Realia Business, S.a. · BME:RLIA
Realia Business — Shareholder Meeting (2017)
38 slides from Realia Business's shareholder meeting presentation, 2017
Slide 1: Junta General de Accionistas
Junta General de Accionistas
Slide 2: Informe del Presidente
Junta General de Accionistas oe Oo WwW Ge o ® = Uf) 0 @ We £a
Slide 3: Índice
Índice 01 Entorno macroeconómico 02 Sector inmobiliario español 03 Realia 04 Responsabilidad corporativa 05 Nuevo ciclo
Slide 4: 01 Entorno macroeconómico
01 Entorno macroeconómico
Slide 5: Entorno macroeconómico
Entorno macroeconómico El mundo está saliendo poco a poco de una grave crisis financiera iniciada en 2008 y que trajo una profunda recesión de la economía: Sistema financiero muy dañado ► necesidad de rescate en entidades y países Mercado inmobiliario arruinado ► pérdidas de valor y quiebra de empre
Slide 6: 02 Sector inmobiliario español
02 Sector inmobiliario español
Slide 7: Sector Inmobiliario español
Sector Inmobiliario español El sector inmobiliario español está en el inicio de un ciclo alcista, gracias a: La buena evolución de la economía, con un crecimiento esperado del PIB cercano al 3% Unas atractivas condiciones financieras, con costes bajos de la deuda Un gran apetito inversor: Socimis, F
Slide 8: Sector Inmobiliario español: oficinas en renta
Sector Inmobiliario español Por segmentos, se puede observar: OFICINAS EN RENTA Mercado sólido Tasas de ocupación en aumento (92% en Madrid y 94% en Barcelona) Incremento de las rentas, hasta 29 €/m2/mes en Madrid y 22 €/m2/mes en Barcelona (zonas prime) Tasas de rentabilidad en zonas prime en contr
Slide 9: Sector Inmobiliario español: centros comerciales
Sector Inmobiliario español CENTROS COMERCIALES Incremento de las ventas y el consumo Tasas de ocupación estabilizadas Rentas en proceso de recuperación después del severo ajuste producido desde 2007 Tasas de rentabilidad en contracción (3,7% en Calles céntricas y 4,5% a 5,5% en Centros Comerciales
Slide 10: Sector Inmobiliario español: residencial y suelo
Sector Inmobiliario español RESIDENCIAL (vivienda nueva) Reducción del stock disponible hasta unas 340.000 unidades en 2016 (-12,6%) Recuperación de los precios, con subidas esperadas de un 5% anual Mejora de las condiciones de financiación a promotores y particulares Gran actividad de empresas prom
Slide 11: 03 Realia
03 Realia JGA *17 Junta General de Accionistas
Slide 12: Realia
Realia Después de la reestructutación financiera acometida en la compañía, REALIA está preparada para competir en el Mercado en su doble faceta: Negocio Patrimonial ► desarrollo y arrendamiento de oficinas y centros comerciales Negocio Residencial ► promoción de viviendas y gestión de suelo Estructu
Slide 13: Accionariado y Capital social
Realia Tras las últimas OPAs y ampliaciones de capital para conseguir reestructurar y adecuar la deuda de la compañía al valor de sus activos y a sus ingresos recurrentes, el accionariado y la estructura de capital han quedado: Accionariado y Capital social 23% Capital social 154.753.909 € 37% 6% Nº
Slide 14: 04 Responsabilidad corporativa
04 Responsabilidad corporativa
Slide 15: Responsabilidad corporativa: Gobierno Corporativo 2016
Responsabilidad corporativa A fin de dar cumplimiento a la recomendación 3 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas: En materia de Gobierno Corporativo, durante el ejercicio 2016: Se modificaron los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración de la compañía con la
Slide 16: Cumplimiento del Código de Buen Gobierno
Responsabilidad corporativa En relación con el grado de cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la CNMV, en 2016: REALIA ha cumplido 27 de las 64 Recomendaciones, ha cumplido parcialmente 13, no le eran aplicables 19 y ha tenido que explicar 5 Teniendo en cuenta el porcentaje de las Recomendacio
Slide 17: Recomendaciones no cumplidas
Responsabilidad corporativa Respecto de las recomendaciones que no se han cumplido: Se está dando cumplimiento en la presente Junta a la número 3, relativa a la información sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno La número 14, sobre la política de nombramien
Slide 18: 05 Nuevo ciclo
‘T7 C E 0 o| © 1) an =) = LO © x UT = ta General
