Koc Holding A.s. · BIST:KCHOL
Koc Holding A.s — Merger or Acquisition (April 2022)
9 slides from Koc Holding A.s's merger presentation, Apr 25, 2022
Slide 1: Entek'in Tüpraş Tarafından Devralınması
ENTEK’İN TÜPRAŞ TARAFINDAN DEVRALINMASI 25 NİSAN 2022
Slide 2: İşlem Özeti
İşlem Özeti Entek paylarının, Koç Holding’den iştirak modeliyle & Aygaz’dan ortaklara pay devri modeliyle kısmî bölünme yoluyla Tüpraş tarafından devralınması Koç Holding, Entek'i kısmî bölünme yoluyla Tüpraş'a devredecek ve Tüpraş'ta daha yüksek bir hissedar oranı ile Entek'e dolaylı ortak olacaktı
Slide 3: İşlem Sonrası Öngörülen Hissedar Yapıları
İşlem Sonrası Öngörülen Hissedar Yapıları Koç Holding Tüpraş Aygaz Vehbi Koç Koç Emekli İşlem Öncesi İşlem Sonrası Vakfı Sandığı Halka açık Koç Holding %7 Vakfı Diğer Koç %24,27 %40,68 %2 %0,48 EYAŞ Halka açık EYAŞ %46,40 Halka açık1 Koç Ailesi %49,0 %51,0 Liquid Pet. %26,40 %64 Liquid Pet. Co. Co.
Slide 4: Hissedar Yapısı ve Operasyonel Veri
Hissedar Yapısı ve Operasyonel Veri Entek Entek, elektrik piyasasında entegre bir oyuncu olarak büyüyor. Enerji üretiminde lider İşlem Öncesi entegre oyuncu olma vizyonuyla hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda fırsatları sürekli takip etmektedir. Koç Holding %49,62 Yenilenebilir enerjiye ya
Slide 5: İşlemin Gerekçesi
İşlemin Gerekçesi Koç Topluluğu nezdinde enerji grubu şirketlerinin daha etkin faaliyet göstermelerine imkân tanıyabilecek nitelikteki Topluluk içi ve dışı tüm yapılandırma alternatifleri her zaman değerlendirilmekte olup, yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki gerekçelerle bu bölünme işleminin gerç
Slide 6: Yol Haritası / Süreç
Yol Haritası / Süreç GÜNCEL DURUM 25 Nisan 2022 tarihinde Kamuyu Uzman kuruluş raporu ve görüşü Aydınlatma Platformu'nda Sermaye Ernst & Young (E&Y) tarafından Piyasası Kurulu (SPK) onayına tabii SPK’ya başvurunun yapılması hazırlandı hisse dönüşüm oranlarının açıklanmsı SONRAKİ ADIMLAR Bölünmenin o
Slide 7: Özet Uzman Kuruluş Değerlemesi ve Birleşme/Bölünme Oranları
Özet Uzman Kuruluş Değerlemesi ve Birleşme/Bölünme Oranları Aygaz / Entek için Bölünme Oranları Aygaz Entek (%49.62) Aygaz Entek Yeni Sermaye Sermaye Azaltımı Ağırlık (mn TL) (mn TL) bölünme oranı bölünme oranı (mn TL) (mn TL) İndirgenmiş Nakit Akımları 25% 15.561 3.409 78,09% 21,91% 234,27 65,73 Em
Slide 8: İletişim
İletişim Koç Holding Tüpraş Aygaz investorrelations@koc.com.tr Nursel İlgen, CFA, Koordinatör Levent Bayar, Müdür Ali Sencer Turunç, Direktör Yatırımcı İlişkileri Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Finansman ve Strateji nurseli@koc.com.tr levent.bayar@tupras.com.tr sencer.turunc@aygaz.com.tr +90 216 531
Slide 9: Uyarı
Uyarı Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve va