Juroku Financial Group,inc. · TSE:7380
Juroku Financial Group,inc — The Juroku Bank — H1 FY2021/3 Earnings Presentation
53 slides from Juroku Financial Group,inc's earnings presentation, Dec 3, 2020
Slide 1: 決算説明資料 2020年9月 中間決算
株式会社⼗六銀⾏ 決算説明資料 [2020年9月 中間決算] 2020年12月3日 東証一部・名証一部（8356）
Slide 2: 目次
目次 第Ⅰ部 2020年9月 中間決算概要 2020年9月 中間決算概要 4-7 2021年3月期 業績予想 8 配当の状況 9 第15次中期経営計画の進捗状況 10 第Ⅱ部 持株会社体制への移⾏の検討 持株会社体制への移⾏検討開始の背景・経緯 12-13 持株会社体制への移⾏検討状況 14 第Ⅲ部 直近の主な取組みについて 新型コロナウイルス感染症への取組み状況 16-17 エンゲージメント 18 エンゲージメントサイクルの実践 19 ３つの変革 20-23 ⼗六TT証券開業後の取組み 24 アライアンス 25 SDGs・ESG 26-28 当資料に記載されている業績⾒通し等の将来に関する記
Slide 3: 第Ⅰ部 2020年9月 中間決算概要
第Ⅰ部 2020年9月 中間決算概要 3
Slide 4: 2020年9月 中間決算概要
2020年9月 中間決算概要 （単位:億円） 単体・連結とも 単体 2018/9 2019/9 A 2020/9 B B－A 3期連続増益決算 コア業務粗利益 296 321 304 △ 17 ○実質業務純益 資⾦利益 250 267 255 △ 12 ○経常利益 ○中間純利益 役務取引等利益 47 53 45 △8 その他業務利益（除く国債等債券損益） △1 0 4 4 単体決算の概要 経費 226 214 207 △7 ○コア業務粗利益 （前年同期⽐△17億円） うち人件費 123 114 105 △9 ・資⾦利益は有価証券利息配当 うち物件費 88 85 85 0 ⾦の減少を主因に△12
Slide 5: 2020年9月 中間決算概要 コア業務純益・資金利益
2020年9月 中間決算概要 コア業務純益・実質業務純益の推移 資⾦利益の内訳 （億円) 120 （億円) コア業務純益 実質業務純益 円貨預貸⾦利息収⽀ 円貨有価証券利息配当⾦ 外貨資⾦利益 300 267 100 250 255 20 19 20 80 57 200 41 44 60 106 105 111 97 40 69 100 66 188 188 188 20 0 0 18/9 19/9 20/9 18/9 19/9 20/9 コア業務純益の増減要因 円貨貸出⾦平残・利回り （億円) （億円) （%) 120 V:残高要因 R:利回り要因 円貨貸出⾦平残 円貨貸出⾦平均利回り 46
Slide 6: 役務取引等利益の内訳
2020年9月 中間決算概要 役務取引等利益の内訳 法人ソリューション関連収益 マーケットイン アプローチが奏功 （百万円) （億円) 預り資産関連 法人ソリューション関連 その他 シ・ローン⼿数料+コミットメントフィー等 1,000 80 ＜⼗六TT証券＞ 私募債⼿数料 883 預り資産関連収益 M&A⼿数料 70 11 761 5 ビジネスマッチング⼿数料 145 60 53 551 237 157 47 45 50 40 20 500 88 150 16 207 17 30 7 預り資産関連 148 5 期間別実績 74 20 8 1Ｑ：7 2Ｑ：11 114 430 10 25 25
Slide 7: 顧客向けサービス業務利益・自己資本比率・ROE
2020年9月 中間決算概要 顧客向けサービス業務利益 自己資本⽐率（連結・単体） 顧客向けサービス業務利益＝貸出⾦平残×預貸⾦利回り差+役務取引等利益－営業経費 自己資本⽐率（連結） 自己資本⽐率（単体） （億円) （%） 10.00 40 9.65 9.50 9.13 9.18 9.00 20 9.05 32 31 8.50 8.59 11 8.50 0 8.00 18/9 19/9 20/9 18/9 19/9 20/9 修正OHR ＲＯＥ（連結・単体） 修正OHR 人件費修正OHR 物件費修正OHR ROE（連結） ROE（単体） (%) （%） 90.0 60%台を維持 5.00 8
