Slide 1: Informe de Inversionistas Tercer Trimestre 2024
B BVA _ Creando Opo BBVA Peru Informe de Inversionistas Tercer Trimestre 2024 J Noviembre 2024
Slide 2: Índice
BBVA Creando Oportunidades 7 ndice O1 Economia & Sistema Financiero OA Ratings O02 Acercade BBVA Peru ANEXO Deuda Emitida Premios a BBVA Peru O3. Informacién Financiera
Slide 3: Economía & Sistema Financiero
BBVA Creando Oportunidades QO] Economia & Sistema Financiero
Slide 4: Entorno Macroeconómico
Entorno Macroeconomico En el 2024, se espera rebote del PBI apoyado en: mejores condiciones climatolédgicas y entorno favorable para el gasto privado. Asimismo, se mantienen bajos niveles de deuda y altas Reservas Internacionales. PBIPERU (% anual) Proyeccion Pert 27 29 27 México Brasil a Colombia -
Slide 5: Sistema Financiero Peruano
Sistema Financiero Peruano El Sistema Financiero esta compuesto por mas de 50 instituciones con crecimientos importantes de depdsitos, aunque con reduccidén en Colocaciones y menores resultados, producto de la contraccién del PBI enel 2023. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO ESTRUCTURA DEL SISTEMA BA
Slide 6: Crecimiento del Sistema Bancario
Crecimiento del Sistema Bancario Las Colocaciones y Depdsitos crecen por encima del PBI, a una CARG 2024-2019 de 3.7% y 7.4%, respectivamente. Mientras que, los Resultados Netos se mantienen estables debido a la mayor morosidad. COLOCACIONES VIGENTES DEPOSITOS (En S/ miles de millones) (En S/ miles
Slide 7: Acerca de BBVA Perú
BBVA Creando Oportunidades Q2 Acerca de BBVA Peru
Slide 8: Franquicias Líderes
FRANQUICIAS LÍDERES Ranking y Market Share (%) Minería Pesca Seguros Industrial Salud Cemento
Slide 9: Estrategia BBVA
Estrategia BBVA Ruta BBVA Peru alineada a la estrategia global del grupo NUESTRO PROPOSITO “Poner al alcance de todos las oportunidadesde esta era” SEGUIMOS LAS PRIORIDADES ESTRATEGICAS DEL GRUPO NUESTROS VALORES Mejorar la salud financiera de Ayudar anuestros clientes en o) nuestros clientes Brerse
Slide 10: Estrategia Sostenible
Estrategia Sostenible Continuamos avanzando de manera importante en el financiamiento de proyectos sostenibles EVOLUCION DEL FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE (En BILLONES DE SOLES) (EN MILLONES DE SOLES) Meta anual establecida Es 1,006 —*—Financiamiento Sostenible
Slide 11: Estrategia Digital
egia Digital BBVA Peru se encuentra constantemente capturando valor a través de diversos productos digitales. EVOLUCION DE CLIENTES EN MILLONES, 80 88 90 88 Total de 66 Clientes Clientes Moviles s— | | - Dic-19 Dic-22 Set-23 Dic-23 Set-24 TRANSACCIONES MONETARIAS EN LA APP EN MILLONES 108 40 8.9 7 |
Slide 12: Plataforma Bancaria
Plataforma Bancaria Mientras que, nuestra plataforma Bancaria sigue evolucionando y robusteciéndose para mejorar la experiencia de nuestros clientes Red de Distribucién Transacciones por Canal Unadelas mas grande del pais a Con9,807 puntos deservicio % a Masde88millonesdeclientes 1% 2% i = Agentes E
Slide 13: Información Financiera
