Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Q2 2020 Earnings Presentation
35 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, May 28, 2020
Slide 1: Présentation sur les résultats trimestriels T2 2020
Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels T2 2020 Le jeudi 28 mai 2020 1
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Sec
Slide 3: Notre stratégie
Notre stratégie Nous sommes solidaires dans cette situation – grâce à notre marque ancrée dans notre modèle d’affaires éprouvé et à notre stratégie tournée vers l’avenir, nous soutenons nos clients, collectivités et collègues en ces temps difficiles. Axés sur des objectifs Tournés vers l’avenir Modé
Slide 4: Axés sur des objectifs
Axés sur des objectifs Collègues Clients Collectivités • Nos employés constituent notre • Nos clients sont au cœur de tout ce • Notre succès dépend de celui des plus grand atout et nous appuyons que nous faisons, et nous sommes à collectivités où nous vivons et où nous leur santé et leur bien-être l
Slide 5: Axés sur des objectifs : Clients
Axés sur des objectifs : Clients Programmes de report de paiement gérés par la Banque (en date du 30 avril 2020) Canada États-Unis Produit Particularités Comptes1 $ CA1 Comptes1 $ US1 Crédit garanti par des biens Canada : Report de paiement allant jusqu’à 6 mois 126 000 36 G$ 7 000 2,5 G$ immobilier
Slide 6: Tournés vers l’avenir
Tournés vers l’avenir Omnicanal Opérations modernisées Innovation • Nous avons continué à repenser • Nous avons rapidement doté • Nous avons conçu de nouvelles l’expérience bancaire des clients plus de 60 000 collégues d’outils façons de créer de la valeur pour • Ajout de la fonction COVID-19 à pour
Slide 7: Tournés vers l’avenir : Adoption numérique
Tournés vers l’avenir : Adoption numérique Utilisateurs actifs des Opérations libre-service Adoption numérique services mobiles (sous forme de % de toutes les (% de clients au total)2 (en millions)3 opérations financières)4 +220 pdb sur +13,3 % +480 pdb 12 mois sur 12 mois sur 12 mois Services de 57
Slide 8: Modèle d’affaires éprouvé
Modéle d’affaires éprouvé Diversification et portée Solidité du bilan Sécurité et confiance • Résultat comme présenté de • Ratio des fonds propres de • Offre de soutien à nos clients tout en 1,5 G$ (1,6 G$ après rajustement)1 catégorie 1 sous forme d’actions respectant notre appétence au ordinaires
Slide 9: Faits saillants du T2 2020
Faits saillants du T2 2020 Total des résultats comme présentés par la Banque (sur 12 mois) Faits saillants financiers (M$) Comme présenté T2 2020 T1 2020 T2 2019 RPA de 0,80 $ Produits 10 528 10 609 10 228 ▪ RPA rajusté1 de 0,85 $ PPC 3 218 919 633 Charges 5 121 5 467 5 248 Produits en hausse de 3 %
Slide 10: Services de détail au Canada
Services de détail au Canada Profits et pertes (M$) Faits saillants (sur 12 mois) Sur Sur Comme présenté T2 2020 3 mois 12 mois Résultat net en baisse de 37 % (en baisse de 36 % Produits 6 023 (4) % 1% après rajustement)1 Réclamations 671 (14) % 0% d’assurance Produits en hausse de 1 % Produits aprè
Slide 11: Services de détail aux États-Unis
Services de détail aux États-Unis Faits saillants en M$ US (sur 12 mois) Profits et pertes (M$ US) (sauf indication contraire) Résultat net de 261 M$ Comme présenté T2 2020 Sur 3 mois Sur 12 mois Produits en baisse de 7 % Produits 2 037 (8) % (7) % PPC 814 +571 +644 ▪ Croissance des volumes de prêts
Slide 12: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Faits saillants (sur 12 mois) Profits et pertes (M$) Sur Sur Comme présenté T2 2020 Résultat net en baisse de 5 % 3 mois 12 mois Produits 1 261 21 % 42 % Produits en hausse de 42 % PPC 374 +357 +379 Charges 616 (6) % 3% ▪ Produits liés aux activités de négociation de 625 M
