Singamas Container Holdings Limited · HKEX:716
Singamas Container — FY2024 Earnings Presentation
35 slides from Singamas Container's earnings presentation, Mar 18, 2025
Slide 1: 2024全年業績公布
勝獅貨櫃企業有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （港交所股份代號：00716） 2024全年業績公布 二零二五年三月十八日 www.singamas.com 1
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer The information contained in this presentation is for information purposes only and does not constitute an offer or invitation to sell or the solicitation of an offer or invitation to purchase or subscribe for any ordinary shares (“Shares”) or rights to purchase Shares in Singamas Contain
Slide 3: 目錄
目錄 ➢ 公司簡介 ➢ 行業動態 ➢ 財務回顧 ➢ 業務回顧 ➢ 附錄 • 綜合損益表 • 生產設施 • 集裝箱堆場 / 碼頭 3
Slide 4: 公司簡介
公司簡介 4
Slide 5: 業務概覽
業務概覽 自1993年上市 製造 租賃 物流和堆場 ➢ 生產範圍廣泛的產品 ➢ 在中國主要港口經營8個集裝箱 ➢ 約120,000 TEUs租賃集裝箱 ➢ 在中國上海、廈門和惠州設有5家工廠： 堆場 2 ➢ 提供20呎及40呎標準集裝箱租賃服務 ✓ 大連 ✓ ISO標準集裝箱及ISO特種集裝箱 ✓ 福州 • 20’GP，40’HC，20’FR，40’DD，40’OT… ✓ 為期1-3年的短期租賃 ✓ 上海 • 年產能: 270,000 TEUs1 ✓ 為期5-15年附帶購買選擇權的長期租賃 ✓ 寧波 ✓ 青島 ✓ 特種集裝箱及定製集裝箱 ✓ 融資租賃 ✓ 天津 • 海工集裝箱、汽車貨架、罐箱.
Slide 6: 製造業務 – 乾集裝箱
製造業務 – 乾集裝箱 ➢ 乾集裝箱是勝獅多年來的主要產品。乾集裝箱是物流運輸的重要組成部分，現時各種高效的運輸方式，均是以乾集 裝箱作為貨物運輸的標準單位。乾集裝箱符合ISO標準，適用於陸路、鐵路及海上運輸。 勝獅乾集裝箱的主要優勢 強大品牌 靈活營運 良好商譽 機械化與自動化應用 穩固的客戶基礎 強勁營銷 • 自 1988 年 起 已 是 乾 集 裝 箱製造行業的專家 • 強化研發能力及工程卓 • 強大而積極的市場營銷團 • 利用大股東之強大客戶網絡 • 在生產乾集裝箱方面擁 越性 隊 • 透過提供互補的專業知識、 有專業知識，包括： • 自動化生產工序及系統 • 專注於營運卓越性並持續
Slide 7: 製造業務 – ISO 特種集裝箱
製造業務 – ISO 特種集裝箱 ➢ ISO特種集裝箱主要用於海運，包括ISO罐箱、開頂式集裝箱和側開式集裝箱、平架、散裝集裝箱等。 ISO特種集裝箱 平架 散裝集裝箱（食品） 罐箱 平台集裝箱 開頂式集裝箱 側開式集裝箱 7
Slide 8: 製造業務 – 定製集裝箱
製造業務 – 定製集裝箱 ➢ 勝獅與客戶合作，為其定製集裝箱設計，並提供集裝箱解決方案。 ➢ 勝獅之客戶來自各行各業，包括能源、環保、電信、資訊科技、數據網絡基建設施、醫療、工程、房屋等。 定製集裝箱 醫療設施集裝箱 汽車貨架集裝箱 碼頭電子設備集裝箱 數據中心集裝箱 污水處理集裝箱 房屋集裝箱 避震集裝箱 8
