Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q4 2023 Earnings Presentation
18 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, 2024
Slide 1: Resultados consolidados del 4T23
Resultados consolidados del 4T23 IFRS
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos (“SEC”). En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilanc
Slide 3: Resultados consolidados para el trimestre
Resultados consolidados para el trimestre COP $tn 2022 2023 2023 vs 2022 Cartera Bruta $ 182.3 $ 185.8 1.9% Balance General Depósitos $ 173.3 $ 182.0 5.0% Depósitos/Cartera Neta 0.97 x 1.03 x 7% Cartera vencida (+90) / Cartera Bruta 3.3% 4.0% 73 pbs Calidad de Cartera Provisiones/ Cartera vencida (+
Slide 4: Contexto macroeconómico - Colombia (1 | 2)
Contexto macroeconómico - Colombia (1 I 2) Crecimiento del PIB real (%) Cuenta corriente ( % del PIB, trimestral) Balanza comercial Déficit Cuenta Corriente 18.7 2022 2023 2022 2023 13.4 12.2 11.2 1% (4.2%) (2.7%) (6.2%) (2.7%) 8.1 7.3 3.5 3.2 3.0 3.0 2.8 (1%) 2.1 1.4 0.5 (2.2%) 0.3 0.0 (2.3%) (3%)
Slide 5: Contexto macroeconómico - Colombia (2 | 2)
Contexto macroeconómico - Colombia (2 I 2) Déficit fiscal actual y proyección Desempleo (%) 19.1% Regla Fiscal (% del PIB) 15.2% -2.5 -3.1 -3.5 -3.2 -2.9 -2.9 16.7% -4.0 -3.6 11.5% 11.4% 11.1% -4.2 -4.5 13.8% 10.4% -5.3 10.9% 11.2% 10.0% 10.2% -7.0 -5.3 Dic-22 Dic-23 Urbano 10.8% 10.2% -7.8 Nacional
Slide 6: Estrategia Digital
Estrategia Digital Movilidad Ventas Digitales Nuevos Modelos (# de productos) 59%1 ratio de ventas digitales de Negocio Productos Ecosistemas Ecosistemas digitalizados 2 90% v Transacciones Digitales 83.7% Vivienda Seguros Digitalización Ventas Digitales (# de productos) ~ 1.9 millones Ratio de Vent
Slide 7: Highlights ASG
Highlights ASG Actualizamos nuestra Misión, Visión y Pilares Redefinimos la doble materialidad priorizando 10 temas Estratégicos en línea con cambios en el entorno en las dimensiones Ambiental, Social y de Gobernanza Lanzamos el proyecto "Misión La Guajira" junto con operativo. El Banco de Bogotá em
Slide 8: Activos
Activos Cifras en Ps Billones Total Activos A/A% = 1.9% T/T% = 0.8% 295.6 298.7 301.2 4T22 3T23 4T23 Composición del activo (%) 5.8 6.2 6.2 18.5 18.7 19.0 3.0 2.6 2.9 4T22 3T23 4T23 12.2 12.9 13.4 60.6 59.7 58.5 (1) Efectivo y equivalentes Cartera neta Inversiones de renta fija Inversiones en compañ
Slide 9: Cartera
Cartera Cifras en Ps Billones – Excluye fondos interbancarios y overnight Cartera Bruta A/A% = 1.9% T/T% = -0.4% 182.3 186.5 185.8 4T22 3T23 4T23 Composición de cartera A/A% T/T% 182.3 186.5 185.8 Microcrédito 3.7 1.9 0.1% 0.1% 0.1% 9.7% 9.9% 9.8% Hipotecario 3.4 2.0 32.6% 32.5% 32.3% Consumo 1.0 -1
Slide 10: Calidad de cartera
Calidad de cartera 4T22 3T23 4T23 5.27% 5.47% Cartera vencida (+30) / 4.35% Cartera bruta Calidad 3.79% 3.98% Cartera vencida (+90) / 3.25% Cartera bruta Provisiones / Cartera vencida 1.55x 1.39x 1.36x (+90) Provisiones / Cartera vencida 1.16x 1.00x 0.99x Cobertura (+30) Provisiones / Cartera bruta
Slide 11: Calidad de cartera
Calidad de cartera Cifras en Ps miles de millones (1) (2) Cartera vencida (+30 días) Cartera vencida (+90 días) Cartera y cobertura por etapas (%) 4T22 3T23 4T23 4T22 3T23 4T23 Comercial 4.03% 4.54% 4.77% 3.62% 3.97% 4.21% Cobertura Consumo 4.69% 6.15% 6.28% 2.65% 3.51% 3.56% 6.4% 54.0% 6.5% 55.6% 6
Slide 12: Fondeo
Fondeo Cifras en Ps Billones Total fondeo A/A% = 0.8% T/T% = -0.5% Composición del fondeo 4T22 3T23 4T23 245.5 248.8 247.5 Depósitos 70.6% 72.5% 73.5% Bancos y otros 14.1% 11.5% 10.9% Bonos 11.6% 9.9% 9.5% Interbancarios 3.7% 6.2% 6.1% 4T22 3T23 4T23 Total depósitos A/A% = 5.0% T/T% = 0.9% Composici
Slide 13: Capital
Capital Cifras en Ps Billones Patrimonio atribuible a accionistas + interés minoritario Patrimonio atribuible a accionistas A/A% = 2.3% A/A% = 1.9% T/T% = 2.5% T/T% = 2.4% 30.8 30.8 31.5 14.4 14.4 14.7 16.5 16.4 16.8 16.5 16.4 16.8 4T22 3T23 4T23 4T22 3T23 4T23 Patrimonio atribuible Interés minorita
Slide 14: NIM – Margen de interés neto
Ingresos por intereses neto(2) (billones) NIM – Margen de interés neto 4T22 3T23 4T23 4T23 / 4T22 4T23 / 3T23 2.0 1.6 2.2 13.8% 39.4% Segmento bancario Grupo Aval 2022 (*) 2023 2022 2023 4.9% 5.0% 5.0% 4.1% 4.2% 4.1% 4.7% 4.0% 4.4% 5.3% 4.8% 4.2% 3.9% 3.9% 3.7% 3.4% Margen neto de cartera (1) 3.5% 4
Slide 15: Comisiones, otros ingresos y operación discontinua
Comisiones, otros ingresos y operación discontinua Cifras en Ps miles de millones Ingreso de comisiones bruto Sector no financiero (*) A/A% = 7.9% T/T% = -2.6% 2022 1,095 1,067 3,874.4 989 4.3% 4T22 3T23 4T23 2022 2023 23.0% 4.3% 5.1% 19.2% 2023 18.2% 10.3% 10.6% Energía y gas 109 279 266 1,109 1,05
Slide 16: Eficiencia
Eficiencia Gasto operacional / Ingreso total (1) Gasto operacional / Promedio de activos (2) 55.5% 54.8% 54.0% 2.9% 2.9% 2.7% 4T22 3T23 4T23 4T22 3T23 4T23 FY 2022 (*) FY 2023 FY 2022 FY 2023 45.8% 52.1% 2.7% 2.8% (1) El ratio de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos divididos por la suma
Slide 17: Rentabilidad
Rentabilidad Cifras en Ps miles de millones Utilidad neta atribuible a los accionistas 1,730 Operación continua Operación discontinua 2022 2023 1,098 675 408 106 30 425 2,482.9 739.0 632 166 83 569 378 65 310 1,888.9 739.0 -641 -330 594.0 0.0 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 EPS 77.6 29.7 17.
Slide 18: Grupo Aval
Grupo OSA
Grupo Aval Acciones y Valores — Q4 2023 Earnings Presentation on 6ix