Acs, Actividades De Construccion Y Servicios Sa · BME:ACS
Acs, Actividades De Construccion Y Servicios Sa — Shareholder Meeting (2015)
139 slides from Acs, Actividades De Construccion Y Servicios Sa's shareholder meeting presentation, Sep 23, 2015
Slide 1: Junta General de Accionistas 2015
JUNTA GENERAL
Slide 2: Florentino Pérez, Presidente
z = == = oa epee So eee : Florentino Pérez ACS, Presidente JGA 2015
Slide 3: Transformación del Grupo ACS en los últimos años
Transformacion © del Grupo ACS en los ultimos afios
Slide 4: Transformación del Grupo ACS en los últimos años
4 ee Transformacion del Grupo ACS en los ultimos afios Liderazgo sectorial See en los mercados mas INTERNACIONALIZACION desarrollados del mundo | 2013 ~=S|)~Ss 2014
Slide 5: Reorganización de nuestros negocios
Reorganizacion de Competimos ; nuestros negocios de forma eficiente ..@n una industria cada vez mas y rentable... globalizada 2012 - 2014
Slide 6: Simplificar, aumentar generación de caja, mejorar balance
ef fe Mejorar la calidad Aumentar la del balance Simplificar earner OCs Seen generacion de caja SS eS 2012 - 2014
Slide 7: Desinversiones y reducción de deuda
Desinversiones | 11.000 mill. € Deuda: -60% hasta 3.722 mill. € 2012 - 2014
Slide 8: Rotación de la cartera de concesiones
: Proyectos Aeropuertos r rti a Iberdrola Abertis energéticos agg de HOCHTIEF Servicios de shu Telecom. HOCHTIEF Inmobiliaria John en Australia Leishton Iq, HOCHTIEF Holland Rotacion de la cartera de concesiones de infraestructuras 2012 - 2014
Slide 9: Rotación de la cartera de concesiones
& ES HOCHTIEF ssetevield Saat ary ES HocuTi REAL ESTATE Holland Rotacion de la cartera de concesiones de infraestructuras 2012 - 2014
Slide 10: Participación en HOCHTIEF
Participacion 31/12/14 Deana de infraestructuras 61.496) (69.7% 2014
Slide 11: Cambios significativos en HOCHTIEF
J ees Cambios significativos 3 HOCHTIEF oo Influencia (( = i desde el Consejo de Supervision © Wee Sin poder de gestion
Slide 12: Inicio del proceso de transformación
Abr. 2012 Marcelino Fernandez | Director General de ! Operaciones de HOCHTIEF Inicio proceso de transformacion Mayor implicacion y control
Slide 13: Reordenación de HOCHTIEF en Alemania
Nov. 2012 > Marcelino Fernandez ¥4 Consejero Delegado de HOCHTIEF Estrategia de reordenacion HOCHTIEF en Alemania
Slide 14: Nombramiento de gestores en puestos clave
PSL &. < ; Ph bf Marcelino Fernandez 234 a | Presidente y Consejero Delegado de Leighton Nombramiento de gestores en puestos clave Mejoras organizativas, operativas y de control de riesgos
Slide 15: Implantación de cultura corporativa ACS
Implantacion ACS cultura corporativa at FS HOCHTIEF HOCHTIEF | # Leighton] gestion de riesgos y | Reduccion riesgos operativos Nuevos sistemas de Fomento rentabilidad ejecucion de obra |! Servicio excelente al cliente J AINTA GENERAL ADCIONESTAS 206 Cambio organizativo y cultural
Slide 16: Cambio organizativo y cultural
ie GENERAL “S96 Cambio organizativo y cultural FS HocTier| ® Leighton! 7 d 5 Reduccion de la burocracia ACS, Estructuras operativas Fomento de la descentralizacion costosas y complejas Longe _ Uitte Eliminaci6n de funciones y duplicidades ——__——— Simplificacion de la organizacion
Slide 17: Simplificación de la organización
JUNTA GENERAL “995 Cambio organizativo y cultural Simplificacion de la organizacion it [ Actividad constructora | Obra civil >) me civil Edificacion Late -~ HOCHTIEF + ory oes g Ingenieria Concesiones Concesiones _) Mineria
Slide 18: Cambio cultural
J wes Cambio organizativo y cultural Cambio cultural f— Incremento de la rentabilidad >
Slide 19: Cambio organizativo y cultural
J NTA GENERAL “Ons Cambio organizativo y cultural ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS oo SIME
Slide 20: España 2006: Líder en España
BR. Espafia ‘ Ventas: 14.000 mill. € Espafia: 12.000 mill.€ (86%) [ EBITDA: 1.270 mill. € 123.000 empleados 2006 (ICSC pc?
