Uangel Corp. · KRX:072130
Uangel — Investor Presentation (July 2015)
35 slides from Uangel's investor presentation, Jul 27, 2015
Slide 1: 2015 UANGEL Investor Relations Guide Book
UANGEL enables your life to be smarter with world leading ICT 2015 UANGEL Investor Relations Guide Book technologies and services New Experience Pleasure in Your Mobile Life www.uangel.com
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer 본 자료에 포함된 유엔젤(주) (이하 ‘회사’)의 경 영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는 기업 회계기준 및 한국채택국제회계기준에 따라 작 성되었습니다. 본 자료는 향후 매출계획 등 미래에 대한 ‘예 측정보’를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아 닌 미래의 추정에 기인하여 성장 가능한 목표 치를 경영실적으로 반영하고 있으며, ‘예상’, ‘전 망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘E’, ‘F’ 등과 같은 용어를 사 용하였습니다. 위 ‘예측정보’는 경영환경의 변화에 따라 적지 않은 영향을 받을 수 있으며, 이러한 불확실
Slide 3: Contents
2015 UANGEL Investor Relations Guide Book Let’s Enjoy & Experience New Smart World ! CONTENTS Chapter 01 Identity Chapter 02 Investment Highlights Chapter 03 Financial Performance Chapter 04 New Business Chapter 05 Appendix
Slide 4: Chapter 1: Identity
Be Better & Smart with UANGEL! Chapter 01 Identity 1. Core Business of UANGEL 2. 성장 스토리
Slide 5: Core Business of UANGEL
Identity 1. Core Business of UANGEL 통신 Network 및 콘텐츠 서비스의 강자 “A” 모바일 세상의 중심에 통신 Network 유엔젤이 있습니다. “B” 교육 콘텐츠 “D” Fintech “C” 미래기술 • 5G • SDN/ NFV • IoT / Big Data 2015 UANGEL Investor Relations Guide Book 5
Slide 6: Growth Story
Identity 2. 성장 스토리 iPhone 출시 Android OS 공개 (GSM, IS-95) (WCDMA, CDMA 1x) (LTE, LTE-A) 2G 3G 4G 5G • 음성서비스 • WAP(VM) 서비스 • 고품질 Streaming • 문자서비스 • LBS 서비스 • Mobile Broadcasting • IoT Convergence • WAP서비스 • 저/중품질 Streaming • 스마트폰 APPs 유엔젤 제품군 IN Policy & Convergence Service Data SCP OCS Billing (SCP/I
Slide 7: Chapter 2: Investment Highlights
Be Better & Smart with UANGEL! Chapter 02 Investment Highlights 01. 우호적인 시장으로 트랜드 변화 02. 강점 03. 주요 성과 04. 브라질 TIM RBT 05. 인도네시아 Telkomsel 06. KT PC폰 07. Smart Learning_B2C 08. Smart Learning_B2B 09. 주요 고객사 10. Investment Points
Slide 8: Favorable market trend changes
Investment Highlights 1. 우호적인 시장으로 트랜드 변화 네트워크 광대역화 • ‘속도 경쟁’에서 ‘서비스 경쟁’으로! • 모바일 데이터 트래픽 폭증 124개국 360사업자가 • 네트워크 복잡도 증가 LTE 상용화 (’15.1월 기준) 스마트폰 보급 확산 • 서비스 중심이 Voice/SMS에서 전세계 스마트폰 보급률 Data/Rich Content로 이동 모바일 5.2%(’12) 24.5%(’14) & ICT시장 네트워크 광대역화 • M2M/IoT 기술 기반의 산업간 융합 확대 : Fintech, Smart Ho
Slide 9: Strengths
Investment Highlights 2. 강점 급변하는 ICT 및 모바일 시장을 주도할 수 있는 최적의 솔루션 제공 고객사에 지속적인 경쟁력 유지와 새로운 Monetization 기회 제공 네트워크 스마트폰 • LTE 가입자용 과금 솔루션 • 데이터 중심의 과금 솔루션 • 이기종망간 Service Relay 광대화 보급 확산 • LTE 브로드캐스트 솔루션 • Signaling Routing 솔루션 • 요금 상품 관리 솔루션 •S ervice Orchestration & Blending • O2O 마케팅 솔루션 솔루션 ICT 기술
Slide 10: Key achievements
Investment Highlights 3. 주요 성과 Convergence IN / OCS Messaging RBT Billing 1.5억 명 몽골 Unitel / Univision 월 4조 건의 7개국 9개 사업자 사용자들에게 모바일, 인터넷, SMS 트래픽 1천만 명 대상 서비스제공 중 VoIP, IPTV (SKT 기준) 서비스 제공 중 통합 빌링 서비스 Smart Enterprise M2M / IoT Fintech Learning Solution 구글 선정 인도네시아 1백만 명 IBK기업은행에 ‘2014 최고의 앱 1위 사업
Slide 11: Brazil TIM RBT
Investment Highlights 4. 브라질 TIM RBT 개요 가입자 추이 구분 내용 비고 (단위 : 명) 가입자수 2,000,000 • Italy TIM’s Subsidiary 통신 사업자 TIM Brazil • 가입자 규모 : 72,195,000(2위) 1,600,000 1,200,000 • ‘11.08 ~ ‘17.08 수익 구조 6년 독점계약 • 월 소비자가 : 1.99헤알 (약 1,000원) 800,000 • 당사 : 0.88헤알 (약 500원) 400,000 통신사 전체 가입자 서비스 가입자 가입율(%) ‘11.4
Slide 12: Indonesia Telkomsel
Investment Highlights 5. 인도네시아 Telkomsel ◈ 현황 ◈ 글로벌 LTE 시장 전망 • 인도네시아 1위 이동통신사업자 Telkomsel DRA • 112개국 331개 사업자가 LTE 상용화 서비스 제공 중 (Diameter Routing Protocol) Bidding에서 글로벌 벤 (2014년 9월 기준) 더들(에릭슨, 오라클, 하웨이 등)과 경쟁을 통해 공급 • 350개 이상 LTE 상용화 서비스 전망(2014년 말 기준) 업체로 선정 • 글로벌 2.8억 명 LTE 사용자 ◈ 시장 전망 • DRA 장비
Slide 13: KT PC Phone
Investment Highlights 6. KT PC폰 통화 Open API 오피스앱 가입자 추이 통화 관리 (단위 : 천명) Convergence Platform 고객 관리 700 인맥 관리 500 300 233 236 2012 2013 2014 2015E 2016E ▶ KT의 통화 Open API를 활용하여 유엔젤이 개발한 자체 플랫폼 ▶ 유엔젤이 개발한 플랫폼으로 직접적인 기술 지원 가능 매출 현황 (단위 : 억원, %) ▶ 메뉴와 기능을 세분화하여 사용자 환경에 구분 2012 2013 2014 2015E 2016E 최적화함
Slide 14: Smart Learning B2C
Investment Highlights 7. Smart Learning_B2C 글로벌 유아 교육 시장의 선도 주자, 구글플레이 1위 달성 토모키즈 ▶ 토모키즈 강점 • 스토어 내 인기 키즈앱 다수 보유 키즈 브랜드로써의 입지 확고 → 토모키즈 브랜드 앱 간 Cross 마케팅으로 오픈 즉시, 순위권 확보 가능 • 미국, 인도네시아, 태국, 브라질 등 다수의 해외법인 보유 → 콘텐츠 및 캐릭터의 글로벌 진출 용이 해외 현지 서비스 별도 제공 가능 • 3,000여권의 앱북 제작을 통한 앱북 기획 및 제작 노하우 보유 → 원 소스 및 캐릭
Slide 15: Smart Learning B2B
Investment Highlights 8. Smart Learning_B2B 누리노트 하나면 수업 완전해결 ! 누리과정 통합 프로그램 ▶ 누리과정에 근거한 교안, 멀티, 기타 자료 등 8천여 개의 콘텐츠 ▶ 가정용 콘텐츠까지 제공으로 가정연계까지 가능한 ‘하이누리’ ▶ 한글, 수, 영어, 논술 등 오후활동도 근심해결 외부 강사 도움 없이! • 한글, 수, 영어, 논술 등 오후활동에 ONE-STOP System 필요한 학습형 자료 제공 • 누리과정 지도서에 근거한 교육계획안 • 동화/동요/동시, 안전교육, 기본생활 (연/월/주/일-
Slide 16: Smart Learning B2B: Nuri Note sales trend
Investment Highlights 8. Smart Learning_B2B 누리 노트 홈페이지 누리 노트 매출 추이 (단위 : 개) Class(좌) 매출(우) (단위 : 백만원) 12,000 13,200 15,000 9,000 10,000 10,000 6,600 6,000 3,960 5,000 5,000 3,000 924 1,188 3,000 700 900 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 어린이집용 유치원용 2015 UANGEL Investor Relations Guide Book 16
Slide 17: Key customers: 30 operators in 17 countries
Investment Highlights 9. 주요 고객사 17개국 30여개 사업자에 솔루션 공급 Russia Ukraine Mongolia Italy Uzbekistan U.S.A S. Korea China Mexico Thailand Taiwan Vietnam Singapore Congo Indonesia Brazil 국내 글로벌 2015 UANGEL Investor Relations Guide Book 17
