World Holdings Co.,ltd · TSE:2429
World Holdings Co.,ltd — Q2 FY2012 Earnings Presentation
29 slides from World Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Aug 21, 2012
Slide 1: 2012年12月期 第2四半期決算説明資料
2012年12月期 第2四半期決算説明資料 2012年8月21日 株式会社ワールドインテック JASDAQ (2429) Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved
Slide 2: 目次
目次 1. 2012年12月期 第2四半期決算概要 2. セグメント別ハイライト 3. 2012年12月期 通期業績予想 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 2
Slide 3: ３つのコアビジネス
： ３つのコアビジネス グループ R&D事業 ・・・・・・・・研究員派遣 株式会社イーサポート テクノ事業・・・・・・・・技術者派遣 ・コールセンター事業 ファクトリー事業・・・・製造派遣・業務請負 CB事業 ・・・・・・・・・販売員派遣 ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ事業・・・ 施工管理者派遣 株式会社ワールドオンライン 行政受託事業・・・・・人材育成 海外事業・・・・・・・・・部品調達購買 ・法人事業 ・住宅分譲事業 リペア事業・・・・・・・・修理受託 ・ＯＡ機器販売 ・マンション管理事業 株式会社ワールドインテック福島 ・販売受託事業 行政受託事業 株式会社ネットワークソリューション ・販売受託事業
Slide 4: 2012年12月期 グループ経営目標
2012年12月期 グループ経営目標 今期、グループ連結売上高500億円規模を目指す！ その他 単位：百万円 前期比＋8.0％ 不動産事業 前期比＋412.9％ 情報通信事業 前期比▲2.5％ R&D事業 前期比＋29.9％ テクノ事業 前期比＋5.1％ ファクトリー事業 前期比＋28.0％ Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 4
Slide 5: 1. 2012年12月期 第2四半期決算概要
1. 2012年12月期 第2四半期決算概要 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 5
Slide 6: 2012年12月期 第2四半期総括
2012年12月期 第2四半期総括 順調に推移、課題を克服し旺盛な需要に対応！ ファクトリー事業は4月6日の労働者派遣法の改正法の後押しにより製造派遣の需要拡大が あり、特に自動車、スマホ関連は好調も、１Qの物流請負投資の影響により前年同期比では 減益。半導体中心のテクノ事業の生産技術分野は厳しく、エルピーダメモリの破綻による貸 倒損失68百万円は設計開発分野の伸長でカバー。 Ｒ＆Ｄ事業は需要拡大に対応した積極 採用・配置で増収、臨床受託体制整備投資を吸収し概ね計画通りに推移。 九州Ｎｏ1の販売網を生かし、スマホで絶好調！ スマートフォンや携帯電話の新機種が相次いで発売され、タブレット端末やw
Slide 7: 第2四半期決算の総括：増収・減益
2012年12月期 第2四半期決算の総括：増収・減益 3つのコアビジネスの拡大で、大幅増収。不動産の期ズレによる減益分を情 報通信でｶﾊﾞｰ。前期比では、前期の不動産の売買益2.6億円があり、営業 減益なるも、予算比では営業利益ベースで△3.7％で、ほぼ予算通り。 連結売上高： 25,216百万円（前期比 34.7％増） 連結営業利益： 311百万円（前期比 39.5％減） 連結経常利益： 319百万円（前期比 52.3％減） 連結当期利益： 102百万円（前期比 71.8％減） 売上高(前期） 売上高(今期） 営業利益(前期） 営業利益(今期） 18,726百万円 25,216百万円 515
Slide 8: 連結業績の四半期推移
連結業績の四半期推移 人材のエルピーダ関連損失、一部不動産売上の下期持ち越しはあったものの、人材関連 での行政受託事業、情報通信事業の好調にて、ほぼ予定通りの売上・利益推移。 現時点では、通期業績予想は変更せず。 （売上高；百万円） （営業利益率；％） 16,000 15.0% 2009/12期 2010/12期 2011/12期 2012/12期（予） 13.0% 14,000 11.0% 12,000 9.0% 10,000 7.0% 8,000 5.0% 6,000 3.0% 4,000 1.0% 0.0％ 2,000 -1.0% 0 09/ 1Q 2Q 3Q 4Q 10/ 1Q 2Q
Slide 9: 第2四半期連結決算サマリー（予算対比）
2012年12月期 第2四半期連結決算ｻﾏﾘｰ（予算対比） 売上高 ・情報通信事業が予算額よりも15億円上回る 営業利益 ・エルピーダ関連損失68百万を本社販管費にて計上 経常利益 ・賃貸収入等の営業外収入により増益 純利益 ・情報通信ビジネスの増益による税金、少数株主利益の増加で減益 (連結) 2012年12月期 2012年12月期 予算対比 (単位：百万円) 2Ｑ（1-6月）予算 2Ｑ（1-6月）実績 増減額 増減率 売上高 24,405 25,216 810 3.3% 営業利益 323 311 △12 △3.7% 営業利益率 1.3% 1.2% - - 経常利益 295 319 24 8
Slide 10: セグメント別業績概況 予算対比
セグメント別業績概況 予算対比 2012 年12月期 2012 年12月期 予算対比 (単位：百万円) 2Ｑ（1-6月）予算 2Q(1～6月)実績 増減額 増減率 売上高 8,813 8,390 △423 △4.8% フ ァク ト リ ー 事業 セグメント利益 179 132 △47 △26.3% 利益率 2.0% 1.6% － － 売上高 2,985 3,002 17 0.6% テ ク ノ事業 セグメント利益 129 160 31 24.0% 利益率 4.3% 5.3% － － 売上高 1,497 1,405 △92 △6.1% R&D事業 セグメント利益 107 116 9 8.4% 利益
Slide 11: 第2四半期連結決算サマリー（前年同期比）
2012年12月期 第2四半期連結決算ｻﾏﾘｰ（前年同期比） 売上高 ・前期比で全ての事業で売上増加、対前年34.7%成長。 営業利益 ・不動産事業で前期に物件の転売益の特殊事情あり。 ｴﾙﾋﾟｰﾀﾞ関連損失による本社経費増68百万円。 経常利益 ・前期は雇用調整助成金収入等が約160百万円あり。 純利益 ・情報通信ビジネスの増益による税金、少数株主利益の増加で減益。 (連結) 2011年12月期 2012年12月期 前年同期比 (単位：百万円) 2Ｑ（1-6月）実績 2Ｑ（1-6月）実績 増減額 増減率 売上高 18,726 25,216 6,490 34.7% 営業利益 515 311 △
Slide 12: セグメント別業績概況 前年同期対比
セグメント別業績概況 前年同期対比 2011 年12月期 2012 年12 月期 前年同期比 (単位：百万円) 2Ｑ（1-6月）実績 2Q(1 ～6月)実績 増減額 増減率 売上高 7,687 8,390 703 9.2% フ ァク ト リ ー 事業 セグメント利益 341 132 △209 △61.3% 利益率 4.4% 1.6% － － 売上高 2,855 3,002 147 5.2% テ ク ノ事業 セグメント利益 203 160 △43 △21.4% 利益率 7.1% 5.3% － － 売上高 1,157 1,405 248 21.4% R&D事業 セグメント利益 108 116 7
Slide 13: 第2四半期 BS（資産の部）
2012年12月期 第2四半期 ＢＳ（資産の部） 資産合計 仕掛販売用不動産および販売用不動産の増加等により、総資産が 25,170 前期末と比較して80億44百万円増加 資産合計 17,126 現金・預金 5,092 売掛金 4,968 資産合計 仕掛販売用 13,367 不動産 9,300 流動資産, 現金・預金 3,162 現金・預金 3,349 23,146 売掛金 3,891 販売用不動産 売掛金 3,571 仕掛販売用 1,264 仕掛販売用不動産 流動資産, 3,829 不動産 7,083 15,407 流動資産, 11,505 有形固定資産 663 有形固定資産 798 有形固
Slide 14: 第2四半期 BS（負債の部）
2012年12月期 第2四半期 ＢＳ（負債の部） 仕掛販売用不動産および販売用不動産の購入資金として調達した短期・長期 負債純資産 の借入金等により、総資産が前期末と比較して80億44百万円増加 合計 25,170 負債純資産 合計 負債純資産 17,126 流動負債, 合計 短期借入金 16,963 13,367 10,435 買掛金 1,028 短期借入金2,397 短期借入金6,168 流動負債, 未払費用 3,083 買掛金 496 流動負債, 買掛金 553 11,112 未払費用 2,212 6,445 未払費用 2,560 長期借入金2,710 固定負債, 長期借入金1,761