Slide 9: 製造業務 – 定製集裝箱 [能源儲能集裝箱]
製造業務 – 定製集裝箱 [能源儲能集裝箱] 定製集裝箱的核心產品 —— 能源儲存系統集裝箱（「儲能集裝箱」） 僅作說明用途 ➢ 在用 電端 ，儲能集裝箱在低耗電 時段儲存電力 ， 然後 在高耗電時段 釋 放電力 ，用 戶能以更 低的價格使用電 力。 ➢ 在發 電端， 儲能集裝箱確保新能源發電的穩定性和 持 續性。 ➢ 一站 式定製服 務 涵蓋設計、製造 、組裝、電流測 量、 物流及現場安裝等。 ➢ 勝獅參與在新 疆 、西藏、寧夏、 安徽、甘肅等多 項大 型國家級新能源供應相關儲能項目。 ➢ 儲能集裝箱可應 對高 海拔、低溫低壓 、嚴寒、沙塵暴 等極端環境 。集裝箱採用雙層隔 熱設計，外層隔
Slide 10: Green Tenaga - 能源儲存系統解決方案
Green Tenaga - 能源儲存系統解決方案 背景 ➢ 為把握不斷增長的市場機遇，並利用本集團在儲能集裝 箱 製 造 方 面 的 專 業 知 識 ， Singamas 的 全 資 附 屬 公 司 Green Tenaga Pte. Limited（「Green Tenaga」）已於 新加坡成立，旨在為客戶提供能源儲存系統及相關的工 程解決方案，以及諮詢和系統設計服務。本集團對此新 業務前景看好，並相信將成為本集團新的增長引擎。 ➢ Green Tenaga 致力於加速實現淨零排放和碳中和的目 標，透過提供先進、創新且可持續的電池能源儲存系統 （BESS）解決方案去滿足各個行業及應用需求。
Slide 11: Green Tenaga 應用
Green Tenaga 應用 ➢ 可再生能源整合：無縫整合太陽能與風能至電網，確保供電 穩定性和可靠性。 ➢ 削峰填谷及負荷轉移：平衡電力需求，優化能源使用並降低 成本。 ➢ 停車場及交通運輸：為電動車充電基礎設施提供電力，推動 智能出行解決方案的實施。 ➢ 需求響應及能源管理：提升電網響應能力，優化供需平衡， 同時增強供電穩定性。 ➢ 偏遠地區應用：為離網和鄉村地區提供可靠的能源解決方案 ， 擴大能源的使用範圍。 11
Slide 12: 租賃 – 背景及發展
租賃 背景及發展 勝獅之全資附屬公司Teamwill International Limited（「Teamwill」）營運全球集裝箱貿 易和租賃業務。 截至2024年12月31日，Teamwill擁有約120,000 TEUs 租賃集裝箱，主要客戶群 大多為全球排名前25的航運公司。 我們致力提供一站式集裝箱租賃服務。我們從工廠將新集裝箱運送到中國不同港 口，並與我們長期合作的航運公司及貨運 承運商運合作運送新集裝箱到世界各地 之主要港口。 我們的專業團隊在集裝箱租賃領域擁有超過25年的豐富經驗，可針對客戶的供應鏈需求 提供合適且靈活的租賃解決方案，實現有效的船隊成本管理、資產管理及財務管理
Slide 13: 租賃
租賃 ➢ 我們專注提供20呎及40呎標準集裝箱租賃服務： ➢ 廣泛的還箱點網絡： 為期1-3年的短期租賃 中國主要港口： 上海、大連、青島、天津、寧波、廈門、蛇口 、鹽田、南沙 為期5-15年附帶購買選擇權的長期租賃 其他亞太地區： 東南亞（泰國、新加坡、馬來西亞、越南）、 南韓、日本、印度及澳洲 融資租賃 歐美地區： 售後回租 歐洲（比利時、荷蘭、德國、英國、法國）、 中東、非洲、美國及加拿大 13
Slide 14: 物流服務 – 概述和戰略
物流服務 – 概述和戰略 ➢ 勝獅是中國擁有8個集裝箱堆場的主要營運商，擁有超過30年的行業經驗 • 與中國主要港口營運商建立強勁網絡 • 與全球主要航運公司和租賃公司有緊密聯繫 DSIC 航運客戶 1 6 TSCL & SLTC 5 租賃客戶 4 SLQC QSIL 冷藏箱客户 8 3 NVCL ➢ 物流服務業務力爭： HXYD • 加強倉儲能力，整合多式聯運資源； 2 • 提升數字化營運能力，提升營運效率； FSCL XSCL • 與其他服務提供者合作，以改善 ∕ 增加網絡覆蓋 7 14
Slide 15: enero!