Slide 21: The Top International Contractors
|The Top 225 International Contractors | Demet ot ey Beene be Pe Rene Meee
Slide 22: Líder en España
The Top 225 International Contractors ENRcoom ———> Lider en Espana Ventas: 14. 000 mill € Participaciones he en empresas = om EBITDA: 1.270 mill. € Endeudamiento: 123.000 empleados 8.746 mill. € 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | 17 GRUPO ACS, Madrid, Spain
Slide 23: Líder en España
Slide 24: Ventas 2006
TA GENERAL SIONS Ventas: 14.000 mill. € Esparia: 12.000 mill€ (86%) J ) 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Slide 25: EBITDA 2006
TA GENERAL ' EBITDA 1.270 mill. € 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | :
Slide 26: Empleados 2006
~ 123.000 _empleados 9 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | :
Slide 27: The Top International Contractors
|The Top 225 International Contractors | Demet ot ey Beene be Pe Rene Meee
Slide 28: Participaciones en empresas cotizadas
Se iS es [ Participaciones en empresas cotizadas | |URBIS| =e 9 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | :
Slide 29: Endeudamiento 2006
TA GENE Endeudamiento 8.746 mill. € 9 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | :
Slide 30: Líder mundial en más de 60 países
SR ~ ACS, | 210.000 empleados | Lider mundial | en mas de 60 paises ‘Ventas: 35.000 mill. € | | Esparia: 6.000 mill-€ (16%) J | EBITDA: 2.466 mill. € | 1!
Slide 31: Presencia global
arr om RCOM i agzpeeesin ; a se i Construccion Concesiones ockholm, 5 ses (SE eer Servicios de Mineria fy ee ee ney Ingenieria S Korea Servicios Industriales |
Slide 32: Líder mundial
SA ane ACS, | 210.000 empleados | | Lider mundial | en mas de 60 paises com Ventas: 35.000 mill. € GRUPO ACS, Madrid, Spain | Esparia: 6.000 mill-€ (16%) ° Endeudamiento | EBITDA: 2.466 mill. € 3.722 mill. € (15x EBITDA) 1!
Slide 33: Líder mundial
ACS semoues econ secs AD ‘Lider mundial 9 a0 | zou |zmz|zu3}
Slide 34: Ventas 35.000 mill. €
TA GENERAL SIONS Ventas: 35.000 mill. € Esparia: 6.000 mill€ (16%) 9 ed ES
Slide 35: EBITDA 2.466 mill. €
TA GENERAL ~ | EBITDA 2.466 mill. € 9 a0 | zou |zmz|zu3}
Slide 36: Más de 60 países
TA GENE en mas de 60 paises 9 a0 | zou |zmz|zu3}
Slide 37: Presencia global
arr om RCOM i agzpeeesin ; a se i Construccion Concesiones ockholm, 5 ses (SE eer Servicios de Mineria fy ee ee ney Ingenieria S Korea Servicios Industriales |
Slide 38: Endeudamiento
Endeudamiento 3./22 mill. € (1,5x EBITDA) ee 9 a0 | zou |zmz|zu3}
Slide 39: Sólida posición competitiva
ACTIVIDADES O€ CONSTRUCOON ¥ SERVIODS oo SOLIDA POSICION _ COMPETITIVA yt Hoy FUERTE] [RENTABLE) (GLOBAL) BUENAS PERSPECTIVAS
Slide 40: Fuerte, rentable, global
Slide 41: Resultados Consolidados
__4 RESULTADOS CONSOLIDADOS
Slide 42: Resultado 2014: objetivos cumplidos
Ain i Resultado 2014 Objetivos cumplidos v 4 RESULTADOS CONSOLIDADOS IGA
Slide 43: Sólida capacidad de generación de caja
oS Solida capacidad de generacion de Caja Za ee A 4 RESULTADOS CONSOLIDADOS Reduccion endeudamiento neto
Slide 44: Grupo ACS: Ventas
ease Grupo ACS ‘ Ventas 34.881 mill. € [ -0,8% 4 RESULTADOS CONSOLIDADOS JGA 2
Slide 45: Ventas, diversificación geográfica
J TA GENERAL “95 Urupo ACS. Ventas, diversificacion geografica América | del Norte a go 34% | ( Asia Pacifico : [ 34% » América del Sury Centroamérica 5% 4 RESULTADOS CONSOLIDADOS JGA 20"!
