Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354

Fukuoka Financial — H1 FY2015 Earnings Presentation

55 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, Nov 18, 2015

  1. Slide 1: 第21回 会社説明会 2015年度中間決算 FFGの経営戦略

    第21回 会 社 説 明 会 2015年度中間決算 FFGの経営戦略 2015年11月18日

  2. Slide 2: 本日の構成

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 本日の構成 PartⅠ 2015年度中間決算 Part Ⅲ 計数資料 Part Ⅳ 参考資料 貸出金 九州の金融マーケット  2015年度中間決算サマリー ・・・ 24 ・・・43   ・・・ 03  貸出金（業種別） ・・・ 25  経済概況 ・・・44  2015年度業績予想 ・・・ 04  預金・ＮＣＤ ・・・ 26  景気動向 ・・・45  トップラインの推移 ・・・ 05 生産動向  利回り（国内貸出金） ・・・27  ・・・46  預金 ・・・ 06  利回り ・・・28  設備投資・住宅投資 ・・・47  貸出金

  3. Slide 3: Part I 2015年度中間決算

    Part I 2015S F=EHMRE Fukuoka Financial Group

  4. Slide 4: 2015年度 中間決算サマリー

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 2015年度 中間決算サマリー 損益（３行単体合算） （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 中間期 中間期 中間期 中間期 Point1 資金利益は前年比反転を実現 前年比 前年比 前年比 前年比 【公表比】 実績 実績 実績 実績 業務粗利益 927 57 674 54 105 2 148 1  貸出金利息減少の抑制と有価証券利息の増 資金利益 753 5 542 9 91 ▲1 121 ▲4 加により前年比+5億円と反転。 国内部門 718 3 507 7 91 ▲1 120 ▲3 国際部門 35 2 35 2

  5. Slide 5: 2015年度 業績予想

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 2015年度 業績予想 損益（３行単体合算） （億円） 【銀行別】 損益推移 （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 福岡銀行 コア業務純益 当期純利益 通期 通期 通期 通期 前年比 前年比 前年比 前年比 620 計画 計画 計画 計画 599 598 586 業務粗利益 1,798 56 1,299 54 204 1 295 1 資金利益 1,505 8 1,081 13 181 ▲1 242 ▲4 451 国内部門 1,435 11 1,012 16 181 ▲1 242 ▲4 404 国際部門 69 ▲3 6

  6. Slide 6: トップラインの推移

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ トップラインの推移  2015年度上半期実績は、資金利益、非資金利益、経費削減がいずれも前年同期を上回り、過去最高益を更新。  2015年度通期では、FFG設立以来初となる資金利益の反転とコア業務純益の過去最高益更新を計画。 2015年度上半期実績 （前年比） 2015年度通期計画 （前年比） コア業純 ＋44 （億円） コア業純 ＋28 （億円） 資金利益 非資金利益 経費 資金利益 非資金利益 経費 ＋5 ＋25 ＋14 ＋8 ＋17 ＋3 国内貸出金 ▲5 国内貸出金 ＋3 ＋42 ▲47 ＋86 ▲83 ﾌｧﾝﾄﾞ分配金＋4 株式配当金＋4

  7. Slide 7: 預金

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 預 金  預金・ＮＣＤは３行ともに飛躍的な増加を実現。中計最終年度の目標（平残12.4兆円）を超過達成。  セグメント別では、個人預金・法人預金を中心に順調に増加。 （億円） （億円） 総資金 （国内+国際） 年度計画12.8兆円 総資金 （セグメント別） （ ）内は年率 （中計12.4兆円） （ ）内は年率 129,278 127,797 129,278 127,797 3行合算 124,925 （3.5%） 3行合算 124,048 124,925 （3.0%） （3.5%） 124,048 （3.0%） （3.1%） （4.7%） （3.1%）