BBVA Creando Oportunidades QS Informacion Financiera
Slide 14: Entorno retador en términos de rentabilidad, pero aún por encima del mercado
ENTORNORETADOREN TERMINOS DE RENTABILIDAD, PER AUN POR ENCIMA DEL MERCADO RESULTADO NETO ¢s/ nu.%) 1,305 -11.6% Principales mensajes 2024 a2] BEST IN CLASS EN GESTION DELGASTO RATIO DE EFICIENCIA (°) 376 a Septiembre-24 DETERIORO MODERADODE LA CALIDAD CREDITICIA COSTE DE RIESGO (%) RATIO DE MORA (%)
Slide 15: Crecimiento superior al del Sistema, con ganancia de market share
Crecimiento superior al del Sistema, con importante ganancia de market share. Colocaciones Vigentes (én s/mites demillones) 72.4 68.2 63.3 695 w_ 558 Crecmerto YoY Sétema: 41.49% Dic-19 Dic-22 Set-23 Dic-23 Set-24 Market Share) 153 pbs PN PJ I7|pbs 141 pbs 22.2 __ 22.5 218 20.7 ., 20.1 g Por Nal MiP
Slide 16: Participación de Mercado
Participacioén de Mercado, (%) Consumo + Tarjetas de Crédito aE se 25 25 25 25 “ll Il itl BBVA Banco 1 Banco 3 Hipotecas 34 33 33 33 27 24 24 25 * Hl [lI ALL BBVA Banco1 Banco 3 Alineados con nuestra estrategia Retail, 23 23 22 22 Banco 4 15 16 16 16 Banco 4 seguimos aumentando nuestra participacién
Slide 17: Portafolio de colocaciones estratégicamente diversificado
Mantenemos un portafolio de colocaciones estratégicamente diversificado Colocaciones Vigentes %) 0.2% 0.2% — 0.3% — 0.2% 20.2% H40% Bs9% Basn Maso, 844% 23.0% | 20.5% 21.1% 21.3% Hi 219% B 28% Bh 51% FJ 55% Bi 4.0% 8 31% 175% 21.2% Fs 20 ff 175% ff 18.2% 71% 18.0% 18.0% 17.2% 28.2% Ft 20.7% 22.8% 19
Slide 18: Los depósitos incrementan en Plazos y V+A Empresas
Los depositos incrementan en Plazos y V+A Empresas, con ganancia de market share Depdsitos (én s/miles demitones) coe? cod Crecimiento YoY Sistema: +8.496 55.4 Dic-19 Dic-22 Set-23 Dic-23 Set-24 Market Share) 47 pbs PN Py 33 pbs 59 pbs 20.6 *' 20.2 20.5 20.1 19.8 | H Custa Total Wi Perscra Natural B
Slide 19: Participación de Mercado
Participaci6n de Mercado Persona Natural, .%) Persona Juridica, (%) a + Ahorro Vista + Ahorro 47 47:47 So “ 34 37 38 37 23 pepe ||| 13 1 W110 OBB Ana ll Bia i314 13.13.12 12 Vu TLL Hn TTL ettT BBVA Banco 1 Banco 3 Banco 4 BBVA Banco 1 Banco 3 Banco 4 Plazo Plazo 1415 16 16 a 7 2121 23 1819 1g 19 131
Slide 20: Adecuada estructura de financiamiento
Adecuada estructura de financiamiento Moneda Local Moneda Extranjera 9 , ven B3% 5% flor ox | ™% I 6% 18% 17% 18% | 17% ° 20% | 8% tig i 2% fe po i 19% | fg fbx BH 5% : Box I 8% Box 27% i m _ 2% B 5% 33% [20% / 8% 26% 33% 29% 23% [~ 21% : 60% 49% | 51% fo : 43% 41% 42% 43% 50% AT% 46% 39% : De-19 Di
Slide 21: Alto grado de autofinanciación y solarización de balance
Alto grado de autofinanciacion y solarizacion de balance RATIO DE COLOCACION / DEPOSITOS 130% 128% joo0, 4 me ~ 116% 115% 119% w x z= & 104% g 103% 102% < 103% 103% 102% 100% = 101% 102% 100% 96% S 101% 96% 4 = 100% 99% 101% 99% 9 360. J g 98% 93% 92% 1% < 66% 72% 73% 68% a = ai 85% 2 G a a Dic-19 D
Slide 22: Zoom de Resultados (9M)
