Monotaro Co., Ltd. · TSE:3064
Monotaro — Investor Presentation (February 2007)
18 slides from Monotaro's investor presentation, Feb 16, 2007
Slide 1: 会社説明資料
株式会社MonotaRO 会社説明資料 2007年1月 1 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 2: 会社概要 － 1
Ⅰ 会社概要 － 1 会社名: 株式会社MonotaRO （MROとは ： Maintenance, Repair & Operation） 代表者名: 代表執行役社長 瀬戸 欣哉 設立年月日: 2000年 10月 19日 営業開始年月日: 2001年 11月 13日 資本金: 16億7,532万円 従業員数: 134名 （うち正社員61名） 主な事業内容: インターネット等を利用した工場用間接資材の販売（商品点数：80万点） 主な顧客層: 製造業を中心とする全国約18万事業所 （そのうち9割が100人以下の事業所） 本社: 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング 3F
Slide 3: MonotaROの狙う商品群
Ⅰ 会社概要 － 2 商品の特性 戦略購買 高い ワークフロー商品 価格感受性 MonotaROの狙う商品群 購買の頻度 高い 一般標準品 顧客向けの特殊品 顧客の関心: 購買の容易さ 顧客の関心: 価格 3 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 4: 業界構造
Ⅰ 会社概要 － 3 業界構造 伝統的機械工具業界の流通体系 メーカー メーカー メーカー メーカー メーカー メーカー メーカー A B C D E F G 一次卸 一次卸 一次卸 この合理化が 仲卸 仲卸 当社を含む 流通の役割 小売 小売 小売 エンドユーザー エンドユーザー ユーザー エンドユーザー 特長 1. 重層的で複雑 2. 下に行くほど零細なため合理化されにくい 3. 労働集約的な顧客対応で大手に比較して中小顧客は不利な条件での販売となる 4. 中小顧客に商品の選択肢が与えられない 4 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 5: 経営戦略
Ⅰ 会社概要 － 4 経営戦略 1. 非合理的な流通構造の中で情報弱者となり十分なサービスを 受けていない中小製造業にインターネットを主とする効率的な 通信販売で高いサービスレベルを実現する。 2. 価格よりも利便性を重視する商材に高い検索性を与え、1流通 拠点に集中させた業界随一の幅広い品揃えと在庫で差別化と 効率化を同時に図る 3. 累積する受注・顧客データベースを整備・分析したマーケティン グで顧客の囲い込みを行う。 4. 自社にてのソフト開発からコンテンツ製作までを行うことで低い コストと機動性の高いシステムを構築する。 5. 従業員のモチベーションと自主性を重視することで高い生産性
Slide 6: 過去の実績／これからの計画
Ⅰ 会社概要 － 5 過去の実績／これからの計画 (百万円) 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度(中間期) 売上高 872 2,426 4,608 6,785 4,299 売上総利益 122 389 916 1,693 1,114 販売管理費 937 1,303 1,241 1,493 886 営業利益 △814 △914 △325 199 227 経常利益 △818 △912 △320 200 228 売上総利益率 13.99% 16.03% 19.88% 24.95% 25.91% 顧客数(千所) 28 52 82 121 148 6 MonotaRO C
Slide 7: マーケティング
Ⅱ マーケティング － 1 新規獲得： ① リスティング広告 （60万語の登録） ② オーガニック検索対策 （SEO／Web入口を増やすこと／コミュニティサイト運営） ③ ロスリーダーによるチラシ集客 追加販売： ① アフィニティプログラム （当社開発のリコメンデーションエンジン） ② アップセル・ダウンセル・クロスセルのDBマーケティング ③ 同梱・同封・郵送チラシ及びカタログ 離脱防止： ① 週毎のMonotaROニュース ② クーポンメール 認知度向上： ① プレスリリース ② PB拡大 ③ B2C・携帯サイトの導入 7 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 8: 顧客の購買持続性
Ⅱ マーケティング － 2 顧客の購買持続性 2003/5 – 2004/4 の注文より次の注文までの経過日数 8 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 9: 月別受注推移 (2006年8月に受注した全ユーザー)
Ⅱ マーケティング － 3 月別受注推移 (2006年8月に受注した全ユーザーのその後の実績) 5ヶ月間の平均 2006年8月 2006年9月 2006年10月 2006年11月 2006年12月 注文アリ 注文アリ 11,020 31% 5 平均15.9回 174,323円 84% 1,875 5% 4 平均7.4回 83,662円 76% 注文アリ 16% 1,557 5% 4 平均6.9回 75,716円 58% 918 3% 3 平均4.6回 51,116円 53% 1,553 5% 4 平均6.9回 75,394円 注文アリ 24% 1,039 3% 3 平均4.3回 45,885円