Slide 18: Investment Points
Investment Highlights 10. Investment Points 과거의 영광을 다시 찾는 2015년 • 부실사업 정리 완료에 따라 불확실성 제거 • 브라질 TIM 통화연결음 가입자 2백만 목표(2015년) • 2015년 매출 확대 • 스마트러닝 B2B 사업 정착 • 2015년 영업이익 및 당기순이익 흑자 전망 • 높은 이익률의 KT PC폰 사업 확장 (가입자 30만 명(현재) → 50만 명(목표)) 흑자경영 달성 • 인도네시아 Telkomsel 1천만 • 5G / SDN / NFV / IoT 등 달러 수주(3년) 미래
Slide 19: Chapter 3: Financial Performance
Be Better & Smart with UANGEL! Chapter 03 Financial Performance 1. 실적 현황 2. 주요 비율 3. Performance Outlook
Slide 20: Financial results
Financial Performance 1. 실적 현황 매출 추이 사업부문 매출 추이 사업부문 판매구분 FY12 FY13 FY14 FY15.1Q (단위 : 백만원) 내수 10,662 15,071 10,725 1,557 핵심망(지능망, 메세징) 수출 11,037 6,421 7,758 2,888 합계 21,699 21,492 18,483 4,445 내수 4,042 4,225 1,984 1,087 플랫폼(RBT, Platform) 49,659 수출 22,185 20,586 13,869 2,640 48,122 35,389 합계 26,227
Slide 21: Key ratios
Financial Performance 2. 주요 비율 영업이익율 유동비율 (단위 : %) (단위 : %) 5.0 3.9 497.4 -0.7 480.9 446.3 409.2 FY12 FY13 FY14 FY15.1Q FY12 FY13 FY14 FY15.1Q -11.8 부채비율 차입금의존도 (단위 : %) (단위 : %) 17.1 15.2 13.6 7.0 12.9 4.9 5.0 4.9 FY12 FY13 FY14 FY15.1Q FY12 FY13 FY14 FY15.1Q 주 : 유엔젤(연결기준) 2015 UANGEL Investor Rel
Slide 22: Performance Outlook
Financial Performance 3. Performance Outlook 전년대비 매출 확대 및 영업이익 흑자전환 전망 ▶ 2015년 매출 확대 전망 ▶ 2015년 영업이익 및 당기순이익 흑자전환 전망 ▶ 비수익성 사업부분 구조조정 및 수익성 사업으로의 집중에 따른 ▶ 과거 자원개발, 게임 등 비수익성 사업 구조조정 완료 매출 확대 ▶ 스마트러닝, 핀테크 등 수익성 높은 사업 확대에 따른 이익 가속화 ▶ 성장성이 높은 사업분야로의 지속적인 투자 및 기술 개발에 따른 전망 시장점유율 확대 전망 ▶ 우수한 재무 안정성 유지 매출
Slide 23: Chapter 4: New Business
Be Better & Smart with UANGEL! Chapter 04 New Business 1. 핀테크(Fintech) 2. 사물인터넷(IoT) 3. 5G, SDN, NFV
Slide 24: Fintech
New Business 1. 핀테크(Fintech) ICT 및 금융의 융 • 복합 본격화로 새로운 서비스 채널 부상, 원터치 결제가 대표적 핀테크 사업영역 분류 사업영역 지급결제 금융데이터 분석 금융 소프트웨어 플랫폼 이용이 간편하면서도 수수료가 개인과 기업 고객과 관련된 다양한 스마트 기술을 활용해 기존방식보다 전 세계 기업과 고객들이 금융기관의 주요 내용 저렴한 지급결제서비스를 제공함으로 데이터를 수집하여 분석함으로써 효율적이고 혁신적인 금융업무 및 개입 없이 자유롭게 금융거래를 써 지급결제 시장의 진입 장벽 완화 새로운 부가가
Slide 25: Fintech: global trends
New Business 1. 핀테크(Fintech) 알리페이, 위어바오, 알리파이낸스 아일랜드 금융업 허가 Gmail 송금 해외송금기업 ‘azimo’ 제휴 Google wallet 텐페이, 리차이통 iTunes 결제, Passbook 크라우드펀딩 플랫폼 iBeacon, Apple Pay 뱅크월렛카카오, 카카오페이 PayPal Here P2P 송금, 지급결제, Beacon, Venmo 예금 / 대출서비스 밴드 소액송금 라인-SBI증권(일본) One-Click 결제 아마존 대시 글로벌 금융기술 투자 국가별 핀테크 기업수 글로벌 모바일
Slide 26: Fintech business entry
New Business 1. 핀테크(Fintech) 2015년 본격적인 핀테크 사업 진출에 따른 사업성 및 수익성 확보 ▶ 스마트금융 사업 진출 • IBK기업은행 스마트금융 플랫폼 및 어플리케이션 구축 - IBK ONE 뱅킹 (개인 스마트뱅킹), IBK 기업 스마트뱅킹, IBK ONE 알림, IBK 앱통장, IBK 흔들어적금, IBK 스마트머니 등 - 화상상담센터 구축 - IBK 스마트금융 상품 독점 개발 계약 수주(2015년 2월) – 21.6억 원 포함 총 35억 원 • 타 금융회사로의 스마트금융 사업 확대 : 신한카드(2015
