Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Q1 2012 Earnings Presentation
26 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, 2012
Slide 1: Informe I Trimestre 2012
D/VIVIENDN Informe | Trimestre 2012 —_— ,
Slide 2: Advertencia
Advertencia La información aquí presentada es de carácter exclusivamente informativo e ilustrativo, y no es, ni pretende ser, fuente de asesoría legal o financiera en ningún tema. La información financiera y proyecciones presentadas están basadas en información y cálculos realizados internamente por
Slide 3: Agenda
Agenda Hechos importantes del trimestre Resultados del primer trimestre 2012 3
Slide 4: Hechos relevantes
Hechos relevantes Desarrollo alineado con sectores estratégicos del país Alcanzamos los 4,6 millones de clientes, incluyendo 500.000 nuevos clientes de Daviplata Crecemos por encima del 20% en sectores estratégicos: Saldo Marzo 2012 Crecimiento (billones de pesos) Mar 2011- Mar 2012 Vivienda 4,4 23%
Slide 5: Hechos importantes
Hechos importantes Innovación DaviPlata es reconocido internacionalmente con el premio CIT Golden Card por innovación en medios de pago y alcanza los 195 convenios con empresas y el Gobierno de Colombia Fusión Confinanciera El pasado marzo las Asambleas aprobaron la fusión entre Davivienda y Confina
Slide 6: Emisión de bonos subordinados
Emisión de bonos subordinados Davivienda completó la tercera emisión de bonos dentro del programa con cupo por $3 billones y con una demanda casi dos veces mayor a la oferta, demostrando el interés del mercado por esta inversión Feb 10 Oct 10 Mar 11 Ago 11 Abr 12 Ordinarios: $500 Ordinarios: $500 1.
Slide 7: Acuerdo de adquisición HSBC en Centro América
Acuerdo de adquisición HSBC en Centro América Desde el momento del anuncio se está trabajando en los siguientes frentes: Solicitud de autorización a los diferentes reguladores de cada uno de los países Proyecto para lanzar la marca DAVIVIENDA en Centro América Proceso de transición ordenado y con ex
Slide 8: Activo Total HSBC Centro América
Activo Marzo 2012 Total Activo USD 4.392 millones Honduras Bancos 92,2% Costa Rica Seguros 7,8% Bancos 100% 1.035 1.514 24,0% 34,0% El Salvador 1.843 Bancos 98.4% 42,0% Seguros 1.6% Fuente: Superintendencia de cada país. Honduras El Salvador Costa Rica Cifras en Millones de dólares 8
Slide 9: Utilidades HSBC Centro América
Utilidades Acumulado a Marzo 2012 Utilidad Total USD 11,8 millones Honduras Costa Rica Bancos 64,6% Bancos 100% 2,1 Seguros 35,4% 17,0% 4,5 38,0% 5,3 El Salvador 45,0% Bancos 87,1% Fuente: Superintendencia de Seguros 12,9% cada país. Honduras El Salvador Costa Rica Cifras en Millones de dólares 9
Slide 10: Composición de la Cartera
Composición de la Cartera Marzo 2012 Honduras El Salvador Costa Rica 14% 24% 32% 41% 51% 51% 35% 35% 17% USD 587 USD 1,251 USD 855 Centro América Davivienda Fuente: Superintendencia Consumo de cada país. 24% Vivienda Cifras en millones de USD 33% Comercial 49% 50% 27% 17% 10 USD 2,693 USD 15,178
Slide 11: Bases de crecimiento HSBC
Bases de crecimiento HSBC Expectativas de crecimiento una vez Davivienda asuma la operación de adquisición de HSBC Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Activos 6% 8% 13% 13% Cartera 11% 11% 11% 11% Depósitos 12% 7% 11% 12% 11
Slide 12: Expectativas de retornos HSBC
Expectativas de retornos HSBC Millones de USD Se espera llevar la inversión a retornos superiores al 11% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Patrimonio 621 719 823 925 Utilidades 60 88 101 112 ROE 8,4% 11,3% 11,5% 11,4% 12
Slide 13: Resultados Primer Trimestre
Resultados Primer Trimestre 13
Slide 14: Resumen Resultados
