Bindawood Holding Company · TADAWUL:4161

Bindawood — H1 2023 Earnings Presentation

29 slides from Bindawood's earnings presentation, Aug 15, 2023

  1. Slide 1: Investor Presentation H1 and Q2 2023

    ‫العرض‬ ‫التقديم للمستثمرين‬ ‫ي‬ ‫الثان من عام‬ ‫النصف األول والرب ع ي‬ ‫‪2023‬م‬ ‫‪ 15‬أغسطس ‪ ،2023‬المقر الرئيس ر‬ ‫لشكة بن داوود القابضة‪ ،‬جدة‪ ,‬المملكة العربية السعودية‬ ‫ي‬ ‫‪1‬‬

  2. Slide 2: Disclaimer

    ‫إخالء مسؤولية‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫‪.‬‬ ‫(‬ ‫‪.‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬

  3. Slide 3: Today's presenters

    ‫مقدمو العرض اليوم‬ ‫أحمد بن داوود‬ ‫حسن جافيد‬ ‫محمد سليم باتكا‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫المال ومدير عالقات المستثمرين‬ ‫ي‬ ‫المدير‬ ‫مدير اإلدارة المالية‬ ‫‪3‬‬

  4. Slide 4: Company overview

    ‫ر‬ ‫نبذة عن الشكة‬ ‫‪4‬‬

  5. Slide 5: Company overview

    ‫نبذة عن ر‬ ‫الشكة‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫‪84‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ام‪ 2022‬ب مليت استحواذ رئيسيتين‪:‬‬ ‫ام بن داوود ال اب ة‬ ‫")‬ ‫("‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. )2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬

  6. Slide 6: Key financial results H1 2023

    ‫أهم النتائج المالية يف النصف األول ‪2023‬‬ ‫‪ 2.8‬مليار‬ ‫‪ 868.7‬مليون‬ ‫‪ 400.2‬مليون‬ ‫(‪)%17+‬‬ ‫(‪)%14+‬‬ ‫(‪)%13+‬‬ ‫اإليرادات (ريال سعودي) والنمو عىل‬ ‫إجمال الرب ح (ريال سعودي)‬ ‫ي‬ ‫ابيتدا معدلة (ريال سعودي) ونسبة‬ ‫أساس سنوي يف النصف األول ‪2023‬‬ ‫ونسبة النمو عىل أساس سنوي يف‬ ‫النمو عىل

  7. Slide 7: Number of stores H1 2023

    ‫عدد المتاجر‬ ‫النصف األول‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪7‬‬

  8. Slide 8: Stores in strategic locations

    ‫ر‬ ‫متاجر يف مواقع استاتيجية‬ ‫‪79‬‬ ‫إجمال المتاجر نهاية‬ ‫ي‬ ‫إجمال المتاجر نهاية الرب ع‬ ‫النصف األول ‪2022‬‬ ‫*‪84‬‬ ‫ي‬ ‫الثان ‪2023‬‬ ‫ي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1‬حائل‬ ‫‪ 1‬الجبيل‬ ‫‪52‬‬ ‫أسواق هايب ماركت‬ ‫‪54‬‬ ‫أسواق هايب ماركت‬ ‫‪4‬‬ ‫الخب‬ ‫الدمام ‪4‬‬ ‫عنبة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17 1‬‬ ‫المنامة ‪1‬‬ ‫أسواق سوبر

  9. Slide 9: Executive management

    ‫اإلدارة التنفيذية‬ ‫عبد الخالق بن داوود‬ ‫خالد بن داوود‬ ‫أحمد بن داوود‬ ‫طارق عبد هللا بن داوود‬ ‫محمد سليم باتكا‬ ‫نائب رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫العضو المنتدب‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫مدير إدارة التطوير‬ ‫مدير اإلدارة المالية‬ ‫وليد عبد الرزاق بن داوود‬ ‫باسم حجاز‬ ‫مدحت أبو سعود‬ ‫محمد بلخياط‬ ‫مارك الك‬

  10. Slide 10: CEO message

    ‫رسالة الرئيس‬ ‫التنفيذي‬ ‫‪10‬‬

  11. Slide 11: CEO message

    ‫رسالة الرئيس التنفيذي‬ ‫‪2023‬‬ ‫ف‬ ‫“‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪2023‬‬ ‫ف‬ ‫ظ‬ ‫‪2023‬‬ ‫ج‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪%2.2‬‬ ‫‪%26.1‬‬ ‫ح‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫ف‬ ‫لاير‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪%11.7‬‬ ‫‪%16.6‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫•‬ ‫أحمد بن داوود‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫•‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫‪4‬‬ ‫ف‬ ‫ح