Slide 8: 2021年3月期 業績予想
2021年3月期 業績予想 （単位:億円） 2020/3 2021/3 単体 （実 績） （予 想） 前期⽐ (億円) コア業務純益の増減要因 貸出⾦ 預⾦等 有価証券 役務取引 人件費 物件費 その他 コア業務粗利益 626 610 △ 16 利息 利息 利息等 等利益 +14 △2 +5 △3 +2 △21 △2 資⾦利益 519 497 △ 22 V:△0 210 V:+8 R:＋3 役務取引等利益 106 104 △2 R:△12 その他業務利益（除く国債等関係損益） 1 9 8 経費 421 410 △ 11 190 うち人件費 223 209 △ 14 205 200 うち物件費
Slide 9: 配当の状況
配当の状況 配当状況（1株当たり年間配当⾦） （直近10年間の推移） 普通配当⾦ 記念配当⾦ 特別配当⾦ 年間 （円） 配当 中間 期末 90 経営統合 創⽴ 中計目標 普通 完了 140周年 達成 配当 配当 配当 普通配当 増額分 80 70 2019/3 70円 35円 35円 35円 ー 60 50 40 特別配当 2020/3 80円 35円 45円 35円 30 10円 20 10 普通配当 80円 35円 45円 35円 10円 0 2021/3 (予定) (予定) 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 （⽐較のため株
Slide 10: 第15次中期経営計画の進捗状況
第１５次中期経営計画の進捗状況 2022年度目標 新型コロナウイルス感染症の影響が早期に沈静化する前提にて制定しております。 計画スタート時 2020年9月期 ２０２２年度 項 目 （2020年3月期実績） 実績 目標 収益性 当期純利益 （連結） １２８億円 ７５億円 １２０億円 効率性 修正ＯＨＲ（単体） ６７．１８% ６８．０４% ６７%台 ⻑期的に目指す指標 計画スタート時 2020年9月期 項 目 目標 （2020年3月期実績） 実績 収益性 ＲＯＥ （連結） ３．６５％ ４．１６％ ５%以上 健全性 自己資本⽐率（連結） ９．２７％ ９．６５％ １０%以上 10
Slide 11: 第Ⅱ部 持株会社体制への移行の検討
第Ⅱ部 持株会社体制への移⾏の検討 11
Slide 12: 持株会社体制への移行検討開始の背景・経緯
持株会社体制への移⾏検討開始の背景・経緯 地域⾦融機関を取り巻く環境の変化に対応し、地域の持続的成⻑に向けた責務を遂⾏する。 当⾏の営業基盤（地域のポテンシャル） 製造品出荷額 各県の人口 県内総生産（名目） （従業者4人以上の事業所） 岐阜県：199万人 岐阜県： 7兆7,689億円 岐阜県： 5兆8,897億円 岐阜県 愛知県：755万人 愛知県：40兆2,998億円 愛知県：48兆7,220億円 計954万人 計48兆687億円 計54兆6,117億円 愛知県 総人口の7.6％ 全国合計の8.６％ 全国合計の16.5％ （出所：総務省 （出所：内閣府 （出所：経済産業省 「人口推計」20
Slide 13: 持株会社体制への移行検討開始の背景・経緯
持株会社体制への移⾏検討開始の背景・経緯 東京一極集中からの脱却 東京と遜色のない仕事や給与があること 東京と遜色のない教育⽔準があり、子育てができること 東京と遜色のない文化や芸術に触れられること 東京とは違い、快適な住環境や通勤環境があること 東京や世界中を⾏き来でき、新しい交流が生まれること 親や兄弟、昔からの友人が多くいる中で生活できること 13
Slide 14: 持株会社体制への移行検討状況
持株会社体制への移⾏検討状況 当⾏グループが目指す姿を持株会社体制で実現するため、３つのワーキンググループを始動 ○地域に根ざし、時代に則した ○役職員の意識改革・ ○グループの監査・監督 事業領域の拡⼤ ⾏動改革によるグループ 機能の強化と業務執⾏の 連携の強化 スピード向上 規制緩和を活用した新会社設⽴ グループ内の経営資源の最適配分 グループ形態再編による経営管理 機能の強化 グループ内外とのアライアンス グループベースでの連携強化 親会社主導によるガバナンス体制 グループ会社間のリスク波及の低減 グループ会社の生産性向上による 強化 グループ収益の最⼤化
Slide 15: 第Ⅲ部 直近の主な取組みについて
