Kirin Holdings Co. Ltd. · TSE:2503
Kirin — 2015 Mizuho Investment Conference Tokyo
18 slides from Kirin's conference presentation, Sep 10, 2015
Slide 1: Kirin Brewery's Growth Strategy
2015 Mizuho Investment Conference Tokyo キリンビールの成長戦略 Kirin Brewery's Growth Strategy 2015年9月10日 10th Sep, 2015 キリンビール株式会社 代表取締役社長 布施 孝之 Takayuki Fuse Kirin Brewery Company, Limited President ＆Chief Executive Officer
Slide 2: Business Overview
業績概要 Business Overview © Kirin Brewery Company, Limited 【機密性区分】（開示範囲）
Slide 3: Business Overview: Total Domestic Beer Sales Volume Trend
業績概要 Business Overview ■ 2015年 国内ビール類 販売数量増減推移（当社推計） Total Domestic Beer Sales Volume trend (Kirin Estimate) 2015年 8月累計 2014年 4.0 12月累計 前年比 ▲0％ 2014 2015 Aug YTD YoY (0)% 2.0 YTD 0.0 -2.0 4社合計 前年比 ▲2％ -4.0 Market Total YoY (2)% 一番搾りブランド合計 -6.0 Kirin Ichiban brand Total -8.0 8月累計 前年比 104％ -10.0 Aug Y
Slide 4: Business Overview ①: Market Share Trend
業績推移 Business Overview① ■ 国内ビール市場シェア増減推移 ＜対前年シェア増減推移＞ Market share trend <YoY Basis> 0 2012 2013 2014 2015 ＜2015年 上半期の国内ビール類シェア Market Share 2015 1st half＞ Asahi Sapporo Suntory シェア Market share 340 381 115 155 増減数 YoY changes +9 0 ー9 ー0 © Kirin Brewery Company, Limited 【機密性区分】（開示範囲） （出典：課税移出数量） 3 （
Slide 5: Business Overview ②: Operating Income Margin
業績推移 Business Overview② ■ 売上高営業利益率 Operating income margin 20.0% 酒税抜 売上高比率 Less Liquor Tax Basis 14.1% 15.0% 酒税込 売上高比率 Incl. Liquor Tax Basis 8.3% 10.0% 5.0% Billion ¥ 800 100 90 700 80 600 70 60 酒税込売上高 500 50 Sales 40 (Incl. Liquor Tax) 400 営業利益 30 Operating income 300 20 2012 2013 2014 2015 （予） ©
Slide 6: Management Philosophy
経営スタンス Management Philosophy © Kirin Brewery Company, Limited 【機密性区分】（開示範囲）
Slide 7: Management Philosophy: Driver for Business Growth
経営スタンス Management Philosophy ＜企業成長の原動力 Driver for Business Growth＞ ブレない 従業員の 正しい戦略 マインド Consistent & Employees Right strategy 好循環の連鎖 Mind-set Virtuous circle chain 士気が 上がる Increase motivation 成果が 出る Create successes © Kirin Brewery Company, Limited 【機密性区分】（開示範囲） 6
Slide 8: Growth strategy for 2016 and beyond
2016年以降の成長戦略 Growth strategy for 2016 and beyond © Kirin Brewery Company, Limited 【機密性区分】（開示範囲）
Slide 9: Growth strategy for 2016 and beyond: Value over Price
2016年以降の成長戦略 Growth strategy for 2016 and beyond キリンがリードして、ビール類そのものを、 お客様にとって魅力的なものに Kirin leads to make Beer more attractive for customers 価値 価格 Value Price ＜ビール類の主戦場＞ 「お客様のことを一番考える会社」となり、 多様なお客様のニーズに応える商品・サービスを提供 Be the most Customer-oriented company, provide products and services to customers whi
Slide 10: Create value for customers ①
2016年以降の成長戦略 Growth strategy for 2016 and beyond キリンならではのビール類の価値化の取組① Create value for customers ＜これからのお客様のニーズ＞ ＜キリンならではの取組＞ Customers needs from now on Kirin’s initiatives ・「一番搾り“地元うまれシリーズ”」 Ichiban Shibori Regional Limited brew from 9 plants ・多様な味わい Wide variety of flavor and taste ・日本、地域、季節を大事に R
