Banco Pine S.a. · BMFBOVESPA:PINE3
Banco Pine — Investor Presentation (November 2024)
24 slides from Banco Pine's investor presentation, November 2024
Slide 1: Apresentação Institucional 3T24
TITLE T EX T TITLE TEXT Body Level One APRESENTAÇÃO • • Body Level Two • Body Level Three • Body Level Four • Body Level Five INSTITUCIONAL 3T24 Body Level One
Slide 2: Visão Geral do Banco Pine
TITLE T EX T TITLE TEXT Body Level One VISÃO GERAL DO • • Body Level Two Body Level Three BANCO PINE • • Body Level Four • Body Level Five Body Level One
Slide 3: 27 anos de história
27 ANOS DE HISTÓRIA SOMOS UM BANCO ALINHADO COM O SEU TEMPO, QUE COLOCA O CLIENTE NO CENTRO DE TUDO O QUE FAZ 1997 2012 2017 2023 Noberto Nogueira Aumento de capital Início do processo de Investimento nas fintechs BYX e Pinheiro funda o de R$ 94 mi via digitalização. AmigoZ, contínuo foco em Banco P
Slide 4: Governança Corporativa
GOVERNANÇA CORPORATIVA Conselho de Administração Conselho Fiscal Comitês Estatuários Riscos e Gestão de Capital Auditoria Remuneração Comitê Executivo Comitê de Crédito Superior Gestão Corporativa e Riscos e Compliance de Pessoas Diretor Executivo Diretor Executivo Diretor Executivo • Crédito (Ataca
Slide 5: Nossos Negócios: Atacado e Varejo
NOSSOS NEGÓCIOS SOMOS UM BANCO DE NEGÓCIOS ÁGIL, COM COMPETÊNCIAS PARA DESENVOLVER RELACIONAMENTOS RENTÁVEIS E DE LONGO PRAZO ATACADO VAREJO Mercado de Crédito Mesa de Clientes Capitais e Crédito Corporativo Operações Colateralizado Estruturadas • Grandes • Juros • Eficiente alocação • Fintech dedic
Slide 6: Soluções Financeiras Completas
SOLUÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS AMPLA OFERTA E VARIEDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS Empréstimos & Garantias & Recebíveis Rotativos Repasses Gestão de Garantias Produtos Câmbio Derivativos Distribuição Estruturados Parcerias Novos Negócios Assessoria Seguros Mercado de Investimentos Serviços (BaaS) NDF Of
Slide 7: Onde Estamos
ONDE ESTAMOS SOMOS UM BANCO BRASILEIRO COM PRESENÇA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E CONTAMOS COM UMA BRANCH EM CAYMAN ONDE ESTAMOS¹ Presença no Atacado: Sudeste: Centro-Oeste: - Belo Horizonte - Cuiabá - Campinas - Dourados - Indaiatuba - Goiânia - Ribeirão Preto - Sinop - Rio de Janeiro - Sorriso - S
Slide 8: Áreas de Negócio
TITLE T EX T TITLE TEXT • Body Level One • Body Level Two ÁREAS DE • Body Level Three • Body Level Four NEGÓCIO • Body Level Five Body Level One
Slide 9: Carteira de Crédito Expandida
CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA O CRESCIMENTO DA CARTEIRA ESTÁ ALINHADO À NOSSA ESTRATÉGIA DE DI VERSIFICAÇÃO DE RECEITAS E OTIMIZAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE CAPITAL Carteira (R$ milhões) +48% 13.640 12.541 11.702 9.601 9.211 8.100 7.260 6.896 4.449 4.799 1.110 1.201 1.264 1.162 1.178 4.079 4.430 3.498 3.640
Slide 10: Carteira de Crédito Expandida
CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA Distribuição por Prazo Médio Distribuição por Rating – Carteira D-H1 (Por Volume – set/24) (Por Volume – set/24) > 3 anos Até 3 meses 5% 10% de 3 a 12 meses 9% 6,1% 4,7% 4,2% 4,1% 4,0% 77% de 1 a 3 anos set-23 dez-23 mar-24 jun-24 set-24 Inadimplência > 90 dias2 (%) 0,8
Slide 11: Atacado | Crédito Corporativo
ATACADO | CRÉDITO CORPORATIVO • Relacionamento próximo e cobertura regional com expertise setorial para identificar as necessidades dos nossos clientes • Time altamente qualificado e produtos e serviços sofisticados que potencializam os resultados dos nossos clientes > R$300 mi R$50 mi a R$300 mi •
Slide 12: Atacado | Crédito Corporativo
ATACADO | CRÉDITO CORPORATIVO Distribuição por Produto Distribuição Setorial¹ Índice de Penetração de Produto (IPP) (Por Volume – set/24) (Por Volume – set/24) (% clientes por nº de produtos contratados) Imobiliário 5 produtos 6+ produtos 7% 18% 3% 7% Químico e Petroquímico 8% 8% 1 produto Agronegóc
Slide 13: Atacado | Mesa de Clientes
ATACADO | MESA DE CLIENTES Derivativos Breakdown de Receitas da Mesa (Por volume em 30 de setembro 2024) Soluções em administração de risco e operações estruturadas, com o objetivo de trazer previsibilidade ao balanço de nossos clientes, mitigando riscos de descasamentos de juros, moedas e commoditi
Slide 14: Atacado | Receita de Prestação de Serviços
ATACADO | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Evolução da Receita de Prestação de Serviços +30% (R$ milhões) 48,4 37,3 +36% 18,8 17,5 15,8 12,9 12,1 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 9M23 9M24 Mercado Capitais R$ 1,3 bilhão em emissões e estruturações no 9M24. Estruturação de FIDC “Correspondente Banqueiro”
Slide 15: Varejo | Crédito Colateralizado
VAREJO | CRÉDITO COLATERALIZADO ALOCAÇÃO DE CAPITAL E EFICIÊNCIA OPERACIONAL Carteira +82% (R$ milhões) 8.100 7.260 6.896 4.799 6.211 4.449 4.894 5.440 90% 2.702 2.967 736 793 924 774 833 293 291 289 282 275 16 342 16 369 33 407 37 381 31 419 360 362 349 345 332 Set-23 Dez-23 Mar-24 Jun-24 Set-24 IN
Slide 16: Varejo | Investidas
VAREJO | INVESTIDAS – Participação Pine - 32,7% Fintech focada no mercado de Varejo Colateralizado. Ecossistema de crédito colateralizado que oferece a infraestrutura necessária, desde plataforma de originação até esteiras de crédito, formalização, cessão de carteiras, gestão e conciliação de cartei
Slide 17: Varejo | Investidas
VAREJO | INVESTIDAS – Participação Total Pine1 - 62,6% Fintech B2C e B2C com foco em cartões consignados, explorando múltiplos canais e provendo soluções tecnológicas e esteiras de crédito de alto valor agregado e margem. • Cartão Benefício e Cartão de Crédito Consignado Público e Privado ~R$ 100 mi
Slide 18: Seguros
SEGUROS PORTFOLIO COMPLETO PARA CLIENTES DE VAREJO E ATACADO BANCO PINE PINE Riscos Benefícios Varejo CORRETORA • Garantia • Saúde • Prestamista • Patrimonial • Vida • Vida • Transporte • Odontológico • VGA • Frota • Assistencias • Linhas Financeiras
Slide 19: Funding e Gestão de Ativos e Passivos
TITLE T EX T TITLE TEXT • Body Level One • Body Level Two • Body Level Three • Body Level Four FUNDING E GESTÃO DE • Body Level Five ATIVOS E PASSIVOS Body Level One
Slide 20: Funding
FUNDING DIVERSIFICAÇÃO DO FUNDING E GESTÃO DE ATIVOS E PASSIVOS, COM FORTALECIMENTO DE CAPITAL PARA SUPORTAR A EXPANSÃO DE NOSSOS NEGÓCIOS. Volume Captado (R$ milhões) 36% 15.994 15.551 14.419 12.719 11.782 11.581 11.967 9.735 8.523 8.214 2.061 1.259 2.370 1.466 2.184 1.100 1.178 889 659 941 1.077 1
Slide 21: Funding e Capital
FUNDING E CAPITAL DIVERSIFICAÇÃO DO FUNDING E GESTÃO DE ATIVOS E PASSIVOS, COM FORTALECIMENTO DE CAPITAL PARA SUPORTAR A EXPANSÃO DE NOSSOS NEGÓCIOS. Recursos Captados por Prazo Diversificação Letras Financeiras1 > 3 anos < 3 meses R$ 640,4 milhões em Set/24, 2,6x vs. Set/23 6% 3-12 meses 12% Debê
Slide 22: Desempenho Financeiro
TITLE T EX T TITLE TEXT • Body Level One • Body Level Two • Body Level Three • Body Level Four DESEMPENHO • Body Level Five FINANCEIRO Body Level One
Slide 23: Desempenho Financeiro
DESEMPENHO FINANCEIRO CRESCIMENTO DE TODOS OS INDICADORES OPERACIONAIS REFLEXO DO AVANÇO NA EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA, DIVERSIFICANDO NOSSOS NEGÓCIOS E ALOCANDO O NOSSO CAPITAL DE FORMA AINDA MAIS EFICIENTE Lucro Líquido e ROAE 23% Resultado Operacional (R$ milhões e %) 17% (R$ milhões) 191,2 291,6 25%
Slide 24: www.pine.com
W W W . PINE.COM CO NHE ÇA NO SSAS R E D E S SO CIA IS