Zoom de Resultados (9M) Estado de Resultados Set-23 Set-24 Var. % * Destacado desemperio en el Ingreso Financiero - - asociado al crecimiento del portfolio de créditos, Ingresos Financieros 5,565 6,049 8.7 las mayores tasas y el mayor rendimiento de las Gastos Financieros -1,622 -1,733 6.9 Inversion
Slide 23: Gestión de Rentabilidad
Gestion de Rentabilidad Evolucién del NIM!, (%) YoY 7.92 104 pbs 13 pbs -211 pbs 3.30 Dic-19 Dic-22 Set-23 Dic-23 Set-24 NIM ——NIMPEN == =NIM USD Diferencial de Clientela, (%) YoY 374 8.91 13 39pbs 779 678 5] pbs 6.98 6.48 6.47 6.55 5.82 2.27 2.35 215 12 Pes 1.31 0.97 Dic-19 Dic-22 Set-23 Dic-23 Set
Slide 24: Gestión de riesgos de BBVA Perú vs Peer Group
Gestion de riesgos de BBVA Peru vs Peer Group Ratio de mora y Ratio de Cobertura , (%) Costo de Riesgo!, (%) WM Ratio de Cobertura J Ratio de Mora ‘™ Banco 1 Ml BBVA 1 Barco 3 Banco 4 71 YoY 4.2 74pb: Sistema 146 3.9 ee pea = a “5 Sistema 4.36 125 pbs 3.06 49 pbs 65 pbs Banco 1 BBVA Banco 3 Banco 4
Slide 25: Gestión de Gastos
Gestion de Gastos GASTOS DE ADMINISTRACION NUMERO DE EMPLEADOS (En S/ mies de mines, varactin YoY de sep 24 vs sep23) (Ennumero de personas; , varacisn YoY de sep 24 vssep 23) Market Share 11.8% 10.6% BBVA + 74% 4,384 [4 3,964 8.0% 25,070 + -0.1% 3.7% 23,340 2.3% 2152 rT TJ 17% 2.2% 1993 1,219 1,464
Slide 26: Indicadores de Rentabilidad
Indicadores de Rentabilidad Rentabilidad sobre Patrimonio, (%) 21.8 21.5 21.8 . 20.4 18.2 48 Dic-19 Dic-22 Set-23 Dic-23 Set-24 YoY -44 pbs -298 pbs -479 pbs -458 pbs Rentabilidad sobre Activos, (%) 26 27 6 27 2a 258 24 1.9 2.0 1.6 11 0.8 Dic-19 Dic-22 Set-23 Dic-23 Set-24 YoY O pbs -31 pbs -47 pbs
Slide 27: Gestión del Capital
Gestion del Capital Ratio de capital a set-24 por encima de los Requerimiento regulatorio y Capital Tier! Disponible . . (Phase-in vs Fully-loaded) a Septiembre 2024: requerimientos regulatorios, conholgurarespecto a minimos regulatorios ) 15.66% 15.77% CET1(Phase — in) ete Tier 2: 7 3.18% 11.80% 7
Slide 28: Conclusiones 2024
Conclusiones 2024 ree REE ETERS ESTEE © Avances significativos en nuestra estrategia, centrada en la digitalizacién, innovacién y sostenibilidad ° Crecimiento destacado de los Ingresos Core Financieros, debido al desempefo de la actividad BBVA © Mantenemos niveles de solvencia por encima de lo reque
Slide 29: Ratings
Creando Oportunidades O4 Ratings
Slide 30: Calificaciones Internacionales y Locales — BBVA Perú
Calificaciones Internacionales y Locales — BBVA Pert Contamos con los mejores ratings (Noviembre 2024) Rating Internacional S&P e BBB- Emisiones de Largo Plazo M.E e A-3 Emisiones de Corto Plazo e BBB- Emisiones de Largo e A-3 Emisiones de Corto Plazo M.N © Estable Perspectiva Moody's International
Slide 31: Anexos
BBVA Creando Oportunidades Anexos
Slide 32: Deuda Emitida
Deuda Emitida Fecha Fecha a Monto 2 Bono Emision Vencimiento Divisa Emitido (miles) Cupén ISIN |Internacional Sterner Mar-24 Mar-34 USD 300,000 6.20% — USO58950AA48/USPO7760AH74 Corporativos Dic-11 Dic-26 PEN 150,000 747% PEP11600M186 Corporativos Dic-19 Dic-24 PEN 96,550 4.44% PEP11600M335 BBVA Sub