Slide 1: Grupa ZUE
a / UY GRUPA ZUE
Slide 2: Wyniki finansowe Grupy ZUE za I kwartał 2017
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZUE ZA I kwartał 2017 26 kwietnia 2017
Slide 3: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (Prezentacja) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielana, przekazywana lub przesyłana, w całości lub w części, na rzecz jakichkolwiek innych osób, w jakimkolwiek celu. Celem niniejszej Prezentacji jest prze
Slide 4: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Pozostałe informacje Podsumowanie 4
Slide 5: Grupa ZUE w liczbach
Grupa ZUE w liczbach Przychody Grupy ZUE – 33,2 mln PLN Wynik brutto na sprzedaży – - 3,1 mln PLN EBITDA – - 6,8 mln PLN Wynik netto – - 8,2 mln PLN Środki pieniężne w Grupie ZUE – 40,3 mln PLN (+ 43,5 mln PLN w obligacjach na koniec 1Q 2017) Podpisanie od początku 2017 umów na roboty bu
Slide 6: Strategia Grupy ZUE
Strategia Grupy ZUE CELE STRATEGICZNE GRUPY ZUE Główne cele Najważniejsze w 2017 – 2020 Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku Maksymalne wykorzystanie unijnej perspektywy budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej 2014-2020 Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku Dywersyfika
Slide 7: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Pozostałe informacje Podsumowanie 7
Slide 8: Dane finansowe ZUE S.A.
Dane finansowe ZUE S.A. Pozycja 2016 1Q 2016 1Q 2017 Pozycja 2016 1Q 2016 1Q 2017 Przepływy z działalności operacyjnej Przychody (tys. PLN) -33 820 -26 760 -29 430 ze sprzedaży 311 086 27 735 30 383 Przepływy z działalności inwestycyjnej (tys. PLN) -64 097 -400 11 199 Wynik brutto na sprzedaży 13 85
Slide 9: Komentarz do wyników
Komentarz do wyników Przychody i wyniki finansowe – poziom przychodów i wynik finansowy są efektem realizowania pozyskanych w zeszłym roku kontraktów na mniejsze kwoty i z niższą rentownością. Kontrakty zawarte w 2017 roku w większości nie generują jeszcze znaczących przychodów (początkowa faza pr
Slide 10: Kapitał pracujący + środki pieniężne ZUE
Kapitał pracujący + środki pieniężne ZUE Stabilny i utrzymywany w długim okresie poziom kapitału pracującego. Poziom środków pieniężnych zapewniający optymalne finansowanie kontraktów i inwestycji. Kapitał pracujący, środki pieniężne ZUE S.A. (tys. PLN) 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000
Slide 11: Dane finansowe Grupa ZUE
Dane finansowe Grupa ZUE Pozycja 2016 1Q 2016 1Q 2017 Pozycja 2016 1Q 2016 1Q 2017 Przepływy z działalności operacyjnej Przychody (tys. PLN) -38 014 -26 879 -31 022 ze sprzedaży 343 017 34 575 33 167 Przepływy z działalności inwestycyjnej (tys. PLN) -63 227 -332 11 247 Wynik brutto na sprzedaży 16 6
Slide 12: Struktura sprzedaży
Struktura sprzedaży Struktura sprzedaży Grupy ZUE w I kwartale 2017 roku* Wynik netto segmentu projektowego = - 425 tys. PLN Wynik netto segmentu handlowego = - 733 tys. PLN Wynik netto segmentu budowlanego = - 7 023 tys. PLN *Przed wyłączeniami konsolidacyjnymi 12 10
Slide 13: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Pozostałe informacje Podsumowanie 13
Slide 14: Portfel zamówień
Portfel zamówień Obecny portfel zamówień Grupy ZUE o wartości ok. 948 mln PLN Istotne kontrakty w trakcie pozyskiwania (łącznie ponad 1 mld PLN): Oferta z najniższą Oferta wybrana jako Przetarg Rodzaj kontraktu ceną najkorzystniejsza Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych
Slide 15: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/5
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/5 Rynek infrastruktury kolejowej Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcine
Slide 16: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/5
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/5 Rynek infrastruktury kolejowej Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza / Turze” w ramach Programu Operacyjnego Infr
