Slide 1: Presentación Corporativa 3T14
Presentación Corporativa 3T14
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo , que contendrá una descripción de las c
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) GENTERA 4 a) Historia b) Estructura Corporativa c) Valores y Estrategia d) Gobierno Corporativo e) Mercado Potencial y Productos f) YASTÁS y ATERNA 2) Crecimiento y Rentabilidad 17 a) Clientes b) Portafolio & Cartera Vencida c) ROAA & ROEE d) Índice de Eficiencia 3) Información Fina
Slide 4: Nuestra Historia, 24 años de evolución
Nuestra Historia, 24 años de evolución 1990 2000 2006 2007 2009 2010 2011 2012 IncorporaciónalIPC Inicio deoperación Inicio deoperación ListadoenlaBMV 2% de la Inicio de Transformacióna utilidad neta enPerú, deATERNA Transformacióna de cada año se Ofertade Guatemalay operaciones SOFOL Banco destina
Slide 5: Estructura Corporativa
Estructura Corporativa Estructura Corporativa con el propósito de atender a más clientes México Perú Guatemala Las compañías que integran Gentera son: • Banco Compartamos (México).- Líder en la industria de las microfinanzas en la región • Financiera Compartamos (Perú).- Ofrece microcréditos y ahorr
Slide 6: Grupo que genera Valor Social, Económico y Humano
Grupo Grupo que genera que genera Valor Valor Social, Económico Social, y Humano Económico y Humano Somos un grupo de empresas comprometidas con el propósito de erradicar la exclusión financiera de la base de la pirámide en América, aspiramos a generar valor social, económico y humano para las perso
Slide 7: Estrategia
Estrategia Manteniendo el liderazgo en Crédito Mujer y acelerando el Crecimiento crecimiento de Crédito Comerciante y Crédito Individual, buscando satisfacer las necesidades del cliente. Diversificando en las líneas de negocio de ahorro y seguros, Fidelidad promocionando Crédito Crece y Mejora, ofre
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Gobierno Corporativo de los mejores en la Corporativo región Consejo de Códigos Administración 7 Independientes, no Código interno de accionistas conducta, basado en mejores prácticas 2 Directivos y accionistas Código de ética de suma 4 Accionistas, no importancia para el Banco directivo
Slide 9: Créditos Grupales (México)
Créditos Créditos Grupales e Individuales Grupales (México)- México Crédito Mujer Crédito Comerciante Seguro de Vida Seguro de Vida (CM) CM CC (CC) › Crédito personal para › Crédito personal para › Seguro de vida básico › Seguro Voluntario capital de trabajo capital de trabajo (gratuito) Suma › Sin
Slide 10: Créditos Individuales (México)
Créditos Créditos Grupales e Individuales Individuales - (México) México Crédito Crece y Crédito Seguro de Vida Crédito Adicional Mejora Individual Individual › Crédito para › Crédito para capital › Crédito para capital › Seguro voluntario mantenimiento o de trabajo, activo fijo o de Trabajo › Para
Slide 11: Flujo de Negocio - México
Flujo de Negocio - México Evaluación › Crea el expediente › Consulta en buró de crédito › Evita sobreendeudamiento Desembolso Promoción › Identifica clientes › Ahorro del 5% del crédito › Provee información solicitado › Entrega ODP › Solicitud de crédito Bancos/ Corresponsales Renovación Recuperació
Slide 12: Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo
Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo México Perú Competidores A/B A/B Oportunidad *Crédito Crédito C Capital de Consumo C Trabajo Perú D México D Oportunidad E Guatemala E Bancos Nuevos Competidores A/B Tradicionales C Gran Oportunidad en D C&D Guatemala E 12
Slide 13: Distribución del Portafolio por Metodología
Distribución del Portafolio por Metodología BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 20,000 17,500 2,860 90 15,000 2,559 24.4% 1,399 2,261 103 Guatemala, México and Perú 12,500 159 1,853 3,887 1,444 1,518 37.2% 175 2,784 10,000 659 1,739 19.8% 1,041 8,708 7,500 14,676 5,000 10,369 8,489 9,284 9,148 80.2% 2,50
Slide 14: Distribución por Subsidiaria
Distribución por Subsidiaria Distribución por Subsidiaría % Total de la Cartera y Crédito Promedio Clientes por Subsidiaria 2,908,596 Clientes Ps 18,716 Ps 3,040 2.3% 0.0% 7.9% 18.7% Mexico Mexico Peru Peru 89.8% Guatemala 81.3% Guatemala Ps 7,221 México tiene gran oportunidad de servir más clientes