Resumen Resultados Utilidad neta al primer trimestre crece 25.5% con respecto al primer trimestre del 2011, alcanzando los $215 mil millones. La cartera neta cerró con $25.9 billones y un crecimiento del 18.2% frente al 1T de 2011. La calidad de la cartera por altura de mora su ubicó en 1.66% mientr
Slide 15: Utilidades
Resultados Primer Trimestre 2012 Utilidades Miles de millones de pesos 215 25% 172 937 707 937 32,4% Ingresos Financieros Ingresos por Servicio Impuestos 6,4% Otros Ingresos Netos 202 215 215 13 27 Gastos Operacionales -185 -299 61,7% Provisiones -119 -203 70,2% Egresos Financieros -403 -403 0,0% -4
Slide 16: Activos
Resultados Primer Trimestre 2012 Activos Billones de pesos 15.9% 36.7 2.1% 37.4 Q/Q Y/Y 32.3 3,3 3,1 -6.6% 5.5% 3,0 4,8 5,4 13.7% 19.6% 4,5 1.3% 18.2% 25,5 25,9 Disponible 21,9 Inversiones Neto Cartera Neta Otros Activos 2,9 3,0 3,0 1.0% 3.1% Mar 11 Dic 11 Mar 12 16
Slide 17: Cartera Bruta
Resultados Primer Trimestre 2012 Cartera Bruta Billones de pesos 17.9% 1.5% 27.2 Q/Q Y/Y 26.9 23.1 4,2 4,3 3.8% 23.4% 3,5 8,6 8,7 1.1% 9.4% 8,0 11,6 14,1 14,2 1.0% 22.0% Vivienda Mar 11 Dic 11 Mar 12 Cartera Consumo Cartera Comercial Vivienda incluye leasing Habitacional y Comercial incluye Microcré
Slide 18: Cartera Bruta Calidad y cobertura
Resultados Primer Trimestre 2012 Cartera Bruta Calidad y cobertura %!"!# (!!"!# ,"$# ,"!# '$!"!# +"$# ()%"!$ +"!# *"$# !#'"&$ '!!"!# *"!# )"$# &$!"!# )"!# $"$# 200% $"!# &!!"!# ("$# ("!# %$!"!# '"$# !"#$ '"!# &"$# %!!"!# &"!# %"&$ %"$# $!"!# %"!# !"$# !"!# !"!# 89:0%! 89:0%% -.10%! -.10%% 89:0!, -.1
Slide 19: Cartera por tipo Calidad y cobertura
Resultados Primer Trimestre 2012 Cartera por tipo Calidad y cobertura ,-./01234 *+,-./+ %!"!# $,"(# ,-./01234 )!!"!# $!"!# *+,-./+ )! $,"!# $+"(# ,"(# %!"!# $,"(#$+"!# $*"(# )*+"%$ )!!"!# $!"!# ,"!# $,"!# $+"(#$*"!# ,"(# $+"!# $*"(#$)"(# $)"!# )*+"%$ (!!"!# +"(# (! $*"!#$("(# (!!"!# ,"!# +"!# &'&"%$
Slide 20: Captaciones y exigibilidades
Resultados Primer Trimestre 2012 Captaciones y exigibilidades Billones de pesos 13.0% 1.7% 30.8 Q/Q Y/Y 30.3 27.2 3,6 3,6 3,2 -9.1% 26.1% 2,6 3,5 3,7 -5.3% -0.1% 3,5 Créditos 6,7 7,3 9.8% 2.3% Bonos 7,2 3,6 3,3 -9.6% 5.0% CDT + CDAT 3,1 Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros 10,7 12,5 13,3 6.4% 24.5% Ma
Slide 21: Composición Davivienda vs Sistema
Resultados Primer Trimestre 2012 Composición Davivienda vs Sistema Marzo 2012 Davivienda Marzo 2012 Sistema* 8,3% 11,6% Cartera Neta Activos 8,1% 8,9% Inversiones neto 14,5% 59,7% Otros Activos 69,1% 19,8% Disponible 7,4% Cartera 15,9% Comercial 27,9% Consumo 52,2% Vivienda 31,9% 64,7% *Información
Slide 22: Margen Financiero
Resultados Primer Trimestre 2012 Margen Financiero Miles de millones de pesos 435 403 7.9% 72.6% 96 56 838 28.9% 651 -119 70.2% -203 -185 -299 61.7% 1T11 1T12 Provisiones Egresos Financieros Ingresos Cartera Ingresos Inversiones 22
Slide 23: Gastos
Resultados Primer Trimestre 2012 Gastos Miles de millones de pesos 403 0.0% 403 35 38 9.4% 53 31 -40.1% Otros gastos Amortización y Depreciación 170 179 5.4% Gastos de Operación Gastos de Personal 146 155 5.8% 1T11 1T12 23
Slide 24: Principales Cifras
Principales Cifras 24
Slide 25: Resultados individuales Davivienda y filiales
Resultados individuales Davivienda y filiales Crec. Crec. Crec. Utilidad Crec. Empresas Activos Pasivos Patrimonio anual anual anual Marzo-12 anual Banco Davivienda 35.857 15% 30.944 13% 4.913 34% 226 25% Bancafé Panamá 1.385 37% 1.208 37% 177 43% 8 6% Confinanciera 493 14% 415 13% 78 20% 7 -17% Fid
Slide 26: ¡Gracias por su atención!
D/VIVIENDON ~~ jGracias por su atencion! ee