Energix-renewable Energies Ltd. · TASE:ENRG

Energix-renewable Energies — Investor Presentation (February 2026)

31 slides from Energix-renewable Energies's investor presentation, February 2026

1. Slide 1: מצגת שוק ההון פברואר 2026

   ‫מצגת שוק ההון פברואר ‪2026‬‬

2. Slide 2: הערות כלליות למצגת

   ‫הערות כלליות למצגת‬ ‫החברה אינה מתחייבת לעדכן ו‪ /‬או לשנות כל יעד ו‪ /‬או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו‪ /‬או‬ ‫מצגת זו הוכנה על ידי אנרג’ יקס ‪ -‬אנרגיות מתחדשות בע” מ (“ החברה”)‪ .‬מצגת זו אינה מהווה הצעה‬ ‫נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו‪.‬‬ ‫לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה א

3. Slide 3: אירועים מרכזיים לרבעון 4 בשנת 2025

   ‫אירועים מרכזיים ל רבעון ‪ 4‬בשנת ‪2025‬‬ ‫תוצאות הרבעון‪ :‬הכנסות בסך של כ ‪ 198-‬מיליון ש" ח | ‪ EBITDA‬בסך של כ ‪ 116-‬מיליון ש" ח‬ ‫ארה" ב‬ ‫קבלת אישורי חיבור לפרויקטים חדשים‬ ‫פולין ‪-‬‬ ‫החברה מצויה במשא ומתן בשלבים שונים לרכישת‬ ‫בהספק של ‪ 1.9GW ( 2.4GW‬רוח‪0.5GWp ,‬‬ ‫פרויקטים בהספק כולל של

4. Slide 4: מימון פרויקטים בארה"ב

   ‫מימון פרויקטים בארה" ב‬ ‫צבר ‪ - E4‬השקעת שותף מס של כ ‪177-‬‬ ‫רכישת זכויות שותף המס (‪) 5%‬‬ ‫מיליון דולר ביחס ל ‪ 4-‬פרויקטים בהספק‬ ‫מימוש הטבת מס בגין שימוש בציוד‬ ‫מקומי בצבר ‪ E3‬בסך של כ ‪ 54-‬מיליון‬ ‫בצבר ‪ - VA1‬בהספק כולל של כ ‪81MWp-‬‬ ‫מצרפי של כ ‪ .148MWp-‬היתרה בסך ‪84‬‬ ‫בעלות של כ

5. Slide 5: מימון ומבנה הון

   ‫(‪)4‬‬ ‫מימון ומבנה הון‬ ‫הנתונים במיליוני ש" ח ליום‪31.12.2025,‬‬ ‫יתרת אמצעים נזילים‪ ,‬ברוטו‬ ‫יחס הון לחוב‬ ‫‪34%‬‬ ‫ליום‪31.12.25‬‬ ‫‪2,175‬‬ ‫הון‬ ‫‪66%‬‬ ‫מסגרות מימון‬ ‫חוב‬ ‫נוספות כתלות‬ ‫ירידה במינוף לאור גיוס הון‬ ‫באבני דרך‬ ‫דיבידנד של ‪ 40‬אגורות לשנת ‪,2025‬‬ ‫מדיניות ניהול סיכוני מ

6. Slide 6: התפתחות תוצאות הפעילות של החברה - הכנסות

   ‫התפתחות תוצאות הפעילות של החברה‬ ‫(‪)2‬‬ ‫להלן תחזית הכנסותיה של החברה ביחס למערכות שבבעלותה‪ ,‬במיליוני ש" ח‬ ‫הכנסות ( מיליוני ש" ח)‬ ‫ארה" ב‬ ‫ישראל‬ ‫פולין‬ ‫הכנסות שותף מס‬ ‫‪MW‬‬ ‫‪2.3 GW‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪+0.6 GWh‬‬ ‫‪2.5 GW‬‬ ‫‪1.7GW‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪1.3 GW‬‬ ‫‪+0.5 GWh‬‬ ‫‪2.0 GW‬‬ ‫‪1.3 GW‬‬ ‫‪+