Slide 46: Grupo ACS: Cartera
wuss Grupo ACS Cartera eee Z mill. € +6,/% 4 RESULTADOS CONSOLIDADOS JGA 2
Slide 47: Cartera, diversificación geográfica
J TA GENERAL “5 Urupo ACS. Cartera dive reireacien geografica uropa ae 19.495 mill. “FF 31% América del Norte { 16.593 mill. € ? ( Asia Pacifico 27% | 21.758 mill. (| Xe 34% América del Sur y Centroameérica f 4.591 mill. € Africa Aer id 7% 1% 4 RESULTADOS CONSOLIDADOS JGA 20"!
Slide 48: Grupo ACS: EBITDA
J “35 Urupo ACS r > ‘| | # Tipos de cambio E B ITDA y perimetro de consolidacion , J “FleetCo” 2.466 mill.€ | | J (J Actividad de mineria ) -3 , Gy, en Australia y, # Retraso inicio proyectos en _ Servicios Industriales 5) 4 RESULTADOS CONSOLIDADOS JGA 20"!
Slide 49: Beneficio Neto Explotación
aes EGrUpOneS ‘ Beneficio Neto Explotacion 1.598 mill. € +3,1% SS 4 RESULTADOS CONSOLIDADOS JGA 2
Slide 50: Beneficio Neto Atribuible
J #2828 Grupo ACS ‘ Beneficio Neto Atribuible > | 717 mill. € +4 3% \ J 4 RESULTADOS CONSOLIDADOS JGA 2
Slide 51: Beneficio Neto por áreas
J TA GENERAL “95 Urupo ACS. Beneficio Neto por areas millones € Variacion ee ‘Construccion 223 +18,1% ‘Servicios Industriales | 420 +0,5% ‘Medio Ambiente I 72 1 424,4% | 59% Corporacion I 2 I n.a. 4 RESULTADOS CONSOLIDADOS JGA20"*
Slide 52: Grupo ACS. Resultados 2014
J wee Grupo ACS. Resultados 2014 CE Buen comportamiento en todas las areas de negocio . ( eee a Posicion privilegiada para continuar creciendo 4 RESULTADOS CONSOLIDADOS ‘ 4 =~ JGA 2
Slide 53: Construcción
SS TOIT II III NINE. \]\aV/ = cwatetat 6% ‘a MAT S tae Waiay, | Yin CONSTRUCCION
Slide 54: Construcción 2014: Ventas
4 wage Construccién 2014 Ventas 25.820 mill. € -2,1% Reduccion de la actividad en Mineria % s/TOTAL 74% TIN. Reordenacion de la cartera en Alemania Estabilizacion de la actividad en Espana )
Slide 55: Ventas por áreas geográficas
gt Ventas por areas geograficas EUROPA sf (sin Espana) 10% AMERICA DEL NORTE 39% AMERICA DEL SUR 1% 4 CONSTRUCCION JGA
Slide 56: Ventas por segmento de actividad
TA GENE oe | Ventas por segmento de actividad Obra Civil IRIDIUM 1% Mineria Edificacion
Slide 57: Ventas por segmento de actividad
J ‘4 Ventas por segmento de actividad Principal actor en la busqueda y desarrollo de concesiones y PPPs Generador de grandes oportunidades para el negocio constructor
Slide 58: Construcción 2014: Cartera
88% ~Construccién 2014 Cartera 45.135 mill. € % s/ TOTAL 18) +3,7% abe 19 meses de producci6on
Slide 59: Principales proyectos
dese Principales proyectos: Oe Lame cee OE wetees 4 CONSTRUCCION ay,
Slide 60: Principales proyectos: Metro de Lima
J «és eee — Principales proyectos Alte ecm Ss a oo . 2 ae metro de Lima, Peru: 900 mill. € w air E Poy = de iS 4 CONSTRUCCION
Slide 61: Construcción
CONSTRUCCION
Slide 62: See A>
See A>
Slide 63: Principales proyectos: Transmission Gully
J ey Principales | proyectos = pee Autopista Transmission Gully en Nueva Zelanda: 560 mill. €
Slide 64: Circunvalación en Portsmouth, Ohio
Circunvalacio6n en Portsmouth, Ohio (EE. pons 475 mill. € CONSTRUCCION
Slide 65: Autopista Conexión Pacífico, Colombia
Autopista Conexion Pacifico 1 en Colombia: 453 mill. € © o eT CONSTRUCCION
Slide 66: Complejo Jewel of the Creek, Dubái
"Jewel of the Creek" i: 420 m Complejo en Duba Il. € CONSTRUCCION
