Nikon Corp. · TSE:7731
Nikon — Q3 FY2016 Earnings Presentation
24 slides from Nikon's earnings presentation, Feb 4, 2016
Slide 1: 2016年3月期 第3四半期 決算説明会
経営戦略本部 広報・IR部 2016年3月期 第3四半期 決算説明会 2016年2月4日 株式会社ニコン ※本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現在における入手可能な情報に基づき当社が 判断した内容であり、潜在的リスク及び不確実性が含まれます。従いまして、様々な要因の変化によって、 実際の業績は記述されている内容と大きく乖離する結果となる可能性があることをご承知おきください。
Slide 2: Agenda
Agenda Ⅰ． 2016年3月期 第3四半期の概況 Ⅱ． 2016年3月期の見通し Ⅲ． 参考データ 2
Slide 3: 2016年3月期 第3四半期 ポイント
2016年3月期 第3四半期 ポイント 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 ◆ 前3Q比、182億円減収、8億円営業増益。 前3Q累計比、売上ほぼ横ばい、23億円営業増益。 【精機】 ・前3Q比、ＦＰＤ露光装置の販売台数大幅増により、増収増益。 ・前3Q累計比、増収、大幅黒字化。 【映像】 ・前3Q・3Q累計比ともに減収減益。 ・一眼レフ・交換レンズの販売台数は計画未達だが、単価アップ・販管費抑制 により、3Q営業利益率は前年を上回る11.5％を確保。 【インストルメンツ】 ・前3Q・3Q累計比ともに増収。 ・3Q単独でも黒字。 3
Slide 4: 第3四半期 連結売上高・損益
2016年3月期 第3四半期 連結売上高・損益 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 15年3月期 16年3月期 前年実績比 単位：億円 3Q 3Q累計 3Q 3Q累計 3Q 3Q累計 売上高 2,429 6,178 2,247 6,173 ▲ 182 ▲ 5 営業利益 137 267 145 290 +8 + 23 売上高比 5.6% 4.3% 6.5% 4.7% 経常利益 131 278 150 352 + 19 + 74 売上高比 5.4% 4.5% 6.7% 5.7% 当期純利益 （親会社株主に帰属） 67 167 102 214 + 35 + 47 売上高比 2.8% 2.7%
Slide 5: 第3四半期 精機事業
2016年3月期 第3四半期 精機事業 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 15年3月期 16年3月期 前年実績比 単位：億円 3Q 3Q累計 3Q 3Q累計 3Q 3Q累計 売上高 343 892 354 1,143 + 11 + 251 営業利益 5 ▲ 27 33 73 + 28 + 100 売上高比 1.5％ -％ 9.3％ 6.4％ 半導体露光装置 新品／中古 2 /4 台 7 /5 台 1/5台 5/17台 ▲1/+1台 ▲2/+12台 FPD露光装置 9台 22台 15台 34台 +6台 +12台 前3Q比、FPD露光装置の販売台数増加により増収増益。 5
Slide 6: 第3四半期 精機事業 販売台数
2016年3月期 第3四半期 精機事業 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 半導体露光装置光源別販売台数（中古含む） ＦＰＤ露光装置世代別販売台数 単位：台 単位：台 10 20 15 1 7世代～ 6 6 ArF １ 液浸 1 KrF 5 10 9 2 14 5、6世代 5 ⅰ線 7 3 2 0 0 15年3月期3Q実績 16年3月期3Q実績 15年3月期3Q実績 16年3月期3Q実績 6
Slide 7: 第3四半期 映像事業
2016年3月期 第3四半期 映像事業 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 15年3月期 16年3月期 前年実績比 単位：億円 3Q 3Q累計 3Q 3Q累計 3Q 3Q累計 売上高 1,836 4,610 1,594 4,230 ▲ 242 ▲ 380 営業利益 200 475 184 426 ▲ 16 ▲ 49 売上高比 10.9% 10.3% 11.5% 10.1% レンズ交換式 デジタルカメラ 151万台 369万台 128万台 328万台 ▲ 23万台 ▲ 41万台 交換レンズ 221万本 530万本 195万本 477万本 ▲ 26万本 ▲ 53万本 コンパクト デジタルカ
Slide 8: 第3四半期 インストルメンツ事業
2016年3月期 第3四半期 ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾂ事業 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 15年3月期 16年3月期 前年実績比 単位：億円 3Q 3Q累計 3Q 3Q累計 3Q 3Q累計 売上高 174 459 193 525 + 19 + 66 営業利益 ▲ 5 ▲ 26 4 ▲ 1 +9 + 25 売上高比 -％ -％ 2.1％ -％ 3Qは、主に電子部品・半導体関連の投資増により産業機器事業が売上増加。 前年比増収、黒字化。 8
Slide 9: 第3四半期 メディカル事業
2016年3月期 第3四半期 ﾒﾃﾞｨｶﾙ事業 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 15年3月期 16年3月期 前年実績比 単位：億円 3Q 3Q累計 3Q 3Q累計 3Q 3Q累計 売上高 - - 51 104 - - 営業利益 - - ▲ 14 ▲ 39 - - 売上高比 －％ －％ －％ －％ -％ -％ 3QのOptos社業績は順調に推移。 9
Slide 10: 第3四半期 B/S内訳
2016年3月期 第3四半期 B/S内訳 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 資産 負債・純資産 自己資本比率 58.6% 56.8% 55.2% 単位：億円 9,842 10,318 単位：億円 10,318 9,729 9,729 9,842 10,000 10,000 現預金 2,515 2,296 2,625 4,608 負債 4,007 4,234 合計 売上債権 1,095 1,270 1,315 5,000 2,658 2,693 たな卸 5,000 資産 2,399 629 643 その他 516 流動資産 5,722 5,608 5,710 純資産 合計 2,874
Slide 11: Agenda
Agenda Ⅰ． 2016年3月期 第3四半期の概況 Ⅱ． 2016年3月期の見通し Ⅲ． 参考データ 11
Slide 12: 見通し ポイント
2016年3月期 見通し ポイント 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 ◆ 精機・映像事業の業績予想を見直す。会社全体の売上高を 200億円下方修正。各利益は前回予想を据え置く。 【精機】 ・ArF液浸スキャナーの販売台数を見直し、売上高を100億円、営業利益を 30億円それぞれ下方修正。 【映像】 ・市況の見直し・新製品D500の発売延期により 、売上高は100億円下方修正 するが、営業利益は3Qの実績と4Qの経費抑制により、30億円上方修正。 【インストルメンツ】 【メディカル】 ・通期見通しは、前回予想を据え置く。 ◆ 年間配当金は 16円の予定。 ◆ 4Qの為替前提は、米ドル1
Slide 13: 見通し 連結売上高・損益
2016年3月期 見通し 連結売上高・損益 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 15年3月期 上期 前回予想 上期 16年3月期 上期 前年 前回 単位：億円 実績 下期 （11/6） 下期 見通し 下期 実績比 予想比 3,749 3,926 3,926 売上高 8,577 4,828 8,550 4,624 8,350 4,424 ▲ 227 ▲ 200 営業利益 434 130 304 340 145 195 340 145 195 ▲ 94 ±0 売上高比 5.1％ 4.0％ 4.1% 経常利益 463 147 410 202 410 202 ▲ 53 ±0 売上高比 5.4％
Slide 14: 見通し 精機事業
2016年3月期 見通し 精機事業 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 15年3月期 上期 前回予想 上期 16年3月期 上期 単位：億円 実績 下期 （11/6） 下期 見通し 下期 549 789 789 売上高 1,707 1,158 1,950 1,161 1,850 1,061 営業利益 83 ▲32 150 40 120 40 売上高比 115 110 80 4.9％ 7.7％ 6.5％ 半導体露光装置 5/ 1 4/12 4/12 新品／中古 19/13台 14/12 17/18台 13/ 6 14/20台 10/ 8 13 19 19 FPD露光装置 34台 21 50
Slide 15: 見通し 精機事業 販売台数
2016年3月期 見通し 精機事業 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 半導体露光装置光源別販売台数（中古含む） FPD露光装置世代別販売台数 単位：台 単位：台 60 60 50 51 50 50 11 12 7世代～ 40 35 40 34 34 32 ＡｒＦ 30 9 6 液浸 30 9 5 ArF 19 4 20 6 6 6 KrF 20 39 39 5、6世代 5 10 10 16 17 ⅰ線 15 12 0 0 15年3月期実績 前回予想 16年3月期見通し 15年3月期実績 前回予想 16年3月期見通し 15
Slide 16: 見通し 映像事業
2016年3月期 見通し 映像事業 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 15年3月期 上期 前回予想 上期 16年3月期 上期 単位：億円 実績 下期 （11/6） 下期 見通し 下期 2,774 2,636 2,636 売上高 5,860 3,086 5,350 2,714 5,250 2,614 営業利益 売上高比 566 275 291 470 242 228 500 242 258 9.7％ 8.8％ 9.5％ レンズ交換式 218 200 200 デジタルカメラ 461万台 243 420万台 220 410万台 210 309 282 282 交換レンズ 668万本 359
Slide 17: 見通し インストルメンツ事業
2016年3月期 見通し ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾂ事業 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 15年3月期 上期 前回予想 上期 16年3月期 上期 単位：億円 実績 下期 （11/6） 下期 見通し 下期 285 332 332 売上高 723 438 800 468 800 468 ▲ 21 ▲5 ▲5 営業利益 売上高比 11 32 25 30 25 30 1.5％ 3.1％ 3.1％ 売上高・営業利益とも前回予想を据え置く。 17
Slide 18: 見通し メディカル事業
2016年3月期 見通し ﾒﾃﾞｨｶﾙ事業 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 15年3月期 上期 前回予想 上期 16年3月期 上期 単位：億円 実績 下期 （11/6） 下期 見通し 下期 53 53 売上高 - - 150 97 150 97 営業利益 - - ▲ 60 ▲25 ▲ 60 ▲25 売上高比 ▲35 ▲35 -％ -％ -％ 売上高・営業利益とも前回予想を据え置く。 18
Slide 19: 見通し 設備投資・減価償却費 研究開発費
2016年3月期 見通し 設備投資・減価償却費 研究開発費 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 億円 設備投資・減価償却費 億円 研究開発費 設備投資 減価償却費 研究開発費 売上高研究開発比率 900 10.0% 700 601 タイ洪水による生産設備 800 764 745 600 559 更新・建屋補修の投資額 687 667 670 9.0% は、12/3,13/3ともに 700 約130億円 500 454 600 384 390 8.0% 400 500 8.0% 424 350 7.8% 325 7.6% 7.6% 400 7.5% 300 362 7.0% 325 30
Slide 20: Agenda
Agenda Ⅰ． 2016年3月期 第3四半期の概況 Ⅱ． 2016年3月期の見通し Ⅲ． 参考データ 20
Slide 21: 参考データ 為替の影響
参考データ 為替の影響 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 2016年3月期 見通し 為替レート 1円の変動による影響額 16年3月期 売上高 営業利益 4Q前提 4Q 4Q USドル 115円 約 8 億円 約 1 億円 ユーロ 130円 約 3 億円 約 1 億円 21
Slide 22: 参考データ 四半期セグメント別売上高推移
参考データ 四半期ｾｸﾞﾒﾝﾄ別売上高推移 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 億円 3,000 52 78 76 156 70 231 174 56 408 264 50 51 2,000 73 343 53 193 67 161 64 192 848 0 354 124 314 814 140 235 245 544 1,000 2,004 1,836 1,594 1,325 1,347 1,427 1,371 1,249 1,265 0 14年3月期 15年3月期 16年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 映像事業 精機事業 ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾂ事業 メディ
Slide 23: 参考データ 四半期セグメント別営業利益推移
参考データ 四半期ｾｸﾞﾒﾝﾄ別営業利益推移 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 億円 400 300 18 7 22 20 9 18 14 38 4 200 145 18 5 33 8 15 6 12 111 220 49 100 200 184 118 157 134 113 91 108 0 -7 -9 -9 -25 -4 -5 -17 -13 -14 -17 -12 -61 -65 -70 -77 -96 -61 -71 -56 -62 -100 14年3月期 15年3月期 16年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 映像事業 精機事業 ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾂ
Slide 24: NIKON CORPORATION
NIKON CORPORATION