KRADES Lye s7F Engagement _ tothe future = 15
Slide 16: 新型コロナウイルス感染症への取組み状況
新型コロナウイルス感染症への取組み状況 コロナウイルス感染症の影響が拡⼤するなか、資⾦繰り対応を中⼼に迅速な⽀援を実施 事業性融資の取扱い状況 個人ローンお取引先への対応状況 無利⼦無担保融資を中⼼に関連融資の取扱いは約8,000件に上る。 条件変更の取扱はピークを過ぎ、⾜元では落ち着きを取り戻す。 新型コロナウイルス関連融資のご相談件数 17,270件 新型コロナウイルスの影響による 243件 条件変更受付件数（住宅ローン） 新型コロナウイルス関連の条件変更申出件数 531件 同 累計 条件変更を⾏った債権⾦額（住宅ローン） 約41億円 新型コロナウイルス関連融資の実⾏件数 8,168件 （
Slide 17: 新型コロナウイルス感染症への取組み状況 地域社会への貢献
新型コロナウイルス感染症への取組み状況 地域社会への貢献 様々なプロジェクトによる社会貢献を通じて、地域の皆さまとともに新型コロナウイルス感染症の困難を打開 「コロナに負けるな！！ 地元産業を⽀援 地元自治体との連携 じゅうろく県産品応援プロジェクト」 「55（GoGo）キャンペーン」 「バイ ローカル運動」の推進 当⾏ホームページ上に岐阜県産品を紹介する特設 ~ふるさと岐⾩を応援しよう〜 コロナ禍が⻑期化する中、地産地消と同様、 ページを開設（東海地区地銀初）し、地元の取引 地元の商店で買い物を⾏うことで、 先を応援。 政府のGO TO キャンペーンに 先駆け、岐阜県下の旅館・ホテ 岐阜市で
Slide 18: エンゲージメント
エンゲージメント１ｓｔ （2017〜2020） エンゲージメント エンゲージメントサイクル（2020〜） ⼗六銀⾏のエンゲージメントとは、ステークホルダーとともに未来を創ること 職員一人ひとりがエンゲージメントサイクルを実践することで、 組織全体の新たなチャレンジへの意識を醸成 18
Slide 19: エンゲージメントサイクルの実践
エンゲージメントサイクルの実践 エンゲージメントの理念の浸透 －エンゲージメントニュース－ 〜地域と向き合う各営業店が、実情に沿って自主的に⾏動〜 ⻑良チーム（⻑良・北⻑良・高⾒） 真砂町チーム（本荘） ⼤垣⽀店 桜山⽀店 ⻑良川河畔で例年開催される⼤規模な コロナ禍で休業が続く飲食業を営 コロナ禍において活動が制限され 医療に携わる方々への感謝を伝え 花⽕⼤会が中止になるなか、「⻑良川 む個人取引先に対し、資⾦⽀援を る中、お取引先に何か提供したい る「⻘いハンカチ運動」を地元自 花⽕⼤会の灯」を絶やしてはいけない 実施するとともに、購⼊したお弁 との思いから、「コロナ禍での補 治体が実施し
Slide 20: ３つの変革 〜本業支援〜
３つの変革 〜本業⽀援〜 マーケットインアプローチで取り組む取引先の本業⽀援 コア業務粗利益に占める⼿数料収益の割合 ファイナンス 企業の成長ステージ コンサルティング 分野毎のニーズ ○資⾦調達 ○販路拡⼤ 資⾦繰り⽀援 ○資⾦繰りの安定 売上回復 ・ビジネスマッチング (短期・⻑期) ・キャッシュフローに⾒合う ⽀援 ○新事業展開 返済⾦額への債務の再構築 ・人材再教育 ○公的機関と連携した投融資 等 ・助成⾦制度の活用 等 ○資本性ローン ○コンサルティング 資本性⽀援 ・事業性評価をもとに擬似資本 その他 ・経営人材の紹介 による⻑期安定資⾦の供給 ⽀援 ・事業改善計画の策定⽀援 ○⼗
Slide 21: ３つの変革 〜深度あるコンサルティングの実践〜
３つの変革 〜深度あるコンサルティングの実践〜 世代・家族・資産状況等お客さま一人ひとりに沿ったマーケットインアプローチを実践。 育てる・愉む 殖やす・備える 守る・備える 遺す 【関⼼ごと】 【関⼼ごと】 【関⼼ごと】 【関⼼ごと】 資産形成・保障・結婚 住宅資⾦・教育資⾦ 資産承継(相続）・退職 資産(お⾦・家)管理・終活 出産育児・⾞・レジャー ⽼後資⾦・親の介護 自身の介護・認知症 子や孫の将来の生活・健康 若年層 高齢者層 お客さまの的確なセグメンテーションを⾏い、求められるサービスの提供に向けて体制を整備。 ウェルスマネージャー New 少子高齢化に伴う お客さまの資産形成・承継
Slide 22: ３つの変革 〜デジタル化による業務変革〜