Slide 67: Tren de alta velocidad en California
—— ® Tren de alta velocidad en California: 357 mill. € mess ey = > i PRS, Be os Me < 1 Fe Seer: at e : CONSTRUCCION
Slide 68: Servicios Industriales
Slide 69: Servicios Industriales: Ventas 2014
wnat Ventas 2014 Servicios Industriales 4 6.750 mill. € ee -4,5% |
Slide 70: Ventas 2014
sese® Ventas 2014 [ ' Mantenimiento Industrial | Principal mercado }
Slide 71: América del Norte
fra América del Norte 28% del total +10,9% N
Slide 72: América del Sur
<a “oe Ventas 2014 See Sj América del Sur 19%
Slide 73: Ventas 2014 por actividades
J west Ventas 2014 por actividades Proyectos Integrados ( . . . Instalaciones Especializadas \ 5 Renovables ~ e Sistemas de Control ‘ = Redes . millones€ Variaci6n 2.923 +1,8% + 1.965 -18,0% | 406 | 4+18,5% 845 }( -2,0% | ( ee, or AAT YY GASES \¢ ) 661 || +2,2% PAS J
Slide 74: Servicios Industriales 2014: Cartera
J wes Servicios Industriales 2014 f Cartera : . % s/TOTAL 8.022 mill. € 13% +8, 2% \ J
Slide 75: Cartera 2014 por zonas
J west Cartera 2014 EUROPA (sin Espana) AMERICA DEL NORTE 24% MEXICO 24% | “ASIA PACIFICO 16% | AMERICA DEL SUR 21% | AFRICA 110% |
Slide 76: Cartera 2014
J ee Cartera 2014 1.937 mill. € Espana 24% | +19,6% | Internacional 76%
Slide 77: Principales proyectos: Refinería de Tula
J tims SS She Etat Oe! 206 Principales proyectos =i //}/ SOM = Refineria Miguel Hidalgo de | Tula en Mexico: 284 mill. €
Slide 78: Parques fotovoltaicos en Brasil
A \ | Parques fotovoltaicos en Brasil: 385 mill. €
Slide 79: Principales proyectos
J ey Principales proyectos 7 te ~~, a 4 SERVICIOS INDUSTRIALES JGA
Slide 80: Sa PN ae
Sa PN ae Pe eon eae = -=— ey a5 we =
Slide 81: Servicios Industriales
Slide 82: Principales proyectos: Control urbano de Madrid
Slide 83: Principales proyectos: Ras Al-Khair
Slide 84: Principales proyectos: Plataforma offshore
Slide 85: Medio Ambiente
Slide 86: Medio ambiente 2014: Ventas
Slide 87: Ventas 2014
Slide 88: Ventas 2014 por áreas
Slide 89: Medio Ambiente 2014: Cartera
Slide 90: Principales proyectos: limpieza y recogida
Slide 91: Principales proyectos: Clece
Slide 92: Flujos generados por las operaciones
Slide 93: Sólida generación de caja en 2014
Slide 94: Inversiones y Desinversiones
Slide 95: Inversiones. Total: 2.310 mill. €
Slide 96: Inversiones: Actividades Operativas
Slide 97: Inversiones: Activos Concesionales
Slide 98: Inversiones: Activos Concesionales
Slide 99: Inversiones financieras
Slide 100: Desinversiones. Total: 2.623 mill. €
Slide 101: Desinversiones: Actividades Operativas
Slide 102: Desinversiones: Activos Concesionales
Slide 103: Desinversiones: Financieras
Slide 104: Venta de activos de energía renovable
Slide 105: Venta de activos de energía renovable
Slide 106: Venta de activos de energía renovable
Slide 107: Endeudamiento neto
Slide 108: Evolución Bursátil - 2014
Slide 109: Generación de valor para el accionista
Slide 110: Evolución Bursátil desde 2004
Slide 111: Resultados ACS últimos 10 años
Slide 112: Entorno Macroeconómico
Slide 113: Positiva evolución de los mercados
Slide 114: España. PIB
Slide 115: España. Perspectivas económicas
Slide 116: España. Evolución déficit público
Slide 117: España. Competitividad
Slide 118: España. Competitividad
Slide 119: Slide 119
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