Slide 1: Wyniki finansowe i operacyjne Grupy PKP CARGO za 2022 rok
Wyniki finansowe i operacyjne Grupy PKP CARGO za 2022 rok Warszawa, 5 kwietnia 2023 roku
Slide 2: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników 2 Wyniki operacyjne Dane finansowe Plany rozwojowe
Slide 3: Wyniki Grupy PKP CARGO za 2022 r.
Wyniki Grupy PKP CARGO za 2022 r. Wypracowanie silnych wyników finansowych PRZYCHODY EBITDA Z TYTUŁU UMÓW Z KLIENTAMI WYNIK NETTO 1 066 mln zł 5 390 mln zł 148 mln zł + 108 % r/r 26 % r/r +373 mln r/r rentowność 20% 3 NAKŁADY INWESTYCYJNE KOSZTY OPERACYJNE (CAPEX) 776 mln zł 5 055 mln zł -15% r/r +1
Slide 4: Rozwój PKP CARGO 2022 r. we wszystkich obszarach działalności
ROZWÓJ PKP CARGO 2022 r. WE WSZYSTKICH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI DOSKONALENIE I ROZWÓJ SPRZEDAŻY Wzmocnienie jakości obsługi klienta - wdrożenie CMS Poszukiwanie nowych wolumenów przewozowych HANDEL Rozwój oferty handlowej - oferowanie dodatkowych usług, kompleksowość ofert Rozbudowa terminali – Karszn
Slide 5: Filary Sukcesu 2022
Filary Sukcesu 2022 5 Rozwinięcie Kontrakty węglowe Urealnienie stawek współpracy w 8 Porozumienie z – strategiczne przewozowych i destynacjach: Litwa, załogą i zakończenie znaczenie dla poprawa Słowacja, Słowenia, sporu zbiorowego bezpieczeństwa przychodów Austria, Czechy, energetycznego w Niemcy,
Slide 6: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników 6 Wyniki operacyjne Dane finansowe Plany rozwojowe
Slide 7: Wzrost wielkości pracy przewozowej, stabilny poziom masy towarowej
Wzrost wielkości pracy przewozowej, stabilny poziom masy towarowej praca przewozowa, mld tkm Przewozy Grupy r/r masa towarowa, mln ton Przewozy Grupy r/r 30,00 110,00 2021 2022 2021 2022 100,00 25,00 Paliwa stałe* 90,00 Paliwa stałe* Kruszywa i materiały 11,69 80,00 Kruszywa i materiały 9,58 budowla
Slide 8: Energia i paliwo trakcyjne w Grupie PKP CARGO
Energia i paliwo trakcyjne Zużycie energii i zużycie paliwa trakcyjnego w Grupie PKP CARGO Koszty energii i paliwa trakcyjnego w Grupie PKP CARGO +38,6% r/r w ujęciu kwartalnym (mln zł) 200 183,5 194,5 194,2 190,3 Wzrost przewozów, mierzony 138,4 144,8 146,8 parametrem pracy przewozowej, 150 120,2 s
Slide 9: Nakłady inwestycyjne – Grupa PKP CARGO
Nakłady inwestycyjne – Grupa PKP CARGO Rozbudowa i inwestycje w nowoczesny tabor Struktura taboru kolejowego Wagony Lokomotywy użytkowanego przez 1 547 Grupę PKP CARGO 53 459 Struktura nakładów inwestycyjnych w 2022 r. (mln zł) 2021 2022 Zmiana Zmiana 9 r/r % r/r Zakupy, naprawy i przeglądy wagonów
Slide 10: Transport węgla
Transport węgla Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Od kwietnia 2022 roku wprowadzono embargo na import węgla z Rosji i Białorusi Przewozy: węgiel kamienny 46,2 mln ton Wzrost przewozów węgla kamiennego masa towarowa (tys. ton) obserwowany w pierwszym i ostatnim 14 000 12 492 12 751 12 967 kwa
Slide 11: Kruszywa i materiały budowlane – Grupa PKP CARGO
Kruszywa i materiały budowlane Kruszywa i materiały budowlane – Grupa PKP CARGO praca przewozowa, mld tkm +7,1% 5,50 5,13 odrabianie zaległości przewozowych niezrealizowanych w końcu 2021 roku; zwiększone zapotrzebowanie odbiorców na kamień budowlany, intensyfikacja robót na inwestycjach infrastrukt