Slide 15: YASTÁS (Red de Corresponsales)
YASTÁS YASTÁS(Red (Reddede Corresponsales) Comisionistas) Cerca de 3,000 negocios afiliados Más de 1,700 comisionistas ya pueden realizar transacciones financieras básicas. Presencia principalmente en 4 Estados en México: Veracruz, Chiapas, Puebla y Estado de México El 17 de enero del 2013 r
Slide 16: ATERNA (Bróker microseguros)
ATERNA (Bróker microseguros) Modelo de negocio Aterna es el intermediario entre los canales de distribución y el sector asegurador, encargado de llevar a los clientes finales productos y servicios de seguros acordes a sus necesidades, que contribuyan a la prevención de siniestros. Los socios son l
Slide 17: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 18: Clientes
Clientes GENTERA (miles) Banco( miles) 2,895 2,909 2,819 2,841 2,576 2,605 2,612 2,755 2,557 2,489 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 Perú Guatemala* 231,127 219,504 71,399 212,162 69,790 198,362 67,882 180,713 65,626 62,596 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 * Inicio d
Slide 19: Cartera Total y % Cartera Vencida
Cartera Total y % Cartera Vencida GENTERA (Ps. millones) Banco (Ps. millones) 23,384 18,859 22,497 18,063 21,371 16,843 16,975 20,686 20,706 16,447 4.20% 4.29% 3.12% 3.25% 2.89% 2.98% 2.72% 2.87% 2.20% 2.17% 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps. millone
Slide 20: MF (%) antes de provisiones
MF (%) antes de provisiones GENTERA Banco 55.2% 55.8% 65.9% 66.2% 54.2% 53.8% 63.6% 53.1% 62.8% 60.7% 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 Perú 23.4% 23.3% 23.4% 22.6% 22.2% 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 20
Slide 21: Activos y ROAA
Activos Activos yy ROAA ROAA GENTERA Banco 20,286 20,642 24,027 30,994 25,837 27,528 19,042 26,228 25,362 22.2% 11.0% 16.5% 13.7% 10.8% 18,684 13.1% 9.0% 9.7% 9.8% 16.2% 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 Perú 4,406 4,594 4,589 4,273 7.4% 2.9% 3,985 4.4% 2.3% 2.7% 3T13 4T13 1T14 2T14
Slide 22: Capital y ROAE
Capital CapitalyyROAE ROAE GENTERA Banco 45.1% 59.7% 7,571 7,937 30.7% 7,255 26.9% 11,309 44.4% 8,675 35.6% 35.9% 25.7% 26.7% 30.0% 9,203 9,522 10,140 6,637 8,943 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 Perú 623 543 571 442 467 63.4% 20.3% 22.5% 26.3% 21.5% 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 Capital
Slide 23: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia GENTERA Banco 68.5% 63.8% 64.6% 64.4% 65.8% 66.7% 63.1% 62.7% 60.1% 59.4% 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 Perú 80.7% 79.2% 72.7% 71.2% 63.6% 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 Índice de eficiencia (Gastos operativos / Resultado de la operación + Gastos operativos) 23
Slide 24: Información Financiera 3T14
Información Financiera 3T14
Slide 25: Resumen
Resumen Resumen % Variación % 3T14 3T13 2T14 9M14 9M13 Anual Trimestral Variación Clientes 2,908,596 2,819,000 2,894,675 3.2% 0.5% 2,908,596 2,819,000 3.2% Cartera* 23,384 20,686 22,497 13.0% 3.9% 23,384 20,686 13.0% Resultado Neto* 1,210 574 655 110.8% 84.7% 2,486 1,574 57.9% Cartera Vencida / Cart
Slide 26: Balance General
Balance General Balance General % Variación % Variación 3T14 3T13 2T14 3T13 2T14 Disponibilidades y otras inversiones 5,063 3,830 32.2% 2,703 87.3% Cartera vigente 22,712 19,799 14.7% 21,884 3.8% Cartera vencida 672 887 -24.2% 613 9.6% Cartera total 23,384 20,686 13.0% 22,497 3.9% Estimación prevent
Slide 27: Estado de Resultados
Estado Estado de deResultados Resultados % Variación % Variación % Variación 3T14 3T13 2T14 9M14 9M13 3T13 2T14 9M13 Ingresos por intereses 3,724 3,243 14.8% 3,515 5.9% 10,585 9,244 14.5% Gastos por intereses 202 200 1.0% 206 -1.9% 616 605 1.8% Margen financiero 3,522 3,043 15.7% 3,309 6.4% 9,969 8,
Slide 28: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva por Subsidiaria
