Slide 1: Telefonkonferenz Q1-Q3 2013
Telefonkonferenz Q1-Q3 2013 7. November 2013 Dr. Helmut Leube, CEO Dr. Margarete Haase, CFO
Slide 2: Agenda
Agenda Überblick Q1-Q3 2013 Ausblick Anhang Telefonkonferenz Q1-Q3 2013 7. November 2013 2
Slide 3: Eckdaten
Eckdaten Veränderung Veränderung Q1-Q3 2013 Q3 2013 Mio. € ggü. Q1-Q3 2012 ggü. Q2 2013 Auftragseingang 1.203,6 +25,3% 360,1 -20,9% Umsatz 1.043,1 +7,6% 381,0 +2,4% EBITDA 96,8 +20,5% 41,0 +1,7% EBIT 27,2 +16,2% 17,1 +3,6% Netto- -53,2 -56,1% -53,2 +18,5% Finanzverschuldung Alle Finanzkennzahlen hab
Slide 4: Highlights Q1-Q3 2013
Highlights Q1-Q3 2013 Das Neugeschäft entwickelt sich weiter erfreulich – die neuen Motoren werden vom Markt gut angenommen Rekord Auftragseingang in Q1-Q3 Umsatzwachstum überwiegend bei Landtechnik - Applikationen Typische Saisonalität in Q3 weitgehend durch starken Auftragsbestand kompensiert Stre
Slide 5: Verkaufszahlen
Verkaufszahlen Auftragseingang Absatz Umsatz Mio. € Stück Mio. € 25,3% 1,9% 7,6% 1.203,6 200,0 132.221 134.669 1.043,1 960,5 13.204 10.697 969,4 181,7 213,9 216,9 1.003,6 119.017 124.002 861,4 746,6 752,5 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2013 Rekord Auftragseingang in Q1-
Slide 6: Book-to-bill Ratio
Book-to-bill Ratio(1) Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Mio. € 2013 2013 2013 2012 2012 Auftragseingang 360,1 455,0 388,5 276,6 259,5 Umsatz 381,0 372,2 289,9 322,5 288,4 Book-to-bill Ratio 0,95x 1,22x 1,34x 0,86x 0,90x Auftragsbestand 329,5 352,9 272,1 173,0 219,6 Book-to-bill Ratio in Q3 von 0,95x nach zwei Quartale
Slide 7: Umsatzentwicklung
Umsatzentwicklung Mio. € 399,4 405,5 372,2 381,0 336,9 344,1 322,5 288,4 289,9 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Positive Umsatzentwicklung setzte sich in Q3 fort: +32,1% ggü. Vorjahr und +2,4% ggü. Vorquartal Telefonkonferenz Q1-Q3 2013 7. November 2013 7
Slide 8: Umsatzaufteilung
Umsatzaufteilung Umsatz nach Anwendungsbereichen, Q1-Q3 2013 Umsatz nach Regionen, Q1-Q3 2013(1) (Q1-Q3 2012) (Q1-Q3 2012) Europa Sonstiges 1% Mobile Arbeitsmaschinen 34% Afrika/Mittlerer Osten 5% (ohne Deutschland) 57% 16,2 Mio. € 353,3 Mio. € 48,8 Mio. € 596,8 Mio. € (11,1 Mio. €) (363,8 Mio. €) (
Slide 9: EBIT
EBIT Mio. € 23,4 27,2 16,5 17,1 39,6 11,1 9,8 26,0 1,7 5,7 7,2 0,1 -10,2 -0,5 -0,3 -6,0 Q1-Q3 2012(1) Q1-Q3 2013 Q2 2013 Q3 2013 EBIT-Rendite 2,4% 2,6% 4,4% 4,5% Operativer Gewinn (EBIT) in Q1-Q3 steigt ggü. Vorjahr um 3,8 Mio. € (+16,2%) auf 27,2 Mio. € EBIT belastet durch höhere planmäßige Abschre
Slide 10: Operatives Ergebnis und Konzernergebnis
Operatives Ergebnis und Konzernergebnis Q1-Q3 2012(1) Q1-Q3 2013 Mio. € 96,8 69,6 80,3 56,9 23,4 8,8 27,2 4,4 1,9 20,9 2,4 12,2 EBITDA Ab- EBIT Netto- Ertrag- Konzern- EBITDA Ab- EBIT Netto- Ertrag- Konzern- schrei- Zins- steuern ergebnis schrei- Zins- steuern ergebnis bungen ergebnis bungen ergebni
Slide 11: F&E Ausgaben und Investitionen
F&E Ausgaben und Investitionen F&E Investitionen (ohne F&E) Mio. € Brutto-Ausgaben 64,4 Erstattungen 15,3 54,3 13,8 44,2 Netto-Ausgaben 2,3 29,4 2,1 49,1 40,5 41,9 27,3 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2013 Netto-F&E Ausgaben 5,1% 3,9% Quote(1) Planmäßiger Rückgang der F&E Ausgaben aufgrund In
Slide 12: Working Capital und Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