  8. Slide 8: 貸出金

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 貸出金  貸出金は年率7％と成長モメンタムを更に加速。中計最終年度の目標（平残10.2兆円）は中間期で到達。  セグメント別では、中小企業向け貸出金が年率９％に迫る勢いで貸出金全体を牽引。 ※ＦＦＧ向け貸出金除く （億円） （億円） 総貸出金（国内+国際） FY15計画10.4兆円 総貸出金 （セグメント別） ※ＦＦＧ向け貸出金除く （ ）内は年率 （中計10.2兆円） （ ）内は年率 106,082 106,082 102,210 （7.0%） 102,210 （7.0%） 3行合算 99,139 99,139 （7.0%） 95,522 （7.0%

  9. Slide 9: 有価証券

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 有価証券  2015年上半期の有価証券残高は3月末からほぼ横ばい。売却益を計上しながらも、1,400億円を超える含み益を維持。  2015年9月末の円債デュレーションは3年半ばに短期化。アウトライヤー比率は2％台の低水準で推移。 その他有価証券残高・評価差額 有価証券関連損益 （億円） ※3行単体合算 （億円） 1,485 46 50 1,426 1,162 ※FFG連結 1,026 40 16 評価差額 30 31,148 31,057 （+2,892） （▲91） 20 28,256 合 計 3 2 30 4 2,717 2,699 3行合算 26

  10. Slide 10: 非資金利益

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 非資金利益（除く債券損益）  非資金利益は、保険販売手数料および団信保険料の戻り（配当金）の増加を主因に前年比29億円の増加。  ローン残高の積み上げに伴う関連費用の増加を預かり資産残高の増強による収益等で下支え。 ※1 ふくおか証券は手数料関連収益を計上 ※2 外為売買益、デリバティブ関連収益等を含む 年度298 資産運用商品販売額 年度276 （+22） （億円） 143 162 136 (+29） （▲7） FFG合算 133 (+28) （前年比） 18 18 20 ＦＦＧ計 (▲9) 3000 （前年比） 2,692 2,667 2,705

  11. Slide 11: 経費

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 経 費  2015年度上半期は預金保険料引き下げの影響を主因として前年比14億円の減少。  下半期はシステム投資等の戦略的な投資を行いながら、コスト削減も継続し、上半期と横ばいを計画。 費目別・ＯＨＲ （３行合算） FY15上半期 増減要因（前年比） （億円） （億円） 59.1% 前年比▲14 コアOHR 58.6% 57.3% 60% 600 56.2% 55.7% 55.5% 人件費 物件費 税金 3行合算 前年比▲14 ＋4 ▲25 ＋6 511 512 497 498 497 50% 税 金 30 35 486 ＋7 ▲3 29 41 36

  12. Slide 12: 信用コスト・不良債権

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 信用コスト・不良債権  予防的な引当強化は継続しながらも、新規倒産の減少やデフォルト率の低下などにより信用コストは戻り益を計上。  取引先の経営改善支援・事業再生に対する取組強化により不良債権は残高・比率ともに減少。 信用コスト （３行単体合算） 不良債権残高・比率 （３行単体合算） （億円） （億円） 22 20 ※部分直接償却後 （4bp） 30 （4bp） 11 4 4 比率 2.49% 10 2.37% 2.34% 2.24% 12 13 ▲1 合 計 福岡 2,443 2,438 -10 ▲ 31 2,362 2,366 ▲ 43 要管理 -

  13. Slide 13: 自己資本比率

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 自己資本比率  自己資本の質と水準は内部留保とのれん代償却で着実に改善し、バーゼルⅢ国内基準の自己資本比率は完全適用ベースで7.08％。  引き続きリスク量に対する十分な資本水準の確保と資本効率性のバランスを意識した運営を行う。 自己資本比率 （ＦＦＧ連結） コア資本の内訳 （ＦＦＧ連結）（億円） （億円、％） 項 目 15/9末 バーゼルⅡ バーゼルⅢ 基礎項目 7,133 8,000 株主資本（普通株） 6,122 引当金 24 7,000 12.26 優先株（社債型） 94 自己資本比率 経過措置ベース 優先出資証券 旧適格資本 0 6,000

  14. Slide 14: Part Ⅱ FFGの経営戦略

    Part Ⅱ FFGの経営戦略 ～ABCプランⅡの総仕上げ～

  15. Slide 15: FFGの成長戦略

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ FFGの成長戦略  自らの収益力の向上と地域経済の活性化の好循環サイクルを実現することがＦＦＧの成長戦略の基本路線。  ＡＢＣプランⅡでは、ＦＦＧのコアの競争力を高める施策に取り組み、収益構造改革と収益の源泉となる営業基盤の拡大を目指して きた。 収益力の向上 地域経済の活性化 地域経済の成長・発展  積極的・適切なリスクテイク  『金融仲介機能』の拡充  利益積み上げによる資本の充実 好循環サイクル  資金・商流・情報・ヒトを 広範囲で“つなぐ”  営業基盤の拡大（広さ＆深さ） の実現  地域金融システムの維持・安定 顧 客 × 取 引

  16. Slide 16: 営業基盤の拡大

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 営業基盤の拡大  九州域内での貸出基盤（融資取引先数＆ボリューム）は、中小企業向けを中心に地元３県以外でも着実に拡大。  設備資金貸出残高も、国内銀行平均を大きく上回る勢いで増加。 九州域内貸出金／法人融資先数 設備資金貸出残高 ※平残、（ ）内は年率 （億円） ※国内銀行の年率は日本銀行「貸出先別貸出金」より算出 （億円） 法人融資先数 56,000 13.2% 54,787 55,498 11.0% 12.3% （3行合算） 53,606 7.0% 52,679 3行合算 90,399 （年率） 4.9% 3.7% 85,595 87,321 （5

  17. Slide 17: 収益構造改革

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 収益構造改革  貸出金利息は2014年度から下げ止まりの兆候、2015年度はFFG設立以来初めて通期での貸出金利息・資金利益増加反転を目指す。  貸出残高の積み上げに加え、消費性ローン増強、新商品投入等の施策効果により貸出金利回りの低下幅抑制を図る。 資金利益 （３行単体合算） 国内貸出金利息（3行単体合算） ＊国内貸出金・・・ＦＦＧ向け貸出金、劣後受益権を除く （億円） ＊国内資金・・・国内預金＋NCD （億円） 1,364 1,325 1,328 資金利益 1,555 （▲47） 1,529 1,505 （前年比） 1,496 684 ▲4 50

  18. Slide 18: 地域経済の活性化に向けた取り組み

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 地域経済の活性化に向けた取り組み  リスクマネーの供給や国内外のネットワークなどを活かして九州経済の活性化に向けた様々な施策に取り組む。  着実にお取引先の成長や地域経済の活性化につながるとともに、他行との差別化によりFFGの営業基盤拡大にも貢献。 リスクマネーの供給 海外ビジネス  九州観光活性化ファンド（15/10月）  海外拠点の新設（8拠点体制へ）  FFG３行のほか、REVIC、大分銀、宮崎  増加する相談ニーズに対応 銀等が出資  台北（15/12月予定、地銀初）  九州観光産業の面的活性化を目指す  ホーチミン（16/3月予

  19. Slide 19: 消費性ローンの取り組み

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 消費性ローンの取り組み  プロモーション強化やクロスセルの徹底により、2015年9月末は残高1,679億円、年率約25％と伸びが加速。  新商品の導入や新CRMを活用したEBMのヒット率向上などによりさらに残高を積み上げ、2016年3月末残高2,000億円の達成を目指す。 プロモーションの強化 非対面チャネルの活用 消費性ローン残高 （３行合算）  TVCM  WebやATMのチャネル連携 （億円）  Web（バナー広告、YouTube）  DBセンターから既存顧客への 極度増額の推進 2,000  新CRMを活用したEBM強化 （35.4％

  20. Slide 20: 個人リテール層への営業基盤拡大

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 個人リテール層への営業基盤拡大  決済から資産運用、相続・事業承継といった個人のお客さまの様々なニーズに対して、商品やチャネルの最適な組み合わせで最適な サービスを提供することで営業基盤を拡大する。  投資信託・保険をはじめとしてリテール層の営業基盤は着実に拡大。 個人リテール層への営業体制 リテール取引の営業基盤 お客さま・ニーズ FFGのサービス（提供価値） 14/9末 15/3末 15/9末 16/3末計 投信顧客 142千先 149千先 161千先 166千先  多様なニーズにワンストップで対応 富裕層  外部専門家と連携した相続関連サービ