Slide 11: Create value for customers ②
2016年以降の成長戦略 Growth strategy for 2016 and beyond キリンならではのビール類の価値化の取組② Create value for customers ＜これからのお客様のニーズ＞ ＜キリンならではの取組＞ Customers needs from now on Kirin’s initiatives ・強い健康機能系ブランド群 ・おいしく、健康に と技術開発力 Good taste, Well-being ・ナチュラル、自然 Nature 機能系カテゴリー シェア40%以上 Over 40% market share Strong our brand
Slide 12: Centralization of marketing investment in two areas
2016年以降の成長戦略 Growth strategy for 2016 and beyond 一番搾り 健康機能系 クラフト Ichiban shibori, Craft beer Health and functional category 以上の2つの取組領域に、マーケティング投資を集中化 Centralization of marketing investment in above 2 sphere of effort 価値化の取組みを通じて、強い「ブランド力」を構築 Build a strong “Brand Power” through shifting the focus fr
Slide 13: Reference: Result of enhancing Ichiban Shibori Brand
【参考】一番搾り ブランド力強化の成果 【Reference】 Result of enhancing Ichiban Shibori Brand 「一番搾り」ブランド考慮率 Ichiban Shibori Brand consideration rate 29 27 25 23 21 19 → マーケティング投資強化 Strengthen marketing investment 17 2013年 2014年 2015年 出典：「㈱ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ2013年-2015年ﾏｲﾝﾄﾞﾄｯﾌﾟﾃﾞｰﾀ」 © Kirin Brewery Company, Limited 【機密性区分】（開示範囲）
Slide 14: Recover OP Margin
2016年以降の成長戦略 Growth strategy for 2016 and beyond ビール類価値化の取組に加え、以下を実行 Execute following initiatives in addition to enhancement of brand value (1) 既存商品の収益性向上 Improve profitability of existing products (2) 不断のコスト削減と資産の有効活用 Ceaseless efforts for cost reduction & Effective utilization of assets 売上高営業利益率の
Slide 15: Recover OPM: Improve profitability of existing products
売上高営業利益率の回復 Recover OPM (1) 既存商品の収益性向上 Improve profitability of existing products ＜RTDカテゴリーの収益性改善＞ RTD市場シェア Market share Improve profitability of RTD category （2014年） ・RTDカテゴリー内で約30％の高シェアを保持 Maintain high market share of approx. 30% in RTD category 約30% ・市場は、今後も成長・拡大が予測される Expect further market grow
Slide 16: Recover OPM: Cost reduction and effective use of assets
売上高営業利益率の回復 Recover OPM (2) 不断のコスト削減と資産の有効活用 Ceaseless efforts for cost reduction & Effective utilization of assets 【コスト削減】 Cost reduction 引き続きバリューチェーン全体でのコスト構造改革を推進 Remain focusing on structural reform through its value chain 【資産の有効活用】 Effective utilization of assets 工場・人員などの資産を、キリングループ視点で活用 Utiliz
Slide 17: Last message: Goal of next MTBP (2016 to 2018)
最後に Last massage 次期中計（16年～18年）で 実現したいこと Our Goal of next MTBP(2016 to 2018) Ｖ字回復を実現し、 キリンの勢いを本物に！ Kirin will achieve a genuine recovery by V-shaped comeback © Kirin Brewery Company, Limited 【機密性区分】（開示範囲） 16
Slide 18: This material is intended for informational purposes only
この資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。 銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 This material is intended for informational purposes only and is not a solicitation or offer to buy or sell securities or related financial instruments.
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