Monex Group, Inc. · TSE:8698

Monex — SPAC Merger (November 2021)

7 slides from Monex's SPAC merger presentation, Nov 4, 2021

  1. Slide 1: TradeStation Group NYSE listing via De-SPAC with Quantum Fintech Acquisition Corporation

    2021年11月4日 (東証1部8698） TradeStation Group, Inc.の Quantum Fintech Acquisition Corporation との De-SPACを通じたニューヨーク証券取引所上場について 2021年11月4日

  2. Slide 2: 企業理念

    企業理念 MONEXとはMONEYのYを一歩進め、一足先の未来における人の活動を表わしています。 常に変化し続ける未来に向けてマネックスグループは、 最先端のIT技術と、グローバルで普遍的な価値観とプロフェッショナリズムを備え、 新しい時代におけるお金との付き合い方をデザインすると共に、 個人の自己実現を可能にし、その生涯バランスシートを最良化することを目指します。 2021.4.1 改定 1

  3. Slide 3: 前提となるマネックスグループの環境認識

    1 前提となるマネックスグループの環境認識 マネックスグループは 時代の一歩先を行くヴィジョンを打ちだし、 事業を創造する。 一方、経済や主権の在り方、 人々の価値観にいたるまで、多様化が進み、 世界やビジネスは 中央集権型から分散型に移行しつつある。 そのような時代背景の下、 マネックスグループは求心力・統制力を維持しつつ、 自主独立型の企業価値創造グループを 目指していく。 2

  4. Slide 4: トレードステーションのNYSE上場方針について

    2 トレードステーションのNYSE上場方針について トレードステーション、さらなる成長に向けてニューヨーク証券取引所でのDe-SPAC上場を目指す ハイライト 稼働口座数（目標値） • 米国の個人投資家人口拡大を成長加速への好機と捉え、De-SPACに 2021年3月期 2024年3月期 よるニューヨーク証券取引所（NYSE）上場を目指す。SPAC相手先 14.5万+ 92.7万+ は、Quantum FinTech社（ティッカーシンボル：QFTA）。 • 本資金調達を通し、サービス向上への積極的設備投資と 預かり資産（目標値） 大規模マーケティング施策を実行し、稼働口座数等の増加を目指す。

  5. Slide 5: マネックスグループの株式価値バリュエーション

    3 マネックスグループの株式価値バリュエーション マネックスグループはM&Aとその後のバリューアップによって世界でもユニークな事業ポートフォリオ を構成し、多様な経営資源を今後の成長戦略へと活用。 マネックスグループの株式価値算定 マネックス マネックスグループの （億円） グループ 株式価値 約6,500億円 マネックス証券 評価幅 株式価値：約1,600億円 評価法 ：EV/EBITDA、PER倍率 他社事例：松井証券、地場証券 評価幅 ：650-2,034億円 コインチェック 株式価値：約3,500億円 評価法 ：PSR、PER倍率 評価幅 他社事例：Coinbase 評価幅 ：3,44

  6. Slide 6: 補足資料 マネックスグループの株式価値バリュエーション

    補足資料 マネックスグループの株式価値バリュエーション 株式価値算定（サム・オブ・ザ・パーツ法）における算定根拠 サム・オブ・ザ・パーツ法により子会社の株主価値を足し合わせて算出。対象子会社はマネックス証券、コインチェック、TradeStation Group、Boom Securities HK、マネックス・アセットマネジメント、マネックスベンチャーズとする。なお、トレードステーショングループ会社の業績は2021年3月期業績を参照。 マネックス証券株式会社 株主価値1,600億円（651-2,034億円） コインチェック株式会社 株主価値3,463億円（3,440-3,488億円） マルチプ

  7. Slide 7: 補足資料 ディスクレーマー

    補足資料 ディスクレーマー 将来に関する記述 本資料には、トレードステーション、QFTA及び統合後の会社の将来における事業運営や財務パフォーマンス等に関するトレードステーション及びQFTAの現時点での見解を 反映する、1995年私的証券訴訟改革法（その後の改正を含みます。）にいう将来に関する記述が含まれています。本資料における将来に関する記述は、「予想する」、 「想定する」、「確信する」、「引き続き～する」、「おそれがある」、「見積もる」、「期待する」、「予見可能な」、「将来の」、「意図する」、「可能性がある」、「見通し」、「計画」、 「潜在的な」、「予測する」、「見込む」、「目指す」、「はず

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