7. Slide 7: 2025 שנת ביסוס התשתית לקראת צמיחה

   ‫שנת ביסוס התשתית לקראת צמיחה‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪ 762‬מיליון ש" ח‬ ‫תהליך‬ ‫היקף השקעות‬ ‫מבנה ארגוני ‪ -‬שינוי‬ ‫עדכון‬ ‫הכנסות בשנת‬ ‫אסטרטגי‬ ‫בפרויקטים של‬ ‫והערכות להגדלת‬ ‫תחזיות החברה‬ ‫‪2025‬‬ ‫כ ‪ 2.4-‬מיליארד ש" ח‬ ‫היקפי פעילות‬ ‫תשואת פרויקט‬ ‫תשואה‬ ‫‪11%Project IRR‬‬ ‫להון ‪23%‬‬ ‫‪7‬

8. Slide 8: 2026 ואילך - תכנית אסטרטגית

   ‫שנת ביסוס התשתית לקראת צמיחה‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪ 762‬מיליון ש" ח‬ ‫תהליך‬ ‫היקף השקעות‬ ‫מבנה ארגוני ‪ -‬שינוי‬ ‫עדכון‬ ‫הכנסות בשנת‬ ‫אסטרטגי‬ ‫בפרויקטים של‬ ‫והערכות להגדלת‬ ‫תחזיות החברה‬ ‫‪2025‬‬ ‫כ ‪ 2.4-‬מיליארד ש" ח‬ ‫היקפי פעילות‬ ‫‪ 2026‬ואילך ‪ -‬תכנית אסטרטגית‬ ‫מתן מענה‬ ‫‪ HUB‬אירופה‬

9. Slide 9: צבר בשל 4.5GW+ 3.2GWh

   ‫צבר בשל ‪4.5GW+ 3.2GWh‬‬ ‫צבר‬ ‫פרויקטי‬ ‫‪1.7GW + 0.5GWh‬‬ ‫החברה‬ ‫פברואר ‪2026‬‬ ‫‪1.9GW + 1.2GWh‬‬ ‫צבר בשל‬ ‫צבר כולל‬ ‫‪0.9GW + 1.5GWh‬‬ ‫בשלים‬ ‫‪M&A‬‬ ‫‪1.5GW + 0.2GWh‬‬ ‫‪10.3GW+‬‬ ‫‪14.8GWh‬‬ ‫ייזום‬ ‫הפעלה מסחרית‬ ‫‪5.8GW + 11.6MGWh‬‬ ‫הקמה‪ /‬לקראת הקמה(‪)1‬‬ ‫צבר בשל ‪:‬‬ ‫ייזום מתקדם‬

10. Slide 10: איך מגיעים ליעד של 4GW+2GWh?

    ‫(‪)5()3‬‬ ‫אנרג' יקס ‪2027‬‬ ‫איך מגיעים ליעד של ‪? 4GW+2GWh‬‬ ‫‪ 1.9GW+1.2GWh‬בהקמה ולקראת הקמה‬ ‫‪ 3.5GW+1.7GWh‬מחובר ובהקמה‬ ‫מהווה הכפלת הקיים בהפעלה מסחרית‬ ‫‪1.7GW+‬‬ ‫‪4GW+2GWh‬‬ ‫‪0.5GWh‬‬ ‫‪1.9GWp +‬‬ ‫‪1.2GWh‬‬ ‫‪0.5GW‬‬ ‫‪2.3GW+‬‬ ‫‪+0.3GWh‬‬ ‫‪0.6GWh‬‬ ‫‪1.7GW+‬‬ ‫‪0.5GWh‬‬ ‫‪1.8GW+0.6G

11. Slide 11: Energix Renewables

    IX RENEWABLES. N'AOVON NINN)

12. Slide 12: ארה"ב - הרחבת אזורי פעילות: למה MISO?

    ‫ארה״ב‬ ‫הרחבת אזורי פעילות‬ ‫למה ‪? MISO‬‬ ‫‪MISO‬‬ ‫השוק השני בגודלו בארה" ב‬ ‫באנרגיות מתחדשות‬ ‫מיקום מרכזי לדאטה סנטרים ‪-‬‬ ‫‪PJM‬‬ ‫צפי תוספת של ‪ 8GW‬עד ‪.2030‬‬ ‫קיים ביקוש אדיר לחשמל‬ ‫קרבה גאוגרפית ‪ -‬התרחבות‬ ‫טבעית לאנרג' יקס מ ‪PJM -‬‬ ‫איך ?‬ ‫עסקאות ‪ M&A‬משמעותיות‬ ‫‪12‬‬

13. Slide 13: מעבר אנרג'יקס פולין ל-HUB אירופה

    ‫מעבר אנרג' יקס פולין‬ ‫ל ‪ HUB -‬אירופה‬ ‫‪13‬‬

14. Slide 14: HUB אירופה - פולין וליטא

    ‫(‪)3‬‬ ‫‪ HUB‬אירופה‬ ‫פולין וליטא‬ ‫אישורי חיבור לרשת בפולין‬ ‫אישורי חיבור חדשים לרשת בהספק כולל של כ ‪2.4GW -‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רוח (‪ ) 79%‬וסולארי (‪ ) 21%‬וכ ‪ 2.1GWh -‬אגירה‬ ‫הצפת ערך ופלטפורמה לצמיחה משמעותית‬ ‫‪-‬‬ ‫בשנים ‪2026- 2031‬‬ ‫ליטא ‪ -‬פוטנציאל למעל ‪1GW‬‬ ‫פרויקט ‪ Jonava‬משולב רוח‪ ,‬פ

15. Slide 15: HUB אירופה

    ‫‪ HUB‬אירופה‬ ‫‪Latvia‬‬ ‫בחינת הזדמנויות‬ ‫אנרג' יקס פולין‪:‬‬ ‫‪Lithuania‬‬ ‫במדינות מזרח אירופה‬ ‫‪ .1‬חברה חזקה ויציבה‬ ‫סמוכות לפולין‬ ‫‪ .2‬בשלות להתרחבות‬ ‫גיאוגרפית למדינות סמוכות‬ ‫‪Germany‬‬ ‫‪Poland‬‬ ‫מינוף סל היכולות‬ ‫כניסה לתחום‬ ‫והשותפויות בפולין‬ ‫האגירה בגרמניה‬ ‫‪Czechia‬‬ ‫ובקב

16. Slide 16: ישראל

    ‫ישראל‬ ‫הפעלה מסחרית של‬ ‫פרויקטים ‪ PV‬בשילוב‬ ‫אר"ן‬ ‫אגירה בהספקים של‬ ‫(‪)8‬‬ ‫הערכות להקמה‬ ‫כ ‪28MWp+ 126MWh-‬‬ ‫תכנית אסטרטגית‪:‬‬ ‫מיקוד בפרויקטים‬ ‫אסטרטגיים גדולים‬ ‫מימוש פוטנציאל‬ ‫בחינת שילוב אגירה‬ ‫בעלי ערך ייחודי‬ ‫הנכסים הקיימים‬ ‫במתקנים קיימים‬ ‫‪16‬‬

17. Slide 17: מענה אנרגטי הוליסטי לדאטה סנטר

    ‫מענה אנרגטי הוליסטי‬ ‫לדאטה סנטר‬ ‫‪17‬‬

18. Slide 18: דאטה סנטר גלובלי

    ‫דאטה סנטר‬ ‫גלובלי‬ ‫ביקוש שיא לדאטה סנטר‬ ‫האתגר המרכזי ‪Time To Market -‬‬ ‫זמינות לחשמל באיזורים אסטרטגיים‬ ‫צוואר הבקבוק ‪-‬‬ ‫צפי גידול פי ‪5‬‬ ‫‪176GW‬‬ ‫בצריכת החשמל‬ ‫‪33GW‬‬ ‫עד ‪2035‬‬ ‫לדאטה סנטר‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪18‬‬

19. Slide 19: מענה אנרגטי הוליסטי לדאטה סנטר

    ‫מענה אנרגטי הוליסטי לדאטה סנטר‬ ‫המאפשר ‪ Time to Market‬מהיר‬ ‫אנרגיה‬ ‫קונבנציונלית‬ ‫רשת החשמל‬ ‫פעילות הליבה של החברה‬ ‫שדה סולארי‬ ‫כוללת ‪ ,PV‬אגירה והקמת תחנות משנה‬ ‫לחברה חיבורי חשמל לפרויקטים‬ ‫באיזורים אסטרטגיים לדאטה סנטר‬ ‫אגירה‬ ‫סיב אופטי‬ ‫תחנת משנה‬ ‫בכוונת החברה להשביח את נכסיה הא

20. Slide 20: הלימה מלאה בין נכסי החברה לביקושי דאטה סנטר בארה"ב

    ‫הלימה מלאה בין נכסי החברה לביקושי דאטה סנטר בארה" ב‬ ‫‪ISO- NE‬‬ ‫‪MISO‬‬ ‫‪Northwest‬‬ ‫‪NYISO‬‬ ‫‪SPP‬‬ ‫‪PJM‬‬ ‫‪Southwest‬‬ ‫‪Caiso‬‬ ‫‪ERCOT‬‬ ‫‪Southeast‬‬ ‫עבור דאטה סנטר(‪)3‬‬ ‫פוטנציאל אנרגטי של מעל ‪1GW‬‬ ‫‪20‬‬

21. Slide 21: מהלך אסטרטגי רחב היקף

    ‫מהלך אסטרטגי רחב היקף‬ ‫המאפשר את הגדלת איזורי הפעילות וקצב‬ ‫הפרויקטים של החברה‪ ,‬ואת התשתית לשילוש‬ ‫ההכנסות בשנים הקרובות‬ ‫מתן פתרון אנרגטי הוליסטי לדאטה סנטר‬ ‫במיקומים ונכסים אסטרטגים של החברה(‪)3‬‬ ‫‪21‬‬

22. Slide 22: Energix Renewables

    ENERGIX RENEWABLES D"O1)'9 DAN)

23. Slide 23: Energix Renewables

    ENERGIX RENEWABLES D'Nn9D)

24. Slide 24: ארצות הברית - פרויקטים מחוברים, בהקמה ובייזום

    ‫ארצות הברית‬ ‫פרויקטים מחוברים בהקמה ובייזום(‪)6‬‬ ‫פרויקטים בייזום‬ ‫פרויקטים בייזום‬ ‫פרויקטים לקראת הקמה ‪ /‬הקמה‬ ‫פרויקטים מחוברים‬ ‫מתקדם‬ ‫‪784MWp‬‬ ‫פוטו וולטאי‬ ‫פוטו וולטאי‬ ‫פוטו וולטאי‬ ‫פוטו וולטאי‬ ‫פוטו וולטאי‬ ‫פוטו וולטאי‬ ‫פרויקטים‬ ‫פוטו‬ ‫פוטו וולטאי‬ ‫צבר‬ ‫אגירה‬ ‫וולטאי‬ ‫בשי

25. Slide 25: פולין וליטא - פרויקטים מחוברים, בהקמה ובייזום

    ‫פולין וליטא‬ ‫פרויקטים מחוברים בהקמה ובייזום‬ ‫(‪)7‬‬ ‫פרויקטים בייזום‬ ‫‪344MWp‬‬ ‫פרויקטים בייזום‬ ‫מתקדם‬ ‫פרויקטים לקראת הקמה ‪ /‬הקמה‬ ‫פרויקטים מחוברים‬ ‫‪+56MWh‬‬ ‫פוטו‬ ‫פרויקטים‬ ‫אגירה‬ ‫רוח‬ ‫רוח‬ ‫אגירה‬ ‫פוטו וולטאי‬ ‫רוח‬ ‫אגירה‬ ‫פוטו וולטאי‬ ‫רוח‬ ‫וולטאי‬ ‫מחוברים‬ ‫הספק‬ ‫‪5,480‬‬

