Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — BMO Groupe financier — Q2 2020 Earnings Presentation
30 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, May 27, 2020
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs T2 2020
BMO Groupe financier Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 30 avril 2020 27 mai 2020 T2 2020
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Darryl White, Chef de la direction
Darryl White Chef de la direction T2 2020
Slide 4: Nos interventions face à la crise de la COVID-19
Nos interventions face à la crise de la COVID-19 Protéger et soutenir nos employés et les collectivités Nos employés • Nous avons permis à plus de 90 % de nos employés non affectés aux succursales de faire du télétravail et optimisé de nouveaux outils de collaboration. • Nous avons mis en œuvre des
Slide 5: Nos interventions face à la crise de la COVID-19
Nos interventions face à la crise de la COVID-19 Soutenir le bien-être financier de nos clients et l’économie Nos clients • Nous avons proposé des options d’allègement souples aux clients aux prises avec des difficultés financières, en offrant notamment un report de versements à plus de 200 000 clie
Slide 6: Faits saillants financiers
Faits saillants financiers T2 2020 CAC Bénéfice net1 715 M$ 2 332 M$ Mesures comptables • Revenus élevés dans une 689 M$ 2 281 M$ conjoncture de marché difficile BPA1 1,04 $ 3,45 $ • Cumul annuel des charges Mesures comptables stable sur un an en devises 1,00 $ 3,37 $ constantes2 DPAI1,3 • La dotati
Slide 7: En bonne position pour réussir dans le nouveau contexte
En bonne position pour réussir dans le nouveau contexte Notre raison d’être : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires • Composition diversifiée de nos activités • Excellentes positions de capital et de liquidités Base solide • Approche rigoureuse et clairement définie en
Slide 8: Résultats financiers
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 30 avril 2020 Tom Flynn Chef des finances T2 2020
Slide 9: T2 2020 – Faits saillants
T2 2020 – Faits saillants Nos solides bénéfices avant la DPAI4 ont absorbé l’augmentation des dotations à la provision pour pertes sur créances • BPA ajusté1 de 1,04 $ (1,00 $ pour la mesure comptable) Mesures comptables Mesures ajustées1 • Bénéfice net ajusté1 de 715 M$ (689 M$ pour (M$) T2 2020 T1
Slide 10: Solide assise financière
Solide assise financière Solide assise financière : ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de 11,0 % Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 11,4 % -48 pdb +7 pdb 11,0 % +11 pdb -7 pdb T1 2020 Hausse de l’APFR Acquisition Ajustement au t
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Forte rentabilité de base dans un contexte difficile • Bénéfice net ajusté1 de 362 M$ (361 M$ pour Mesures comptables Mesures ajustées1 la mesure comptable) (M$) T2 2020 T1 2020 T2 2019 T2 2020 T1 2020 T2 2019 • DPAI2 ajustée1 de 985 M$ (984 M
Slide 12: Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis Hausse de 11 % de la DPAI3 ajustée1 sur un an, grâce à une solide croissance des revenus de 6 % Les données qui suivent sont en dollars américains. Mesures comptables Mesures ajustées1 1 • Bénéfice net ajusté de 253 M$ (246 M$ pour la mes
Slide 13: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Résultats touchés par la perturbation sans précédent des marchés causée par la COVID-19 • Perte nette ajustée1 de 68 M$, contre un bénéfice net ajusté Mesures comptables Mesures ajustées1 de 254 M$ au T2 2019 (perte nette comptable de 74 M$, contre (M$) T2 2020 T1 2020 T2 20
Slide 14: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine Résultats affaiblis par la baisse du bénéfice net des activités d’assurance et une provision pour frais juridiques • Bénéfice net ajusté1 de 153 M$ (144 M$ pour Mesures comptables Mesures ajustées1 la mesure comptable) (M$) T2 2020 T1 2020 T2 2019 T2 2020 T1 2020 T2 2019 •
Slide 15: Services d’entreprise
Services d’entreprise • Perte nette ajustée1 et comptable de 81 M$, comparativement Mesures comptables2 Mesures ajustées1,2 à 80 M$ à l’exercice précédent. Les résultats sont (M$) T2 2020 T1 2020 T2 2019 T2 2020 T1 2020 T2 2019 pratiquement les mêmes, la baisse des charges et la hausse des revenus,
Slide 16: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 30 avril 2020 Patrick Cronin Chef de la gestion des risques T2 2020