３つの変革 〜デジタル化による業務変革〜 デジタル化を活用して業務プロセスを⾒直すことで生産性を向上。 新たな業務プロセスのもとで顧客データを集約・活用し、的確で快適なサービスを提供。 役職員全員へのスマホの配布 総投資額 72百万円 データのデジタル化 総投資額 116百万円 業務削減時間 業務削減時間 〜固定電話の廃⽌〜 ▲5万時間/年 お客さまからの徴求書類をデータに変換。 ▲2万時間/年 営業店への電話の本部集中により、営業店での受電対応を削減。 集約管理を⾏うことでペーパレス化とともにスペースコストを削減。 【⾳声⼊⼒での面談記録作成】 営業店Ａ 【ＣＲＭへの情報集約】 ⾳声⼊⼒機能
Slide 23: ３つの変革 〜最適なチャネル体制の構築〜
３つの変革 〜最適なチャネル体制の構築〜 店舗網・ＡＴＭネットワークの最適化と資産の有効活用による地域活性化への貢献 チャネル運営の効率化 店舗の有効活用 店舗の移転集約（店舗内店舗方式） 建替え時期が到来した⽀店を共同住宅を併設した複 経費約▲156百万円/年 合ビルに建て替えることで、地域のにぎわい創出に 貢献。（2022年春完成予定） ○2020年度中に店舗内店舗方式で3店舗を集約 ・池下⽀店 桜山⽀店（名古屋市昭和区） ・清本町出張所 ・ソフトピアジャパン出張所 ＜土地・建物概要＞ ○今後もマーケットを分析し、採算性を考慮の 地下鉄桜山駅 徒歩１分 うえ店舗の集約を検討。 １・２階
Slide 24: 十六TT証券開業後の取組み
⼗六TT証券開業後の取組み 2019年6月に開業した⼗六TT証券は、計画を上回るペースで業績が拡⼤ グループ預り資産額（除く個人預⾦）実績 ⼗六ＴＴ証券の預り資産 開業時⽐ ＋407億円（＋43%）増加 （億円） 9,500 ⼗六銀⾏ ⼗六ＴＴ証券 9,454 ★営業店の連携意識向上 8,964 9,000 ⻑期化する低⾦利環境のなか、お客さまのニーズに応える 合算 8,727 1,344 ためのグループ一体での提案意識。 8,500 1,019 ★社員のスキル向上 937 8,000 東海東京FHとの提携によるマーケット動向に沿ったお客 さまニーズへの対応能⼒の向上。 7,500 7,945
Slide 25: アライアンス
アライアンス 多様化するニーズに応えるため、様々な分野で新たな協業をスタート ECモールでの販路拡⼤ 食品の輸出⽀援 〜地域共創型オンラインストアとの連携〜 〜世界中のバイヤーとの商談機会の提供〜 当⾏が取り扱うスマートフォンアプリ 世界のバイヤーとの商談のための 「Wallet+」内でユーザー向けに地域の魅 プラットフォームを有する ⼒的な商品・サービスを取り揃える地域版 「umamill株式会社」と連携。 ECモール「エンニチ」と連携。 「日本の全ての食品メーカーが輸出に 全国で約110万名に上るアプリユーザーを 挑戦できる場をつくる」をコンセプト ターゲットとした取引先企業のECビジネス
Slide 26: SDGs・ESG 〜地方創生〜
SDGs・ESG 〜地方創生〜 Social 地域経済への貢献 Social 地域社会への貢献・人材育成 「＃おうちで飛騨牛」プロジェクトをコーディネート 白川郷のおやつ「ゆいのわ」開発事業への協⼒ 「＃おうちで飛騨牛」プロジェクトをコーディネート 「世界遺産白川郷における課題解決」 新型コロナウイルスの感染拡⼤により、消費活動が低迷し、打撃を 世界遺産・白川郷で有名な白川村。 受けた飛騨牛を⽀援するため、自治体・事業者・他⾦融機関等と 観光客が年々増加する一方で、観光消費額の増加や経済循環向上に オール飛騨で連携。わずか12日間でクラウドファンディングで歴代 結び付けられていないという課題に
Slide 27: SDGs・ESG 〜地域貢献〜
SDGs・ESG 〜地域貢献〜 Social 地域社会への貢献 Social 地域社会への貢献 岐阜県の観光拠点の魅⼒発信 公益事業法人 ⼗六地域振興財団の活動 岐阜関ヶ原古戦場記念館のＰＲへの協⼒ ３つの事業で地域を⽀援 岐阜県の観光拠点の一般公開にあわせ、ＰＲに協⼒。 ○地域活性化活動への資⾦助成 ○岐阜県出⾝の学生に対する奨学⾦給付事業 最寄の関ヶ原⽀店の男性⾏員４人が、 関ヶ原観光協会から借りた甲冑姿で終 ○芸術文化⽀援事業 日業務に従事。 ・奨学⾦給付事業は、2008年に その他、⻄濃ブロック全体でも、のぼ り旗の取り付けや、懸垂幕を設置し、 開始し、本年度で通算13回目 岐阜関ヶ原
Slide 28: SDGs・ESG 〜環境・ガバナンス〜
