21 slides from China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A's earnings presentation, March 2014
Slide 1: 中国民生银行股份有限公司 2013年年度业绩发布
中国民生银行股份有限公司 2013年年度业绩发布 2014年3月
Slide 2: 免责声明
免责声明 本演示片包含预测性声明，当中涉及风险和不明朗因素。这些声 明一般以预测性词汇表达，诸如认为、预期、预计、估计、计 划、预测、目标、可能、将会或其他相类似的用词，用以表达预 期或可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果。阁下不应 过分依赖这些只在本演示片日适用的预测性声明。这些预测性声 明是根据我们本身的资料及其他我们认为可靠的资料来源做出 的。我们的实际业绩可能与这些预测性声明有重大差异，因而可 能导致我们的股价产生波动。 1
Slide 3: 议程
议程 1 经营情况 2 财务表现 3 前景展望 2
Slide 4: 总体经营情况
总体经营情况 2013年，本集团积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化，全力推进战略转型 ，盈利能力持续提升 1 盈利能力持续提升，股东回报保持稳定 本集团实现归属于母公司股东的净利润422.78亿元，同比增长12.55% 实现营业收入1,161.02亿元，同比增长12.87% 归属于母公司股东的每股净资产为6.97元，比上年末增长21.22%；基本每股收益1.49元，同比增长11.19% 2 经营结构持续优化，战略业务成效显著 本集团资产总额32,262.10亿元，比上年末增长0.44% 发放贷款和垫款总额及吸收存款总额分别比上年末增长13.70%及11.45%
Slide 5: 公司业务—做强客户基础，做大金融资产
公司业务—做强客户基础，做大金融资产 积极应对经济环境和金融环境的深刻变化，扎实推进事业部深化改革和分行公司业务 提升，强化区域特色、“两链”金融和公司业务产品创新升级，持续推动公司业务转 型发展 公司业务存贷款（贷款为一般公司贷款）1 有余额对公存款客户数1 有余额民企贷款客户数占比1 （百万元人民币） （千户） （%） 500 87.00% 86.52% 2,000,000 390.4 86.00% 400 85.05% 287.8 85.00% 300 84.00% 1,614,454 83.00% 200 1,517,954 82.00% 1,500,000 100 81.00% 0
Slide 6: 公司业务—非利息净收入快速增长
公司业务—非利息净收入快速增长 力推“金融管家”综合金融服务模式，发挥商业银行投资银行业务对智力型中间业务 收入的主导贡献作用，加速推进投行业务模式开发和创新，全面提升中间业务服务的 专业化水平和价值创造能力 公司业务手续费及佣金净收入1 商业银行投行业务 （百万元人民币） 3 发挥“商行+投行”、“融资+融智”业务优势，打造“特色投 16,000 14,295 行、效益投行” 12,000 3 形成并购、资本市场、投资管理、创新融资、固定收益、发债 及机构财富管理七大业务板块 9,960 8,000 3 聚焦事业部重点行业和分行区域特色行业，推动经营机构投行 业务发展，提升盈利能力 4,00
Slide 7: 公司业务—启动2.0版事业部改革
公司业务—启动2.0版事业部改革 运行模式全面创新改革，行业事业部逐步从传统的存贷款模式向专业化投行方向发展 转型，实现结构转型，提高资本收益 行业事业部存贷款余额1, 2 （贷款为一般贷款余额） 行业事业部非利息净收入1, 2 （百万元人民币） （百万元人民币） 120,000 105,715 101,820 3,500 3,094 2,719 80,000 3,000 57,037 62,980 50,156 51,758 40,000 32,516 2,500 29,088 0 2,000 地产金融 能源金融 交通金融 冶金金融 2012年 2013年 事业部 事业部 事业部 事业部 存
Slide 8: 零售业务—两小金融业务全面展开
零售业务—两小金融业务全面展开 以“两小金融”为主体的分行转型全面铺开，在持续深化小微金融的同时，正式推出 小区金融，在转型中加快发展，零售银行跨入一个全新的发展平台 小微企业贷款余额1 小微企业客户数量1 （百万元人民币） （千户） 500,000 2,500.0 404,722 1,904.9 400,000 2,000.0 316,951 300,000 1,500.0 992.3 200,000 1,000.0 100,000 500.0 0 0.0 2012年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 2013年12月31日 小区金融正式推出，微贷产品不断创新
Slide 9: 个人业务与私人银行业务规模不断扩大
个人业务与私人银行业务规模不断扩大 中国最佳高净值客户服务私人银行 最佳综合服务私人银行 2013年度私人银行 国内私人银行最佳表现奖 ——《欧洲货币》 ——《21世纪经济报道》 ——《经济观察报》 ——《胡润百富》 个人贷款及垫款规模 私人银行管理金融资产规模及客户数量1 （百万元人民币） （百万元人民币） 250,000 700,000 605,529 191,941 600,000 200,000 465,576 500,000 150,000 128,170 400,000 300,000 100,000 200,000 50,000 100,000 0 0 2012年12月31日 2
Slide 10: 议程
议程 1 经营情况 2 财务表现 3 前景展望 9
Slide 11: 主要财务指标一览
主要财务指标一览 损益表主要数据 财务状况表主要数据 2013年 2012年 (百万元人民币，每股数据除外) 2013年 2012年 增长率（%） (百万元人民币) 12月31日 12月31日 增长率（%） 营业收入 116,102 102,861 12.87 总资产 3,226,210 3,212,001 0.44 其中：利息净收入 83,033 77,153 7.62 其中：发放贷款和垫款总 额 1,574,263 1,384,610 13.70 非利息净收入 33,069 25,708 28.63 总负债 3,021,923 3,043,457 (0.71) 所得
