Yamagata Bank, Ltd. · TSE:8344
Yamagata Bank — Q2 FY2017/3 Earnings Presentation
25 slides from Yamagata Bank's earnings presentation, Dec 7, 2016
Slide 1: 平成28年度 中間会社説明会 平成29年3月期 第2四半期 決算概要
平成28年度 中間会社説明会 ～ 平成29年3月期 第2四半期 決算概要 ～ 平成28年12月7日
Slide 2: 目次
目次 平成29年3月期 第2四半期 決算概要（単体） 第18次長期経営計画の進捗状況について ◆ 収益の状況 1 ◆ 第18次長期経営計画の概要 11 ◆ 預金、貸出金の状況 2 ◆ 規模の拡大（法人取引） 12 ◆ 預金、貸出金の状況（山形県内） 3 ◆ 規模の拡大（個人取引） 13 ◆ 預金、貸出金の状況（仙台地区） 4 ◆ 生産性の向上、企業ブランド・CS強化、人財力の向上 14 ◆ 預金、貸出金の状況（東京支店） 5 ◆ 経営管理態勢の強化 15 ◆ 有価証券運用 6 ◆ 地域価値創造 16 ◆ 自己資本比率、資本配賦計画 7 ◆ 地域価値創造に向けた具体的取り組み① 17 ◆ 金融再
Slide 3: SFRK29SF3ARH S20 RAMS (is)
SFRK29SF3ARH S20 RAMS (is) PAS WL SAT
Slide 4: 収益の状況
収益の状況 経常利益、中間純利益ともに公表予想を上回る ◆ 損益状況（単体） （億円） 損益の状況 平成28年 公表 平成27年 9月期 増減額 9月期 予想比 ✔ 資金利益 112億円（前年同期比▲6億円） 業務粗利益 142 --- ＋3 139 ・ 預貸金利鞘が一段と縮小する中、預貸金 （コア業務粗利益） 129 --- ▲7 137 ボリュームの増強、外貨建債券運用の強化等により、 資金利益 112 --- ▲6 117 前年同期比6億円の減少にとどめる 役務取引等利益 19 --- ▲0 19 ✔ 役務取引等利益 19億円（前年同期比▲0億円） その他業務純益 11 --- ＋9 2
Slide 5: 預金、貸出金の状況
預金、貸出金の状況 総預金末残、総貸出金末残ともに前年同期比1,000億円超増加し、最高残高を更新 総預金（末残） 総貸出金（末残） （億円） （億円） 法人預金、個人流動性預金が引き続き増加 18,000 消費性貸出金は600億円超の増加 25,000 2兆2,581億円 1兆6,423億円 2兆1,335億円 ↗ 174 金融 1兆5,378億円 ↗ 公共 2兆785億円 151 +1,246億円 1,668 15,000 1兆4,330億円 +1,045億円 3,470 152 1,466 公共 20,000 1,478 3,139 2,775 7,282 12,000 消費性 7,22
Slide 6: 預金、貸出金の状況（山形県内）
預金、貸出金の状況（山形県内） 預金、貸出金は順調に増加し、県内3行間シェアは預貸金ともに50％を突破 総預金（末残・山形県内） 総貸出金（末残・山形県内） （億円） （％） （億円） （％） 21,000 52.00 12,000 52.00 28年3月末に引き続き、 初めて50％台に到達 50％台を維持 20,500 50.69 51.00 11,500 51.00 ↗ ↗ 50.61 +2.23p +1.65p 50.00 20,000 11,000 県内3行間シェア 50.00 県内3行間シェア 49.00 ※ネット支店預金除く 48.46 19,500 10,500 48.96 11
Slide 7: 預金、貸出金の状況（仙台地区）
預金、貸出金の状況（仙台地区） 新店舗出店効果もあり、預金、貸出金ともに大きく伸長 総預金（末残・仙台地区） 総貸出金（末残・仙台地区） （億円） （％） （億円） （％） 1,400 前年同期比200億円超増加 1.60 2,500 過去最高シェアを更新 5.00 2,000 地銀間シェア 地銀間シェア 4.65 1,300 1.50 4.70 1.47 ↘ ▲0.02p 1.45 ↗ 1,500 +0.39p 1,200 1.40 4.40 1.37 4.26 2,206 1,321 1,000 ↗ ↗ +215億円 +214億円 1,991 1,765 1,100 1.30 4.10 1
Slide 8: 預金、貸出金の状況（東京支店）
預金、貸出金の状況（東京支店） マイナス金利政策の影響により金利が低下した大企業向け貸出を縮小 総預金（末残・東京支店） 総貸出金（末残・東京支店） （億円） （億円） 法人からの外貨預金預け入れもあり、 250 2,200 低金利、低スプレッド貸出を中心に減少 総預金は増加 ↘ ▲199億円 2,000 200 1,800 150 ↗ +76億円 1,600 2,124 225 100 2,007 1,925 1,400 148 136 50 1,200 総預金 総貸出金 0 1,000 平成26年9月期 平成27年9月期 平成28年9月期 平成26年9月期 平成27年9月期 平成28年9月
Slide 9: 有価証券運用
有価証券運用 貸出金増加にともない運用残高は減少したが、運用利回りは維持 有価証券運用残高 有価証券評価損益 （億円） 円建債券から投資信託等へ資金をシフトし、利回り低下を抑制 （億円） 金利低下により債券の評価益増加、 400 株式は相場の下落により減少 9,000 8,391 8,193 706 ↘ 7,733 株式・投信 320 319 393 987 ↘ 308 ▲461億円 1,182 300 45 31 その他 574 ▲11億円 31 外貨建債券 6,000 1,971 518 1,884 125 株式 1,762 200 157 172 その他円建債 1,319 1,332 8
Slide 10: 自己資本比率、資本配賦計画
自己資本比率、資本配賦計画 貸出金の増強等によりリスク・アセットが増加したものの、引き続き高水準 自己資本比率 資本配賦計画 中小企業、個人向け貸出金の強化により、 リスク量増加に耐えうる十分な資本を配賦 リスク・アセットが726億円増加し、自己資本比率が低下 （百万円、％） ◆ 平成28年度下半期計画 平成27年9月期 平成28年9月期 コア資本 1,310 自己資本比率（単体） 12.34 11.85 自己資本の額 125,898 129,518 コア資本に係る基礎項目 126,270 130,483 配賦可能資本 1,048 最低必要資本 262 コア資本に係る調整項目 ▲371 ▲96
Slide 11: 金融再生法開示債権（不良債権）
金融再生法開示債権（不良債権） 不良債権残高は減少、不良債権比率も1.14％に低下 金融再生法開示債権残高 与信関係費用 （億円） 危険債権の大幅減少により不良債権比率低下 （％） ✔ 大口取引先の債務者区分変更にともない、個別貸倒 250 2.0 引当金純繰入額が増加 （百万円、％） 225 平成26年 平成27年 平成28年 215 9月期 9月期 9月期 ↘ ▲35億円 200 26 44 190 1.8 A．不良債権処理額 45 420 1,123 要管理債権 個別貸倒引当金 36 ― 325 1,095 純繰入額 150 1.6 貸出金償却 1 ― ― 開示債権比率 危険債権 1.4
Slide 12: 平成29年3月期の業績予想
平成29年3月期の業績予想 平成29年3月期の業績予想 単体業績については、債券関係損益の増加などから、業務純益で前年を上回る見通し ただし、経常利益、当期純利益は株式等関係損益を保守的に見込んだこともあり、平成28年5月公表の業績予想に変更なし 単 体 平成29年3月期 平成28年3月期 平成28年3月期 平成27年3月期 通期予想 対比 実績 実績 業務純益 66億円 ＋3億円 63億円 89億円 経常利益 68億円 ▲31億円 99億円 116億円 （5月公表値 68億円） 当期純利益 47億円 ▲20億円 67億円 73億円 （5月公表値 47億円） （与信関係費用） 11億円 ＋3億
Slide 13: 株主還元の方針
