Implenia Ag · SIX:IMPN

Implenia — H1 2023 Earnings Presentation

32 slides from Implenia's earnings presentation, Aug 16, 2023

Slide 1: Halbjahres-Ergebnis Januar-Juni 2023
Analysten- und Medienkonferenz Glattpark (Opfikon) 16. August 2023 Januar-Juni 2023 HALBJAHRES- ERGEBNIS © Implenia
Slide 2: Rechtlicher Hinweis / Disclaimer
RECHTLICHER HINWEIS DISCLAIMER Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten und Schätzungen des Managements widerspiegeln. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bestimmte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergeb
Slide 3: Agenda – Analysten- und Medienkonferenz
2023 HALBJAHRES-ERGEBNIS AGENDA – ANALYSTEN- UND MEDIENKONFERENZ Business Update Finance Update Marktausblick Fragen und Antworten André Wyss Stefan Baumgärtner André Wyss André Wyss CEO CFO CEO CEO Stefan Baumgärtner CFO © Implenia Halbjahres-Ergebnis | August 2023 3
Slide 4: Implenia mit starkem Ergebnis im ersten Halbjahr auf Kurs
Alle Divisionen mit attraktivem Implenia mit Leistungsangebot starkem Ergebnis im hervorragend im EBIT von Markt positioniert ersten Halbjahr auf Eigenkapitalquote CHF 49,9 Mio.; weiter auf 18,0% Kurs, die Ziele für Umsatz währungs- gesteigert bereinigt über 2023 zu erreichen Vorjahresniveau, Auftra
Slide 6: Erstes Halbjahr 2023 – starkes Halbjahresergebnis
BUSINESS UPDATE ERSTES HALBJAHR 2023 – IMPLENIA MIT STARKEM HALBJAHRESERGEBNIS AUF KURS, DIE GESETZTEN ZIELE FÜR 2023 ZU ERREICHEN 7’282 (+2%) 1’731 (-2%) 49,9 (-47%) ▪ Fremdwährungen mit negativem Einfluss auf Auftragsbestand, Umsatz währungsbereinigt 7’499 (+5%) währungsbereinigt 1’807 (+2%) währu
Slide 8: Real Estate – auf Kurs für EBIT-Ziel 2023
BUSINESS UPDATE REAL ESTATE – AUF KURS DAS ANGESTREBTE EBIT-ZIEL 2023 ZU ERREICHEN 159 (+22% zu HY1.2022) 16,1 (-79%) ▪ EBIT3) von CHF 16,0 Mio. erwartungs- gemäss unter Vorjahr aufgrund der währungsbereinigt 16,0 (-79%) überdurchschnittlichen Erträge aus Verkauf Real Estate Portfolio1) EBIT der Gro
Slide 9: Real Estate – entwickelt nachhaltige Immobilien und Areale
BUSINESS UPDATE REAL ESTATE – ENTWICKELT NACHHALTIGE IMMOBILIEN UND AREALE AN ATTRAKTIVEN LAGEN SOWIE SKALIERBARE PRODUKTE Akquisition & Projekt- Produktentwicklung «Green Fertigstellung «Tender», Arealentwicklung «Baar Süd», entwicklung, Nyon, Schweiz Hospitality», Deutschland Lokstadt, Winterthur,
Slide 10: Buildings – Umsatz und EBIT gesteigert
BUSINESS UPDATE BUILDINGS – UMSATZ UND EBIT GESTEIGERT; POSITIVER BEITRAG AUS WINCASA-TRANSAKTION FÜR FY 2023 ERWARTET 2’814 (-10%) 906 (+6%) 18,2 (+4%) ▪ Operative Leistung1) ohne Wincasa gesteigert auf CHF 20,2 Mio. währungsbereinigt 2’832 (-10%) währungsbereinigt 920 (+8%) währungsbereinigt 18,6
Slide 11: Buildings – Akquisition von Wincasa erschliesst Synergie- und Wachstumspotenzial
BUSINESS UPDATE BUILDINGS – AKQUISITION VON WINCASA ERSCHLIESST ATTRAKTIVES SYNERGIE- UND WACHSTUMSPOTENZIAL Führende Immobiliendienstleistungen in Property-, Halbjahr 2023: Eingliederung und positiver EBIT-Beitrag Construction- und Nachhaltigkeits-Management nach der Akquisition im Plan ▪ Vorwärtsi