  21. Slide 21: FFGのコーポレート・ガバナンス

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ FFGのコーポレート・ガバナンス  より実効性の高いコーポレートガバナンスを実現し、中長期的な企業価値向上を目指す。  政策投資株式については、基本方針のもと保有意義を検証し限定的に保有。 コーポレートガバナンス・ガイドラインの制定･開示 政策投資株式に対する考え方 目 的 政策投資に関する基本方針 実効性の高いコーポレー 持続的な成長  取引先との安定的・長期的な取引関係の維持強化、 トガバナンスの実現 中長期的な企業価値向上 あるいは業務運営上の協力関係の維持強化等を目的と し、中長期的に当社グループの企業価値向上に資する 概 要 と判断される場

  22. Slide 22: ROEと株主還元

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ ROEと株主還元  今後も収益構造改革と営業基盤の拡大を通じて中長期的に実力ベースの収益力向上を図り、資本効率を高めていく。  株主還元は、成長に向けた資本の十分性の確保と資本効率性のバランスを踏まえた上で実施していく。 資本効率性 配当方針  配当は業績連動方式を採用 有形資本  ABCプランⅡでは配当性向30％程度のテーブルを設定 7.9 ROE (%) 【配当金目安テーブル】 6.6 6.7 6.5 6.5 6.5 6.1 FFG連結当期純利益 （※） 配当金目安 配当性向 5.7 400億円～ 13円 ～28% ROE (%) 5.3 5.

  23. Slide 23: 次期中計の方向性

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 次期中計の方向性  経営統合から９年間を経て、企業価値の持続的成長の礎となる経営基盤・営業基盤が確立へ。  次期中計では、人口減少や少子高齢化に加え、異業種の参入やICTによる変革など経営環境の変化を先取りしながら、新しい商業 銀行のビジネスモデル構築にチャレンジしていく。 FFG黎明期（9年間）における成長軌道 次の10年間へ 第一次・第二次中計 第三次中計（ABCプラン） 第四次中計（ABCプランⅡ） （FY2007～2009） （FY2010～2012） （FY2013～2015） 次期中計 進化のステージへ 助走ステージ 加速ステージ 飛躍的成

  24. Slide 24: Part Ⅲ 計数資料

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ Part Ⅲ 計数資料

  25. Slide 25: 貸出金（銀行別）

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 貸出金（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） ※FFG向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※劣後受益権除く 77,547 11,009 14,344 14,801 72,268 74,625 10,689 13,732 14,092 69,677 10,128 10,406 8,886 1,019 1,953 セ 公金 8,463 8,738 8,644 942 951 1,027 1,901 1,877 1,900 グ 21,365 4,540 メ 個人 19,886 20,328 20,878 3,710 3,842

  26. Slide 26: 貸出金（業種別）

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 貸出金（業種別） 2015年9月末 2015年3月末比 3行単体合算 福岡 熊本 親和 3行合算 福岡 熊本 親和 構成比 構成比 構成比 国内店分 104,452 100.0% 79,054 100.0% 10,836 100.0% 14,562 100.0% 1,350 1,421 8 △79 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 6,962 6.7% 5,254 6.6% 510 4.7% 1,197 8.2% △78 20 △69 △29 業 農業・林業 漁業 215 202 0.2% 0.2% 135 130 0.2% 0.2% 52 18 0.