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Slide 16: 集裝箱行業動態 – 乾集裝箱，罐箱及其他
集裝箱行業動態 – 乾集裝箱，罐箱及其他 全球的集裝箱生產動態 ➢ 2024年，由於蘇伊士運河的關閉以及美國大選前的進口需求激增，新集裝箱產量超過8,300,000 TEUs。 ➢ 預 期 2025 年 新 集 裝 箱 產 量 將 大 幅 下 降 至 2,500,000 TEUs，原因如下： 1. 紅海危機已逐步得到解決； 2. 即 使 繞 道 持 續 ， 經 好 望 角 的 航 運 服 務 將 成為常態，無需額外的集裝箱支持；及 3. 美國新關稅政策導致全球貿易放緩。 來源： Drewry: P.6-7, 1Q 2025 Container Equipment Forecaster 16
Slide 17: 集裝箱行業動態 – 乾集裝箱
集裝箱行業動態 – 乾集裝箱 乾集裝箱生產業務狀況 ➢ 儘管市場對乾集裝箱的需求強勁，但由於原材料成本下降及足夠生產力，於2024年全年的乾集裝箱平均售價（「平均售價」） 有所下降，平均鋼材成本按年下降6.1%。 2006 – 2024年20呎乾集裝箱 1 （平均售價 2 ）與平均每噸鋼材成本 平均售價 鋼材成本 ∕ 噸 （美元） 平均售價 平均鋼材成本 （美元） 900 o 2024年20呎乾集裝箱的平均售價輕微下降 3500 至1,985美元（2023年：2,075美元）。 800 3000 700 o 2024 年 平 均 鋼 材 成 本 為553美 元 ∕ 噸 ，比 2500 600
Slide 18: 租賃行業動態
租賃行業動態 全球的租賃費率動態 ➢ 根據Drewry預測，整個預測期(2025-2028)的租用費率將低於2024年的預測。 ➢ 由於預計2025年需求減弱，所有乾集裝箱設備的租用費率將大幅下降，40呎高集裝箱的長期租用費率將從2024年的1.01美元下降 至2025年的0.81美元，下降幅度為19.8%。 ➢ Drewry預計於2026年，20呎標準乾集裝箱的平均每日費用為0.44美元，40呎高集裝箱的平均每日費用為0.77美元。 全球的初始現金投資回報率動態 ➢ 根 據 Drewry 預 測 ， 租 賃 費 率 的 下 降 同時初始現金回報率也將放緩。於 2024 年 ， 乾 集 裝 箱
Slide 19: ; ENERGY
; ENERGY STORAGE SYSTEM a 5 [e
Slide 20: 綜合營業額
綜合營業額 百萬美元 1,500 1,000 1,151.8 500 +52% 776.0 582.8 382.5 274.3 0 截 至 12 月 31 日 止 年 度 2020 2021 2022 2023 2024 ➢ 勝獅於2024年全年錄得綜合營業額582.8百萬美元，較2023年之營業額382.5百萬美元 增加52%。 20
Slide 21: 綜合凈溢利
綜合凈溢利 百萬美元 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 +76% 4.6 186.8 46.3 19.4 34.1 0 2020 2021 2022 2023 2024 截 至 12 月 31 日 止 年 度 ➢ 本公司股東應佔綜合凈溢利為34.1百萬美元（2023年：19.4百萬美元），其中包括投資物業的公 允價值虧損5.5百萬美元（2023年：2.6百萬美元），以及出售土地的一次性收益 ，扣除稅項及非 控股股東權益後的5.9百萬美元（2023年：無）。 21
Slide 22: 每股基本盈利
每股基本盈利 美仙 8 7 6 5 4 3 2 1 +74% 0.19 7.73 1.92 0.82 1.43 0 2020 2021 2022 2023 2024 截 至 12 月 31 日 止 年 度 ➢ 每股基本盈利為1.43美仙，而2023年為0.82美仙。 22
Slide 23: 每股資產淨值
每股資產淨值 美仙 30 25 +1.3% 20 15 27.98 25.01 23.16 23.47 20.58 10 5 0 2020 2021 2022 2023 2024 截 至 12 月 31 日 止 年 度 ➢ 每股資產凈值由2023年12月31日的23.16美仙略微增加至2024年12月31日的23.47美仙。 23
Slide 24: 股息
股息 港元 派息率 0.45 400% 0.4 344% 350% 勝獅慶祝成立 0.35 35週年之 300% 0.3 0.25 特別股息 250% 0.25 特别股息 200% 股息 0.2 派息率 150% 0.15 0.17 71% 100% 0.1 72% 0.18 40% 50% 0.05 0.06 0.08 0.05 0 0% 0% 2020 2021 2022 2023 2024 截 至 12 月 31 日 止 年 度 ➢ 董事會建議截止2024年12月31日止年度派發每股普通股5港仙之末期股息。 ➢ 截止2024年6月30日期間止，已派發每股普通股3港仙的中期股息。 ➢ 20
Slide 25: 業務回顧
業務回顧 25
Slide 26: 製造及租賃業務 – 營業額及溢利分析
製造及租賃業務 – 營業額及溢利分析 營業額 税前溢利 百萬美元 百萬美元 800 100 700 600 500 400 50 748.4 +56% 84.3 300 553.6 200 355.0 +128% 44.5 100 19.5 0 0 2022 2023 2024 2022 2023 2024 截 至 12 月 31 日 止 年 度 ➢ 製造及租賃業務分部錄得營業額553.6百萬美元（2023年：355.0百萬美元），佔本集團總營業額95%。 ➢ 除稅前及非控股股東權益前分部溢利為44.5百萬美元（2023年：19.5百萬美元）。 26
Slide 27: 製造及租賃業務 – 銷量及銷售收入明細
製造及租賃業務 – 銷量及銷售收入明細 銷量（按件數） 收入明細（按金額） 0.8% 3.5% 0.2% 3.0% 0.7% 4.0% 截至12月31日止年度 2023 2024 8.0% 3.8% 16.5% 19.9% 3.0% 乾箱 (TEU) 96,582 216,205 5.3% 2022 2023 2024 ISO特箱(TEU) 6,219 2,557 17.3% 1.3% 罐箱 (TEU) 2,827 1,731 81.5% 定製箱 – 儲能集裝箱 (件) 4,341 6,574 53.5% 72.2% 5.5% 定製箱 – 海工箱 (件) 370 336 截至 12 月 31
Slide 28: 租賃業務 – 融資租賃及經營租賃
租賃業務 – 融資租賃及經營租賃 融資租賃利息收入 經營租賃收入 千美元 千美元 3,000 5,500 2,500 5,000 4,500 2,000 4,000 3,500 1,500 3,000 2,832 5,650 2,500 +157% 1,000 2,000 +235% 1,500 500 1,102 1,000 1,687 472 500 1,079 0 0 2022 2023 2024 2022 2023 2024 截 至 12 月 31 日 止 年 度 ➢ 融資租賃利息收入為2,832,000美元（2023年：1,102,000美元）。 ➢ 經營租賃收入為5,650,000
Slide 29: 物流服務業務 – 營業額及利潤分析