Slide 17: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/5
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/5 Rynek infrastruktury miejskiej Utrzymanie, konserwacja i naprawa infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2015 – 2018. Utrzymanie, konserwacja i bieżące naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów na terenie Gminy Miejskiej
Slide 18: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 4/5
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 4/5 Rynek infrastruktury energetycznej Prace projektowe, uzyskanie decyzji administracyjnych, pełnienie nadzoru autorskiego nad przyszłą realizacją zadania: „Modernizacja linii 110 kV Biłgoraj – Nisko (linia przebiegająca 9,034 km na terenie PGE Dystry
Slide 19: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 5/5
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 5/5 Kontrakty projektowe BPK Poznań "Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - oś. Lecha - Rondo Żegrze". Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)” wraz z pełnieniem nadzoru auto
Slide 20: Nowe kontrakty
Nowe kontrakty Najważniejsze kontrakty zawarte przez ZUE od początku 2017 roku: Wartość netto Termin Rodzaj Kontrakt dla ZUE realizacji kontraktu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żor
Slide 21: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Pozostałe informacje Podsumowanie 21
Slide 22: Aktualne przetargi (1)
Aktualne przetargi (1) Szacowana Najważniejsze przetargi w toku i planowane kwota Typ zadania (mln PLN)* Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Leszno" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odci
Slide 23: Aktualne przetargi (2)
Aktualne przetargi (2) Szacowana Najważniejsze przetargi w toku i planowane kwota Typ zadania (mln PLN)* Wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego na Rondzie Stefana Starzyńskiego w Warszawie. 4 Buduj Przebudowa wjazdu i układu torowego – I brama i wykonanie parkingu dla autobusów elektrycznych po
Slide 24: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Pozostałe informacje Podsumowanie 24
Slide 25: ZUE na GPW
ZUE na GPW Kurs ZUE S.A. na tle rynku w 2017 roku +17% WIG WIG-BUDOW +25% ZUE +35% Źródło: infostrefa.com 25
Slide 26: Inwestycje w środki trwałe (1)
Inwestycje w środki trwałe (1) Łączna wartość inwestycji Grupy ZUE w środki trwałe od początku 2017 roku wyniosła 6,8 mln PLN (99% zostało pokryte z środków własnych). Sprzęt kolejowy w trakcie zakupu: Żuraw Kolejowy Krupp Ba 166 wraz z platformą BA 816 przystosowany jest do prowadzenia prac porządk
Slide 27: Inwestycje w środki trwałe (2)
Inwestycje w środki trwałe (2) Palownica kolejowa PV 15 RPR przeznaczona do wbijania pali pod słupy trakcyjne. Wartość inwestycji - 760 tys. EUR. Planowane przyjęcie do środków trwałych do września 2017. Fot. www.vdheuvelwerkendam.nl 27
Slide 28: Inwestycje w środki trwałe (3)
Inwestycje w środki trwałe (3) 30 marca 2017 roku ZUE S.A. odebrało pierwsze 4 z zamówionych 10 sztuk transporterów materiałów sypkich typu TMS40.01 o łącznej wartości 14,6 mln PLN. Pozostałe 6 wagonów zostanie dostarczone do sierpnia 2017 roku. Zakupione wagony pozwolą na wykorzystanie w pełnym zak
Slide 29: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Pozostałe informacje Podsumowanie 29
Slide 30: Podsumowanie
Podsumowanie Podpisanie od początku 2017 umów na roboty budowlane o wartości 833 mln PLN. Kontrakty w trakcie pozyskiwania – ponad 1 mld PLN. Aktualnie start w przetargach o szacowanej wartości ok. 4,4 mld PLN. Portfel zamówień Grupy ZUE – ok. 948 mln PLN. Szeroka działalność akwizycyjna i
Slide 31: ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków
ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 tel.: + 48 12 | 266 39 39 NIP: 679 27 40 329 www.grupazue.pl 30-048 Kraków fax: + 48 12 | 269 35 89 REGON: 356578200