  27. Slide 27: 預金・NCD（銀行別）

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 預金・NCD（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 90,828 92,292 13,296 13,247 13,324 22,504 22,487 22,522 22,583 87,196 88,105 13,105 4,985 4,878 672 582 1,019 セ 公金 5,259 4,581 1,075 3,266 3,077 2,910 2,686 グ 法人 21,750 22,038 22,981 23,165 2,748 2,796 2,910 2,915 5,534 5,508 メ 5,577 5,

  28. Slide 28: 利回り（国内貸出金）

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 利回り（国内貸出金） ３行単体合算 2.30 （％） 個人 2.22 2.13 2.04 1.97 1.90 1.83 1.80 1.78 1.78 貸出金 全体 1.75 1.69 1.63 法人 1.59 1.65 1.52 1.59 1.46 1.53 1.41 1.37 1.45 1.31 1.40 1.29 1.32 公金 1.28 1.24 1.22 1.20 1.20 1.14 1.16 1.11 1.13 1.07 1.02 0.97 0.92 0.89 FY11上 FY11下 FY12上 FY12下 FY13上 FY13下 FY14上 F

  29. Slide 29: 利回り（銀行別）

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 利回り（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 1.99 1.95 1.95 1.92 1.81 1.78 1.77 1.77 貸 個人 1.78 1.71 1.68 1.67 出 1.73 1.70 1.50 1.47 金 1.35 1.69 1.65 1.64 1.59 1.39 1.39 1.31 利 全体 1.25 1.24 1.58 1.56 回 1.34 法人 り 1.20 1.29 1.22 1.15 1.20 （％） 公金 1.09 1.06 1.05 1.02 1.01 0.96 1.02 1.00 0

  30. Slide 30: 預貸金の種類別構成比

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 預貸金の種類別構成比 国内貸出金（15/9末） 国内資金（15/9末） 3行合算 3行合算 福岡 熊本 親和 福岡 熊本 親和 短期ﾌﾟﾗｲﾑ基準 7.6% 7.2% 9.6% 8.4% 有利息 47.9% 51.4% 37.9% 39.5% 短期ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 7.9% 9.1% 2.6% 5.5% 無利息 10.2% 10.6% 5.4% 11.2% 短期貸出金 15.5% 16.3% 12.2% 13.9% 流動性預金 58.0% 62.0% 43.3% 50.7% 変動ﾌﾟﾗｲﾑ基準 26.9% 24.8% 44.6% 24.6% コア預金 29.

  31. Slide 31: 有価証券（銀行別）

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 有価証券（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※連結ベース15年変国は、12/3末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 1,196 254 249 1,139 70 73 66 224 そ 評価差額 907 20,770 20,709 60 2,896 2,873 190 の 806 17,900 2,717 2,699 2,685 2,817 0 0 7,713 他 16,202 0 0 620 562 7,538 7,482 7,476 有 2,524 5,056 4,442 564 6

  32. Slide 32: 非資金利益・資産運用商品（銀行別）

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 非資金利益・資産運用商品（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く 105 10 13 8 11 3 25 85 87 3 3 30 83 0 23 22 1 1 1 22 10 3 1 非 その他 19 5 1 2 5 5 5 資 27 27 11 5 3 1 1 27 11 金 内国 28 8 10 2 利 為替 14 12 12 17 益 外為 9 ▲2 ▲2 13 16 16 デリバ ▲4 ▲6 投信 36 36 38

  33. Slide 33: ふくおか証券

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ ふくおか証券 100%子会社化 ＜業績推移＞ （百万円） ＜会社概要＞ （2015年9月末現在） FY12 FY13 FY14 FY15 総資産 188億円 通期 通期 中間 通期 中間 通期（計画） 純資産 127億円 営業収益 2,265 3,200 1,582 3,552 1,927 3,966 店舗数 18店舗（出張所含む） 受入手数料 1,857 2,839 1,425 3,249 1,791 3,699 従業員数 213名 トレーディング損益 317 173 46 105 36 71 預り資産残高 3,972億円 金融収益 91 188 110

  34. Slide 34: 経費（銀行別）

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 経費（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 334 324 330 325 109 70 68 70 102 税金 24 29 66 100 24 25 6 96 4 5 5 7 3 5 7 物件費 150 136 経 137 138 30 28 28 30 53 41 43 44 費 人件費 159 162 162 165 35 35 35 35 50 50 50 50 （億円） FY14上 FY14下 FY15上 FY15下計 FY14上 FY14下 FY15上 FY15下計 FY14上 FY14下 FY15上 FY15下計 53.9% 70.7%

  35. Slide 35: 信用コスト・不良債権（銀行別）

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 信用コスト・不良債権（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 12 (3bp) 11 (16bp) 信 格付変動 61 10 19 11 8 用 担保下落 23 41 3 8 16 30 11 10 3 1 0 1 0 1 1 2 コ 0 ▲2 ▲9 ス 新規倒産 ▲ 54 ▲ 13 ▲18 ▲15 ▲12 ▲4 ▲15 ▲4 ト ▲ 59 ▲ 67 (▲3bp) (▲6bp) ▲ 11 ▲30 (▲5bp) 回収等 ▲1 ▲ 13 ▲5 （億円） (▲2bp) (▲24bp) (▲16bp) ▲ 31 (▲9bp) 与信費用 ▲ 43 ▲ 20 (▲8b

  36. Slide 36: 債務者区分遷移：福岡銀行

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 債務者区分遷移：福岡銀行 債務者区分の移動状況（2015年3月末→2015年9月末） （億円） 15年9月末債務者区分 （合計 79,579億円） 増減 15年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 31 → 23 - 2 - - - ▲5 実質破綻先 103 → 2 69 2 - 2 0 ▲ 28 破綻懸念先 1,036 → 5 6 903 9 23 0 ▲ 90 要管理先 714 → 0 - 31 622 36 - ▲ 24 要注意先

  37. Slide 37: 債務者区分遷移：熊本銀行

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 債務者区分遷移：熊本銀行 債務者区分の移動状況（2015年3月末→2015年9月末） （億円） 15年9月末債務者区分 （合計 10,884億円） 増減 15年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 4 → 3 - - - - - ▲1 実質破綻先 25 → 0 17 0 - 0 - ▲8 破綻懸念先 207 → 2 2 184 3 1 0 ▲ 15 要管理先 75 → - - 7 61 1 - ▲6 要注意先 要管理以外 の要注意先 1

  38. Slide 38: 債務者区分遷移：親和銀行

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 債務者区分遷移：親和銀行 債務者区分の移動状況（2015年3月末→2015年9月末） （億円） 15年9月末債務者区分（合計14,634億円） 増減 15年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 8 → 5 - 0 - - - ▲3 実質破綻先 23 → 0 15 0 - 2 - ▲5 破綻懸念先 288 → - 5 244 - 25 0 ▲ 13 要管理先 86 → - 1 6 55 6 - ▲ 18 要注意先 要管理以外 の要注意先

  39. Slide 39: 引当・保全状況：福岡銀行

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 引当・保全状況：福岡銀行 要注意先以下の引当・保全状況 金融再生法開示債権の保全率：75.1％ 2015年9月期 （ ）内は2015年3月末実績 （億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 33 (21.9%) (100%) (100%) 96 32 32 － － 25.2% 100% 100% 実質破綻先 95 (41.7%) (78.6%) (77.7%) (96.1%) (88

  40. Slide 40: 引当・保全状況：熊本銀行

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 引当・保全状況：熊本銀行 要注意先以下の引当・保全状況 金融再生法開示債権の保全率：78.2％ 2015年9月期 （ ）内は2015年3月末実績 （億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 6 (16.3%) (100%) (100%) 22 4 4 － － 16.5% 100% 100% 実質破綻先 21 (30.2%) (57.4%) (65.9%) (95.1%) (84.4%

  41. Slide 41: 引当・保全状況：親和銀行

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 引当・保全状況：親和銀行 要注意先以下の引当・保全状況 金融再生法開示債権の保全率：81.9％ 2015年9月期 （ ）内は2015年3月末実績 （億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 6 (12.6%) (100%) (100%) 26 5 5 － － 15.5% 100% 100% 実質破綻先 24 (35.0%) (71.0%) (74.9%) (95.8%) (88.3%

  42. Slide 42: 自己資本比率（銀行別）

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 自己資本比率（銀行別） 福岡銀行（連結） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 信用リスク：基礎的内部格付手法 信用リスク：標準的手法 信用リスク：標準的手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 バーゼルⅢ（国内基準） バーゼルⅢ（国内基準） バーゼルⅢ（国内基準） 自 己 10.89 10.72 10.69 10.74 資 自己資本比率 10.08 9.71 10.60 9.96 10.23 10%程度 本 9.19 8%台半ば 9.12 9.02 8%台半ば 比 率 （％） 14/3末 14/9末 15/3