  12. Slide 12: CEO message

    ‫رسالة الرئيس التنفيذي‬ ‫‪2023‬‬ ‫ف‬ ‫‪%31.1‬‬ ‫‪410‬‬ ‫ح‬ ‫ش‬ ‫‪2022‬‬ ‫ف‬ ‫ح‬ ‫‪2023‬‬ ‫ف‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‬ ‫لاير‬ ‫‪90.7‬‬ ‫لاير‬ ‫‪118.0‬‬ ‫‪%30.1‬‬ ‫غ‬ ‫ضغ‬ ‫‪.‬‬ ‫لاير‬ ‫‪65.8‬‬ ‫لاير‬ ‫‪52.2‬‬ ‫ظ‬ ‫ح‬ ‫ظ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ظ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ى‬ ‫إ‬ ‫‪.‬‬ ‫ض‬ ‫ح ‪6-5‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫ف‬ ‫‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬

  13. Slide 13: Growth strategy

    ‫ر‬ ‫اسباتيجية النمو‬ ‫‪13‬‬

  14. Slide 14: Defined growth strategy

    ‫ر‬ ‫استاتيجية نمو محددة‬ ‫ر‬ ‫الت افتتحت مؤخرا‬ ‫مفهوم عمل يركز عىل العميل وتوفب‬ ‫تحسي أداء المتاجر القائمة‬ ‫تشغيل المتاجر ي‬ ‫بكامل طاقتها‬ ‫تجربة تسوق متمبة‬ ‫االستمرار يف توسيع المتاجر‬ ‫عمليات استحواذ ر‬ ‫اسباتيجية‬ ‫ر‬ ‫اإللكبونية‬ ‫تطوير منصات المبيعات‬ ‫تعديل مساحات المتاجر‬ ‫تقديم المكافآ

  15. Slide 15: Key developments in 2023

    ‫التطورات الرئيسية يف عام‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪15‬‬

  16. Slide 16: Key developments in 2023

    ‫التطورات الرئيسية يف عام ‪2023‬‬ ‫أبرز التطورات‬ ‫عودة النمو إل مستوياته‬ ‫تحسن ملموس يف مساهمة‬ ‫عودة النشاط يف مواسم الحج‬ ‫تجزئة أسهم ر‬ ‫الشكة‬ ‫ر‬ ‫اإللكبونية وقاعدة العمالء‬ ‫المبيعات‬ ‫الطبيع‬ ‫والعمرة إل مساره‬ ‫االعتيادية‬ ‫ي‬ ‫النظام إل األرباح‬ ‫ي‬ ‫االحتياط‬ ‫ي‬ ‫نقل‬ ‫تحقيق مزيد من الن

  17. Slide 17: Business operations report

    ‫تقرير العمليات التجارية‬ ‫‪17‬‬

  18. Slide 18: 18

    18

  19. Slide 19: Revenue Bridge

    ‫الثان ‪2022‬‬ ‫الثان ‪ 2023‬مقابل الرب ع ي‬ ‫فجوة اإليرادات‪ :‬النصف األول ‪ 2023‬مقابل النصف األول ‪ 2022‬والرب ع ي‬ ‫‪Revenue Bridge‬‬ ‫النصف األول ‪2023‬‬ ‫)‪(amounts in SAR 'M‬‬ ‫الثان ‪2023‬‬ ‫ي‬ ‫الرب ع‬ ‫مقابل النصف األول‬ ‫الثان‬ ‫ي‬ ‫مقابل الرب ع‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪1,411.6‬‬ ‫‪75.2‬‬ ‫‪1

  20. Slide 20: Revenue by subsidiary

    ‫اإليرادات بحسب ر‬ ‫الشكة التابعة‬ ‫اإليرادا بحسب الشركة التاب ة ‪ -‬النصف األول ‪2023‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪Bindawood‬‬ ‫‪Danube‬‬ ‫‪Future Retail for information Technology Company‬‬ ‫اإليرادات بحسب ر‬ ‫الشكة التابعة‪:‬‬ ‫ر‬ ‫الت بلغت مساهمتها‬ ‫إجمال اإليرادات‪ ،‬وتبعها أسواق بن داوود ي‬ ‫ي‬

  21. Slide 21: Transactions and basket size

    ‫ر‬ ‫التعامالت وحجم سلة المشتيات‬ ‫)حجم سلة المشتريا (مليون لاير س ودي‬ ‫الت امال (مليون لاير س ودي)‬ ‫‪21.5%‬‬ ‫‪49.2‬‬ ‫‪106.8‬‬ ‫‪-9.7%‬‬ ‫‪-7.5%‬‬ ‫‪103.5‬‬ ‫‪-8.9%‬‬ ‫‪40.5‬‬ ‫‪-6.1%‬‬ ‫‪100.3‬‬ ‫‪19.3%‬‬ ‫‪96.4‬‬ ‫‪97.4‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪94.3‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪92.8‬‬ ‫‪24.1%‬‬ ‫‪16.8%‬‬ ‫‪91.4‬‬ ‫‪13.9‬

