Shareholder Value Beteiligungen Ag · XETR:SVE
Shareholder Value Beteiligungen — Shareholder Value Management — Investor Presentation (July 2024)
15 slides from Shareholder Value Beteiligungen's investor presentation, July 2024
Slide 1: Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Vermögensverwaltender und nachhaltiger Value-Aktienfonds DER KLASSIKER #bewährt #nachhaltig #stabil #flexibel Frankfurt am Main, Juli 2024 Werbemittel, richtet sich nicht an Privatanleger Shareholder Value Management AG I Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
Slide 2: Shareholder Value Management AG – It's all about Value
Wir über uns Shareholder Value Management AG It‘s all about Value Unabhängige, Ursprung als Aktien-Club in Portfolio Institutionell eigentümergeführte den 1980er Jahren Awards 2017 und 2021 für Anlageberatung für die Share Value Stiftung als ~ EUR 1,0 Mrd. „Beste Stiftung“ Aktive Absicherungs- Einzi
Slide 3: Modern Value
Wir über uns Modern Value Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen! Es ist weitaus besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen, als ein mittelmäßiges Unternehmen zu einem wunderbaren Preis. Warren Buffett Shareholder Value Management AG I Frankfurter Aktienfonds für Stiftun
Slide 4: Modern Value-Philosophie
Wir über uns Modern Value-Philosophie ▪ Aktien sind langfristig die beste Anlagekategorie ▪ Wunderbare Firmen (Qualitätsaktien) sind zu bevorzugen ▪ Value-Investing zur Vermeidung des „permanenten Kapitalverlustes“ ▪ Langfristige Überrenditen durch zwei Alphaquellen: 1. Stringentes Value-Investing ▪
Slide 5: Was zeichnet wunderbare Firmen aus?
Wir über uns Modern Value Was zeichnet wunderbare Firmen aus? • Güter & Dienstleistungen mit einer positiven Wachstumsdynamik 20% • Geschäftsmodell mit überdurchschnittlichen Kapitalrenditen > 20% • Interne Cash Flow Reinvestitionsmöglichkeiten für viele Jahre mit inkrementell besseren Ergebnissen •
Slide 6: ESG-Ausschlusskriterien für mehr Nachhaltigkeit
Wir über uns ESG-Ausschlusskriterien für mehr Nachhaltigkeit KONTROVERSE GESCHÄFTSFELDER Spirituosen1 Tabakwaren Glücksspiel² Rüstung Waffen³ für den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen XXX Kernenergie Ölsand Kohle Fracking Pornografie KONTROVERSE GESCHÄFTSPRAKTIKEN Menschen- und Arbeitsrechtsver
Slide 7: Wertentwicklung seit Auflage
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Wertentwicklung seit Auflage 250% 200% 189,05 % 6,8 % p.a. 150% 100% 50% 0% -50% 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22 01/23 01/24 1 Monat YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage s. Auflage p.a. Perfo
Slide 8: Portfolioübersicht
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Portfolioübersicht Top 10 Aktientitel (Gesamtportfolio) 88 % 88 % 12 % Brutto- Netto- Kasse Storebrand 6,41 % Aktienquote Aktienquote* ASR Nederland 6,14 % SCOR 5,70 % Regionen DiaSorin 5,02 % (Aktienportfolio) 51 % 25 % 21 % Alphabet 4,44 % Europa ex DACH Nord
Slide 9: Marktkapitalisierung des Aktienportfolios
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Marktkapitalisierung des Aktienportfolios Januar 2011 – Juni 2024 100% 90% 38,59 % 80% 70% 60% 50% ––– 44,25 % 40% Large Caps > 10 Mrd. € 30% ––– 20% Mid Caps 1-10 Mrd. € 10% 17,17 % ––– % Small Caps 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2
Slide 10: Regionenallokation des Aktienportfolios
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Regionenallokation des Aktienportfolios Januar 2010 – Juni 2024 100% 3,02 % 90% 21,28 % 80% 70% 60% ––– 50,96 % Sonstige 50% 40% ––– Nordamerika 30% 24,75 % 20% ––– Europa ex DACH 10% % ––– 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2
Slide 11: Der Klassiker | #bewährt #nachhaltig #stabil #flexibel
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Der Klassiker | #bewährt #nachhaltig #stabil #flexibel ▪ Vermögensverwaltender und nachhaltiger Modern Value-Aktienfonds ▪ Primäres Ziel ist die Vermeidung des permanenten Kapitalverlustes für den langfristigen Vermögensaufbau ▪ Fokus auf eigentümer- oder famil
Slide 12: Stammdaten
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Stammdaten Fondsname Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Anteilklasse T A AI TI S CHF C Rechtsform Deutscher OGAW WKN A0M8HD A1JSWP A12BPQ A12BPP A2JJ22 A2N66D A2N5MA ISIN DE000A0M8HD2 DE000A1JSWP1 DE000A12BPQ2 DE000A12BPP4 DE000A2JJ222 DE000A2N66D4 DE000A2N
Slide 13: Ihre Ansprechpartner
Ihre Ansprechpartner Philipp Prömm Endrit Çela Viktor Scheidt Michaela Arens Heiko Böhmer Micha Siegle Alexandra Kohlstrung Vorstand, Head of Sales Client Portfolio Manager Relationship Manager Relationship Managerin Kapitalmarktstratege Client Support Manager Marketing & Communications Managerin +4
Slide 14: Mehr News zu unseren Fonds finden Sie online
Mehr News zu unseren Fonds finden Sie online Ein Bild, das Text enthält. Automatisch generierte Beschreibung Image result for facebook icon png facebook.com/ShareholderValueManagementAG wallstreet-online.de/nachrichten/autor/frank-fischer Related image instagram.com/SVM_AG Related image Jetzt zum xi
Slide 15: Rechtliche Hinweise
Rechtliche Hinweise Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Präsentation zusammengestellten Informationen sind ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Die Präsentation darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis nicht vervielfältigt oder verbreit
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