Slide 13: Siège social
Siège social Faits saillants (sur 12 mois) Profits et pertes (M$) Comme présenté T2 2020 T1 2020 T2 2019 Pertes comme présentées s’élevant à Résultat net (202) (227) (161) 202 M$ Rajusté1 T2 2020 T1 2020 T2 2019 ▪ Pertes de 143 M$ après rajustement1 Charges nettes du Siège (199) (179) (176) social A
Slide 14: Capitaux propres
Capitaux propres Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d’AO forme d’actions ordinaires de 11,0 % au T1 2020 11,7 % ▪ Production de fonds propres à l’interne incluant 19 pdb P
Slide 15: Formations de prêts douteux bruts
Formations de prêts douteux bruts par secteur d’exploitation Faits saillants Formations de prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 24 24 pdb ▪ Formations de prêts douteux 21 22 20 bruts stables sur 3 mois à 24 pdb 1 783 $ 1 689 $ 1 516 $ 217 $ / 32 pdb 1 459 $ 132 $ / 24 pdb 9 $ / 2 pdb 19 $ / 4 pdb
Slide 16: Prêts douteux bruts
Prêts douteux bruts par secteur d’exploitation Faits saillants Prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 ▪ Augmentation des formations de 47 pdb 48 45 prêts douteux bruts, 43 42 principalement attribuable à ce qui suit : 3 606 $ – secteurs Services de détail au 3 207 $ 3 296 $ 341 $ / 43 pdb 3 032 $ C
Slide 17: Provisions pour pertes sur créances (PPC)
Provisions pour pertes sur créances (PPC) par secteur d’exploitation Faits saillants PPC1 : en M$ et ratios2 3 221 $ ▪ Augmentation des provisions 374 $ pour pertes sur créances : – dans tous les secteurs 554 $ d’exploitation – dans toutes les principales catégories d’actif 1 140 $ Services bancaire
Slide 18: Provisions pour pertes sur créances (PPC) : prêts douteux et productifs
Provisions pour pertes sur créances (PPC) 1,2 prêts douteux et prêts productifs PPC (M$) Faits saillants T2 2019 T1 2020 T2 2020 ▪ PPC pour prêts douteux en hausse sur 3 mois, Banque – Total 636 923 3 221 attribuable : Prêts douteux 596 810 970 – à la migration du crédit au sein des Services Prêts p
Slide 19: Provision pour pertes sur créances (PPC)
Provision pour pertes sur créances (PPC) Répercussions de la COVID-19PPC1 : en G$ et ratios2 103 pdb 74 Faits saillants 71 69 71 7.9 $ ▪ La PPC a augmenté de 2,6 G$ sur 3 mois, en raison surtout de la hausse États-Unis 4.9 $ 4.9 $ 5.0 $ 5.3 $ 62 % de la PPC pour prêts productifs liée à la Canada pan
Slide 20: Exposition au secteur du pétrole et du gaz
Exposition au secteur du pétrole et du gaz Prêts bruts commerciaux et aux entreprises et AB par segment (en G$) Faits saillants Qualité investissement/non-investissement ▪ Les prêts aux producteurs de pétrole et de gaz et aux sociétés de services Producteurs 8% 92 % 4,8 $ pétroliers et gaziers repré
Slide 21: Annexe
Annexe 21
Slide 22: T2 2020 : Éléments à noter
T2 2020 : Éléments à noter Poste des produits/ (en M$) RPA ($) Segment charges4 Avant Après impôts impôts Résultat net et RPA (dilué) comme présentés 1 515 0,80 Éléments à noter Amortissement des immobilisations incorporelles1 68 59 0,03 Siège social page 12, ligne 14 Charges liées à l’acquisition d
Slide 23: Services de détail au Canada
Services de détail au Canada Marge d’intérêt nette Moyenne des dépôts (en G$) 355 365 2.99% 332 337 344 2.96% 2.96% 2.94% 30 25 26 25 24 2.83% 122 113 116 120 111 197 200 203 209 213 T2/19 T3/19 T4/19 T1/20 T2/20 T2/19 T3/19 T4/19 T1/20 T2/20 Gestion de patrimoine Services bancaires aux entreprises
Slide 24: Services de détail au Canada : Gestion de patrimoine
Services de détail au Canada Gestion de patrimoine Produits de Gestion de patrimoine (en M$) Actifs de Gestion de patrimoine (en G$)1 1,218 1,163 1,129 1,123 1,086 161 439 170 421 419 422 167 165 406 160 238 365 136 349 350 353 346 128 127 137 834 831 857 819 789 T2/19 T3/19 T4/19 T1/20 T2/20 T2/19