物流服務業務 – 營業額及利潤分析 營業額 除税前溢利 百萬美元 百萬美元 9 8 +5% 30 +6% 7 6 20 5 4 8.1 8.5 27.6 27.5 29.2 3 5.7 10 2 1 0 0 2022 2023 2024 2022 2023 2024 截 至 12 月 31 日 止 年 度 ➢ 分部溢利為29.2百萬美元（2023年：27.5百萬美元）。 ➢ 除稅前及非控股股東權益前溢利錄得8.5百萬美元（ 2023年：8.1百萬美元）。 ➢ 該分部之財務業績持續向好，盈利能力穩步提升。 29
Slide 30: 市場及營運策略
市場及營運策略 拓展新市場，強化銷售網絡 ➢ 預計來年乾集裝箱的需求將減弱，部分原因是2024年的產能過剩。此外，主要經濟體之間的地緣政治緊張局勢可能引發 新一輪進口關稅，因而影響全球貿易。 ➢ 為應付這些挑戰，我們的團隊將繼續採取以下措施： • 緊跟市場變化，並針對工廠生產計劃制定應急方案； • 開發新產品及服務； • 拓展新市場及客戶，並加強現有銷售網絡；及 • 強化客戶背景審查，並加強成本控制。 完善成本結構，審慎資本支出 ➢ 面對不穩定的乾集裝箱市場需求，勝獅嚴格控制成本，並審慎資本支出。2025年，勝獅將繼續優先考慮以下資本支出： • 在維護方面： • 在增長方面： ✓ 安全 ✓ 具
Slide 31: ENERGY
ENERGY STORAGE SYSTEM BY Sek o>
Slide 32: 綜合損益表
綜合損益表 截止12月31日止 2024 2023 千美元 千美元 營業額 582,804 382,470 銷售成本 (490,018) (325,942) 毛利 92,786 56,528 其他收入 17,370 20,608 分銷費用 (21,269) (10,938) 行政費用 (39,476) (32,657) 財務成本 (1,326) (343) 其他收益和損失 2,959 (7,076) 應佔聯營公司之業績 1,691 1,316 應佔合資企業之業績 210 204 稅前利潤 52,945 27,642 所得稅項開支 (14,876) (5,149) 本期間利潤 38,069 22
Slide 33: 生產設施
生產設施 ➢ 勝獅在中國擁有5家製造工廠，年產能為270,000TEUs的乾箱和ISO特箱、10,000個罐箱，以及10,000個海工箱和定製箱。 工廠 面積(平米) 年產能 描述 1 上海寶山太平貨櫃 93,891 110,000 TEUs • 主要產品：20‘、20’HC、40‘、40’HC 和 45‘ISO 有限公司(“SBPC”) 乾箱、平架箱、開頂箱、側開門箱和其他 特箱 2 上海勝獅集成設備 25,000 3,000 units • 海工箱及定製箱 SBPC & SSCI 有限公司 (“SSCI”) 3 上海太平國際貨櫃 73,323 10,000 units • 主 要 產 品
Slide 34: 集裝箱堆場 / 碼頭
集裝箱堆場 / 碼頭 ➢ 勝獅在中國主要沿海地區經營著8個集裝箱堆場。 卡車平均 匹配 每日 堆場 面積 存量 周轉時間 維修面積 維修量 (平米) (TEU) （分鐘） (平米) （件） DSIC 1 大連勝獅國際集裝箱有限公司 (“DSIC”) 160,000 16,000 10 10,000 120 2 福州勝獅貨櫃有限公司 (“FSCL”) - 馬尾堆場 25,400 3,500 15 1,500 50 1 TSCL & SLTC 6 - 江陰堆場 66,100 8,000 15 1,800 80 3 寧波長勝貨櫃有限公司 (“NVCL”) 173,420 20,000 10 10,0
Slide 35: 謝謝
謝謝 勝獅投資者關係微信小程序 勝獅微信官方公眾號 35
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