22 slides from China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A's earnings presentation, August 2014
Slide 1: 中国民生银行股份有限公司 2014年中期业绩发布
中国民生银行股份有限公司 2014年中期业绩发布 2014年8月
Slide 2: 免责声明
免责声明 本演示片包含预测性声明，当中涉及风险和不明朗因素。这些声 明一般以预测性词汇表达，诸如认为、预期、预计、估计、计 划、预测、目标、可能、将会或其他相类似的用词，用以表达预 期或可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果。阁下不应 过分依赖这些只在本演示片日适用的预测性声明。这些预测性声 明是根据我们本身的资料及其他我们认为可靠的资料来源做出 的。我们的实际业绩可能与这些预测性声明有重大差异，因而可 能导致我们的股价产生波动。 1
Slide 3: 议程
议程 1 经营情况 2 财务表现 3 前景展望 2
Slide 4: 总体经营情况
总体经营情况 2014年上半年，本集团积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化，深入贯彻落实“民营企 业银行、小微企业银行、高端客户银行”三大战略定位，盈利能力不断提升 1 盈利能力持续提升，股东回报保持稳定 本集团实现归属于母公司股东的净利润255.70亿元，同比增长11.44% 实现营业收入649.52亿元，同比增长11.04% 净息差和净利差分别为2.62%、2.42%，同比分别提升0.21和0.18个百分点 基本每股收益0.75元，同比增长11.94%；归属于母公司股东每股净资产6.53元，比上年末增加0.72元，增幅12.39% 2 资产负债规模不断扩大，战略业务稳
Slide 5: 公司业务—做强客户基础，做大金融资产
公司业务—做强客户基础，做大金融资产 扎实推进2.0版事业部改革落地和分行公司业务转型提升，通过狠抓优质资产，拓宽负 债业务渠道，加强价值客户提升，强化事业部与分行合作销售，大力推进产品整合升 级，持续推动公司业务转型发展 公司业务存贷款 （贷款为一般公司贷款）1 民企一般贷款余额及占对公业务板块之比例1 （百万元人民币） 2,000,000 1,798,514 1,614,454 1,500,000 1,005,330 民企一般贷款余额： 901,635 1,000,000 6,198.82亿元 500,000 61.66% 0 2013年12月31日 2014年6月30日 贷款 存款 有余
Slide 6: 公司业务—推进2.0版事业部改革落地
公司业务—推进2.0版事业部改革落地 加快2.0版事业部改革落地，按照“准法人、专业化、金融整合、金融管家团队”原 则，进一步优化调整组织架构体系，加快向专业投行转型，各项业务实现稳健发展 行业事业部存贷款余额1, 2 （贷款为一般贷款余额） 行业事业部非利息净收入1, 2 （百万元人民币） （百万元人民币） 120,000 110,960 110,132 2,845 3,000 1,911 675 80,000 62,591 53,434 2,000 54,061 470 47,345 42,426 37,009 390 40,000 539 1,068 1,000 552 0 430 63
Slide 7: 零售业务—两小金融业务持续推进
零售业务—两小金融业务持续推进 持续推进“两小金融”战略，坚定不移实施“小微战略”，积极推进小微2.0流程再选， 强化资源整合，优化内部协作机制，推进交叉销售，构建以社区网点为核心的小区便民 生活圈，提升零售银行市场竞争力 小微企业贷款余额1 小微企业客户数量1 （百万元人民币） （千户） 500,000 2,500.0 2,358.9 404,722 404,782 1,904.9 400,000 2,000.0 300,000 1,500.0 200,000 1,000.0 100,000 500.0 0 0.0 2013年12月31日 2014年6月30日 2013年12月31日 201
