T3/22 T4/22 T1/23 Venituri din vânzări 22.523 25.485 19.717 26.011 61.344 11.898 13.683 18.667 17.096 9.473 Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale 4.804 4.573 2.287 4.346 12.198 2.241 3.660 4.2
Slide 82: Contact
Contact OMV Petrom S.A. Relația cu Investitorii investor.relations.petrom@petrom.com Str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, www.omvpetrom.com Petrom City, București Tel: +40 372 161 930 Calendar financiar 2023 12 septembrie: Adunarea Generală a Acționarilor 31 octombrie: Rezultate T3/23 82 OMV Petrom Pre