SDGs・ESG 〜環境・ガバナンス〜 Environment 環境保全活動 Environment 環境保全活動 環境に配慮した地域活動への参加ならび事業活動 ESG債への投資 県・町と連携した ESG債への投資を通じて、持続可能な社会への取組みを⽀援 地域のボランティア活動に参加 人道の丘公園（杉原千畝記念館）周辺の 森林保全活動 環境美化活動 じゅうろくの森”みたけ”での森林保全活動 再生可能エネルギー事業や社会 【直近のESG債投資実績】 のインフラ整備など、持続可能な 社会への貢献が期待されるプロ 投資年度 件数 合計⾦額 ジェクトに限定する社債投資を積 極的に⾏っております。 20
Slide 29: 決算説明資料（資料編）
株式会社⼗六銀⾏ 決算説明資料（資料編） [2020年9月 中間決算]
Slide 30: 資料編 目次
資料編 地域経済の現状 経済環境 資料3-4 当⾏の経営指標等 ⼗六銀⾏の概要（2020年9月30日現在） 資料6 店舗ネットワーク（2020年9月30日現在） 資料7 収支概要/経営指標（Ⅰ） 資料8 収支概要/経営指標（Ⅱ） 資料9 預⾦等残⾼（末残） 資料10 貸出⾦残⾼（末残） 資料11 業種別貸出⾦残⾼ 資料12 個人預り資産 資料13 有価証券 資料14 ⾦利の状況（Ⅰ） 資料15 ⾦利の状況（Ⅱ） 資料16 統合リスク管理の状況 資料17 ⾦融再⽣法開⽰債権残⾼/保全状況 資料18 格付遷移の状況（先数ベース） 資料19 格付遷移の状況（残⾼ベース） 資料20 格付遷移分析表（先
Slide 31: 地域経済の現状
i tei Aa OE
Slide 32: 経済環境 岐阜県・愛知県の概要
経済環境 岐阜県・愛知県の概要 製造品出荷額等推移 兆円 岐阜県 愛知県 岐阜県 愛知県 時点 単位 60.0 全国順位 全国順位 50.0 面積 2020年 k㎡ 10,621 7 5,173 27 40.0 人口（推計） 2019年 千人 1,987 17 7,552 4 30.0 46.9 48.7 43.8 46.0 44.9 県内総⽣産 2017年 億円 77,689 22 402,998 2 40.0 41.9 37.0 20.0 着⼯新設住宅⼾数 2019年 ⼾ 12,001 20 66,403 4 10.0 製造品出荷額等 2018年 億円 58,897 21 487,220
Slide 33: 経済環境 景気動向指数・物価・産業構造
経済環境 景気動向指数（CI一致指数） 消費者物価指数 (2015年＝100) （2015年=100） 全国 岐阜市 名古屋市 全国 岐阜県 愛知県 110 103 105 102 100 101 95 90 100 85 99 80 98 75 70 97 2015/1 2016/1 2017/1 2018/1 2019/1 2020/1 2015/1 2015/9 2016/5 2017/1 2017/9 2018/5 2019/1 2019/9 2020/5 （総務省統計局、岐阜県、愛知県のデータを基に⼗六銀⾏作成） （総務省統計局、岐阜県、愛知県のデータを基に⼗六銀⾏作成） 岐阜県の産
Slide 34: 当行の経営指標等
— Pil {JORRS fas
Slide 35: 十六銀行の概要
⼗六銀⾏の概要（2020年9月30日現在） ■創業 明治10年10月 ■発⾏済株式数 37,924千株 ■本店所在地 岐阜県岐阜市神田町8丁目26番地 ■純資産額 3,538億円【単体】 ■取締役頭取 村瀬 幸雄 ■総資産額 6兆9,823億円【単体】 ■証券コード 8356 ■預⾦等残⾼ 6兆 45億円【単体】 ■資本⾦ 368億円 ■貸出⾦残⾼ 4兆4,525億円【単体】 ■従業員数 2,795人（嘱託員、臨時準⾏員除く） ■⾃⼰資本⽐率 9.65%【連結】 ■グループ会社 ⼗六ビジネスサービス㈱ ㈱⼗六総合研究所 ⼗六TT証券㈱ ㈱⼗六カード ⼗六リース㈱ ⼗六コンピュータサービス㈱ ⼗
Slide 36: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク（2020年9月30日現在） 店舗数 店舗数 （うち出張所） 仮想店舗 岐阜県 103 (11) 3 愛知県 53 (1) - 三重県 1 - - 大阪府 1 - - 東京都 1 - - 合計 159 (12) 3 岐阜県・愛知県のATM台数 ATM種類 岐阜県 愛知県 合計 当⾏ 461 176 637 セブン銀⾏ 223 1,223 1,446 イーネット 124 670 794 イオン銀⾏ 115 431 546 ローソン銀⾏ 174 615 789 合計 1,097 3,115 4,212 資料7