株主還元の方針 安定配当を基本とし、配当性向20％前後を目途に還元 配当方針 株主還元 ✔ 安定配当 ✔ 平成29年3月期の株主還元見通し ・ 平成18年3月期の期末配当金から平成28年3月期 中間配当金まで、1株あたり3円（年間6円）を継続 ・ 赤字決算となった平成21年3月期の期末配当金に 配当性向 27.8％ ついても3円の配当を維持 ✔ 平成28年3月期の配当実績 （※） 平成29年3月期中間配当金実績ならびに期末 ・ 中間配当金は、1株あたり3円を配当 配当金予定額を基に算出 ・ 期末配当金については、創立120周年記念配当として 1株あたり4円を配当し、年間7円を配当 ✔ 平成29
Slide 14: B1S RRM St HOC RRICIWT
B1S RRM St HOC RRICIWT PAS WL SAT
Slide 15: 第18次長期経営計画の概要
第18次長期経営計画の概要 名 称 やまぎん イノベーション・プランⅢ （計画期間） （平成27年4月 ～ 平成30年3月） 長期ビジョン 山形の発展に「責任」を持ち、圧倒的なNo.1になる （10年後の目指す姿） ◆ 長期ビジョン達成に向けた2本の柱 ◆ 6つのキーワード 重点課題を解決するためのベースと 地方創生 収益の拡大 なる概念 （地域の成長） （銀行の成長） 意思決定の迅速化 山形県内GDP：3兆7千億円の維持 預貸金合計：4兆円規模 《スピード》 新規雇用：7千人の創出 県内地銀3行預貸金シェア：50％超 事業承継・M&A関与：年間150件対応 ROE：5％台 役職員の意識・行動
Slide 16: 規模の拡大（法人取引）
規模の拡大（法人取引） 訪問活動を強化したことで、中小企業向け貸出金は順調に増加 法人戦略・進捗 事業性貸出先 ✔ 中小企業向け貸出金の伸長 （先） 1万先を超え、引き続き増加 ・ 「ビジネスパノラマ」、「技術力評価」を活用した事業性 12,000 10,806 10,466 ↗ 県外 評価を実践し、残高が増加 9,859 +340先 1,738 ✔ 事業性貸出先の拡大 1,537 1,683 ・ 未取引先への訪問活動を強化し、山形県内を中心に 8,000 引き続き増加 ・ 大口取引先に偏重せず、県内の中規模・小規模事業者 （売上高3億円未満）との新規取引が増加 4,000 8,322 8,7
Slide 17: 規模の拡大（個人取引）
規模の拡大（個人取引） 審査結果の迅速な回答が定着し、住宅ローンは年増率14％と大幅増加 個人戦略・進捗 無担保ローン残高（末残） ✔ 住宅ローンの推進強化 カードローン、マイカーローンを中心に順調に増加 ・ 審査業務の効率化による早期回答が定着 （億円） 292 ✔ 無担保ローンの推進強化 300 ↗ 249 カードローン ・ カードローンの受付チャネルを拡充 +43億円 以外 ✔ 預かり資産の増強 213 150 200 ・ ニーズに応じた商品ラインナップと親身な説明により販売増加 126 ・ 10月より保険商品の手数料率を開示するなど、引き続き 107 お客さま本位を重視（フィデューシャ
Slide 18: 生産性の向上、企業ブランド・CS強化、人財力の向上
生産性の向上、企業ブランド・CS強化、人財力の向上 FinTechへの取り組みを開始したほか、人財育成も引き続き強化 生産性の向上 実践的人財の育成強化 事務の効率化 ✔ 積極的に行外機関に人財を派遣 ・ バンコック銀行、日本M&Aセンター、 ✔ 銀行業務の効率化に継続して取り組む 山形市役所 等 ・ 住宅ローン審査の本部集中化 ✔ 行内トレーニー制度を活用 ・ 不動産担保評価の本部集中化、簡素化 等 ・ 住宅ローン、融資審査、融資管理 等 ITインフラの刷新 ✔ 各種資格の取得支援 ✔ 平成28年8月に、行内のコミュニケーションツール ・ 公認会計士、中小企業診断士、FP1級 等 である新グ
Slide 19: 経営管理態勢の強化
経営管理態勢の強化 経営管理態勢を強化し、グループ全体での収益力強化を推進 監査等委員会設置会社への移行 取締役会評価 ✔ 平成28年6月に、監査等委員会設置会社に移行 ✔ コーポレートガバナンスコードへの対応の一環として、 ・ 監査等委員である取締役（社外含む）に対し、 取締役会評価を実施 取締役会の議決権を付与 ✔ 客観性の観点から、外部機関を活用 監査・監督機能の強化 グループ経営の強化 効 果 意思決定の迅速化 ✔ 連結子会社4社の資本構成を見直し、当行の 企業価値の向上 持株比率を100％に引き上げ グループ一体となった総合金融情報サービスの提供、 ガバナンス委員会の設置 連結収益力