Slide 12: Buildings – plant, baut und bewirtschaftet grosse, komplexe Immobilien
BUSINESS UPDATE BUILDINGS – PLANT, BAUT UND BEWIRTSCHAFTET GROSSE, KOMPLEXE IMMOBILIEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE KUNDEN Quartier de l’Etang, Laborgebäude Departement Center Management Shopping Modernisierung Brannhof, Genf, Schweiz Biomedizin, Basel, Schweiz Arena, St. Gallen, Schweiz Zürich, Schweiz © Cop
Slide 13: Civil Engineering – signifikante Steigerung des EBIT
BUSINESS UPDATE CIVIL ENGINEERING – SIGNIFIKANTE STEIGERUNG DES EBIT; AUFTRAGSBESTAND AUF REKORDHÖHE UND VON VERBESSERTER QUALITÄT 4’302 (+11%) 891 (-3%) 11,7 (>100%) ▪ Deutliche Erhöhung des EBIT2) auf CHF 13,9 Mio., mehrheitlich aufgrund währungsbereinigt 4’498 (+16%) währungsbereinigt 958 (+5%) w
Slide 14: Civil Engineering – Energie- und Mobilitäts-Infrastrukturprojekte
BUSINESS UPDATE CIVIL ENGINEERING – PLANT UND BAUT ZUKUNFTSORIENTIERTE ENERGIE- UND MOBILITÄTS-INFRASTRUKTURPROJEKTE FÜR EUROPA Staumauer «Spitallamm», Europäische Basistunnel-Projekte: Fernwärmetunnel unter der Elbe, Grimsel, Schweiz Gotthard, Semmering, Lyon-Turin, Brenner Hamburg, Deutschland © I
Slide 15: Specialties – mehrjährige Transformation auf gutem Weg
BUSINESS UPDATE SPECIALTIES – MEHRJÄHRIGE TRANSFORMATION DER DIVISION AUF GUTEM WEG 166 (+19%) 74 (-6%) 1,6 (+91%) ▪ Steigerung des EBIT1) auf CHF 1,7 Mio. währungsbereinigt 170 (+21%) währungsbereinigt 77 (-3%) währungsbereinigt 1,7 (>100%) ▪ Umsatz1) von CHF 77 Mio. leicht unter Vorjahresperiode,
Slide 16: Specialties – innovative Projekte mit spezialisierten Einheiten
BUSINESS UPDATE SPECIALTIES – PLANT UND REALISIERT MIT SPEZIALISIERTEN EINHEITEN INNOVATIVE PROJEKTE Alster Schwimmhalle, Fassadentechnik, Cellforce Produktion, Baulogistik (BCL), Bahnhof-Erweiterung, Geotechnik Hamburg, Deutschland Reutlingen-Nord, Deutschland (BBV Systems), Groningen, Niederlande
Slide 18: Positives Konzernergebnis im ersten Halbjahr
FINANCE UPDATE POSITIVES KONZERNERGEBNIS IM ERSTEN HALBJAHR Konsolidierte Erfolgsrechnung (verkürzt) CHF Mio. ▪ Starkes EBIT von CHF 49,9 Mio. mit 2,9% HY1.2023 HY1.2022 EBIT-Marge, getragen durch profitables Geschäft aller Divisionen; Vorjahresperiode inkl. überdurchschnittlichen Ergebnis- Umsatz 1
Slide 19: Fremdwährungseinflüsse mit negativem Effekt
FINANCE UPDATE FREMDWÄHRUNGSEINFLÜSSE MIT NEGATIVEM EFFEKT AUF AUFTRAGSBESTAND, UMSATZ UND EBIT Auftragsbestand Umsatz EBIT ▪ Fremdwährungen mit negativem CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. Translationseffekt, hauptsächlich aus NOK/CHF +5% ▪ Währungsbereinigter Auftrags- +2% -3% bestand um 5% gesteigert -4%
Slide 20: Asset-light Strategie ermöglicht stabile Bilanzsumme
FINANCE UPDATE KONSEQUENTER FOKUS AUF ASSET-LIGHT STRATEGIE ERMÖGLICHT STABILE BILANZSUMME TROTZ WINCASA AKQUISITION Aktiven (verkürzt) CHF Mio. ▪ Flüssige Mittel saisonal tiefer und 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2022 beeinflusst durch erste Kaufpreiszahlung Flüssige Mittel 230,4 608,8 496,9 Wincasa,