Slide 37: 収支概要/経営指標（Ⅰ）
収支概要/経営指標（Ⅰ） 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 前年同期⽐ 単位 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 業務粗利益 億円 711 365 567 344 556 293 589 293 635 319 318 △1 コア業務粗利益 億円 651 334 616 317 589 286 590 296 626 321 304 △ 17 資⾦利益 億円 572 289 550 280 486 239 498 250 519 267 255 △ 12 役務取引等利益 億円 68 37 56 25 92 46 96 47 106
Slide 38: 収支概要/経営指標（Ⅱ）
収支概要/経営指標（Ⅱ） 業務粗利益 資⾦利益 役務取引等利益 経常利益・中間純利益 （億円） （億円） （億円） （億円） 400 365 400 60 200 344 53 経常利益 中間純利益 319 318 47 50 46 45 293 293 289 280 133 300 300 267 255 150 239 250 37 40 112 95 91 25 100 86 200 200 30 72 75 61 62 65 46 52 20 100 100 50 10 0 0 0 0 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 15/9 16/9 17/9 18/9
Slide 39: 預金等残高（末残）
預⾦等残⾼（末残） 人格別残⾼の推移 （単位：億円） 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 前年 同期⽐ 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 預⾦等残⾼ 53,502 54,394 54,686 54,379 55,237 55,220 55,798 56,038 56,837 56,350 60,045 3,695 個 人 36,075 36,018 36,682 36,204 37,247 36,951 37,702 37,397 38,620 38,014 40,242 2,228 法 人 14,658 15,142 15,467
Slide 40: 貸出金残高（末残）
貸出⾦残⾼（末残） 地域別残⾼の推移 （単位：億円） 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 前年 同期⽐ 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 総貸出⾦残⾼ 39,435 39,045 40,404 39,661 42,335 41,742 43,327 43,279 43,767 43,345 44,525 1,180 岐阜県 16,286 16,288 16,374 16,351 16,620 16,699 16,577 16,749 16,467 16,558 16,741 183 愛知県 18,347 17,905 19,437
Slide 41: 業種別貸出金残高
業種別貸出⾦残⾼ （単位：百万円） 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 2019/9⽐ 2020/3⽐ 製造業 659,690 668,712 669,139 651,969 643,181 655,278 3,309 12,097 農業、林業 4,964 5,208 5,445 6,663 5,133 5,346 △ 1,317 213 漁業 2,480 2,364 2,246 36 36 40 4 4 鉱業、採⽯業、砂利採取業 6,548 6,557 6,420 6,231 6,097 6,047 △ 184 △ 50 建設業 139,549
Slide 42: 個人預り資産