Slide 8: 个人业务与私人银行业务规模不断扩大
个人业务与私人银行业务规模不断扩大 2013年度“国内私人银行最佳表现”奖 2013年中国优秀股权和创业投资奖 2013年“年度金牌服务力奖” ——《胡润百富》 ——《中国投资协会》 ——《金融理财》 个人贷款及垫款规模 私人银行管理金融资产规模及客户数量1 （百万元人民币） （百万元人民币） 250,000 222,985 700,000 605,529 615,686 191,941 600,000 200,000 500,000 150,000 400,000 300,000 100,000 200,000 50,000 100,000 0 0 2013年12月31日 2014年6月30
Slide 9: 信用卡业务行业领先
信用卡业务行业领先 民生业务拥有优秀的信用卡业务，发卡数量、交易额、应收账款余额和手续费及佣金 收入近年来持续增长 累计发卡量1 实现交易额1 （千户） （百万元人民币） 392,999 400,000 19,000.0 18,742.5 300,000 18,000.0 224,365 17,401.6 200,000 17,000.0 16,000.0 100,000 15,000.0 0 2013年12月31日 2014年6月30日 2013年1-6月 2014年1-6月 应收账款余额1 手续费及佣金收入1 （百万元人民币） （百万元人民币） 125,000 123,889 6,000
Slide 10: 海外业务—香港分行迈出关键性的一步
海外业务—香港分行迈出关键性的一步 作为重要的海外平台，民生香港分行全面优化定价机制、资产配置规模以及内部制度 ，在推动跨境联动贸易融资业务方面发挥重要作用，不断提升国际市场影响力 三大业务板块 香港分行存贷款规模 （百万元港币） 包括“5+1”业务，“1”为贸易融资业务， 批发业务 “5”包括海外走出去、小船东融资、大宗商品 70,000 和冷冻食品、另类融资、小微金融业务 59,809 58,839 60,000 50,000 46,719 42,375 在进行银行头寸管理和流动性管理的同时，向客 40,000 资金交易 户提供外汇买卖、大宗商品买卖、衍生产品等避 险交易服务 30
Slide 11: 电子银行业务迅速发展
电子银行业务迅速发展 持续加大电子银行和互联网金融创新，重点发展手机银行和直销银行，实现了客户数 和交易量的快速增长、客户活跃度的不断攀升 手机银行客户数1 手机银行交易金额1 （千户） （百万元人民币） 10,000 8,956.6 1,400,000 1,218,367 1,200,000 8,000 1,000,000 5,545.2 6,000 800,000 4,000 600,000 400,000 242,889 2,000 200,000 0 0 2013年12月31日 2014年6月30日 2013年1-6月 2014年1-6月 交易笔数1 （千笔） 145,638 674,
Slide 12: 议程
议程 1 经营情况 2 财务表现 3 前景展望 11
Slide 13: 主要财务指标一览
主要财务指标一览 损益表主要数据 2014年 2013年 财务状况表主要数据 2014年 2013年 (百万元人民币，每股数据除外) 1-6月 1-6月 增长率（%） (百万元人民币) 6月30日 12月31日 增长率（%） 营业收入 64,952 58,492 11.04 总资产 3,571,451 3,226,210 10.70 其中：利息净收入 43,600 40,564 7.48 其中：发放贷款和垫款总额 1,696,283 1,574,263 7.75 非利息净收入 21,352 17,928 19.10 总负债 3,342,152 3,021,923 10.