26. Slide 26: ישראל - פרויקטים מחוברים, בהקמה ובייזום

    ‫ישראל‬ ‫פרויקטים מחוברים בהקמה ובייזו ם‬ ‫(‪)8‬‬ ‫פרויקטים בייזום‬ ‫פרויקטים בייזום‬ ‫פרויקטים לקראת הקמה ‪ /‬הקמה‬ ‫פרויקטים מחוברים‬ ‫‪528MWp+‬‬ ‫מתקדם‬ ‫‪411MWh‬‬ ‫אגירה‬ ‫פוטו‬ ‫אגירה‬ ‫אגירה‬ ‫פוטו וולטאי‬ ‫רוח‬ ‫פוטו וולטאי‬ ‫פוטו וולטאי‬ ‫פרויקטים‬ ‫וולטאי‬ ‫בשילוב אגירה‬ ‫בשילוב אגירה‬ ‫מחו

27. Slide 27: התפתחות תוצאות הפעילות - תחזית EBITDA

    ‫התפתחות תוצאות הפעילות של החברה‬ ‫(‪)2‬‬ ‫של החברה ביחס למערכות שבבעלותה‪ ,‬במיליוני ש" ח‬ ‫להלן תחזית ה ‪EBITDA -‬‬ ‫)‪EBITDA ( M' ILS‬‬ ‫‪USA‬‬ ‫ישראל‬ ‫פולין‬ ‫הכנסות שותף מס‬ ‫‪Project EBITDA %‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪85%‬‬ ‫‪86%‬‬ ‫‪86%‬‬ ‫‪86%‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪82%‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪1,

28. Slide 28: נספח א' - החזרי הון עצמי

    ‫נספח א'‬ ‫(‪)9‬‬‫החזרי הון עצמי‬ ‫החזר הון‬ ‫צבר‬ ‫צפוי*‬ ‫מיליוני ש" ח‬ ‫עד ‪422‬‬ ‫אר"ן‬ ‫עד ‪98‬‬ ‫‪E4‬‬ ‫עד ‪242‬‬ ‫‪E5‬‬ ‫עד ‪762‬‬ ‫סה" כ החזר הון צפוי‬ ‫‪28‬‬

29. Slide 29: הסכמים למכירת חשמל

    ‫נכון לתאריך אישור הדו" ח‬ ‫(‪)3‬‬ ‫הסכמים למכירת חשמל‬ ‫החברה חתמה על הסכמי מכירת חשמל‪ ,‬הסכמי גידור וזכתה במכרזי תעריף‪ ,‬ליצירת אופטימיזציה‬ ‫בין ניצול סביבת מחירים גבוהה בשווקי הפעילות לבין הקטנת החשיפה לתנודתיות המחירים בטווח הבינוני‬ ‫‪10%‬‬ ‫פולין‪574MW+808MWh ,‬‬ ‫ישראל‪646MW + 521MWh ,‬‬ ‫

30. Slide 30: הערות

    ‫הערות‬ ‫‪ .5‬תכנית העבודה של החברה לשנת ‪ 2027‬ויעדיה מבוססים על צבר הפרויקטים הנוכחי של החברה‬ ‫‪ .1‬בצבר הפרויקטים של החברה נכלל פרויקט שהחברה רכשה בליטא המשלב חוות רוח‪ ,‬פוטו ‪ -‬וולטאי‬ ‫ופרויקטים המצויים במשא ומתן אשר החברה מעריכה כי רכישתם תושלם והבעלות בהם תעבור לחברה‪.‬‬ ‫ואגירה בהספק של ע

31. Slide 31: A Breakthrough Global Green Utility

    A BREAKTHROUGH GLOBAL GREEN UTILITY (“GGU”), COMMITTED TO OUR FUTURE ON THE PLANET 31

Energix-Renewable Energies — Investor Presentation (February 2026) on 6ix