Slide 27: Internet of Things concept
New Business 2. 사물인터넷(IoT) 사물인터넷 개념도 1 2015 UANGEL Investor Relations Guide Book 27
Slide 28: IoT: global market outlook
New Business 2. 사물인터넷(IoT) 사물인터넷 개념도 2 글로벌 사물인터넷 시장 전망 사물인터넷 기기수 1,225 1,225 (단위 : 십억달러) 1,005 1,005 825 825 678 556 678 457 375 556 308 375 457 208 253 30배 증가 260억 대 308 253 208 9억 대 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 자료 : 산업연구원, KT
Slide 29: IoT: domestic value chain
New Business 2. 사물인터넷(IoT) 국내 사물인터넷 가치사슬 Module / Platform / Parts Network Services Device Solution 서비스 공급자 칩셋, 센서 등 모듈 / 단말 제조 이동통신사 플랫폼 / 솔루션 업체 (Service Provider) LG CNS, 멤퍼, 페타리,브리인넷, 서울시, 병원, 기상청, 마트 등 엔티모아, 인사이, M2M, CTRI 등 ▶ 삼성전자, LG전자 등 ▶ SK하이닉스 , ETRL, 삼성전기, 텔레칩스 등 SKT, KT, LG U+ 등 ▶ 누리텔레콤,
Slide 30: 5G, SDN, NFV
New Business 3. 5G, SDN, NFV 1세대 2세대 3세대 4세대 5세대 최고 전송속도 14.4Kbps 144Kbps 14Mps 75Mps 1Gbps 800MB 용량의 영화를 다운받으려면? 홀로그램, 멀티미디어 문자, 음성, 데이터, 가능 서비스 음성 음성, 텍스트 문자 사물인터넷, 음성, 화상통화 실시간 동영상 입체 영상 3G 7분 24초 사용화 시기 1984년 2000년 2006년 2001년 2020년 LTE 1분 25초 기존 네트워크 구조 SDN, NFV 기반 네트워크 구조 LTE-A 43초 3band LTE-A
Slide 31: Appendix
Be Better & Smart with UANGEL! Chapter 04 Appendix 01. 회사 소개 02. 주요 연혁 03. 요약 재무제표
Slide 32: Company overview and shareholders
Appendix 1. 회사 소개 회사 개요 주식 현황 (단위 : %, 주) 28.11 최대주주등 13,195,454주 자기주식 58.91 기타 12.98 회사명 유엔젤 주식회사 설립일 1999년 07월 대표이사 최충열 구분 종류 주식수(주) 비율(%) 비고 자본금 6,598백만 원(액면가 : 500원) 최대주주, 홈페이지 www.uangel.com 최대주주등 보통주 3,709,740 28.11 특수관계인 국내 경기도 성남시 분당구 자기주식 보통주 1,712,470 12.98 - 해외 인도네시아, 말레이시아, 이탈리아, 브라질 임직원
Slide 33: Key history
Appendix 2. 주요 연혁 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 국내 시장을 발판으로 해외 시장화대 및 차세대 시스템 공급 및 해외 시장 개척 Managed Service 사업 강화 Smart App 사업 진출 2003 • 제품 Line-up 확장 2008 •동 유럽, 러시아 시장 개척 :러시 2014 • 인도네시아 Telkomsel DRA(Diameter Routing Agent) 수주 • LBS, WAP G/W
Slide 34: Summary financial statements
Appendix 3. 요약 재무제표 요약 재무상태표 요약 손익계산서 구분(백만원) FY12 FY13 FY14 FY15.1Q 구분(백만원) FY12 FY13 FY14 FY15.1Q 유동자산 48,534 39,879 35,779 36,013 매출액 49,659 48,122 35,389 10,290 매출원가 26,745 25,622 20,147 5,639 비유동자산 32,821 32,764 24,463 25,470 매출총이익 22,913 22,499 15,242 4,651 자산총계 81,355 72,643 60,242 61,483 판매비
Slide 35: Offices and contact
www.uangel.com New Experience Pleasure in Your Mobile Life • Headquarter 10F, Hyundai Office Bldg., 3, Hwangsaeul-ro 240beon-gil, Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do, KOREA • Indonesia Office Gandaria City office tower 10th floor. JI sultan iskandar muda Jakarta Selatan • Thailand Office 10/113-114,