Tokyo Sangyo Co., Ltd. · TSE:8070
Tokyo Sangyo — Q2 FY2021/3 Earnings Presentation
22 slides from Tokyo Sangyo's earnings presentation, Nov 27, 2020
Slide 1: 決算説明会資料
証券コード 8070 決算説明会資料 2020年11月27日 東 京 産 業 株 式 会 社 TOKYO SANGYO CO.,LTD.
Slide 2: 目次
目次 ■ 連結決算概要 ■ 新型コロナウイルス感染症の影響と対応策 ■ 中期経営計画2023（連結） ■ トピックス ■ 基本情報 1
Slide 3: 連結決算概要
■ 連結決算概要 ■ 新型コロナウイルス感染症の影響と対応策 ■ 中期経営計画2023（連結） ■ トピックス ■ 基本情報 2
Slide 4: 連結決算概要 損益計算書
連結決算概要 損益計算書 ➢ コロナの影響により前年同期比で減収減益 ➢ 一方、成約高・成約残高は再エネ関連の大口案件受注により増加 単位：百万円 （未満切り捨て） 2020/3 2021/3 前年同期比 第2四半期 第2四半期 成 約 高 59,839 77,405 ＋17,565 成 約 残 高 118,846 150,283 +31,437 ※成約高・成約残高は単体数字となります 売 上 高 53,243 49,632 △3,611 売 上 総 利 益 3,999 3,608 △390 営 業 利 益 1,298 888 △410 経 常 利 益 1,472 1,085 △386 親会社
Slide 5: 連結決算概要 セグメント別業績
連結決算概要 セグメント別業績 ➢ 電力事業は電力需要減により取引先設備投資抑制の影響を受け、（前年同期比）減収減益 ➢ 環境・化学・機械事業はコロナの影響で増収減益も、大口太陽光EPC案件受注により成約高増加 ➢ 生活産業事業はコロナとレジ袋有料化の影響による需要減が要因となり減収減益 単位：百万円 （未満切り捨て） 成約高 売上高 営業利益 2020/3 2021/3 2020/3 2021/3 2020/3 2021/3 増減 増減 増減 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 電 力 事 業 28,428 18,892 △9,536 31,930 28,
Slide 6: 連結決算概要 貸借対照表
連結決算概要 貸借対照表 ➢ 再エネ関連取引増により、総資産は11,587百万円の増加 単位：百万円 （未満切り捨て） 2021/3 2020/3 第2四半期 増減 主な増減要因 流 動 資 産 51,796 62,103 ＋10,306 受取手形及び売掛金△2,578、前渡金+12,576 固 定 資 産 18,814 20,095 +1,280 有形固定資産+1,098、投資等＋211 資 産 合 計 70,611 82,199 +11,587 流 動 負 債 41,307 50,911 +9,603 受託販売未払金△2,301、未払金△1,325、前受金+13,596 固 定 負 債 4
Slide 7: 業績・年間配当推移および2021年3月期業績予想
連結決算概要 業績・年間配当推移および2021年3月期業績予想 ➢ コロナ禍の厳しい状況であるが、下期材料を着実に取り込み今期計画達成を目指す ■ 成約高・売上高推移 ■ 利益・年間配当金推移 ※10月27日付公表の固定資産譲渡による特別利益12億円（見込）に つきましては、業績への影響を精査中であり本資料では織り込んでおりません （億円） （億円） 1,800 40 成約高 売上高 第2四半期実績 営業利益 第2四半期実績 37 1,600 35 当期純利益 配当(円) 1,500 1,400 1,350 1,252 30 1,208 27 1,200 25 1,085 1,100 25 2
Slide 8: 新型コロナウイルス感染症の影響と対応策
■ 連結決算概要 ■ 新型コロナウイルス感染症の影響と対応策 ■ 中期経営計画2023（連結） ■ トピックス ■ 基本情報 7
Slide 9: 新型コロナウイルス感染症の影響と対応策