Slide 17: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) DPPC par groupe d’exploitation • Ratio de la DPPC liée aux prêts douteux de T2 2020 T1 2020 T2 2019 (M$) 35 pdb au T2 2020, en hausse de 6 pdb sur trois mois $ pdb $ pdb $ pdb • Augmentation de 705 M$ de la provision pour Particuliers – PE Cana
Slide 18: Provision pour prêts productifs et provision pour pertes sur créances
Provision pour prêts productifs et provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs Ratio de • La provision pour prêts productifs a augmenté de Provision pour prêts Provision la provision productifs et provision Provision pour pertes Provision pour prêts 758 M$ pour s’établir à 2 412 M$
Slide 19: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux • Ratio du solde brut des prêts douteux Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux de 74 pdb, en hausse de 12 pdb sur Par secteur (M$, au T2 2020) trois mois Canada et Canada et É.-U. Total É.-U. Total autres pays autres pays1 Nouveaux
Slide 20: Croissance du portefeuille de prêts
Croissance du portefeuille de prêts Croissance des soldes des prêts aux Croissance des prêts à la consommation entreprises et administrations publiques T1 2020 par rapport au T2 2020 (G$) T1 2020 par rapport au T2 2020 (G$) 291,2 5,9 201,8 203,0 18,4 1,2 4,2 255,3 7,4 Entreprises Business &et Incide
Slide 21: Portefeuille de prêts, par secteur
Portefeuille de prêts, par secteur • Les secteurs d’intérêt particulier indiqués en bleu représentent 13,6 % du total des prêts et acceptations bruts Solde brut des prêts et acceptations par secteur Canada et États-Unis Total Total (%) (G$, au T2 2020) autres pays1 Prêts hypothécaires à l’habitation
Slide 22: Portefeuille de prêts par secteur – Secteurs d’intérêt particulier
Portefeuille de prêts par secteur – Secteurs d’intérêt particulier1 Établissements hôteliers : Plus de 90 % des prêts sont garantis par des biens immobiliers; des mécanismes de recours précis sont mis en place pour les groupes de propriétaires. Restaurants : Plus de 60 % de l’encours des risques con
Slide 23: Aperçu des secteurs pétrolier et gazier
Aperçu des secteurs pétrolier et gazier Secteur, selon le sous-secteur Secteur, selon la cote de risque 3% 4% 8% 39 % 26 % 14 990 M$ 14 990 M$ 63 % 57 % Exploration et production recherche Pipelines Catégorie investissement Catégorie spéculative Services Fabrication et raffinage Prêts non productifs
Slide 24: Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR)
Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR) • Au mois de mars, les marchés ont connu des replis sans précédent des prix des actifs, une volatilité record, des problèmes de liquidité extrêmes et des perturbations, ainsi qu’un élargissement important des écarts de taux des obligations
Slide 25: Annexe
Annexe
Slide 26: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes Solde brut des prêts et acceptations (G$) Dépôts (G$) 197,1 206,9 247,4 251,4 248,9 253,0 191,5 192,7 234,6 171,2 104,1 105,0 103,1 103,6 123,2 100,3 118,7 120,9 117,9 107,5 48,2 48,6 48,2 48,5 46,2 9,4 8,9 8,7 7,6 8,6 76,2 74,8 83,7
Slide 27: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Les données présentées sur cette page sont en dollars américains. Solde brut des prêts et acceptations (G$) Dépôts (G$) 100,41 103,6 96,41 92,71 93,01 93,5 7,8 87,2 87,0 85,91 7,5 7,4 7,2 10,3 5,5 10,5 79,1 10,8 10,7 49,9 11,2 47,9
Slide 28: Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada
Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada Prêts garantis par un bien Residential-Secured immobilier Lending résidentiel, by Region par région (149,2 G$) ($149.2B) • Le portefeuille canadien de prêts garantis par un bien HELOC MCVD immobilier résidentiel se monte au total à 149,2 G$
Slide 29: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Cumul Cumul Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T2 2020 T1 2020 T2 2019 T2 2020 T2 2019 Coûts d’intégration des acquisitions2 (3) (3) (2) (6) (8) Amortissement des immobilisations incorporelles liées (30) (29) (30) (59) (61) aux acquisitions3 Éléments d’ajustement pris e
Slide 30: Relations avec les investisseurs
BMO Groupe financier Relations avec les investisseurs Personnes-ressources bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com JILL HOMENUK BILL ANDERSON Chef, Relations avec les investisseurs Directeur, Relations avec les investisseurs 416-867-4770 416-867-7834 jill.homenuk@bmo.com