Slide 10: 月別受注推移 (累計10回以上ユーザー)
Ⅱ マーケティング － 4 月別受注推移 (2006年8月に受注のある、累計10回以上ユーザーのその後の実績) 5ヶ月間の平均 2006年8月 2006年9月 2006年10月 2006年11月 2006年12月 注文アリ 注文アリ 9,894 46% 5 平均16.4回 180,575円 87% 1,430 7% 4 平均7.6回 85,787円 82% 注文アリ 13% 1,199 5% 4 平均7.2回 78,326円 73% 542 2% 3 平均4.9回 53,385円 65% 1,202 6% 4 平均7.2回 78,911円 注文アリ 18% 626 3% 3 平均4.4回 48
Slide 11: 月別受注推移 (累計50回以上ユーザー週毎)
Ⅱ マーケティング － 5 月別受注推移 (2006年9月までに累計50回以上ユーザーの9月週毎の実績) 2006年9月 2006年9月 2006年9月 2006年9月 4週間の平均 第1週 第2週 第3週 第4週 注文アリ 平均 81,992円 注文アリ 1,012 12% 7.5回 58% 435 5% 平均 45,853円 4.3回 56% 平均 46,897円 注文アリ 42% 645 7% 4.6回 平均 25,398円 51% 395 4% 2.6回 平均 47,246円 47% 494 6% 4.4回 注文アリ 44% 422 5% 平均 25,077円 2.6回 平均 29,2
Slide 12: システム推移
Ⅲ システム － 1 システム推移 商品管理 受発注管理 購買サイト 検索エンジン 顧客管理 ＣＲＭ 請求管理 会計管理 在庫管理 社内開発 電子カタログ フェーズ１ ASP型コマースサイト利用 簡易なツール 社内作成 (Excel) パッケージ パッケージ 簡易な フェーズ２ 不足機能を コマースサイトパッケージの 会計パッケージ 不足機能を 問合せ管理 請求書発行 補完 カスタマイズ利用 「TKC-FX4」 補完 販促管理 フェーズ３ 簡易なメンテナ 受発注を ユーザーI/F 属性TEXT型 様々な制御 過去受注に基づく ンスツール類 自動化 向上 検索エンジン 機能を強化 在庫予測 予実
Slide 13: コンテンツ管理
Ⅲ システム － 2 コンテンツ管理 商品情報データベース中心のワークフロー 13 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 14: 売上高と顧客数の推移
20 02 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 年 20 1Q 3,000 02 年 20 2Q （百万円） 02 年 20 3Q 02 年 20 4Q 03 年 20 1Q 03 年 20 2Q 03 年 20 3Q 03 年 20 4Q 04 年 20 1Q 04 年 20 2Q 04 年 20 3Q 04 年 20 4Q 05 年 14 20 1Q 05 年 20 2Q 05 年 20 3Q 05 年 20 4Q 06 年 20 1Q 06 年 売上高と顧客数の推移 20 2Q 06 年 20 3Q 06 年 4Q 0 20 40 60 80 Ⅳ 過年度の業績推移
Slide 15: 月間購買顧客数と月間客単価の推移
Ⅳ 過年度の業績推移と今後の展開 － 2 月間購買顧客数と月間客単価の推移 （所） （円） 40,000 30,000 35,000 25,000 30,000 月間購買顧客数 20,000 月間客単価 25,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 0 0 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 15 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 16: 売上総利益率の推移
Ⅳ 過年度の業績推移と今後の展開 － 3 売上総利益率の推移 30.0% 25.0% 25.5% 25.0% 20.0% 19.9% 売上粗利益率 16.1% 15.0% 14.1% 10.0% 5.0% 0.0% 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 ・輸入比率の増大 ・業績拡大による大量仕入 利益率の更なる向上 ・仕入ルートの簡素化 16 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 17: 新物流センター
Ⅳ 過年度の業績推移と今後の展開 － 4 新物流センター －7,500坪（3階のみ） －所在地 ： 兵庫県尼崎市西向島町 －50,000SKU以上在庫予定 （現在12,000SKU） －2006年12月21日入居 2011年末まで契約 （2013年まで同条件にて 延長可能） 17 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 18: 今後の成長戦略
Ⅳ 過年度の業績推移と今後の展開 － 5 今後の成長戦略 DB Marketing 強化 流通ルート Web2.0へ Affinity / 顧客プ の効率化 の対応 ロファイルの発展 / 予測モデルの精 AJAX/RSSの導入 / 緻化 Web Serviceの開始 新規顧客獲得 ニッチ商品展開 / 更なるSEO/顧客層 の最適化 システムを利 商品展開 用した営業の 輸入商品の 高度な自動化 金型関連商品 / 拡大 素材 / 電子材料 18 MonotaRO Co., Ltd.