Working Capital und Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Working Capital Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Mio. € 215,6 189,0 61,7 34,5 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2013 Working Capital Quote 15,7% 13,8% (30. Sept.) Rückgang des Working Capitals um 26,6 Mio. € Cashflow aus lau
Slide 13: Free Cashflow Generierung und Nettofinanzposition
Free Cashflow Generierung und Nettofinanzposition Free Cashflow Mio. € Nettofinanzposition (letzte zwölf Monate) 68,7 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2013 -32,0 -53,2 Q3 2012 Q3 2013 (letzte zwölf (letzte zwölf -121,3 Monate) Monate) In den letzten zwölf Monaten wurde ein Free Free Cashflow wurde zur Reduzierung d
Slide 14: Eigenkapitalquote und Finanzierung
Eigenkapitalquote und Finanzierung Mio. € 1.081,9 1.105,8 41,4% 42,8% 448,2 473,0 204 4 14 30 Q1-Q3 Q1-Q3 bis bis bis bis 2012 (1) 2013 1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Bilanzsumme Eigenkapital xx,x% Eigenkapitalquote Rückzahlungsprofil Solide Bilanzstruktur mit einer starken Eigenkapitalquote von 42
Slide 15: Überblick Segmente: DEUTZ Compact Engines
Überblick Segmente: DEUTZ Compact Engines Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Q3 Q2 Delta Mio. € 2013 2012 in % Mio. € 2013 2013 in % Auftragseingang 1.003,6 746,6 34,4 Auftragseingang 303,1 372,2 -18,6 Absatz (Stück) 124.002 119.017 4,2 Absatz (Stück) 44.870 45.412 -1,2 Umsatz 861,4 752,5 14,5 Umsatz 315,1 306,6 2,8
Slide 16: Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions
Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Q3 Q2 Delta Mio. € 2013 2012 in % Mio. € 2013 2013 in % Auftragseingang 200,0 213,9 -6,5 Auftragseingang 57,0 82,8 -31,2 Absatz (Stück) 10.697 13.204 -19,0 Absatz (Stück) 3.922 4.257 -7,9 Umsatz 181,7 216,9 -16,2 Umsatz 65,9 65,6 0,5 E
Slide 17: Zusammenfassung: wesentliche finanzielle Entwicklung
Zusammenfassung: wesentliche finanzielle Entwicklung Alle finanziellen Eckdaten haben sich verbessert Starker Auftragseingang und hohe Nachfrage nach neuen Motoren Rückgang der F&E-Ausgaben; jedoch höhere planmäßige Abschreibungen Signifikante Verbesserung des Konzernergebnisses und Free Cashflows G
Slide 18: Agenda
Agenda Überblick Q1-Q3 2013 Ausblick Anhang Telefonkonferenz Q1-Q3 2013 7. November 2013 18
Slide 19: Ausblick
Ausblick 2012 Ausblick 2013 Mio. € Umsatz 1.291,9 > 1.400 EBIT-Rendite (%) 2,9(2) > 3,0 Netto F&E Ausgaben(1) 62,1 ~ 55 Investitionen (ohne F&E)(1) 66,4 < 50 (1) Nach Erstattungen (2) Angepasst Für das Geschäftsjahr 2014 erwarten wir ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sowie
Slide 20: Agenda
Agenda Überblick Q1-Q3 2013 Ausblick Anhang Telefonkonferenz Q1-Q3 2013 7. November 2013 20
Slide 21: Kennzahlenüberblick (I)
Kennzahlenüberblick (I) Mio. € Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2012(1) Delta (%) Umsatz 1.043,1 969,4 7,6 EBITDA 96,8 80,3 20,5 EBIT 27,2 23,4 16,2 EBIT-Rendite (%) 2,6 2,4 -- Konzernergebnis 20,9 12,2 71,3 Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) 0,17 0,10 70,0 Anzahl der Mitarbeiter (30. September) 4.012 4.040 -0,
Slide 22: Kennzahlenüberblick (II)
Kennzahlenüberblick (II) Mio. € Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2012(1) Delta (%) Bilanzsumme 1.105,8 1.081,9 2,2 Eigenkapital 473,0 448,2 5,5 Eigenkapitalquote (%) 42,8 41,4 -- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 61,7 34,5 78,8 Free Cashflow -4,1 -60,2 -93,2 Nettofinanzposition -53,2 -121,3 -56,1 Working Ca