Slide 19: Ante el Nuevo ciclo inmobiliario
Nuevo ciclo Ante el Nuevo ciclo inmobiliario La compañía esta preparada, después de haber acometido: Reestructuración y reducción de la deuda, tanto la asociada al negocio residencial como al patrimonial Reducción de gastos y costes que se van reflejando en la cuenta de resultados Y se encamina haci
Slide 20: Informe del Consejero Delegado
Informe del Consejero Delegado
Slide 21: Índice
Índice 01 Estructura financiera 02 Principales magnitudes 03 Actividad 03.1 Negocio Patrimonial 03.2 Negocio Residencial 04 Conclusión
Slide 22: 01 Estructura financiera
01 Estructura financiera
Slide 23: Estructura financiera
Estructura financiera Evolución Deuda Situación actual Buenas negociaciones y aportaciones de capital Deuda Neta total (31/05/17) Deuda Neta (Incluye P. Participativo) 731 MM Deuda (Junio 2015) 1.142 MM Ampliaciones Capital -236 MM Quitas -112 MM Generación Caja -63 MM Deuda (Mayo 2017) 731 MM Loan
Slide 24: 02 Principales magnitudes
02 Principales magnitudes JGA *® Junta General de Accionistas
Slide 25: Principales datos económicos y financieros
Principales magnitudes Principales datos económicos y financieros DATOS PRINCIPALES 31/12/2015 31/12/2016 31/03/2017 Valor de Mercado (GAV) 1.859 MM€ 1.833 MM€ Ingresos totales 94,9 MM€ 97,2 MM€ 23,3 MM€ EBITDA 40,5 MM€ 41,8MM€ 9,9 MM€ Deuda financiera neta 1.070 MM€ 750 MM€ 738 MM€ Superficie en re
Slide 26: Balance consolidado
Principales magnitudes Balance consolidado (Millones €) ACTIVO 31/12/2015 31/12/2016 31/03/2017 PASIVO 31/12/2015 31/12/2016 31/03/2017 Inversiones Patrimonio neto inmobiliarias 1.354 1.356 1.357 atribuido 514 777 782 Deuda con entidades de Existencias 376 315 313 crédito y asimiladas 1.220 851 847
Slide 27: Cuenta de Resultados consolidada
Principales magnitudes Cuenta de Resultados consolidada (Millones €) 2015 2016 Var. (%) 31/3/2017 Ingresos Totales Explotación 94,9 97,2 2% 23,3 Gastos -11,7 -8,5 27% -1,9 EBITDA 40,5 41,8 3% 9,9 Resultado Neto Atribuible 17,2 115,7 572% 5,2 Resultado Neto Atribuible 7,6 19,4 155% 5,2 Recurrente* (*
Slide 28: 04 Actividad
04 Actividad Junta General de Accionistas
Slide 29: Negocio patrimonial
Actividad Negocio patrimonial Ingresos por Rentas (Miles €) 2016 Ocupación (%) Rentas 63.732 94,0% Oficinas 42.851 94,5% Centros Comerciales 17.365 91,2% Otros 3.515 100,0% Otros Ingresos 17.410 TOTAL 81.142 Yield medio 2016: 5,2% Valor activos (31 dic. 2016): 1.469 MM €
Slide 30: Negocio patrimonial
Actividad Negocio patrimonial OFICINAS 27 edificios de oficinas (226.721 m²), 25 en Madrid Ocupación superior al 94% Cartera diversificada de inquilinos premium CENTROS COMERCIALES 7 Centros Comerciales y de Ocio (135.381 m²) Ocupación superior al 91% Buen mix comercial ESTRATEGIA Mantener y mejorar
Slide 31: Negocio residencial
Actividad Negocio residencial Ingresos del negocio Residencial (Millones €) 2015 2016 Variación (%) Promociones 13,1 19,0 45% Suelo y Otros 1,8 3,0 63% TOTAL Ingresos 14,9 22,0 47% Valor activos (31 dic. 2016): 364 MM € Promociones: 77 MM € Suelo: 287 MM €
Slide 32: Negocio residencial
Actividad Negocio residencial PROMOCIÓN RESIDENCIAL 469 unidades terminadas: ► 390 viviendas (75,5% primera vivienda – 24,5% segundas residencias) ► 28 locales ► 10 oficinas ► 41 parcelas unifamiliares SUELO Cartera de suelo edificable de 1,8 MM m² - garantía de crecimiento sólido para el futuro CAN
Slide 33: Negocio residencial: Valdebebas, Madrid
Actividad Negocio residencial Nuevos Proyectos ► 185 nuevas viviendas Valdebebas, Madrid 40 viviendas
Slide 34: Negocio residencial: Sabadell, Barcelona
Actividad Negocio residencial Nuevos Proyectos ► 185 nuevas viviendas Sabadell, Barcelona 73 viviendas
Slide 35: Negocio residencial: Son Dameto, Palma de Mallorca
Actividad Negocio residencial Nuevos Proyectos ► 185 nuevas viviendas Son Dameto, Palma de Mallorca 72 viviendas
Slide 36: 05 Conclusión
JGA Junta General de Accionistas
Slide 37: Conclusión
Conclusión Gracias a todos, hoy en día, REALIA tiene una nueva historia, cuenta con solidez financiera y el objetivo de un futuro de crecimiento y desarrollo
Slide 38: Muchas gracias
MUCHAS GRACIAS JGA * Junta General de Accionistas