Slide 1: Implenia akquiriert Wincasa – einzigartiges, integriertes Leistungsangebot für alle Kunden
IMPLENIA AKQUIRIERT WINCASA – EINZIGAR- Analysten-, TIGES, INTEGRIERTES Investoren- und Medienpräsentation LEISTUNGSANGEBOT Glattpark (Opfikon), FÜR ALLE KUNDEN 30. März 2023 © Implenia
Slide 2: Rechtlicher Hinweis / Disclaimer
RECHTLICHER HINWEIS DISCLAIMER Die folgenden Informationen dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zum Abschluss von Finanzgeschäften dar. Die Ergebnisse können aufgrund von verschiedenen Faktoren und
Slide 3: Agenda
AGENDA IMPLENIA AKQUIRIERT WINCASA Transaktion Finanzielles Q&A André Wyss Stefan Baumgärtner André Wyss CEO CFO CEO Stefan Baumgärtner CFO © Implenia Analysten-, Investoren- und Medienpräsentation | 30. März 2023 3
Slide 4: Implenia akquiriert Wincasa – einzigartiges, integriertes Leistungsangebot für alle Kunden
IMPLENIA AKQUIRIERT WINCASA – EINZIGAR- TIGES, INTEGRIERTES LEISTUNGSANGEBOT FÜR ALLE KUNDEN André Wyss © Implenia
Slide 5: Fit for Growth Highlights
FIT FOR GROWTH Erhebliches Synergie- und Wachstums- Bündelung von potenzial über die HIGHLIGHTS ganze Implenia Kompetenzen zu Gruppe hinweg TRANSAKTION einem einzigartigen Leistungsangebot ÜBERNAHME DES FÜHRENDEN Zusätzliche, wiederkeh- rende Erträge und höher- SCHWEIZER >250’000 Kaufpreiszahlung be
Slide 6: Wincasa – der führende Immobiliendienstleister der Schweiz
WINCASA – DER FÜHRENDE IMMOBILIEN- DIENSTLEISTER Analysten-, DER SCHWEIZ Investoren- und Medienpräsentation © Implenia
Slide 7: Wincasa: umfassende Immobiliendienstleistungen
WINCASA – AUF EINEN BLICK WINCASA: UMFASSENDE IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN Führender Schweizer Immobiliendienstleister >250’000 CHF ~81 Mrd. ~1’350 betreute Objekte Assets under Mgt. Mitarbeitende (FTE) ▪ Marktführer umfassender Dienstleistungen für anspruchsvolle institutionelle Real Estate Investor
Slide 8: Bestehendes, starkes Angebot an umfassenden Immobiliendienstleistungen für Wincasa Kunden
WINCASA – AUF EINEN BLICK BESTEHENDES, STARKES ANGEBOT AN UMFASSENDEN IMMOBILIEN- DIENSTLEISTUNGEN FÜR WINCASA KUNDEN Property Construction Nachhaltigkeits- Digitales Angebot Management Management Management Streamnow ▪ Management von Einkaufszentren, ▪ Alle Phasen von Neubau und ▪ Strategie-/Umsetz
Slide 9: Anspruchsvolle institutionelle Real Estate Investoren
WINCASA – AUF EINEN BLICK ANSPRUCHSVOLLE INSTITUTIONELLE REAL ESTATE INVESTOREN Wincasa Kunden… ...verfügen als börsenkotierte ...benötigen Know-how für ...wollen eine One-Stop-Shop- Investoren über grosse komplexe Projekte während des Lösung für Verwaltung und Immobilienportfolios gesamten Lebenszy
Slide 10: Strategische Erweiterung des Leistungsangebots von Implenia
STRATEGISCHE ERWEITERUNG DES LEISTUNGS- ANGEBOTS VON Analysten-, IMPLENIA Investoren- und Medienpräsentation © Implenia
Slide 11: Akquisition stärkt das integrierte Modell von Implenia
STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN AKQUISITION STÄRKT DAS INTEGRIERTE MODELL VON IMPLENIA – SYNERGIE- UND WACHSTUMS-POTENZIAL ENTLANG DER WERTSCHÖPFUNGSKETTE Rückwärtsintegration Vorwärtsintegration Vorwärtsintegration Beratung / Planung Portfolio-, Asset- & Property- Engineering / Management ▪ Gesamtleistun
Slide 12: Wincasa erfüllt die strategischen Akquisitionskriterien
STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN WINCASA ERFÜLLT DIE STRATEGISCHEN AKQUISITIONSKRITERIEN FÜR EINE PASSENDE EINGLIEDERUNG IN DAS INTEGRIERTE MODELL VON IMPLENIA Akquisitionskriterien Integriertes Modell von Implenia Ausbau der Marktpräsenz in der Schweiz und in Deutschland Profitables Wachstum in höhermargi
Slide 13: Wincasa wird ein starker Bereich innerhalb der Implenia Gruppe
STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN WINCASA WIRD EIN STARKER BEREICH INNERHALB DER IMPLENIA GRUPPE Geplante Eingliederung von Wincasa ▪ Wincasa soll ein eigenständiger Geschäftsbereich innerhalb der Division Buildings werden ▪ Die starke und etablierte Marke Wincasa bleibt bestehen ▪ Operativer Betrieb von Wi
Slide 14: Wertsteigerung und finanzielle Überlegungen
WERTSTEIGERUNG UND FINANZIELLE ÜBERLEGUNGEN Stefan Baumgärtner © Implenia
Slide 15: Akquisition stärkt Umsatz- und Margenprofil von Implenia
WERTSTEIGERUNG UND FINANZIELLE ÜBERLEGUNGEN AKQUISITION STÄRKT UMSATZ- UND MARGENPROFIL VON IMPLENIA Enterprise Value EBIT-Marge heute Erwartete EBIT-Entwicklung Earnings per Share (EPS) CHF 234 Mio. ~10% 2023: erste Synergie-Effekte1) nachhaltige Steigerung und tiefer positiver entspricht8.6x FY202
Slide 16: Implenia strebt nachhaltiges und profitables Wachstum an
WERTSTEIGERUNG UND FINANZIELLE ÜBERLEGUNGEN IMPLENIA STREBT NACHHALTIGES UND PROFITABLES WACHSTUM AN Mittel- Kurz- bis mittelfristiges EBIT-Margen Ziel ~3,5% bis lang- fristiges EBIT- Selektive Margen EBIT Marge in % Neue Ziel Bestehendes Geschäfts- Akquisitionen PORTFOLIO >4,5% Bestehendes Geschäft
Slide 17: Implenia ist hervorragend positioniert für nachhaltigen Erfolg
IMPLENIA IST HERVORRAGEND POSITIONIERT FÜR NACHHALTIGEN ERFOLG © Implenia
Slide 18: Fit for Growth Highlights
FIT FOR GROWTH Erhebliches Synergie- und Wachstums- Bündelung von potenzial über die HIGHLIGHTS ganze Implenia Kompetenzen zu Gruppe hinweg TRANSAKTION einem einzigartigen Leistungsangebot ÜBERNAHME DES FÜHRENDEN Zusätzliche, wiederkeh- rende Erträge und höher- SCHWEIZER >250’000 Kaufpreiszahlung be
Slide 19: Besten Dank!
BESTEN DANK! Analysten-, Investoren- und Medienpräsentation © Implenia
Slide 20: Agenda und Kontakte
AGENDA UND KONTAKTE Agenda 2023 Halbjahres-Ergebnis 16.08.2023 Kontakte Investoren Franziska Stein, Head Investor Relations ir@implenia.com +41 58 474 35 04 Medien Silvan Merki, CCO communication@implenia.com +41 58 474 74 77 © Implenia Analysten-, Investoren- und Medienpräsentation | 30. März 2023