BP plc · LSE:BP.
BP — Investor Presentation (June 2013)
29 slides from BP's investor presentation, June 2013
Slide 1: BP世界能源统计年鉴 2012年能源市场：适应变化中的世界
BP世界能源统计年鉴 2013年6月 bp.com/statisticalreview 2012年能源市场： 适应变化中的世界
Slide 2: BP世界能源统计年鉴 - 克里斯多夫·鲁尔
BP世界能源统计年鉴 2013年6月 bp.com/statisticalreview 2012年能源市场： 适应变化中的世界 BP集团首席经济学家 克里斯多夫·鲁尔
Slide 3: 目录
目录 • 引言 • 从长远角度分析2012年能源市场 • 各类燃料的发展情况 • 结语 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 4: 能源和GDP
2012年的能源市场 能源和GDP 分区域的的能源增长 年度变化 % 年度变化 % 4% 10年平均 非洲 3% 亚太地区 2% 中东国家 1% 中南美洲 0% 欧洲及欧亚大陆国家 10年平均 -1% 北美洲 -2% GDP 能源 能源强度 -3% 0% 3% 6% 来源：包括来自牛津经济研究院的数据。 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 5: 能源发展的长远趋势
能源发展的长远趋势 一次能源需求 2012年的能源和GDP 10亿吨油当量 年度变化 % 非经合组织国家 经合组织国家 7 8% 经合组织国家 非经合组织国家 6 6% 4% 10年平均 5 2% 4 0% 3 -2% 1992 1996 2000 2004 2008 2012 GDP 能源 GDP 能源 来源：包括来自牛津经济研究院的数据。 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 6: 储量和生产
储量和生产 石油储量 天然气储量 2012年能源产量增长 万亿桶 万亿立方米 百万吨油当量 2.0 其他 250 -100 -50 0 50 100 150 北美洲 1.6 前苏联 200 亚太地区 石油输出国组织 北美洲 1.2 150 非洲 0.8 100 中东国家 欧洲及欧亚大陆 0.4 50 中南美洲 0.0 0 1982 1992 2002 2012 1982 1992 2002 2012 可再生能源* 核能 水电 煤炭 天然气 石油 *包括生物燃料 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 7: 能源价格
能源价格 扣除通胀因素后的价格 2012年价格变动 美元/桶油当量, 月度价格 年度变化 % 20% 150 石油（布伦特） 10% 120 亚洲 天然气（一揽子价格） 0% 煤炭（一揽子价格） 90 -10% 60 -20% 美国 30 -30% -40% 0 石油 天然气 煤炭 1992 1996 2000 2004 2008 2012 （布伦特） （一揽子价格） 来源：包括来自ICISHeren能源公司,能源信息集团,麦克洛斯基和普氏(Platts)的数据。 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 8: 燃料结构演进
燃料结构演进 全球一次能源占比 2012年能源消费变动 年度变化，百万吨油当量 50% 400 可再生能源 300 核能 40% 200 水电 30% 100 煤炭 20% 0 天然气 10% 石油 -100 0% -200 1972 1982 1992 2002 2012 非经合组织国家 经合组织国家 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 9: 2012年的石油市场
2012年的石油市场 石油价格 产量和消费增长 美元/桶 年度变化 百万桶/日 150 2 产量 消费 100 1 50 即期布伦特现货价格 年平均数 0 0 2009 2010 2011 2012 2013 2011 2012 来源：包括来自普氏(Platts)的数据。. BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 10: 2012年的石油产量
2012年的石油产量 产量变化最大的国家 供应中断 百万桶/日 年度减产,百万桶/日 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 美国 也门 非石油输出国组织国家 利比亚 沙特阿拉伯 1.0 叙利亚 石油输出国组织国家 伊拉克 利比亚 科威特 伊朗 挪威 0.5 英国 苏丹 叙利亚 苏丹 0.0 伊朗 2011 2012 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 11: 美国石油供应：因果关系
美国石油供应：因果关系 北达科他州产量 美国石油净进口量 数量 千桶/日 2007年以来的变动，百万桶/日 300 开工油井 800 0 钻机数量 中南美洲 非洲 225 产量 (右轴) 600 -1 欧洲及 欧亚大陆 150 400 -2 世界其他 75 200 -3 0 0 -4 Jan-08 08年1月 May-09 09年5月 Sep-10 10年9月 Jan-12 12年1月 精炼产品 原油 来源：包括来自北达科他州矿产资源部和美国能源情报信息署的数据。 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 12: 新出现的石油贸易格局
新出现的石油贸易格局 石油净进口 2012年应对中断的调整 百万桶/日 贸易量变动，千桶/日 15 美国 欧盟 中国 -200 -100 0 100 200 西班牙 10 意大利 德国 日本 5 印度 中国 0 1992 1997 2002 2007 2012 伊朗 沙特阿拉伯 利比亚 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 13: 2012年的石油消费
2012年的石油消费 变化最大的国家 各产品类别增幅 千桶/日 千桶/日 -400 -200 0 200 400 600 600 中国 中质馏分油 400 日本 汽油 印度 200 10年平均数 沙特阿拉伯 伊朗 0 法国 英国 -200 西班牙 非经合组织国家 意大利 经合组织国家 -400 美国 非经合组织国家 经合组织国家 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 14: 石油消费和交通
石油消费和交通 石油消费趋势 车辆销售 百万桶/每日 新登记车辆数（百万） 55 50 Thousands 经合组织国家 非经合组织国家 45 50 40 45 35 经合组织国家 40 30 非经合组织国家 25 35 其中中国 20 30 15 10 25 5 20 0 1992 1996 2000 2004 2008 2012 1992 1996 2000 2004 2008 2012 来源：包括来自R. L. Polk & Co.的数据。 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 15: 石油库存
石油库存 经合组织国家的商业库存 2012年库存增长 百万桶 百万桶 2800 7 中国战略石油储备 2750 36 中国其他 2700 89 经合组织国家 2650 沙特阿拉伯原油 2600 72 其他非经合组织国家 2550 2007-11年区间 2012 2013 10 2500 Jan 一月 Mar 三月 May 五月 Jul 七月 Sep 九月 Nov 十一月 来源：包括来自国际能源署的数据© OECD/IEA 2013 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 16: 炼油毛利和产能
炼油毛利和产能 炼油毛利 闲置炼油产能 美元/桶 百万桶/日 15 25 美国墨西哥湾沿岸 西北欧 20 新加坡 10 15 10 5 非经合组织国家 5 经合组织国家 0 0 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 1980 1988 1996 2004 2012 来源：包括来自普氏(Platts)的数据。 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 17: 原油加工量再平衡和产品库存
原油加工量再平衡和产品库存 石油消费和原油加工量 经合组织成品油库存 百万桶/日 百万桶 22 1500 2005年消费 2012年消费 炼油厂产出 19 1450 16 1400 13 1350 2007-11年区间 2012 2013 10 1300 美国 欧洲 Jan 一月 Mar 三月 May 五月 Jul 七月 Sep 九月 Nov 十一月 Source: 包括国际能源署的数据© OECD/IEA 2013 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 18: 全球天然气市场供需平衡
全球天然气市场供需平衡 2012年全球增长 国际天然气价格 年度变化，十亿立方米 美元/百万英热单位 -20 0 20 40 24 日本平均进口价格 北美洲 英国NBP 20 美国亨利交易中心 亚太地区 16 中东国家 12 其他地区 8 前苏联 4 欧盟 0 消费 产量 Jan-10 10年1月 Jan-11 11年1月 Jan-12 12年1月 Jan-13 13年1月 来源:包括来自 ICIS Heren Energy 和能源信息集团的数据 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 19: 美国天然气产量
美国天然气产量 产量增长 钻机数量 年度变化 十亿立方米 数量 90 2500 其他 页岩气 伴生气 60 2000 30 1500 石油 0 1000 -30 500 天然气 0 -60 2011 2012 Jan-11 11年1月 Jul-11 11年7月Jan-12 12年1月 Jul-12 12年7月Jan-13 13年1月 Source: 包括来自美国能源情报信息署和贝克休斯公司的数据 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 20: 美国：煤炭-天然气转换
美国：煤炭-天然气转换 天然气消费增长 发电 年度变化，十亿立方米 年度变化, % 美元/百万英热单位 60 30% 9 平均天然气价格(右轴) 45 Power 发电 15% 6 30 天然气 15 Industrial 工业 0% 3 0 Residential 煤炭 民用 -15 Commercial 商用 -15% 0 -30 2002- 2007- 2011 2012 10年平均 2012 2007 2012 来源: 包括来自美国能源情报信息署和普氏(Platts)的数据 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 21: 天然气贸易
天然气贸易 液化天然气和管道天然气 液化天然气出口 年度变化 10亿立方米 年度变化 10亿立方米 40 35% 印度尼西亚 10年平均 2012 30 消费的贸易比例(RHS) 33% 马来西亚 20 31% 埃及 液化天然气 管道天然气 也门 10 29% 尼日利亚 0 27% 澳大利亚 -10 25% 卡塔尔 1010年平均 year average 2011 2012 -5 0 5 10 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 22: 欧洲天然气和煤炭的竞争
欧洲天然气和煤炭的竞争 欧盟：发电成本 2012年欧盟进口的变化 欧元/百万瓦时 年度变化 百万吨油当量 60 20 北非 美国 挪威 40 俄罗斯 管道气 0 其他 俄罗斯 20 -20 液化天然气 Gas 天然气 Coal 煤炭 0 -40 Jan-10 Sep-10 May-11 10年1月 10年9月 11年5月 Jan-12 Sep-12 12年1月 12年9月 Coal 煤炭 Natural 天然气 Gas 来源: 包括来自普氏(Platts),埃士信麦克洛斯基和IntercontinentalExchange的数据 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 23: 2012年煤炭市场
2012年煤炭市场 中国煤炭消费量 除中国外其他国家2012年主要变化 年度变化 % 年度变化 百万吨油当量 20% 60% -30 -20 -10 0 10 20 30 全球市场份额（右轴） 印度 消费 生产 15% 增长 45% 欧盟 10% 30% 日本 5% 15% 印度尼西亚 俄罗斯 0% 0% 澳大利亚 -5% -15% -58 1992 1996 2000 2004 2008 2012 美国 -40 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 24: 水电，其他可再生能源及核能
水电，其他可再生能源及核能 发电 2012年发电量变化 万亿千瓦时 年度变化，十亿千瓦时 4 200 3 100 中国 欧盟 2 0 美国 核电 水电 日本 1 -100 可再生能源 其他 0 -200 1992 1996 2000 2004 2008 2012 核能 水电 可再生能源 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 25: 可再生能源在电力行业的利用
可再生能源在电力行业的利用 对增长的贡献 可再生能源在发电能源结构中份额 年度变化 % 24% 8% 风能 全球 太阳能 经合组织 20% 其他 非经合组织 6% 16% 12% 4% 8% 2% 4% 0% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 1992 1997 2002 2007 2012 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 26: 碳排放
碳排放 全球能源利用产生的排放量 2012年最大排放量变动 十亿吨二氧化碳 百万吨 二氧化碳 40 600 Thousands 400 30 200 20 非经合组织 0 10 经合组织 -200 0 -400 1992 1997 2002 2007 2012 中国 印度 日本 欧盟 美国 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 27: 各种燃料的碳排放量：美国和欧盟
各种燃料的碳排放量：美国和欧盟 美国 欧盟 2012年度变化, 百万吨二氧化碳 总计 总计 石油 石油 天然气 天然气 煤炭 煤炭 效果*: 可再生能源 可再生能源 水电& 核能 水电& 核能 -300 -200 -100 0 100 -300 -200 -100 0 100 *基于其2011年占发电的比重，非化石能源的份额变化对排放的净影响 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 28: 结论
结论 2012年世界能源 • 根本性调整 – 以及短期异常现象 • 市场和价格驱动 – 有时会有意外 • 政策产生重要作用 BP世界能源统计年鉴 © BP 2013
Slide 29: BP世界能源统计年鉴 加入讨论
BP 世界能源统计年鉴 2013年6月 bp.com/statisticalreview 2012年能源市场– 适应变化中的世界 加入讨论 使用 #BPstats