Slide 12: 盈利能力
盈利能力 2013年本集团盈利能力及经营业绩均保持良好；由于受息差收窄等因素影响，平均股 东权益回报率及平均总资产回报率同比略有下降 所得税前利润 平均股东权益回报率 （百万元人民币） 80,000 30% 25.67% 57,151 23.44% 60,000 50,652 23% 40,000 15% 20,000 8% 0 0% 2012年 2013年 2012年 2013年 基本每股收益 平均总资产回报率 （人民币元） 1.60 2.0% 1.49 1.50 1.41% 1.5% 1.34% 1.40 1.34 1.30 1.0% 1.20 0.5% 1.10 1.00 0% 2012
Slide 13: 利息净收入
利息净收入 生息资产规模扩大促进利息净收入增长 利息净收入 主要生息资产利息收入 （百万元人民币） （百万元人民币） 100,000 200,000 182,154 83,033 180,000 7,189 80,000 77,153 151,887 160,000 37,548 5,327 140,000 19,354 4,485 60,000 2,478 9,447 120,000 12,533 6,567 5,303 11,992 100,000 8,690 40,000 80,000 60,000 98,202 104,926 20,000 40,000 20,000 0 0 2012
Slide 14: 非利息净收入
非利息净收入 手续费及佣金收入获得快速增长，收入来源进一步优化 非利息净收入 手续费及佣金收入增长及构成 （百万元人民币） （百万元人民币） 40,000 36,000 33,061 33,000 78 517 35,000 33,069 2,277 30,000 3,654 30,000 27,000 25,708 22,091 24,000 5,121 25,000 76 721 21,000 1,734 3,041 20,000 18,000 2,491 2,573 15,000 15,000 8,609 2,734 12,000 10,000 9,000 5,331 6,000 5,0
Slide 15: 运营效率
运营效率 营业收入增长以及成本有效管控带动成本收入比下降，人均净利润进一步提升 营业收入稳步增长 成本收入比进一步降低1 （百万元人民币） 150,000 45% 116,102 120,000 102,861 34.09% 32.69% 90,000 35% 60,000 25% 30,000 0 15% 2012年 2013年 2012年 2013年 营运支出有效控制 人均净利润2 （百万元人民币） （百万元人民币） 0.80 0.79 60,000 0.78 50,000 45,962 0.78 42,889 40,000 0.76 30,000 0.74 20,000 10,000 0
Slide 16: 存贷款规模和结构
存贷款规模和结构 存款及贷款继续稳步增长，存款结构保持稳定，个人贷款占比进一步扩大 吸收存款规模 发放贷款和垫款规模 （百万元人民币） （百万元人民币） 2,500,000 2,146,689 2,000,000 1,926,194 1,574,263 2,000,000 1,384,610 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 0 0 2012年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 2013年12月31日 存款结构（按期限划分） 贷款结构 0.20% 0.29% 100% 100% 37.87%
Slide 17: 资产质量
资产质量 全面风险管理体系实施，确保资产质量稳定 积极采取措施控制资产质量 减值贷款率 加大授信规划力度，调整信贷投向，优化资产结构 1.0% 0.85% 0.76% 持续完善风险管理政策，实施行业、地区等多维度风 0.8% 险限额管理 0.5% 加强日常贷后管理，强化风险监测和预警 0.3% 提前介入存在潜在风险因素和问题隐患的贷款 加大减值贷款清收处置力度，提升清收处置工作成效 0.0% 2012年12月31日 2013年12月31日 加大风险管理团队的培训力度，提升其技能及质素 拨备覆盖率 贷款拨备率 400% 3.0% 314.53% 2.39% 2.21% 3
Slide 18: 资本充足率
资本充足率 集团各项资本充足率指标均达到中国银监会新办法达标过渡期内的监管要求，总权益 占总资产比率进一步提升 核心一级资本充足率1 一级资本充足率1 10.0% 8.72% 10.0% 8.72% 7.80% 7.86% 8.18% 7.81% 7.87% 8.18% 8.0% 8.0% 6.0% 6.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0% 0% 0% 2013年 2013年 2013年 2013年 2013年 2013年 2013年 2013年 一季度末 二季度末 三季度末 四季度末 一季度末 二季度末 三季度末 四季度末 资本充足率1 总权益占总资产比率 12.0% 10.15%
Slide 19: TFE Ss
TFE Ss (— 1) “EHO XY S 2) USAR HERB
Slide 20: 2014年展望
2014年展望 2014年，本集团将以全面实现“新三年规划”为目标，确保各项业务可持续发展，争 取尽快实现“二次腾飞”，打造具有核心竞争力和自身特色的中国最佳商业银行。具 体采取以下措施： 1 2 3 4 5 6 公司治理结构 立足区域特色 继续强化风险 深化改革创 持续优化电子 强化中后台流 优化调整，强 和两小两链金 控制，加大不 新，加快事业 银行业务体 程梳理和优 化全面风险管 融服务，实施 良清收处置力 部、小微、私 系，优化传统 化，进一步提 理，提高公司 分行转型，做 度，确保资产 人银行2.0版 柜台服务，实 高内部运行效 治理制度化、 强做大分行及 质量稳定 等改革成果的 现
Slide 21: 问答
问答 20