Shizuoka Gas Co. Ltd. · TSE:9543
Shizuoka Gas — Q2 2018 Earnings Presentation
22 slides from Shizuoka Gas's earnings presentation, Aug 10, 2018
Slide 1: 2018年12月期 第2四半期決算説明会
2018年12月期 第2四半期決算説明会 TSE:9543 2018年8月10日
Slide 2: 目次・注意
目次 Ⅰ. 第２四半期決算の概要 … 3 Ⅱ. 年間の⾒通し … 8 Ⅲ. TOPICS …11 Ⅳ. 参考資料 …18 注意 - 本情報は、2018年8月10日現在の将来に関する前提、⾒通し、 計画に基づく予測が含まれています。 - 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により、 実際の業績が記載の予測と⼤幅に異なる可能性があります。
Slide 3: Ⅰ. 第２四半期決算の概要
Ⅰ. 第２四半期決算の概要
Slide 4: 決算のポイント
決算のポイント ◎2018年２Ｑ決算：増収増益 ■ 売上⾼は販売量の増加、スライド単価の上方調整により増収。 営業利益は販売量の増加などにより増益。 スライドタイムラグ補正後の営業利益は8.5％増加。 ■ ガス販売量は前年同期⽐で5.9％の増加。 主な要因→卸売は前年の需給調整の影響により増加、 ⼤口は前年の開拓先の稼働による増加、小口は気温影響等による減少。 2017年1-2Q 2018年1-2Q 増減 前年⽐（％） ●売上高 （億円） 610 704 +94 115.5 ●営業利益 【タイムラグ補正後】（億円） 63 68 +5 108.5 営業利益 （億円） 48 51 +3 107.1
Slide 5: ガス販売量実績 個別
ガス販売量実績 個別 単位：百万m3(45MJ) 105.9% *[ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 719 [+43] 761 *百万m3未満四捨五入 卸売 ・前年の需給調整による影響等 [+8] 103.1% 287 279 [+9] ・新規お客さまの開拓 [＋1] ⼤口 ・2017年新規お客さまの通年稼動 [＋41] ・既存お客さまの変動 [△8] 109.7% 385 351 [+34] ・業務⽤の販売量増 [+0] 小口 ・家庭⽤の販売量減 [△0] 99.9% 89 89 [△0] 2017年1-2Q実績 2018年1-2Q実績 5
Slide 6: 営業利益の分析①（対2017年1-2Q実績）
営業利益の分析① （対2017年1-2Q実績） 売上⾼ 704 [+94] 単位：億円 *億円未満切捨て *[ ]内は、対2017年1-2Q実績増減 ガス 562 [+68] 売上総利益 *セグメント間取引消去後の数値より作成 [+16] 182 [+6] ガス 153 [+1] LPG 90 その他 51 [+9] ■売上高 562 [+68] 販売量の増加 +23 スライド単価の上昇 +43 営業利益 51 [+3] その他 +2 ■売上原価 408 [+67］ スライドタイムラグ △17 [△2] 原料使⽤量の増加 +21 ※ スライドタイムラグは個別 原料価格の上昇 +47 固定費の減
Slide 7: 営業利益の分析②（対2017年1-2Q実績）
営業利益の分析② （対2017年1-2Q実績） 単位：億円 *億円未満切捨て 2017年 2018年 増減 1-2Q実績 1-2Q実績 タイムラグ補正後 63 68 +5 営業利益 48 51 +3 スライドタイムラグ △15 △17 △2 +2 68 補正後 +1 △2 +1 営業利益 +2 +1 63 その他 LNG基地 ガス リフォーム ガス 固定費減 LPG その他 販売量増 +17 スライド タイムラグ +15 51 営業利益 48 2017年 2018年 1-2Q実績 1-2Q実績 7
Slide 8: Ⅱ. 年間の見通し
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Slide 9: ガス販売量見通し 個別
ガス販売量⾒通し 個別 単位：百万m3(45MJ) *百万m3未満四捨五入 105.4% 100.7% [+78] 1,529 [+11] 1,518 1,513 1,451 卸売 601 100.1% 601 104.9% 600 573 [+0] [+28] ⼤口 714 106.9% 763 101.6% 751 748 [+49] [+12] 小口 100.5% 99.2% 164 165 [△1] 167 165 [+1] 2017年 2018年 2018年 年初計画 実績 2Q⾒通し 1Q⾒通し 9
Slide 10: 売上高/営業利益見通し
売上⾼/営業利益⾒通し 売上⾼ 営業利益・スライドタイムラグ 単位：億円 単位：億円 *億円未満切捨て *億円未満切捨て 補正後 営業利益（N) 1,439 1,417 1,382 1,220 （N)88 （N)84 （N)77 スライド タイムラグ +11 （N)73 +20 +8 +43 営業利益 77 64 57 41 2017年 2018年 2018年 年初計画 2017年 2018年 2018年 年初計画 実績 2Q⾒通し 1Q⾒通し 実績 2Q⾒通し 1Q⾒通し 2018年 2018年 2018年 粗利影響感度 1~6月実績 7月 8〜12月⾒通し （8月以降） 為 替 レ ー ト
Slide 11: Ⅲ. TOPICS
Ⅲ. TOPICS
Slide 12: 2025年に向けた取り組み
2025年に向けた取り組み 2015年-2017年 2018年-2020年 2021年-2025年 2025年 地域No.1 ソリューション 企業グループ 成果とさらなる基盤づくり 基盤づくり 「静岡ガスブランド」の強化 ガス一本足打法からの脱却 2018年 2016年4月 2017年4月 ３月 ・エネリア東部東を設⽴ 電⼒小売 都市ガス小売 ・島田ガスを子会社化 自由化開始 自由化開始 ４月 ・Ｔ－グリッド採⽤のマンション（東レ建設）完成 ６月 ・ＶＰＰ実証事業開始 ７月 ・製紙会社向け⼤型コジェネ建設工事受注及び現地工事着手 ・「シェアリングエコノミーを通じた資源の有効活⽤及び 地域活性化
Slide 13: KDDI × くらし事業
くらし事業 お客さまのとの繋がりを融合するくらしプラットフォームを開発 アライアンス先とサービスを共創 ■KDDI × ホームIoTサービス くらし プラットフォーム お客さま お客さま宅内 スマホ 各種センサ パソコン 家電 タブレット AIスピーカ IoTサービス タッチポイント （KDDI) 独自サービス くらし分析 プッシュ通知 くらしの様子 プラットフォーム ■⾼齢者訪問みまもりサービス（検討中） 13
Slide 14: Face to Faceの関係でお客さまを着実に増やす
電⼒事業 Face to Faceの関係でお客さまを着実に増やす ■ご使用中件数 ■電⼒販売量 (単位：百万kWh) 370 33千件 270 23千件 175 14千件 115 2016年 2017年 2018年 2017年 2017年 2018年 2018年 実績 実績 ６月実績 1〜6月実績 実績 1〜6月実績 計画 14
Slide 15: 島田ガスを連結子会社化
島田ガスを連結子会社化 【島田市の人口と世帯数】 ※2017年末現在 ・人口：99,247人 ・世帯数：37,514世帯 御殿場ガス 会社名 島田瓦斯株式会社 所在地 島田市横井四丁目16番32号 創⽴年月日 昭和32（1957）年2月5日 静岡県 静岡県 静岡ガス 静岡ガス 資本⾦ 60百万円 売上⾼ 871百万円（2017年） 都市ガス 4,752件 お客さま件数 ＬＰガス 1,808件 （2018年6月末） 島田ガス 都市ガス普及率 22.9％ （2017年末） 袋井ガス 下田ガス 中遠ガス 15
Slide 16: 地震・防災対策（静岡ガス）LNG基地
地震・防災対策（静岡ガス） ●LNG基地の地震対策 東海地震（震度７）の想定を超える地震に耐えられる設計 津波対策として基地全体の敷地を盛土でかさ上げ ■LNG基地盛土イメージ ■浸水予想図（静岡県作成） ＬＮＧタンク ＬＮＧタンク周辺の盛土 LNG基地 基地全体の地面の⾼さ 陸側 ← 16
Slide 17: 地震・防災対策（静岡ガス）パイプライン
地震・防災対策（静岡ガス） ●パイプラインの災害対策 耐震化率96.0％ ●供給エリアのブロック化と緊急停止システム 供給エリアを37ブロックに分け、強い揺れを感知した際に自動的にガス供給を停止 ■地盤の揺れにも強いポリエチレン管 ■⾼圧パイプライン敷設工事 地震の揺れや液状化にも強い溶接鋼管を使⽤ 17
Slide 18: Ⅲ. 参考資料
Ⅲ. 参考資料
Slide 19: 営業利益見通しの分析（対2018年1Q見通し）
営業利益⾒通しの分析（対2018年1Q⾒通し） 単位：億円 売上⾼ 1,439 [+21] *億円未満切捨て *[ ]内は、対2018年1Q⾒通し増減 ガス 1,143 [+15] 売上総利益 *セグメント間取引消去後の数値より作成 321 [△17] ガス 271 [△19] LPG 182 [+2] 売上高 1,143 [+15] その他 113 [+3] 販売量の増加 +4 スライド単価の上昇 +11 営業利益 41 [△16] 売上原価 872 [+34] スライドタイムラグ △43 [△23] 原料使⽤量の増加 +4 ※ スライドタイムラグは個別 原料価格の上昇 +31 その他 △1
Slide 20: ガス販売量 個別
ガス販売量 個別 単位：百万m3 *百万m3未満四捨五入 2018年 2017年 2018年 対前年同期 1-2Q実績 1-2Q実績 2Q⾒通し ガス販売量 761 719 +43 105.9% 1,529 直売 474 440 +34 107.7% 928 家庭⽤ 52 52 △0 99.5% 86 業務⽤ 33 32 +0 101.6% 69 工業⽤ 390 356 +34 109.5% 772 卸売 287 279 +9 103.1% 601 うち⼤口販売 （直 売） ⼤口販売量 385 351 +34 109.7% 763 構成⽐ 81.2% 79.7% 82.2% ※ ⼤口販売：年間
Slide 21: 損益計算書
損益計算書 単位：億円 *億円未満切捨て 2018年2Q実績 2017年2Q実績 対前年同期 2018年⾒通し 売上⾼ 704 610 +94 115.5% 1,439 売上原価 522 433 +88 120.4% 1,118 売上総利益 182 176 +6 103.5% 321 販売管理費 131 128 +2 102.1% 279 諸給与 50 50 +0 101.3% 103 諸経費 47 44 +2 106.1% 108 減価償却費 32 33 △0 97.9% 67 営業利益 51 48 +3 107.1% 41 経常利益 56 52 +4 107.8% 48 当期純利益 36
Slide 22: T-グリッドシステムの実力
T-グリッドシステムの実⼒ ■マンション内電⼒融通システム T-グリッドシステム マンション内電⼒需要に対する電源寄与率 電⼒消費量が多い家庭 融通電⼒ 自家消費 購⼊電⼒ 購⼊電⼒ 電⼒ エネ 43% ファーム 35% 自家消費電⼒ 電⼒消費量が少ない家庭 融通電⼒ 22% エネ ファーム 融通電⼒ 自家消費電⼒ （2017年4月〜2018年3月累計） 導入実績：シャリエ⻑泉グランマークス（開発：東レ建設） 2棟190⼾ 2017年4月第一期竣工 22