Slide 20: 地域価値創造
地域価値創造 「地方創生」への中長期的な取り組みを通じ、地域の成長に「責任」をもつ 平成24年からの10年間で、 山形銀行の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」への取り組み 2,000億円の県内GDPと2万7千人の雇用が 失われる可能性 （民間コンサルティング会社試算） 地方自治体 産学官金の連携 地方版総合戦略の策定と実施 ✔ PDCAサイクルの確立 「連携の輪」 ✔ KPIの設定による評価 問題の共有 当行が主体となり、新たなビジネスを創造、 情報提供 地域経済の活性化を図る 会議参画 提案活動 具体的な活動 地域企業 ✔ 平成24年7月より「山形成長戦略 「やまがた創生会議」 推進プロジェ
Slide 21: 地域価値創造に向けた具体的取り組み①
地域価値創造に向けた具体的取り組み① 自治体との連携強化 企業活力の向上支援 ✔ 山形県を含む県内36自治体のうち、23自治体の 「総合 戦略」策定の会議体に参加、個別事業にも積極的に支援 事業性評価に基づく企業支援 ・ 個別事業例：川西町 ✔ 「ビジネスパノラマ」（商標登録済）を通じ、お客さまと 「総合戦略」で掲げる「生涯活躍のまち」構想の基本構想、 銀行で企業の強み・弱み等を共有 基本計画の策定業務を当行が受託 ・ 作成したビジネスパノラマを融資提案や経営支援業務に ※ 「生涯活躍のまち」構想：公立総合病院を核とした 活用し、企業とのリレーションを強化 周辺の再開発を含む町づくり構想 ✔
Slide 22: 地域価値創造に向けた具体的取り組み②
地域価値創造に向けた具体的取り組み② インキュベーションパークの構築 ヘルスツーリズムシティの構築 鶴岡（サイエンスパーク構想） 上山（クアオルト構想） ✔ 「新たんぱく質素材」で注目される ✔ 温泉、農業など地元資源を活用、医療機関や地元企業と Spiber株式会社（慶応義塾先端研から 連携し、「滞在型保養地」として国内外から 生まれたベンチャー企業） 観光客を誘致 ・ 大手企業との連携による事業拡大に ・ 温泉健康施設整備事業へ参画 向けて、引き続き支援を強化 ・ 「かみのやま彩食健美ツアー」の企画、開催 ✔ サイエンスパーク構想に基づく Spiber×THE NORTH FACEの ・
Slide 23: 金融仲介機能の発揮
金融仲介機能の発揮 メイン先の70％超が増収。事業性評価の対象先に対し積極的に融資対応。 ベンチマーク 共通ベンチマーク項目 （平成28年3月期時点） メイン先数 4,856先 取引先企業の 金融機関がメインバンクとして取引を行っている企業のうち、 （うち売上高が増加した先 3,505先） 経営改善や 売上高が増加した先数及び同先に対する融資額の推移 成長力の強化 （グループベース） 融資残高 3,844億円 （うち売上高が増加した先の融資残高 3,365億円） 金融機関が貸付条件の変更を行っている中小企業の 貸付条件変更先 1,075先 経営改善計画の進捗状況 （うち好調・順調先（※１） 4
Slide 24: 地域社会への貢献
地域社会への貢献 スポーツ・文化振興活動 社会貢献活動 女子バスケットボール“ライヤーズ” 重粒子線がん治療への支援 ✔ 小中高生向けバスケットボールクリニックを継続実施 ✔ 「次世代型重粒子線がん治療装置の導入」を目指す ・ 12月17日には創立120周年記念「バスケットボール 山形大学医学部（山形市）に対し、総額3千万円を寄付 クリニック」を開催し、通常開催よりも多い総勢200名の ✔ 海外からの重粒子線がん治療患者の受け入れを目指す 小中学生を招待 「山形大学医学部先端医療国際交流推進協議会」に ✔ 創立120周年記念試合として、JX-ENEOSサンフラワーズと 行員を派遣 対戦、観戦者
Slide 25: 本件に関するお問い合わせ先
本件に関するお問い合わせ先 総合企画部 経営企画グループ 電話 023-623-1221（代表） 本資料の将来に関わる記述については、その内容を保証するものではなく、 経営環境の変化等による不確実性を有しておりますので、ご留意ください