Desglose de Cartera Vencida y Desglose de Cartera Vencida Estimación Preventiva por Subsidiaria 3T14 3T13 2T14 Cartera Cartera Cartera PRODUCTO Portafolio % CV Castigos Portafolio % CV Castigos Portafolio % CV Castigos Vencida Vencida Vencida C . Mujer 10,369 125 1.20% 95 9,437 262 2.78% 143 10,151
Slide 29: Resumen
Resumen Resumen Escala Nacional Escala Global Fitch Ratings ‘AA+(mex) / F1+(mex)’ BBB / F2 Standard & ‘mxAAA / mxA-1+’ BBB / A-2 Poor’s % Variación % Variación 3T14 3T13 2T14 9M14 9M13 Anual Trimestral Anual Clientes 2,611,843 2,575,691 2,605,381 1.4% 0.2% 2,611,843 2,575,691 1.4% Portafolio 18,859
Slide 30: Balance General
Balance General Balance General % Variación % Variación 3T14 3T13 2T14 3T13 2T14 Disponibilidades y otras inversiones 3,517 2,433 44.6% 1,199 193.3% Cartera vigente - Comercial - 304 -100.0% - 0.0% Cartera vigente - Consumo 18,450 16,135 14.3% 17,666 4.4% Cartera vencida 409 708 -42.2% 397 3.0% Cart
Slide 31: Estado de Resultados
Estado Estado de Resultados de Resultados % % % 3T14 3T13 Variación 2T14 Variación 9M14 9M13 Variación 3T13 2T14 9M13 Ingresos por intereses 3,331 2,950 12.9% 3,127 6.5% 9,428 8,398 12.3% Gastos por intereses 125 152 -17.8% 132 -5.3% 395 430 -8.1% Margen financiero 3,206 2,798 14.6% 2,995 7.0% 9,033
Slide 32: Estructura de Fondeo
Estructura Fondeo de Fondeo Vencimientos 0.2% 3.3% 0.2% Año Deuda % 2014 1,815 13% 2015 2,767 20% 46.8% 44.2% 2016 2,600 19% 54.2% 2017 2,600 19% 2018 3,000 22% 1.0% 2019 1,000 7% 2.6% 2.4% 1.1% 1.3% Total 13,781 100% 11.1% 2.1% 9.6% 1.3% 40.9% Costo de 38.6% 39.2% financiamiento 4.1% Estructura de
Slide 33: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose dePreventiva Estimación Cartera Vencida y Estimación Preventiva 3T14 3T13 2T14 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva A-1 0.5% 13,561 68 0.5% 11,151 53 0.5% 13,323
Slide 34: Indicadores de Suficiencia de Reservas, Cartera Vencida y Cobertura
Indicadores de Suficiencia de Indicadores de Suficiencia de Reservas, Reservas, Cartera Vencida y Cobertura Cartera Vencida y Cobertura BANCO COMPARTAMOS, S.A. IB.M. 7.0% 2.50 6.0% 2.00 4.1% 5.0% 1.50 4.0% 1.90 3.0% 1.00 2.2% 2.0% 0.50 1.0% 0.55% 0.0% - ene-08 sep-08 may-09 ene-10 sep-10 may-11 ene-
Slide 35: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Peru) Variación 3T14 Principales Indicadores 3T14 3T13 2T14 vs 3T13 Clientes 231,127 180,713 219,504 27.9% Portafolio 4,326 3,670 4,234 17.9% Resultado neto 51 22 30 133.9% Cartera vencida / Cartera total 5.8% 4.7% 4.9% 1.08 pp ROA 4.4% 2.3% 2.7% 2.11 pp ROE 3
Slide 36: Balance General
Balance General Variación Variación 3T14 3T13 2T14 3T13 2T14 Disponibilidades y otras inversiones 517.3 546.9 -5.4% 601.8 -14.0% Cartera vigente 4,076.0 3,497.5 16.5% 4,027.6 1.2% Cartera vencida 249.7 172.1 45.1% 206.0 21.2% Cartera total 4,325.8 3,669.6 17.9% 4,233.6 2.2% Estimación preventiva par
Slide 37: Estado de Resultados
Estado dede Estado Resultados Resultados Variación Variación % 3T14 3T13 2T14 9M14 9M13 3T13 2T14 Variación Ingresos por intereses 345.1 259.4 33.0% 337.9 2.1% 1,011.0 751.4 34.5% Gastos por intereses 75.5 48.5 55.6% 73.4 2.9% 219.5 175.0 25.5% Margen financiero 269.5 210.8 27.8% 264.5 1.9% 791.5 57
Slide 38: Estructura de Fondeo y Desglose Cartera Vencida
Estructura Desglose Cartera de Fondeo Vencida Vencimientos Año Deuda % 2014 1,034 27% 2015 799 21% 38.6% 38.6% 38.8% 2016 1,301 34% 2017 425 11% 2018 84 2% 2019 30 1% 5.0% 2020 100 3% 10.9% 11.4% 2022 36 1% Total 3,810 100% 29.1% 22.5% 23.6% 10.8% Costo de 13.4% 10.8% financiamiento 7.6% 17.2% 15.4%
Slide 39: Resumen Compartamos Guatemala
Resumen Resumen Variación Variación 3T14 3T13 2T14 9M14 9M13 Anual Trimestral Anual Clientes 65,626 62,596 69,790 4.8% -6.0% 65,626 62,596 4.8% Cartera 199.5 153.0 201.1 30.4% -0.8% 199.5 153.0 30.4% Resultado Neto (1.0) (5.0) 1.1 N/C N/C 3.28 (11.7) N/C Cartera Vencida / Cartera Total 6.98% 4.24% 5
Slide 40: Relación con Inversionistas
Beatriz Sánchez Covarrubias bsanchez@gentera.com.mx Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7250 ext. 7696 Enrique Barrera Flores enbarrera@gentera.com.mx Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7379 A través de la inclusión financiera impulsamos el desarrollo social, económico y humano de la ge