Slide 15: 2. セグメント別ハイライト
2. セグメント別ハイライト Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 15
Slide 16: セグメント売上構成比 前年同期比較①
セグメント売上構成比 前年同期比較① Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 16
Slide 17: セグメント売上構成比 前年同期比較②
セグメント売上構成比 前年同期比較② 2011/12期第2四半期 2012/12期第2四半期 18,726百万円 25,216百万円 ※前期（2011/12 1Ｑ）の不動産事業は物件転売の一括売上計上の特殊要因あり Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 17
Slide 18: セグメント別事業報告（1）
2012年12月期第2四半期 セグメント別事業報告（1） 人材・教育ビジネス ファクトリー事業 増収 減益 自動車、スマホ関連等の製造業の受注が順調に推移。Ｅ-コマース関連の物流業向け人材募集・研修等の 先行投資を上期計上、下期刈り取りへ。 テクノ事業 増収 減益 情報通信・自動車関連分野でのエンジニア需要は好調に推移するも、エルピーダ関連損失等、半導体分野 の不振による人員シフトが生じたため、増収・減益となる。下期は、利益貢献期待大。 R＆D事業 増収 増益 一般派遣分野での順調な受注の拡大と特定派遣の積極採用が寄与し、臨床受託体制整備投資等を吸収し 前期比で増収・増益を達成。 売上高 セグ
Slide 19: ファクトリー事業ハイライト：地域別・業種別比率
ファクトリー事業ハイライト： 地域別・業種別比率 2011/12 第2四半期 2012/12 第2四半期 在籍：5,364人 在籍：6,107人 国内：4,727人 国内：5,674人 台湾： 637人 台湾： 433人 ↗ 九州地域で自動車、精密機器、物流分野が伸長、関東・東北は主に自動車分野が牽引し比率向上 ↘ 東海地域で自動車分野は伸長するも、昨年の震災後の電気電子分野、化学分野の解約により比率低下 3.4% 2012 /12 26.5% 17.2% 8.9% 10.8% 6.8% 5.0% 3.7% 4.8% 12.6% 2Q 2011 /12 36.3% 13.9% 10.9% 6.
Slide 20: テクノ事業ハイライト：在籍数と業種別売上推移
テクノ事業ハイライト： 在籍数と業種別売上推移 2010 2Q 0.8% 2.9% 2011 2Q 0.5% 3.1% 2012 2Q 0.4% 半導体 1.3% 0.4% 1.0% 2.4% 3.2% 0.2% 1.2% 0.3% 情報通信S 0.3% 3.8% 5.4% 7.2% 5.6% 5.1% 自動車 6.5% 5.8% その他 6.8% 0.9% 電気電子 3.4% 6.0% 環境エネルギー 10.1% 13.6% 60.7% 機械 74.3% 66.8% 精密機器 化学 医薬 在籍：1,324人 在籍：1,294人 在籍：1,294人 （生産技術1,009人、設計開発315人）
Slide 21: R&D事業 ハイライト：分野別比率・在籍・稼働率
R&D事業 ハイライト： 分野別比率・在籍・稼働率 2012 第2四半期 で直接人員のうち、特定派遣が 95％、一般派遣 5％ （前期第2四半期は一般派遣0％） 2011 第2四半期 実績 2012 第2四半期 実績 2014 目標 在籍数：454人 在籍数：528人 在籍数：770人 （管理社員33名含む） （管理社員37名含む） （管理社員40名含む） 平均稼働率： 平均稼働率： 平均稼働率： 91.0% 96.6% 97%以上 新卒配属平均単価 新卒配属平均単価 新卒配属平均単価 48.3万円 50.9万円 51.0万円以上 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD
Slide 22: セグメント別事業報告（2）
2012年12月期第2四半期 セグメント別事業報告（2） 情報通信事業 増収 増益 九州Ｎｏ1のショップネットワークにより、スマホ・タブレット関連の販売が順調に推移。特に、スマホ周 辺グッズの販売等により、大幅な利益増（前期比+325％）となった。下期も順調に推移すると思わ れ、店舗への先行投資も推進。 不動産事業 増収 減益 「門前仲町」の販売を、マーケット状況から竣工販売に切り替えたため、売上高で約12億円、営業利 益で約1.6億円が下期へ期ズレするも、営業活動の実態を表す契約進捗は192戸と順調に推移。 その他 増収 増益 ファッション系販売員の派遣事業が大幅伸長。 行政受託事業は、昨年