Slide 23: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung Mio. € Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2012(1) Delta (%) Umsatzerlöse 1.043,1 969,4 7,6 Umsatzkosten -892,8 -835,4 6,9 Forschungs- und Entwicklungskosten -45,8 -28,4 61,3 Vertriebskosten -46,8 -45,6 2,6 Verwaltungskosten -26,0 -24,1 7,9 Sonstige betriebliche Erträge 9,8 17,6 -44,3 Sonst
Slide 24: Bilanz: Aktiva
Bilanz: Aktiva 30. Sept. 31. Dez. Delta Mio. € 2013 2012(1) (%) Anlagevermögen (vor latenten Steueransprüchen) 601,7 621,3 -3,2 Latente Steueransprüche 31,2 27,4 13,9 Vorräte 245,1 184,4 32,9 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 131,7 116,1 13,4 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 38,2 32,
Slide 25: Bilanz: Passiva
Bilanz: Passiva 30. Sept. 31. Dez. Delta Mio. € 2013 2012(1) (%) Eigenkapital 473,0 452,6 4,5 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 172,3 181,8 -5,2 Übrige Rückstellungen 29,4 25,4 15,7 Finanzschulden 109,8 99,6 10,2 Übrige Verbindlichkeiten 4,0 5,0 -20,0 Langfristige Verbindlich
Slide 26: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) Mio. € Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2012(1) EBIT 27,2 23,4 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gesamt) 61,7 34,5 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Finanzanlagen -61,6 -86,1 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 0,4 0,7 Cashflow aus Investitionstätigkeit
Slide 27: Überblick Segmente Q1-Q3 2013
Überblick Segmente Q1-Q3 2013 Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2013 2012 (%) Absatz (Stück) 2013 2012 (%) DEUTZ Compact Engines 1.003,6 746,6 34,4 DEUTZ Compact Engines 124.002 119.017 4,2 DEUTZ Customised Solutions 200,0 213,9 -6,5 DEUTZ Customised Solutions 10.697 13.20
Slide 28: Überblick Segmente Q3 2013
Überblick Segmente Q3 2013 Q3 Q3 Delta Q3 Q3 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2013 2012 (%) Absatz (Stück) 2013 2012 (%) DEUTZ Compact Engines 303,1 197,8 53,2 DEUTZ Compact Engines 44.870 34.406 30,4 DEUTZ Customised Solutions 57,0 61,7 -7,6 DEUTZ Customised Solutions 3.922 3.962 -1,0 Summe operative
Slide 29: Mitarbeiter
Mitarbeiter 30. Sept. 30. Sept. Delta 2013 2012 (%) Standort Köln 2.398 2.513 -4,6 Standort Ulm 414 421 -1,7 Übrige Standorte in Deutschland 284 292 -2,7 Deutschland gesamt 3.096 3.226 -4,0 Standorte im Ausland 916 814 12,5 DEUTZ-Konzern gesamt 4.012 4.040 -0,7 Telefonkonferenz Q1-Q3 2013 7. Novembe
Slide 30: Aktionärsstruktur
Aktionärsstruktur 25,0 68,9 AB Volvo Group Anzahl der Übriger Streubesitz Aktien: 3,0 120.861.783 Artisan Partners 3,1 FIL Ltd. (Fidelity) Eckdaten zur Aktie WKN 630500 ISIN DE0006305006 Reuters Kürzel DEZG.DE Bloomberg Kürzel DEZ:GR Telefonkonferenz Q1-Q3 2013 7. November 2013 30
Slide 31: Finanzkalender & Kontaktdaten
Finanzkalender & Kontaktdaten Geschäftsbericht 2013 20. März 2014 Hauptversammlung 7. Mai 2014 Kontaktdaten Christian Krupp Tel:+49 (0) 221 822 5400 Ottostrasse 1 Fax:+49 (0) 221 822 15 5400 51149 Köln (Porz-Eil) Email: krupp.c@deutz.com www.deutz.com Telefonkonferenz Q1-Q3 2013 7. November 2013 31
Slide 32: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass