Zug Estates Holding Ag Class B · SIX:ZUGN
Zug Estates Holding Ag Class B — FY2022 Earnings Presentation
31 slides from Zug Estates Holding Ag Class B's earnings presentation, Feb 24, 2023
Slide 1: Geschäftsjahr 2022
ZugEstates Zug Estates Holding AG Geschaftsjahr 2022 Patrik Stillhart, CEO Mirko Kappeli, CFO Zug, 24. Februar 2023
Slide 2: Überblick Geschäftsjahr 2022 agenda
— Uberblick Geschaftsjahr 2022 — Finanzkennzahlen — Immobilienportfolio und Projekte — Ausblick
Slide 3: Das Wichtigste in Kürze
Uberblick Geschaftsjahr 2022 Das Wichtigste in Kuirze Uberblick — Sehr erfreuliches Jahresergebnis 2022 — Steigerung des Konzernergebnisses ohne Neubewertung und Sondereffekte — Antrag zur Erhdhung der Dividende Immobilienportfolio — Erhdhung des Liegenschaftenertrags — Deutliche Reduktion der Leers
Slide 4: Wichtigste Kennzahlen in Kürze
Uberblick Geschaftsjahr 2022 Wichtigste Kennzahlen in Kurze Portfolio (in CHF Mrd.) Neubewertungserfolg (in CHF Mio.) 2 42.4 40 15 30 1 20 0.5 to -84.0% 0 0) 81.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 2021 2022 Liegenschaftenertrag (in CHF Mio.) Konzernergebnis (in CHF Mio.) +3.7% 80 60
Slide 5: Finanzkennzahlen
Slide 6: Konzernergebnis 2022
Finanzkennzahlen Konzernergebnis 2022 in CHF Mio. 2021 2022 % Liegenschaftenertrag 60.0 62.2 +3.7% Ertrag Hotel & Gastronomie 8.4 14.7 +75.3% Ubrige Ertrage 5.8 3.2 -44,9% Total Betriebsertrag 74.2 80.1 +7.9% Total Betriebsaufwand -27.3 -30.4 -11.2% Neubewertung Renditeliegenschaften (netto) 42.4 6.
Slide 7: Überleitung Konzernergebnis ohne Neubewertung und Sondereffekte
Finanzkennzahlen Uberleitung Konzernergebnis ohne Neubewertung und Sondereffekte Konzernergebnis ohne Neubewertung und Sondereffekte im Vergleich zum Vorjahr in CHF Mio. 3.1 14 o_o a -0.3 318 LE “02 la -19 Konzernergebnis Liegenschatten- Liegenschaftenertrag Liegenschaften- Hartefallentschadigung Er
Slide 8: Erfreuliche Erholung im Segment Hotel & Gastronomie
Finanzkennzahlen Erfreuliche Erholung im Segment Hotel & Gastronomie Entwicklung Betriebsertrag & Gross Operating Profit Betriebsertrag Hotelgeschaft nach Kategorien in CHF Mio., jeweils per 31.12., aus Sicht Segment Hotel & Gastronomie in CHF Mio., per 31.12.2022, aus Sicht Segment Hotel & Gastrono
Slide 9: Sehr solide Eigenkapitalquote trotz hohem Investitionsvolumen
Finanzkennzahlen Sehr solide Eigenkapitalquote trotz hohem Investitionsvolumen Entwicklung Eigenkapital und Investitionen’ in CHF Mio. bzw. %, jeweils per 31.12 100% 125 80% 100 [&3Investitionen ins Portfolio (rechte Achse) 58.4% eEigenkapitalquote 60% 56.2% 75 (linke Achse) 40% 50 20% 25 | | ‘Ohne
Slide 10: Leicht höhere Verschuldung bei konstanten Fremdkapitalkosten
Finanzkennzahlen Leicht héhere Verschuldung bei konstanten Fremdkapitalkosten Verzinsliche Finanzverbindlichkeiten in CHF Mio., jeweils per 31.12. Durchschnittliche Restlaufzeit und Verzinsung per 31.12. in Jahren, respektive fur die jeweilige Periode in % 700 600 660.5 500 400 300 200 100 2018 =Anl
Slide 11: Fälligkeit der Finanzverbindlichkeiten
Finanzkennzahlen Falligkeit der Finanzverbindlichkeiten Falligkeitsstruktur Finanzverbindlichkeiten jeweils per 31.12., Falligkeit innerhalb... des 1. Jahres des 2. Jahres des 3. Jahres des 4. Jahres 2021 2022 des 5. Jahres des 6. Jahres des 7. Jahres des 8. Jahres des 9. Jahres in CHF Mio. 0 60 120
Slide 12: Kennzahlenentwicklungen je Aktie
Finanzkennzahlen Kennzahlenentwicklungen je Aktie Entwicklung Ergebnis und Ausschittung pro Aktienkurs und NAV pro Namenaktie Serie B Namenaktie Serie B jeweils per 31.12. 4% 160 80% % 2700 oO oO 61.8% 2.250 120 =* 60% i 1800 x 2 g o s 3 a © " " 80 40% 1350 g 2 900 5 40 20% 450 0 0% 0 2018 2019 2020
Slide 13: Immobilienportfolio und Projekte
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Slide 14: Portfoliowachstum aufgrund getätigter Akquisitionen und Investitionen
Immobilienportfolio und Projekte Portfoliowachstum aufgrund getatigter Akquisitionen und Investitionen Entwicklung Marktwert Portfolio und Leerstand in CHF Mio. bzw. % Portfolio nach Nutzung Basis Soll-Mietertrag* per 31.12.2022 2.000 20% 1831 @amBetriebsliegenschaften (at market) 1500 15% @=mUnbeba
Slide 15: Leicht positiver Neubewertungserfolg
Immobilienportfolio und Projekte Leicht positiver Neubewertungserfolg Entwicklung Neubewertungserfolg Entwicklung Diskontsatze in CHF Mio. real 50 5% | 4.0% 40 4% rs] z 3.5% 30 3% a a 20 2% 3.0% 0.8% \ , 10 oam«% 2.5% 22 0 0% -0.1% “10 1% 2.0% 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 @==3Ne
Slide 16: Deutlich reduzierte Leerstandsquote dank erfolgreicher Vermietungen
Immobilienportfolio und Projekte Deutlich reduzierte Leerstandsquote dank erfolgreicher Vermietungen Entwicklung Leerstand Aufteilung des Leerstands jeweils per 31.12. in % vom Soll-Mietertrag, (stichtagsbezogen) per 31.12.2022 nach Nutzungsart, (stichtagsbezogen, in % vom Soll-Mietertrag) 6% 5.0% U
Slide 17: Durchschnittliche Mietvertragsrestlaufzeit weiter auf hohem Niveau
Immobilienportfolio und Projekte Durchschnittliche Mietvertragsrestlaufzeit weiter auf hohem Niveau Vertragslaufzeiten Mieterstruktur Renditeliegenschaften, Basis Soll-Mietertrag per 31.12.2022 Renditeliegenschaften, Basis Ist-Mietertrag per 31.12.2022 ber 10 Jahre ~ tiber 9 Jahre Hochschule Luzern
Slide 18: Akquisition der Renggli Holding AG
Immobilienportfolio und Projekte Akquisition der Renggli Holding AG = =. Entwicklungsareal mit Wohn- und Gewerbeliegenschatten Suurstoffi-Areal Rotkreuz, Geschéttsliegenschatt in Zug Zug Estates Gruppe: Ubernahme der Renggli Holding AG am 2. November 2022 Immobilienportfolio im Kanton Zug mit Marktw
Slide 19: Weitere wichtige Schritte in der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie
Immobilienportfolio und Projekte Weitere wichtige Schritte in der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie Absenkpfad Zug Estates Portfolio | Scope 1 + 2 Nachhaltigkeitsberichterstattung nach GRI Treibhausgasemissionen (kg/m? Energiebezugsflache) August 2022 20.0 — Kontinuierliche Erhéhung der Eigenpr
Slide 20: Weiterentwicklung Lebensraum Metalli
Weiterentwicklung Lebensraum Metalli
Slide 21: Ausblick
Slide 22: Ausblick 2023
Ausblick Ausblick 2023 Bereich Ausblick / Erwartungen 2023 — Hodherer Liegenschaftenertrag aufgrund Akquisition Renggli Holding, Mietvertragsabschllissen im Jahr 2022 und Mietzinserhéhungen auf indexierten Mietvertragen Segment Immobilien - Umbaubedingte Leerstande und Investitionskosten bei einzeln
Slide 23: Fragen und Antworten
Fragen und Antworten
Slide 24: Disclaimer
Anhang Disclaimer Alle in dieser Prasentation ver6ffentlichten Angaben dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen keine Grundlage fur einen Anlageentscheid bzw. keine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren der Zug Estates Holding AG dar. Der Inhalt dieser Prasentation wurde sorgfaltig rech
Slide 25: Zentrumsareal/Metalli
Zentrumsareal/Metalli Eckdaten per 31. Dezember 2022 2022! Grundstticksflache 58 737 m? Marktwert? CHF 853.3 Mio. Bilanzwert CHF 780.5 Mio. Soll-Mietertrag? CHF 35.4 Mio. Basis Soll-Mietertrag? per 31. Dezember 2022 Buro 21% Verkauf 32% Freizeit / Bildung / Kultur Parking 1% 7% Hotel & Gastronomie W
Slide 26: Suurstoffi-Areal
Anhang Suurstoffi-Areal Eckdaten per 31. Dezember 2022 2022 Grundstticksflache 105 342 nm? Marktwert CHF 852.8 Mio. Bilanzwert CHF 852.8 Mio. Soll-Mietertrag CHF 34.4 Mio. Basis Soll-Mietertrag per 31. Dezember 2022 Biro Hotel & 29% Gastronomie Verkauf 1% 1% Freizeit / Bildung / Kultur 14% Wohnen Pa
Slide 27: Weitere Renditeliegenschaften (aus Renggli Akquisition)
Weitere Renditeliegenschaften (aus Renggli Akquisition) EAtwickungsareal mit Nich Eckdaten per 31. Dezember 2022 2022 und Gewerbeliegenschaften Grundstticksflache 21 571m? Marktwert CHF 110.3 Mio. Bilanzwert CHF 110.3 Mio. Soll-Mietertrag CHF 2.6 Mio. Basis Soll-Mietertrag per 31. Dezember 2022 Park
Slide 28: Ausgewählte Finanzkennzahlen
Anhang Ausgewahlte Finanzkennzahlen Ausgewédhlite Finanzkennzahlen jeweils per 31.12 jeweils per 31.12. in CHF Mio. 2018 2019 2020 2021 2022 in CHF Mio. 2018 2019 2020 2021 2022 Total Portfoliowert 11536 1631 1'655 1'701| 1831} _Eigenkapital 843.9 905.6 915.5 968.6 989.3 Verzinsliches Fremdkapital 5
Slide 29: Erfolgsrechnung im Fünfjahresvergleich
Anhang Erfolgsrechnung im Funfjahresvergleich in CHF Mio. 2018 2019 2020 2021 2022 Liegenschaftenertrag 50.8 54.5 57.8 60.0 62.2 Ertrag aus Verkauf Promotionsliegenschaften - 45.6 72.5 - - Ertrag Hotel & Gastronomie 16.7 16.6 7.0 8.4 14.7 Ubrige Ertrage 3.3 37 34 58 3.2 Total Betriebsertrag 70.8 120
Slide 30: Bilanz im Fünfjahresvergleich
Anhang Bilanz im Funfjahresvergleich in CHF Mio. 2018 2019 2020 2021 2022 Fllssige Mittel 20.5 214 17.2 18.7 173 Liegenschaften zur Versusserung und Promotionsliegenschaften 59.6 708 10.2 - - Ubrige kurzfristige Aktiven 128 96 13.0 57 14 Total Umlaufvermégen 92.9 101.8 40.4 24.4 28.7 Renditeliegensc
Slide 31: Zug Estates Holding AG
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