Slide 21: Weitere Erhöhung der Eigenkapitalquote auf 18,0%
FINANCE UPDATE WEITERE ERHÖHUNG DER EIGENKAPITALQUOTE AUF 18,0% DURCH POSITIVES KONZERNERGEBNIS UND STABILE BILANZSUMME Passiven (verkürzt) CHF Mio. 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2022 ▪ Verbindlichkeiten aus Leistungen und anderes kurzfristiges Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Leistungen 604,8 625,7
Slide 22: Deutliche Stärkung des Eigenkapitals auf CHF 501,4 Mio.
FINANCE UPDATE DEUTLICHE STÄRKUNG DES EIGENKAPITALS AUF CHF 501,4 MIO. AUFGRUND POSITIVEM HY1 KONZERNERGEBNIS Veränderungen im Eigenkapital ▪ Weitere Stärkung des Eigenkapitals um CHF Mio. CHF 18,7 Mio. aufgrund von gutem HY1 Konzernergebnis -7,3 ▪ Steigerung der Eigenkapitalquote auf 18,0% -6,7 501
Slide 23: Cash Flow im ersten Halbjahr saisonal beeinflusst
FINANCE UPDATE CASH FLOW IM ERSTEN HALBJAHR SAISONAL BEEINFLUSST; NACHHALTIG POSITIVER FREE CASH FLOW DURCH PROFITABLES OPERATIVES GESCHÄFT Veränderungen flüssige Mittel ▪ Veränderung flüssige Mittel im ersten CHF Mio. Halbjahr wie erwartet saisonal beeinflusst 609 ▪ Erwartete Sondereffekte im HY1.2
Slide 24: Implenia bestätigt EBIT-Erwartung für 2023
FINANCE UPDATE IMPLENIA BESTÄTIGT EBIT-ERWARTUNG FÜR 2023 VON CHF ~120 MIO. Profitabilitätsziel 2023 Kurz- bis mittelfristiges Mittel- bis langfristiges EBIT-Margen-Ziel EBIT-Margen-Ziel EBIT CHF ~120 Mio. ~3,5% EBIT-Marge >4,5% EBIT-Marge Starkes operatives Geschäft aller Divisionen; wie erwartet t
Slide 26: Prognose der europäischen Gesamtbauleistung verlangsamt sich
MARKTAUSBLICK PROGNOSE DER EUROPÄISCHEN GESAMTBAULEISTUNG VERLANGSAMT SICH, SEKTORENSPLIT ZEIGT POSITIVE ENTWICKLUNG BEI CIVIL ENGINEERING Gesamtbauleistung in relevanten Märkten Herausforderndes Marktumfeld, einzelne Sektoren resilienter Prognostizierte durchschnittliche Investitionen 2023 - 2025 H
Slide 27: Optimal positioniert für Megatrends und Branchenveränderungen
MARKTAUSBLICK IMPLENIA OPTIMAL POSITIONIERT UM VON DEN CHANCEN DER MEGATRENDS UND BRANCHENVERÄNDERUNGEN ZU PROFITIEREN Bevölkerungswachstum Investitionen ESG/Nachhaltigkeit Digitalisierung und und Urbanisierung in Infrastruktur und Energiewende Industrialisierung ▪ Verdichtung, vertikale Städte sowi
Slide 28: Implenia ist hervorragend positioniert für nachhaltigen Erfolg
IMPLENIA IST HERVORRAGEND POSITIONIERT FÜR NACHHALTIGEN ERFOLG © Implenia
Slide 29: Implenia mit starkem Ergebnis im ersten Halbjahr auf Kurs
Alle Divisionen mit attraktivem Implenia mit Leistungsangebot starkem Ergebnis im hervorragend im EBIT von Markt positioniert ersten Halbjahr auf Eigenkapitalquote CHF 49,9 Mio.; weiter auf 18,0% Kurs, die Ziele für Umsatz währungs- gesteigert bereinigt über 2023 zu erreichen Vorjahresniveau, Auftra
Slide 30: Agenda und Kontakte
AGENDA UND KONTAKTE Agenda 2023 Jahresergebnis 28.02.2024 Generalversammlung 26.03.2024 Kontakte Investoren Jin Wiederkehr, Head Investor Relations ir@implenia.com +41 58 474 35 04 Medien Silvan Merki, CCO communication@implenia.com +41 58 474 74 77 © Implenia Halbjahres-Ergebnis | August 2023 30

