Socialwire Co., Ltd. · TSE:3929
Socialwire — Q2 FY2023 Earnings Presentation
29 slides from Socialwire's earnings presentation, Nov 4, 2022
Slide 1: 2023年3月期 第2四半期決算説明資料
ソーシャルワイヤー株式会社 2023年３月期 第２四半期決算説明資料 2022年11月４日 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved.
Slide 2: 連結業績
連結業績 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved.
Slide 3: サマリー
サマリー 売上【依然軟調もQoQで復調傾向】 ➢ デジタルPR ：クリッピングサービスはYoYにおいて増収 その他サービスはYoYでは軟調も、QoQにおいて増収・復調傾向 ➢ シェアオフィス ：国内市場は稼働席数の増加も寄与し、１Qから継続し増収 海外拠点は拠点整理により減収傾向 利益【先行費用負担増もQoQでやや改善】 ➢ デジタルPR ：プロダクト価値向上及び販売費の先行費用もあり 減益着地もQoQで増収・復調傾向 ➢ シェアオフィス ：新拠点開設による先行費用が継続し赤字着地も QoQでは赤字幅縮小 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights
Slide 4: 連結業績ハイライト（2Q累計）
連結業績ハイライト 連結業績（２Ｑ累計） 売上高 微減 2,302百万円 （前年同期比 98.1%） 営業利益 赤字 △184百万円 （前年同期 104百万円） EBITDA* 悪化 13百万円 （前年同期 327百万円） 四半期純利益 赤字 △149百万円 （前年同期 26百万円） 売上高 営業利益 四半期純利益 2,348 2,302 104 26 △184 △149 2022/3 2023/3 2022/3 2023/3 2022/3 2023/3 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q * EBITDA＝営業損失(利益)+減価償却費+のれん償却費（EBITDAについては監査レビューを受けて
Slide 5: 連結業績ハイライト セグメント内訳
連結業績ハイライト セグメント内訳（２Ｑ累計） デジタルPR シェアオフィス 全社共通費 連結業績 売上高 1,267百万円 1,034百万円 － 2,302百万円 前期比 95.7% 100.9% － 98.1% セグメント利益 194百万円 △191百万円 △187百万円 △184百万円 前期比 60.7% － － － セグメント利益率 15.3% △18.5% － △8.0% EBITDA* 240百万円 △43百万円 △183百万円 13百万円 * EBITDA＝営業損失(利益)+減価償却費+のれん償却費（EBITDAについては監査レビューを受けておりません） Copyright ©
Slide 6: 連結業績ハイライト（四半期推移）売上高
連結業績ハイライト（四半期推移） 売上高（百万円） • デジタルPR事業 ：QoQでは販促活動効果も有り増収・復調傾向 YoYではクリッピングサービスが増収するも、インフルエンサーPRサービス軟調により減収 • シェアオフィス事業 ：新規拠点開設効果が１Qより継続し、QoQ 及びYoYともに増収 コロナ禍影響発現時期 （2020.03～） 1,211 1,182 1,173 1,166 1,176 1,133 1,126 1,105 1,128 1,094 1,063 1,031 954 510 501 530 876 507 523 854 842 480 504 558 799 492 7
Slide 7: 連結業績ハイライト（四半期推移）営業利益
連結業績ハイライト（四半期推移） 営業利益（百万円） • デジタルPR事業はプロダクト価値向上（メディア連携等）による先行費用継続に加え、 インフルエンサーPRの軟調によりYoYでは減益も、QoQでは売上増により増益・回復傾向 • シェアオフィス事業は稼働席増により赤字幅縮小も、新拠点開設による先行費用が継続 コロナ禍影響発現時期 （2020.03～） 165 161 161 157 151 156 144 139 128 117 121 114 126 108 106 102 93 96 94 100 102 87 76 88 69 53 52 44 48 47 40 76 45 36 51
Slide 8: デジタルPR事業
デジタルPR事業 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved. 8
Slide 9: デジタルPR事業ハイライト
デジタルPR事業ハイライト 業績（２Ｑ累計） 売上高 1,267百万円 （前年同期比 95.7%） セグメント利益 194百万円 （前年同期比 60.7%） セグメント利益率 15.3% （前年同期比 △8.8pt） 売上高 セグメント利益（率） 1,323 1,267 24.1% 15.3% 319 194 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 ２Ｑ ２Ｑ ２Ｑ ２Ｑ クリッピングサービスがけん引もインフルエンサーPRサービスが軟調により減収 プロダクト価値向上及び積極的な販促活動による費用計上により減益 Copyright © SOCIALWIRE CO., LT
Slide 10: デジタルPR事業（四半期推移）
デジタルPR事業（四半期推移） 売上高／セグメント利益／セグメント利益率（百万円） 1,000 コロナ禍影響発現時期 50.0% 30.1% 30.0% 32.4% 30.1% （2020.03～） 28.4% 28.6% 28.8% 23.0% 22.4% 24.3% 23.9% 24.2% 900 20.6% 30.0% 16.3% 17.3% 16.5% 14.0% 14.0% 800 10.0% 700 700 683 △10.0% 664 658 643 619 624 624 600 △30.0% 574 540 501 498 500 495 △50.0% 445 447 427
Slide 11: デジタルPR事業（四半期推移）売上高内訳
デジタルPR事業（四半期推移） 売上高内訳（百万円） コロナ禍影響発現時期 （2020.03～） 186 139 175 142 127 128 121 113 92 102 76 70 62 211 52 203 211 212 218 216 196 201 201 177 184 183 159 190 156 169 143 136 310 333 295 287 304 290 292 298 280 247 247 253 237 250 206 215 223 226 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 20
Slide 12: デジタルPR事業ハイライト KPI
デジタルPR事業ハイライト KPI（２Ｑ累計） インフルエンサーPR案件数 431件 （前年同期比 88.3%） リリース配信数 22,403件 （前年同期比 99.0%） リリース利用社数 11,530社 （前年同期比 98.8%） クリッピング案件数 8,706件 （前年同期比 111.0%） インフルエンサー リリース配信数 リリース利用社数 クリッピング案件数 PR案件数 488 22,615 22,403 11,530 8,706 11,663 431 7,839 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023
Slide 13: インフルエンサーPRサービス（案件数）
デジタルPR事業（四半期推移） インフルエンサーPRサービス（案件数） コロナ禍影響発現時期 （2020.03～） 294 263 235 231 225 216 210 215 176 横ばい傾向 154 136 131 110 94 81 71 61 52 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 PR・広告市場の回復需要を継続的に取り込めず、案件数は横ばい傾向 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All right
Slide 14: リリース配信サービス
デジタルPR事業（四半期推移） リリース配信サービス（上段：配信数／下段：利用社数） コロナ禍影響発現時期 （2020.03～） 13,436 13,057 11,451 11,353 11,562 11,262 10,841 10,772 10,455 6,625 6,880 7,032 7,348 7,532 6,387 6,012 6,258 6,705 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 7,000 5,956 5,805 5,858
Slide 15: クリッピングサービス（案件数）
デジタルPR事業（四半期推移） クリッピングサービス（案件数） コロナ禍影響発現時期 4,460 （2020.03～） 4,258 4,200 4,246 3,986 3,853 3,596 3,674 3,617 3,555 3,471 3,331 3,371 3,191 3,192 3,058 2,937 2,836 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 紙案件数 デジタル案件数 紙案件数は１Qより横ばい傾向も、取引先チェックサービスは順調に
Slide 16: デジタルPR事業｜下期事業方針
デジタルPR事業｜下期事業方針 プロダクト価値向上の継続と営業・マーケティング活動への積極的な反映 ➢ リリース配信サービス ・メディア連携強化によるリリース単位の平均記事掲載数1.7倍へ向上（自社調べ） 記事掲載数（4w平均） 記事掲載数1.7倍 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 ➢ クリッピングサービス ・反社チェック専用ツール「RISK EYES(リスクアイズ)、 自社で独自収集した 「アンチソーシャルDB」を提供開始（2022年9月） ・メディア露出の評価・分析の新指標『記事ポイント』機能を提供開始 広告換算値だけでなく、K
Slide 17: シェアオフィス事業
シェアオフィス事業 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved. 17
Slide 18: シェアオフィス事業ハイライト
シェアオフィス事業ハイライト 業績（２Ｑ累計） 売上高 1,034百万円 （前年同期比 100.9%） セグメント利益 △191百万円 （前年同期 △５百万円） セグメント利益率 △18.5% （前年同期 △17.9pt） 売上高 セグメント利益（率） 1,025 1,034 △0.5％ △18.5% △５ △191 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 ２Ｑ ２Ｑ ２Ｑ ２Ｑ 国内拠点において日本橋、福岡エリアの新拠点が売上に寄与 （セグメント利益としては、新拠点の開設に伴う先行費用の負担により赤字継続） Copyright © SOCIALWIRE CO., LT
Slide 19: シェアオフィス事業（四半期推移）
シェアオフィス事業（四半期推移） 売上高／セグメント利益／セグメント利益率（百万円） コロナ禍影響発現時期 （2020.03～） 800 13.1% 12.1% 12.8% 11.4% 11.8% 11.4% 7.2% 5.7% 2.3% △1.2% 2.2% △5.3% △6.6% △3.4% 700 △9.5% △11.5% 0% △20.6% △16.4% 598 600 564 558 523 530 510 507 501 504 500 490 492 480 △50% 453 414 428 407 408 400 388 △100% 300 200 △150% 100 76 4
Slide 20: KPI（累計稼働席数）／稼働率
シェアオフィス事業（四半期推移） KPI（累計稼働席数）／稼働率 累計稼働席数（国内） 13,760席 （前年同期比 116.5%） 累計稼働席数（海外） 1,257席 （前年同期比 39.9%） 累計稼働席数（合計） 15,017席 （前年同期比 100.4%） コロナ禍影響発現時期 （2020.03～） 82.8% 82.4% 84.1% 84.0% 81.6% 80.8% 84.1% 80.7% 76.7% 77.1% 90% 71.7% 74.1% 71.6% 70.8% 69.5% 69.4% 69.6% 67.7% 10,000 70% 8,398 8,048 8,072 7,74
Slide 21: シェアオフィス事業｜下期事業方針
シェアオフィス事業｜下期事業方針 新拠点の販売強化と、拠点統廃合等による運営費削減によるセグメント利益改善 ニューノーマルにおける新たなワークプレイス需要への対応 ➢ 日本橋と福岡拠点の販売強化 ・東京、福岡、大阪、名古屋地域の、不動産エージェントとの営業定例会議の実施 ・コロナ需要で拡大した短期プロジェクト案件の取り込み ➢ 拠点統廃合と運営費の削減 ・六本木拠点縮小、バンコク（タイ）拠点の撤退（１Qに特別損失計上済） ・オペレーションの効率化による運営費削減 ➢ 新たなワークプレイス需要への対応 ・ウェブ商談スペース需要の急拡大を受けた個室商談ブースの拡充 ・安心安全かつ利便性の高いコワー
Slide 22: 連結財務諸表
連結財務諸表 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved. 22
Slide 23: 2023年3月期 2Q連結損益計算書
2023年３月期 ２Q連結損益計算書 2022/3期 2023/3期 ２Q累計 通期 ２Q累計 前年同期比 （百万円） （百万円） （百万円） 売上高 2,348 4,630 2,302 98.1% 売上総利益 1,083 2,160 911 84.0% EBITDA* 327 588 13 4.0% 営業利益 104 164 △184 － （営業利益率） (4.4%) (3.5%) (△8.0%) (△12.4pt) 経常利益 88 137 △176 － 親会社株主に帰属する 26 28 △149 － 四半期純利益 * EBITDA＝営業損失(利益)+減価償却費+のれん償却費（EBITDAに
Slide 24: 2023年3月期 2Q連結貸借対照表
2023年３月期 ２Q連結貸借対照表 2022/3期末 2023/3期 ２Q末 金額 構成比 金額 構成比 前期末比 主たる変動要因 （百万円） （%） （百万円） （%） （%） 流動資産 1,423 28.6 1,333 26.0 93.7 • 借入金の返済により現預金が減少 固定資産 3,554 71.4 3,794 74.0 106.7 • CRC新拠点の設備投資による増加 資産合計 4,977 100.0 5,128 100.0 103.0 流動負債 1,779 35.8 1,896 37.0 106.5 • １年内返済借入金による増加 固定負債 2,133 42.8 2,296 4
Slide 25: 2023年3月期 中間配当・通期配当予想
2023年３月期 中間配当・通期配当予想 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved.
Slide 26: 2023年3月期 中間配当・通期配当予想
2023年３月期 中間配当・通期配当予想 【中間配当及び通期配当予想について】 当社は、利益配分につきまして経営上重要な政策として認識しており、将来にわたる安定的な企業成 長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保を図るとともに、持続的な配当拠出をすることを 中長期的な還元方針としております。 しかしながら、2023年３月期を初年度とした数年については、ニューノーマルの市場変化に対応した 各プロダクト付加価値向上に経営資源を集中し、持続的な利益増大の基盤構築に専念し株主価値の増大 を実現して参りたく、大変恐縮ながら中間配当は無配とさせていただきます。 なお、期末配当予想につきましては、2
Slide 27: 2023年3月期 業績予想
2023年３月期 業績予想 Copyright © SOCIALWIRE CO., LTD. All rights reserved.
Slide 28: 2023年3月期 通期業績予想
2023年３月期 通期業績予想 2023/3月期 2023/3月期 2023/3月期 2022/3月期 （百万円） 業績予想 ２Q累計 ２Q進捗率 （百万円） （百万円） （百万円） 売上高 4,630 5,000 2,302 46.0% 営業利益 164 △155 △184 － 営業利益率 3.5% △3.1% △8.0% △4.9pt 当期純利益* 28 △180 △149 － ROE 2.6% △18.6% △15.9% 2.7pt * 親会社株主に帰属する当期純利益 【通期業績予想について】 ・売上高について軟調な部分があるものの、２Q会計期間（７-９月期）においての回復傾向もあり、
Slide 29: IRに関するお問い合わせ
全ての魅力にスポットライトがあたる社会へ ＜本資料の取扱いについて＞ 本資料に記載されている契約や見通し、戦略などは本書面の作成時点において取得可能な情報に基づく将来の業績に関する見通しであり、これらにはリスクや 不確実性が内在しております。かかるリスク及び不確実性により、実際の業績等はこれらの見通しや予想とは異なる結果となる可能性があります。 当社が事業環境の説明を行う上で、参考となると考える情報を掲載しております。掲載データについては、調査方法や調査時期により結果が異なる可能性があ ります。 本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切