  43. Slide 43: Part Ⅳ 参考資料

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ Part Ⅳ 参考資料

  44. Slide 44: 九州の金融マーケット

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 九州の金融マーケット 福 人口 事業所 貸出金 預貯金 大 人口 事業所 貸出金 預貯金 岡 北九州銀行 分 県 1.0兆円 県 506万人 225千所 18.1兆円 31.8兆円 福岡銀行 119万人 56千所 3.1兆円 7.1兆円 12.1兆円 預金 26 19 6 10 11 28 預金 36 7 13 14 3 27 福岡中央銀行 西日本ｼﾃｨ銀行 貸金 32 25 6 6 14 17 0.5兆円 8.6兆円 貸金 42 11 15 13 3 16 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 福

  45. Slide 45: 経済概況

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 経済概況 九州・沖縄 福岡県 熊本県 長崎県 （金融経済概況 10月） （県内経済の動向 10月） （金融経済概観 10月） （金融経済概況 10月） 九州・沖縄の景気は、緩やかに回復し 基調的には緩やかな回復を続け 全体として緩やかな回復基調を続け 基調判断 ー ている。 ている。 ている。 海外向けはやや弱含んでいる一方、国 生産は緩やかな持ち直しの動きがみ 回復基調を続けているが、新興国 全体として持ち直しているが、一部に 生産動向 内向けの減産が緩和しつつあり、全体と られる。 経済の減速の影響が一部に及ん 弱めの動きがみられている。 して横ばい圏

  46. Slide 46: 景気動向

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 景気動向 30 日銀短観 業況判断ＤＩ 20 （注）福岡地方：福岡県から北九州 福岡地方 を除き佐賀を加えた範囲 （注） 10 20 福 0 ▲ 10 岡 ▲ 20 予 県 ▲ 30 測 10 北九州 ▲ 40 ▲ 50 全 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 国 0 20 予 10 測 0 ▲ 10 熊 ▲ 10 本 ▲ 20 予 県 測 ▲ 30 ▲ 20 ▲ 40 ▲ 50 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 ▲ 30 20 九 10 0 州 ▲ 40 長 ▲ 1

  47. Slide 47: 生産動向

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 生産動向 鉱工業生産指数 （2010年＝100） IC（集積回路）の生産動向 （％） （百万個） 120 1,000 40 生産数量 前年比 30 800 20 110 600 10 全 400 0 【 ▲ 10 国 九 200 100 ▲ 20 州 】 0 ▲ 30 主 13/1 13/4 13/7 13/10 14/1 14/4 14/7 14/10 15/1 15/4 15/7 要 90 産 自動車の生産動向 業 （千台） （％） の 160 15 生 生産台数 産 140 前年比 10 80 動 120 向 5 九 100 0 州 80 70 ▲5

  48. Slide 48: 設備投資・住宅投資

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観 （前年同期対比） 住宅着工件数 （％） 50 （千戸） （％） 1,200 15 戸数 10 40 1,000 前年比 5 800 0 全 全 ▲5 30 600 国 国 ▲ 10 400 ▲ 15 20 ▲ 20 200 ▲ 25 0 ▲ 30 10 08 09 10 11 12 13 14 15 （千戸） （％） 120 20 0 戸数 100 前年比 10 九 ▲ 10 80 0 九 州 60 ▲ 10 ▲ 20 州 40 ▲ 20 20 ▲ 30 ▲ 30 09/上 09/下 10/上 10/下11/上 11