Slide 25: Services de détail aux États-Unis
Services de détail aux États-Unis Moyenne des dépôts (en G$ US) 306 Marge d’intérêt nette1,2 272 279 265 265 3.38% 130 105 103 106 111 3.27% 3.18% 3.07% 68 70 73 75 79 2.93% 92 92 92 94 97 T2/19 T3/19 T4/19 T1/20 T2/20 T2/19 T3/19 T4/19 T1/20 T2/20 Comptes de dépôt assurés de TD Ameritrade Services
Slide 26: Services de détail aux États-Unis : Gestion de patrimoine et TD Ameritrade
Services de détail aux États-Unis Gestion de patrimoine et TD Ameritrade Actifs de Gestion de patrimoine TD (en G$ US)1 TD Ameritrade2 – T2 2020 47 La quote-part du résultat net de TD Ameritrade revenant à 44 44 la TD était de 174 M$ US, en baisse de 11 % sur 12 mois, en 43 raison de ce qui suit : 3
Slide 27: Portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis : Comptabilité
Portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis : Comptabilité Les valeurs ci-dessous sont présentées à titre indicatif seulement. La part en pourcentage est représentative des ententes avec les partenaires de cartes de détaillants, mais la répartition exacte diffère selon le partenaire. Exemple
Slide 28: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Produits Prêts1 T2 2020 T2 2020 5% 3% 23 % 22% 26% 1,3 G$ 65,5 G$ 71% 73% Services bancaires Marchés mondiaux Autres2 Canada États-Unis Autres pays d’investissement et aux grandes entreprises Faits saillants ▪ Notre secteur Marchés mondiaux a enregistré de solides revenus
Slide 29: Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises)
Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes (en G$, sauf indication contraire) T1 2020 T2 2020 Portefeuille des Services de détail au Canada 437,3 438,7 Services bancaires personnels 354,7 354,1 Prêts hypothécaires résidentiels 201,3 202,9 Lignes de crédit sur valeur domici
Slide 30: Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada
Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada Faits saillants Volumes trimestriels du portefeuille (en G$) La qualité du crédit du portefeuille de CGBI au 288 $ 292 $ 293 $ 297 $ 283 $ Canada est demeurée solide Non assurés 67 % 68 % 69 % 70 % 71 % ▪ Le rapport prêt-valeu
Slide 31: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada Services bancaires personnels au Canada (T2 2020) Faits saillants Prêts bruts (en Prêts douteux Prêts douteux G$) bruts (en M$) bruts / prêts (en %) ▪ Augmentation des prêts douteux 202,9 313 0,15 Prêts hypothécaires résidentiels bruts sur 3 mois, grandement L
Slide 32: Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada (T2 2020) Faits saillants Prêts douteux Prêts bruts / AB Prêts douteux bruts / prêts (en G$) bruts (en M$) (en %) ▪ Augmentation des prêts Services bancaires
Slide 33: Services bancaires personnels aux É.-U. ($ US)
Services bancaires personnels aux É.-U. ($ US) Services bancaires personnels aux États-Unis1 (T2 2020) Faits saillants Prêts bruts Prêts douteux Prêts douteux (en G$) bruts bruts / prêts (en M$) (%) ▪ Prêts douteux brut et rapport Prêts hypothécaires résidentiels 27,8 332 1,19 prêt-valeur stable sur
Slide 34: Services bancaires commerciaux aux É.-U. ($ US)
Services bancaires commerciaux aux É.-U. ($ US) Services bancaires commerciaux aux États-Unis (T2 2020) 1 Prêts Prêts douteux Faits saillants bruts / AB Prêts douteux bruts / prêts (en G$) bruts (en M$) (%) ▪ Faible amélioration des prêts Immobilier commercial 26,9 83 0,31 douteux bruts sur 3 mois d
Slide 35: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : tdir@td.com Site Web : www.td.com/francais/investisseurs 35