個人預り資産 個人預り資産残⾼の推移 （単位：億円） 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 前年 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 同期⽐ 預⾦等 36,075 36,018 36,682 36,204 37,247 36,951 37,702 37,397 38,620 38,014 40,242 2,228 投資信託 1,761 1,745 1,656 1,672 1,448 1,594 1,312 1,409 1,044 1,232 1,125 △ 107 公共債 228 319 153 166 214 172 242 251
Slide 43: 有価証券
有価証券 有価証券残⾼の推移 （単位：億円） 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 前年 同期⽐ 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 有価証券残⾼ 17,958 17,312 13,429 18,593 13,046 13,301 13,505 13,897 12,629 12,815 14,507 1,692 株式 1,337 1,462 1,380 1,288 1,468 1,456 1,386 1,510 1,310 1,441 1,423 △ 18 債券 11,551 12,548 9,062 11,259 8,605 9,08
Slide 44: 金利の状況（Ⅰ）
⾦利の状況（Ⅰ） 円貨貸出⾦の構成⽐（⾦利別） （単位；億円） 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 前期⽐ 末残 構成⽐ 末残 構成⽐ 末残 構成⽐ 末残 構成⽐ 末残 構成⽐ 末残 構成⽐ 末残 構成⽐ 変動⾦利貸出 24,047 58.2% 24,214 57.8% 24,814 60.0% 24,858 58.0% 24,963 58.2% 25,191 58.1% 24,977 56.5% △ 214 事業性〔公共含〕 15,200 36.8% 14,847 35.4% 14,976 36.2% 14,389 33.5% 1
Slide 45: 金利の状況（Ⅱ）
⾦利の状況（Ⅱ） 円貨預貸⾦粗利鞘（月中約定）の推移 （%） 円貨貸出⾦ 円貨預⾦ 円貨粗利鞘 1.250 1.177 1.115 1.043 1.098 0.996 1.000 0.960 1.054 0.935 0.914 0.903 1.001 0.896 0.877 0.875 0.965 0.932 0.913 0.896 0.889 0.884 0.867 0.869 0.750 0.500 0.250 0.079 0.061 0.042 0.031 0.028 0.022 0.018 0.014 0.012 0.010 0.006 0.000 15/9 16/3 16/9 17/
Slide 46: 統合リスク管理の状況
統合リスク管理の状況 統合リスク管理 一般貸倒引当金 62億円 リスクバッファー 417億円 2,500億円 95億円 140億円 2,000億円 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ・ﾘｽｸ 未使用 バーゼル粗利益配分手法 リスク資本 1,071億円 政策投資株式ﾘｽｸ 配分可能資本 保有期間 6ヶ月 信頼水準 99% 1,500億円 コア資本 （コア資本 － 一般貸倒 2,829億円 引当金） 2,767億円 84億円 評価益が政策株式ＶａＲを上 0 億円 1,915億円 回っており、リスク量はゼロ ※評価益≧０のとき リ ス ク量＝ＶａＲ－評価益 1,000億円 （ 最小値「０」） 評価益＜０のとき 市場
Slide 47: 金融再生法開示債権残高/保全状況
⾦融再⽣法開⽰債権残⾼/保全状況 不良債権額の推移（⾦融再⽣法ベース） （単位：億円） 15/9 16/3 16/9 17/3 17/9 18/3 18/9 19/3 19/9 20/3 20/9 破産更生債権およびこれらに準ずる債権 142 147 162 146 144 145 150 141 141 126 132 危険債権 859 837 782 590 580 504 487 481 480 482 514 要管理債権 90 55 42 68 36 38 31 24 22 21 30 合計 1,091 1,038 986 804 760 687 668 646 642 629 677