  22. Slide 22: Profitability: gross profit and margin

    ‫تقرير العمليات التجارية يف النصف األول ‪2023‬‬ ‫الربحية (مليون ريال سعودي)‬ ‫هامش إجمال الرب ح وإجمال الرب ح (مليون ريال سعودي)‬ ‫الرب ع الثان ‪ 23‬الرب ع األول ‪2 23‬الرب ع الرابع ‪ 22‬الرب ع الثالث ‪ 22‬الرب ع الثان ‪ 22‬الرب ع األول ‪22‬‬ ‫‪32.6%‬‬ ‫‪31.0%‬‬ ‫‪26.0%‬‬ ‫‪27.9%‬‬ ‫‪30.2%‬‬ ‫‪32.0%

  23. Slide 23: Profitability: adjusted EBITDA and net income

    ‫‪15.‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫تقرير العمليات التجارية للنصف األول ‪2023‬‬ ‫الربحية (مليون ريال سعودي)‬ ‫النقد من العمليات معدل‪ /‬ابيتدا معدلة‬ ‫صاف الدخل (مليون ريال سعودي)‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫ن ‪،1‬‬ ‫المالية ‪ 22‬المالية ‪21‬‬ ‫ن ‪22 ،2‬‬ ‫ن ‪ 23 ،1‬ر ‪ 23 ،2‬ر ‪23 ،1‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪123%‬‬ ‫‪151%‬‬ ‫‪82%‬‬ ‫

  24. Slide 24: Cash flow and balance sheet items

    ‫تقرير العمليات التجارية للنصف األول ‪2023‬‬ ‫الرئيس وبنود المبانية العمومية (ريال سعودي)‬ ‫ي‬ ‫التدفق النقدي‬ ‫‪437‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪462‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪441‬‬ ‫رأس المال التجاري العامل‬ ‫‪951‬‬ ‫‪894‬‬ ‫‪877‬‬ ‫‪1027‬‬ ‫‪911‬‬ ‫انخفض رأس المال العامل التجاري بنسبة ‪ %

  25. Slide 25: Sales over five years

    ‫المبيعات خالل خمس سنوات‬ ‫سنوا ما بل الجائحة‬ ‫سنة شراء مخازن‬ ‫تأثر األداء نتيجة الجائحة‬ ‫سنوا ما ب د الجائحة ( ودة األ مال تدريجيا إلى مسارها اال تيادي)‬ ‫المنتجا الغذائية‬ ‫‪Limited footfall at stores coupled with absence of‬‬ ‫ف‬ ‫•‬ ‫‪5,156‬‬ ‫•‬ ‫ودة أ داد الحجاج والم تمرين إلى مستوياتها اال

  26. Slide 26: Assets and liabilities over five years

    ‫الموجودات والمطلوبات خالل ‪ 5‬سنوات‬ ‫الموجودا (مليون لاير س ودي)‬ ‫صا‬ ‫إجمال الموجودا (مليون لاير س ودي)‬ ‫‪1,411‬‬ ‫‪5,091‬‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪1,364‬‬ ‫‪1,313‬‬ ‫‪4,770‬‬ ‫‪4,803‬‬ ‫‪4,744‬‬ ‫‪1,187‬‬ ‫‪4,631‬‬ ‫‪FY2019‬‬ ‫‪FY2020‬‬ ‫‪FY2021‬‬ ‫‪FY2022‬‬ ‫‪H1FY2023‬‬ ‫‪FY2019‬‬ ‫‪FY2020‬‬ ‫‪FY2021‬‬ ‫

  27. Slide 27: Outlook and key growth drivers

    ‫اآلفاق المستقبلية ومحركات‬ ‫النمو الرئيسية‬ ‫‪27‬‬

  28. Slide 28: Outlook and key growth drivers

    ‫اآلفاق المستقبلية ومحركات النمو الرئيسية‬ ‫الت نقوم بتشغيلها‪.‬‬‫ر‬ ‫•‬ ‫النمو العضوي‬ ‫افتتاح ‪ 6-5‬ر متاجر جديدة ضمن سلسلة أسواق الهايب ماركت‪ ،‬والسوبر ماركت ومتاجر إكسبس ي‬ ‫ر‬ ‫• البكب االسب ي‬ ‫اتيج عىل المدن الرئيسية يف المنطقتي الوسىط والغربية اللتي تشهدان زيادة يف أعداد العمالء‪.‬‬ ‫عودة م

  29. Slide 29: Thank you

    ‫شكرا لكم‬ ‫المقر الرئيس ر‬ ‫لشكة بن داوود القابضة‬ ‫طريق المدينة المنورة‪ ،‬النعيم‪ ،‬جدة ‪21530‬‬ ‫ص ب ‪ ،51190‬جدة ‪21543 -‬‬ ‫‪+966 12 605 3557‬‬ ‫استفسارات المستثمرين‬ ‫حسن جافيد (مدير إدارة عالقات المستثمرين‬ ‫‪hassan.javaid@danubeco.com‬‬ ‫‪29‬‬

Bindawood Holding Company — H1 2023 Earnings Presentation on 6ix