新型コロナウイルス感染症の影響と対応策 セグメント 弊社への影響 対応策 • 外出規制により、営業活動の制限、 • 国内外拠点の活用とWebによる 設備投資需要の減退 全 社 営業活動を実施 • 渡航制限による人・モノの動きの • 新規商材の開拓 停滞 • 電力会社の脱炭素・クリーン • 電力需要減少による発電所の設備 エネルギー転換への対応 電 力 事 業 投資抑制傾向 • 海外拠点を活用し、バイオマス • バイオマス燃料価格の高騰 燃料の調達先を多角化 • 渡航制限により、受渡時期遅延や • リモート立会い・立上げを活用 環境・化学・機械 指導員派遣ができないなど、海外 • 自家消費型再エ
Slide 10: 中期経営計画2023（連結）
■ 連結決算概要 ■ 新型コロナウイルス感染症の影響と対応策 ■ 中期経営計画2023（連結） ■ トピックス ■ 基本情報 9
Slide 11: 中期経営計画2023（連結）T-STEPUP2023
中期経営計画2023（連結） T-STEPUP2023 (2021/3～2023/3) 〇長期ビジョンに向けて 創立80周年（2027年10月）に「環境・エネルギーに強い機械総合商社」地位の確立 〇中期経営計画2023ミッション 組織力と個人力の融合により、環境・社会の変化にスピーディ・柔軟に対応し、サステナブル経営 を通じて企業価値の向上を図る 経営目標 ➢基盤事業の着実な取込みと成長戦 連結決算 2023/3 2020/3対比 略への取組みにより、連結ベース 売 上 高 1,350億円 + 363億円 営業利益37億円、当期利益27億円 を目指す 営 業 利 益 37億円 + 10億円 親
Slide 12: トピックス
■ 連結決算概要 ■ 新型コロナウイルス感染症の影響と対応策 ■ 中期経営計画2023（連結） ■ トピックス ■ 基本情報 11
Slide 13: トピックス Ⅰ．エネルギーミックスへの対応拡大
トピックス Ⅰ．エネルギーミックスへの対応拡大 エネルギー グローバル ◼ 戦略的意図 ◼ 進捗状況 ✓ 太陽光発電は、自社設備での売電事業に加え、RE100 • 2030年度エネルギーミックス計画では 企業等をターゲットに自家消費型を含む発電設備の 再生可能エネルギーが22～24％ 営業強化 • 2050年までに温室効果ガスゼロを目指す ✓ 取引先遊休発電設備のDR（デマンド・レスポンス） 政府方針への積極対応 活用提案、蓄電池の併設、メンテ関連など幅広く取扱 • 海外拠点と連携、燃料サプライヤーと関係深耕 ✓ バイオマス発電は、発電所EPCの受注から燃料供給ま で一気通貫での提案に注力 太
Slide 14: トピックス Ⅱ．モノづくり・デジタルイノベーションへの取組強化
モノづくり トピックス Ⅱ．モノづくり・デジタルイノベーションへの取組強化 新規事業 ◼ 進捗状況 ◼ 戦略的意図 • セグメント統合で更なるクロスセル効果発揮 ✓ 各セグメント商材の情報共有活発化、既存顧 客から新規引合を掘り起し • 化学品・素材メーカ向け設備のノウハウを活用 しEV関連顧客へ展開、参画を図る ✓ 食品機械メーカーと最新型全自動ガス炊飯器 を共同開発。国内外の食品会社へ、品質検査 • 食品機械はCOVID-19や働き方改革による自動 装置など既存の商品と共に提案し、IT化など 化、省人化意識の高まりにより需要増。食品の 顧客のDXニーズに対応 品質意識が今後さらに高まる中国
Slide 15: トピックス Ⅲ．新規事業創出の継続
トピックス Ⅲ．新規事業創出の継続 モノづくり 新規事業 ◼ 進捗状況（環境配慮型の包装資材・原料） ◼ 戦略的意図 ✓ グリーンポリエチレン含有包装資材の販売好調 • 環境にやさしい包装資材の拡販 ✓ 認証取得によりユーザー獲得加速 • 商品用プラスチック商材の取扱拡大 ✓ 更なる環境配慮型包装資材の販売拡大を目指し • SDGs国際目標⑫「つくる責任 つかう責任」へ バイオマス原料の調達拡大へ の積極対応 取扱量 ｔ/年 グリーンポリエチレン原料取扱状況 日本品質保証機構認証取得済み 3,000 グリーンポリエチレン包装資材の販売 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
Slide 16: トピックス Ⅳ．グローバルビジネスの更なる展開（１/２）