Slide 23: 情報通信ビジネスハイライト：総販売台数の推移
情報通信ビジネスハイライト： ケータイ・スマホ総販売台数の推移 単位：台 総販売台数 総店舗数 113店 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 83,194 84,561 40,000 67,681 30,000 59,538 58,814 20,000 10,000 0 2011 2Q 2011 3Q 2011 4Q 2012 1Q 2012 2Q 注）連結会計年度であり、カレンダーとは3ヵ月の期ずれがあります。 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 23
Slide 24: 不動産ビジネスハイライト：レジデンシャルシリーズ販売順調
不動産ビジネスハイライト： レジデンシャルシリーズ販売順調 今期(2012年度)竣工･売上計上：4棟/177戸 ・レジデンシャル品川中延 ：東京都品川区 42戸 2012年2月竣工 2012年 3月販売開始 ・レジデンシャルお花茶屋 ：東京都葛飾区 67戸 2012年3月竣工 2011年11月販売開始 ・レジデンシャル門前仲町 ：東京都江東区 24戸 2012年7月竣工 2012年 7月販売開始 ・レジデンシャル金町 ：東京都葛飾区 44戸 2012年9月竣工 2011年11月販売開始 ６月末契約率 75.8％ ７月末契約率 86.0％ Copyright © WORLD INTEC CO.,
Slide 25: 不動産ビジネスハイライト：今期予算分の契約は順調
不動産ビジネスハイライト: 今期予算分の契約は順調に推移 門前仲町プロジェクト：完成前販売から竣工後販売に変更 ∵ﾓﾃﾞﾙﾙｰﾑｺｽﾄ削減 ∴第2四半期売上計上 → 下期売上計上へ 第一期：７月即日完売！（想定通り） Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 25
Slide 26: 3. 2012年12月期 通期業績予想
3. 2012年12月期 通期業績予想 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 26
Slide 27: 2012年12月期連結業績予想の概要
2012年12月期連結業績予想の概要 期初から変更なし 人材・教育ビジネスの大幅伸長と先行投資回収での利益率改善 情報通信ビジネスの利益率改善 不動産ビジネスの黒字化寄与 (連結) 前期比増減 2011年12月期 2012年12月期 実績 計画 (単位：百万円) 増減額 増減率 売上高 37,892 49,611 11,718 30.9% 営業利益 588 1,361 773 131.6% 営業利益率 1.5% 2.7% － － 経常利益 678 1,306 628 92.7% 経常利益率 1.7% 2.6% － － 当期純利益 214 645 431 201.4% 当期純利益率 0.5% 1
Slide 28: セグメント別通期業績予想の概要
2012年12月期セグメント別通期業績予想の概要 前年同期比 (単位：百万円) 2011年12月期 2012年12月期予想 増減額 増減率 売上高 15,722 20,120 4,398 28.0% ファクトリー事業 セグメント利益 596 1,026 430 72.1% 利益率 3.7％ 5.1％ － － 売上高 5,982 6,286 303 5.1％ テクノ事業 セグメント利益 327 405 78 23.8％ 利益率 5.5％ 6.4％ － － 売上高 2,502 3,250 747 29.9％ R&D事業 セグメント利益 241 278 37 15.4％ 利益率 9.6％ 8.6％
Slide 29: 本資料に関するお問い合わせ
本資料に関するお問い合わせ 株式会社ワールドインテック 経営政策本部 広報IR室 大本 明彦 TEL 03-3516-1122 E-MAIL irinfo＠witc.co.jp URL http://www.witc.co.jp/ 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その 報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更される事があります。 万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切 責任を負いませんのでご承知おきください。 Copyr
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