Slide 12: Przewozy intermodalne – Grupa PKP CARGO
Przewozy intermodalne – Przewozy intermodalne Grupa PKP CARGO praca przewozowa, mld tkm 4,54 -21,3% ograniczenia przepustowości wynikające z remontów infrastruktury w rejonie 3,58 Gdańska i Gdyni (również wprowadzonym priorytetem przewozów węgla) oraz niedostateczną przepustowością infrastruktury w
Slide 13: Metale i rudy – Grupa PKP CARGO
Metale i rudy Metale i rudy – Grupa PKP CARGO praca przewozowa, mld tkm -7,5% spadek przewozów metali wywołany sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie determinującą podaż i popyt na stal. Polska cechuje się deficytem stali surowej, który jest zaspokajany importem. Rosja i Ukraina były jednymi z 2
Slide 14: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników 14 Wyniki operacyjne Dane finansowe Plany rozwojowe
Slide 15: Zatrudnienie w Grupie PKP CARGO
Zatrudnienie Zachowanie pełnej sprawności operacyjnej w Grupie PKP CARGO Zapewnienie ciągłości zatrudnienia pomimo naturalnej rotacji pracowników Efektywne pozyskiwanie pracowników na wymagającym rynku pracy Realizacja programów 15 szkoleniowych kształcących kadrę kolejową Koszty jednostkowe Grupy P
Slide 16: Koszty operacyjne w wymagającym otoczeniu rynkowym
Koszty operacyjne w wymagającym otoczeniu rynkowym Struktura i zmiana kosztów operacyjnych za 2022r. 2021 2022 Zmiana r/r Zmiana % r/r 16 mln zł Świadczenia pracownicze (Nota 2.2) 1 622,0 1 738,4 116,4 7,2% 34% 15% Energia i paliwo trakcyjne (Nota 2.2) 550,2 762,5 212,3 38,6% Dostęp do infrastruktur
Slide 17: Przepływy pieniężne, zobowiązania i źródła finansowania
Przepływy pieniężne, zobowiązania i źródła finansowania Poprawa struktury finansowej Struktura dostępnych źródeł finansowania na 31.12.2022 Struktura zobowiązań mln zł w mln zł Gotówka 100,0 31.12.2021 31.12.2022 58,7 BGK S.A. 181,5 Długoterminowe 2.833,8 2.344,6 101,6 PKO BP S.A Krótkoterminowe 1.7
Slide 18: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników 18 Wyniki operacyjne Dane finansowe Plany rozwojowe
Slide 19: Strategia 2023 r.
Strategia 2023 r. CEL: Pozycja nr 1 w obszarze „Trójmorza” i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze UE pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy 19 W niniejszej prezentacji dla łatwiejszego odbioru zastosowano zaokrąglenia mogące powodować nieistotne odchylenia w prezentowanych
Slide 20: Plany rozwojowe Grupy PKP CARGO
Plany rozwojowe Grupy PKP CARGO Budujemy pozycję międzynarodowego operatora logistycznego WZMOCNIENIE POZYCJI OPRACOWANIE STRATEGII W EUROPIE (KORYTARZ ROZWÓJ I INWESTYCJE GRUPY PKP CARGO PÓŁNOC-POŁUDNIE) 20 • Inwestycje w rozwój taboru - w marcu • Priorytetowe znaczenie korytarza północ – 2023 r. d
Slide 21: PKP CARGO
<e> PKPCARGO
Slide 22: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Zarządu i Relacji Inwestorskich PKP CARGO S.A. ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa e-mail: relacje.inwestorskie@pkpcargo.com Telefon: +48 22 391 46 67