  49. Slide 49: 地価動向

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 地価動向 公示地価変動率 ＜国土交通省：2015年都道府県地価調査結果の概要＞ 福岡県内主要都市 ○ 2014年7月以降の１年間の地価は、全国平均では、住宅地、商業地ともに下落率 が引き続き縮小。 住宅地 商業地 ○ 三大都市圏平均では、住宅地、商業地ともに上昇を継続しているが、住宅地の 2014年 2015年 2014年 2015年 上昇率が頭打ち傾向。 福岡市 1.8 2.1 3.4 4.8 ○ 地価公示（１月１日時点の調査）との共通地点で半年毎の地価動向をみると、い 北九州市 ▲ 1.2 ▲ 0.8 ▲ 1.8 ▲ 1.2 ずれの圏域においても、住宅

  50. Slide 50: 企業倒産

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 企業倒産 倒産件数・負債総額推移 左軸：負債総額（棒グラフ） （億円） （件数） 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） 200 50 （億円） （件数） 40 150 10000 1100 福 30 岡 100 20 8000 1000 県 50 10 900 全 6000 0 0 800 13/1 13/7 14/1 14/7 15/1 15/7 国 4000 700 （億円） （件数） 100 20 2000 600 80 15 熊 60 0 500 本 10 40 13/1 13/7 14/1 14/7 15/1 15/7 県 5 20 （件数） （億円）

  51. Slide 51: 貸出金

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 貸出金 8.0 （％） 銀行貸出金残高 （前年同月対比） 4.2 6.0 6.0 4.5 4.0 福 2.0 岡 県 0.0 4.0 3.4 ▲ 2.0 全 ▲ 4.0 08/1 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 国 8.0 2.0 6.0 4.2 熊 4.0 本 2.0 0.0 県 0.0 ▲ 2.0 ▲ 4.0 08/1 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 ▲ 2.0 8.0 九 6.0 3.2 州 長 4.0 2.0 ▲ 4.0 崎 0.0 県 ▲ 2.0 ▲ 4.0 ▲ 6.0

  52. Slide 52: 預金

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 預 金 銀行預金残高 （前年同月対比） 6.0 （％） 5.0 3.3 5.0 4.0 3.0 福 2.0 岡 1.0 県 0.0 4.0 全 3.5 ▲ 1.0 ▲ 2.0 08/1 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 国 2.9 3.0 6.0 5.0 4.0 熊 3.0 2.2 本 2.0 2.0 県 1.0 0.0 ▲ 1.0 ▲ 2.0 08/1 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 九 1.0 6.0 州 5.0 4.0 長 3.0 1.5 0.0 崎 2.0 県 1.0 0.0

  53. Slide 53: 主な経済指標（１）

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 主な経済指標 （１） 鉱工業生産指数（総合） 項目 新築住宅着工戸数（合計） 九州百貨店・スーパー販売額 有効求人倍率 （2010年＝100、年平均は原指数） 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 年月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 季調値 （％) 季調値 （％） 季調値 （％） 戸 （％) 戸 （％） 戸 （％） 百万円 （％) 百万円 （％） 百万円 （％） 倍 倍 倍 2009年 84.1 -23.2 85.3 -22.9 91.3 -17.5 28,

  54. Slide 54: 主な経済指標（２）

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 主な経済指標 （２） 項目 倒産件数 貸出金残高 預金残高 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 年月 件 （％) 件 （％） 件 （％） 億円 （％) 億円 （％） 億円 （％） 百万円 （％) 百万円 （％） 百万円 （％） 2009年 480 -11.9 127 -29.1 122 -31.5 138,767 0.8 29,669 0.5 22,992 -3.0 179,050 2.8 49,790 2.4 41,759 1.6 2010年 37

  55. Slide 55: 照会先

    －第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ ＜照会先＞ 株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ 経営企画部 コーポレートコミュニケーショングループ 電 話 ０９２－７２３－２５０２ ＦＡＸ ０９２－７２１－５７９８ E-mail ffg-ir@fukuoka-fg.com ＨＰ http://www.fukuoka-fg.com 本日は、弊社会社説明会にご参加いただきましてありがとうございます。 本日配布いたしました資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環境の変 化等に伴い、予想あるいは目標対比変化し得ることにご留意ください。 なお、本資料の全部又は一部を当社の承諾なしに転写・複

Fukuoka Financial Group — H1 FY2015 Earnings Presentation on 6ix