Slide 48: 格付遷移の状況（先数ベース）
格付遷移の状況（先数ベース） （単位：先） 16/3 16/9 17/3 17/9 18/3 18/9 19/3 19/9 20/3 20/9 格上げ 1,127 1,928 1,236 1,870 1,147 1,718 1,019 1,491 1,025 1,335 格下げ 920 1,358 934 1,246 987 1,261 1,047 1,300 1,028 1,592 デフォルト 119 113 72 91 81 90 97 91 83 83 増減 88 457 230 533 79 367 △ 125 100 △ 86 △ 340 （先） 格上げ 格下げ デフォルト 増減 2
Slide 49: 格付遷移の状況（残高ベース）
格付遷移の状況（残⾼ベース） （単位：億円） 16/3 16/9 17/3 17/9 18/3 18/9 19/3 19/9 20/3 20/9 格上げ 1,385 2,869 1,590 3,322 1,511 2,728 1,441 2,375 1,404 1,937 格下げ 1,447 2,457 1,223 1,697 1,152 2,271 1,544 2,220 1,450 2,809 デフォルト 99 79 43 72 31 46 50 59 61 71 増減 △ 161 334 325 1,552 328 410 △ 153 95 △ 107 △ 943 （億円） 格上げ 格下
Slide 50: 格付遷移分析表（先数ベース）
格付遷移分析表（先数ベース） 【格付先数】 （単位：先数） 2020年9月 2020年3月 当初先数 01 02 03 04 05 06 07 08-1 08-2 08-3 09 10-1 10-2 プール 合計 回収 正常先 要注意先 破綻 実質 管理先 要管理先 破綻先 懸念先 破綻先 01 444 297 74 29 10 3 1 2 格下げ 416 9 19 1,592先 02 1,117 52 750 138 52 14 7 5 17 1 1,036 24 57 03 1,605 11 83 1,056 202 64 18 5 42 2 1 1 1,485 71 49 04 正常先
Slide 51: 格付遷移分析表（残高ベース）
格付遷移分析表（残⾼ベース） 【格付先与信残⾼】 （単位：億円） 2020年9月 2020年3月 当初残⾼ 01 02 03 04 05 06 07 08-1 08-2 08-3 09 10-1 10-2 プール 合計 回収 正常先 要注意先 破綻 実質 管理先 要管理先 破綻先 懸念先 破綻先 01 1,186 838 271 40 19 1 1 1 1,172 2 11 格下げ 02 5,560 69 4,768 355 167 28 8 22 22 0 2,809億円 5,440 6 114 03 2,922 20 236 1,999 388 104 23 34 46 2 1 8 2,8
Slide 52: 開示債権一覧
開⽰債権一覧 <ご参考> 自己査定結果・金融再生法開示債権・リスク管理債権 【単体】 （2020年9月末) (億円) 自己査定結果 金融再生法開示債権および保全状況 リスク管理債権 対象：総与信 対象：総与信 対象：貸出金 ※要管理債権は貸出金のみ 区分 分 類 区分 担保・保証 引当額 保全率 区分 貸出金 与信残高 非分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 与信残高 による保全 残高 破綻先 破産更生債権 破綻先債権 24 19 6 － － 及びこれらに 23 ＜ 8 ＞ (1) (16) 準ずる債権 ＜ 8 ＞ 実質破綻先 132 48 84 100.0% 延滞債権 108 83 25 － － ＜
Slide 53: お問い合わせ先
本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は将来の業績を保証する ものではなく、経営を取り巻く環境の変化などによるリスクや不確実性を内包しておりますこと にご留意ください。 お問い合わせ先 ⼗六銀⾏ 経営企画部 企画グループ TEL： 058-266-2510 FAX： 058-262-2531 E-mail: souki@juroku.co.jp