Slide 14: 盈利能力
盈利能力 2014年上半年本集团盈利能力及经营业绩均保持良好；受净利润增速放缓影响，平均 股东权益回报率同比略有下降 所得税前利润 平均股东权益回报率 （百万元人民币） 下降1.00个百分点 50,000 20.00% 40,000 34,397 15.00% 13.18% 30,994 12.18% 30,000 10.00% 20,000 5.00% 10,000 0 0.00% 2013年1-6月 2014年1-6月 2013年1-6月 2014年1-6月 基本每股收益 平均总资产回报率（年化） （人民币元） 2.00% 1.00 1.54% 0.75 1.42% 0.80 0.67 1
Slide 15: 利息净收入
利息净收入 净息差上升及生息资产规模扩大促进利息净收入增长 利息净收入 主要生息资产利息收入 （百万元人民币） （百万元人民币） 净息差 2.41% 2.62% 60,000 120,000 100,000 94,178 50,000 89,018 3,446 43,600 3,506 40,564 80,000 16,858 40,000 18,663 2,768 3,209 2,049 3,244 60,000 5,648 8,164 30,000 3,316 5,170 20,000 40,000 56,489 50,666 10,000 20,000 0 0 2013年1-6月 201
Slide 16: 非利息净收入
非利息净收入 手续费及佣金收入获得快速增长，占营业收入比重同比提高，收入来源进一步优化 非利息净收入 手续费及佣金收入增长及构成 （百万元人民币） （百万元人民币） 非利息净收入 手续费及佣金 占营业收入比 30.65% 净收入占营业 32.87% 27.73% 28.39% 重 收入比重 30,000 24,000 20,279 25,000 21,000 114 17,417 489 21,352 977 18,000 45 20,000 361 2,575 17,928 1,393 15,000 2,090 4,606 15,000 2,062 12,000 2,376 1,507 9,
Slide 17: 存贷款规模和结构
存贷款规模和结构 存款及贷款继续稳步增长，存贷款结构保持稳定 吸收存款规模 发放贷款和垫款规模 （百万元人民币） （百万元人民币） 3,000,000 2,000,000 2,420,577 1,696,283 2,500,000 1,574,263 2,146,689 1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 0 0 2013年12月31日 2014年6月30日 2013年12月31日 2014年6月30日 存款结构（按期限划分） 贷款结构 100.00% 100.00% 0.29% 0.51% 38.
Slide 18: 资产质量
资产质量 全面风险管理体系实施，确保资产质量稳定 积极采取措施控制资产质量 减值贷款率 据经济形势变化和宏观调控政策要求，加大授信规划 0.93% 1.00% 力度，积极调整信贷投向，不断优化资产结构 0.85% 0.80% 持续完善风险管理政策，多维度风险限额管理 0.60% 不断完善授信后管理制度，强化风险监测和预警，有 效控制新增不良贷款 0.40% 加大不良贷款清收处置力度，提升清收处置工作成效 0.20% 加快推进监控管理系统开发，树立依法合规经营理念 0.00% 2013年12月31日 2014年6月30日 准备金占减值贷款比率 贷款拨备率 400.00% 3.
Slide 19: 资本充足率
资本充足率 集团各项资本充足率指标均达到中国银监会新办法达标过渡期内的监管要求，总权益 占总资产比率进一步提升 核心一级资本充足率1 一级资本充足率1 12.00% 12.00% 8.72% 8.76% 8.72% 8.77% 9.00% 9.00% 6.00% 6.00% 3.00% 3.00% 0.00% 0.00% 2013年12月31日 2014年6月30日 2013年12月31日 2014年6月30日 资本充足率1 总权益占总资产比率 15.00% 8.00% 6.33% 6.42% 12.00% 10.69% 11.05% 6.00% 9.00% 4.00% 6.00% 2.00%
Slide 20: TFE Ss
TFE Ss (— 1) “EHO XY S 2) USAR HERB
Slide 21: 2014年下半年展望
2014年下半年展望 2014下半年，本公司将继续围绕“稳增长、调结构、抓机遇、控风险、搭平台、提效益”的总体 工作思路，把握大势，坚定信心，加快改革，稳步推进2.0版银行商业模式和管理机制创新，确保 各项业务可持续发展。具体采取以下措施： 1 在全面评估“二五纲要”执行效果基础上，总结经验，明确战略提升方向，完成“二五纲要”修订工作 2 按照固化公司治理标准化流程建设成果的要求，提升董事会及专门委员会运行的制度化水平，进一步提高公司治理水平 3 坚持“特色银行、效益银行”，聚焦三大战略定位，围绕客户需求和客户满意度不断创新、完善服务体系，建立完善可持续的商业模式 4 持续推进“两小”金融发展
Slide 22: 问答
问答 21