トピックス Ⅳ．グローバルビジネスの更なる展開（１/２） エネルギー グローバル ◼ 進捗状況 ◼ 戦略的意図 ✓ 第三回中国国際輸入博覧会へ出展 • コロナからいち早く回復した中国での設備投資 需要拡大に対応 (初回から連続出展) • オンライン/対面 ２つの形態で販売促進活動を ✓ アリババBtoBオンライン展示会サイトへ出展 展開 (Alibaba.com) • 日本原燃の再処理工場が安全審査に合格し、拡 ✓ スイスPEDI社製放射線防護設備を初成約 大が見込まれる原子力ビジネスに対応 ・PEDI社は50年以上の実績をもつ 危険物質からの個人用保護装置および 環境保護装置のメーカーです
Slide 17: トピックス Ⅴ．グローバルビジネスの更なる展開（２/２）
トピックス Ⅴ．グローバルビジネスの更なる展開（２/２） グローバル ◼ リモートによる技術・言語サポート 移動制限下、顧客・サプライヤー の立会い立上げ作業をリモートで サポートするなど付加価値提供 ◼ 欧州（ハンガリー） 日系メーカーEV関連工場 新設をサポート ◼ 海外拠点の拡大 2020年５月 欧州現法ハンガリー支店設置 2020年９月 中国山東省に威海市聯橋国際合作集団有限公司と合弁会社設立 16
Slide 18: 基本情報
■ 連結決算概要 ■ 新型コロナウイルス感染症の影響と対応策 ■ 中期経営計画2023（連結） ■ トピックス ■ 基本情報 17
Slide 19: 基本情報①
基本情報① 創立以来70年を超える歴史を持つ機械総合商社 筆頭株主は火力発電システム事業を手掛ける三菱日立パワーシステムズ ◼ 基本情報 ◼ 沿革 • 1942年に機械機具の製造販売を業とする大和機械（株）を設立 会社名 ： 東京産業株式会社 • 1947年三菱商事（株）の解散が命ぜられ同社機械部有志が弊社の 経営権を譲り受ける、商号を東京産業（株）に変更 所在地 ： 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 三菱系各社支援の下、一般産業機械及び器具類の国内販売、輸出 入を業とする機械専門商社として新発足 代表者 ： 代表取締役社長 里見 利夫 • 1950年代に名古屋、仙台、大阪（現関西）等、主要
Slide 20: 基本情報②
基本情報② ※赤字は2020年6月以降新設 ◼ 海外ネットワーク ◼ 国内ネットワーク 本支店 • 本社（東京） • 関西支店（兵庫県） • 鹿島出張所 • 西日本支店（福岡県） • 札幌支店 • 広島出張所 • 六ヶ所営業所(青森) • 福岡出張所 • 東北支店 • 長崎支店 • 新潟エリアオフィス • 福島支店 • いわき出張所 • 東海支店 • 静岡出張所 • 富士出張所 • 浜松出張所 海外支店 現地法人 駐在員事務所 関係会社 • 台北 • 上海 • フランクフルト • マダガスカル • 東京産業不動産 • 広州 • ブダペスト • 社会環境イノベーション • 平湖 • ロサンゼルス
Slide 21: 基本情報③
基本情報③ 電力事業 環境・化学・機械事業 生活産業事業 • 電力会社向けに発電設備の新設・既存設備の保 • 化学関連業界のプラント向けに機械設備の販 • スーパー・コンビニ向けの包装資材、トイレ自 守メンテナンス、アフターサービスなどを行っ 売、工事請負を提供しています 動流水器など、生活に関わる事業を展開してい ております • 再生可能エネルギー、海外ODA、製氷・冷凍事 ます • 燃料供給からプラント工事、灰処理までエネル 業など、新規事業に積極的に挑戦しています • また、米穀加工機メーカーと協業し、幅広い分 ギー事業に対し幅広く取り組んでいます • 国内外の自動車・IT関連設備を中心
Slide 22: 問合わせ先・免責事項
http://www.tscom.co.jp/ 問合わせ先 企画部 企画課 Tel. 03-5656-0364 Fax. 03-5656-0965 E-mail. info@tscom.co.jp 本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。 本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありませ ん。また、将来における弊社の業績が、現在の弊社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用く ださい。 また、業界等に関する記述につきましても、信頼でき