Implenia — H1 2023 Earnings Presentation on 6ix

Implenia — H1 2023 Earnings Presentation

Slide 1: Halbjahres-Ergebnis Januar-Juni 2023

Slide 2: Rechtlicher Hinweis / Disclaimer

Slide 3: Agenda – Analysten- und Medienkonferenz

Slide 4: Implenia mit starkem Ergebnis im ersten Halbjahr auf Kurs

Slide 5: Business Update

Slide 6: Erstes Halbjahr 2023 – starkes Halbjahresergebnis

Slide 7: Unsere 4 Divisionen

Slide 8: Real Estate – auf Kurs für EBIT-Ziel 2023

Slide 9: Real Estate – entwickelt nachhaltige Immobilien und Areale

Slide 10: Buildings – Umsatz und EBIT gesteigert

Slide 11: Buildings – Akquisition von Wincasa erschliesst Synergie- und Wachstumspotenzial

Slide 12: Buildings – plant, baut und bewirtschaftet grosse, komplexe Immobilien

Slide 13: Civil Engineering – signifikante Steigerung des EBIT

Slide 14: Civil Engineering – Energie- und Mobilitäts-Infrastrukturprojekte

Slide 15: Specialties – mehrjährige Transformation auf gutem Weg

Slide 16: Specialties – innovative Projekte mit spezialisierten Einheiten

Slide 17: Finance Update

Slide 18: Positives Konzernergebnis im ersten Halbjahr

Slide 19: Fremdwährungseinflüsse mit negativem Effekt

Slide 20: Asset-light Strategie ermöglicht stabile Bilanzsumme

Slide 21: Weitere Erhöhung der Eigenkapitalquote auf 18,0%

Slide 22: Deutliche Stärkung des Eigenkapitals auf CHF 501,4 Mio.

Slide 23: Cash Flow im ersten Halbjahr saisonal beeinflusst

Slide 24: Implenia bestätigt EBIT-Erwartung für 2023

Slide 25: Marktausblick

Slide 26: Prognose der europäischen Gesamtbauleistung verlangsamt sich

Slide 27: Optimal positioniert für Megatrends und Branchenveränderungen

Slide 28: Implenia ist hervorragend positioniert für nachhaltigen Erfolg

Slide 29: Implenia mit starkem Ergebnis im ersten Halbjahr auf Kurs

Slide 30: Agenda und Kontakte

Slide 31: Fragen & Antworten

Slide 32: Besten Dank!