3u Holding Ag · XETR:UUU

3u — Analystenkonferenz Frankfurt 2014

31 slides from 3u's conference presentation, Nov 26, 2014

  1. Slide 1: 3U HOLDING AG Analystenkonferenz

    3U HOLDING AG Analystenkonferenz Frankfurt/Main 26. November 2014 Peter Alex, Head of IR

  2. Slide 2: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2013 - heute » Unternehmenskennzahlen 2012 vs. 2013 » Unternehmenskennzahlen Q1/Q2/Q3 2014 » Investmentstrategie » Ausblick © 3U HOLDING AG 2

  3. Slide 3: Konzernstruktur im November 2013

    Konzernstruktur im November 2013 © 3U HOLDING AG 3

  4. Slide 4: Konzernstruktur aktuell

    Konzernstruktur aktuell © 3U HOLDING AG 4

  5. Slide 5: Geschäftsaktivitäten der 3U HOLDING

    Konzern Geschäftsaktivitäten der 3U HOLDING Windkraft Heizen, Kühlen, Lüften Solarparkbetrieb IaaS, SaaS. PaaS Cloud-Computing Online-Handel Solarthermie IT-Security IT-Consulting Solar-Systemhandel IT-Services Rechenzentren IP/Breitband Wholesale Pre-Selection Call-by-Call 1999 2000 2001 2002 2003

  6. Slide 6: (Erwartete) Umsatzverteilung auf die Segmente 2010 - 2017

    (Erwartete) Umsatzverteilung auf die Segmente 2010 - 2017 100% 90% Überwie- 80% gend PV- Erneuerbare Handel Energien 70% 60% 50% Services 40% 30% 20% Telefonie 10% 0% 2010 2011 2012 2013 2014(e) 2015 (e) 2016(e) 2017 (e) © 3U HOLDING AG 6

  7. Slide 7: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2013 - heute » Unternehmenskennzahlen 2012 vs. 2013 » Unternehmenskennzahlen Q1/Q2/Q3 2014 » Investmentstrategie » Ausblick © 3U HOLDING AG 7

  8. Slide 8: Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2012 vs. 2013 [Mio. EUR]

    KONZERN Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2012 vs. 2013 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -21,3 61,0 39,7 +6,8 +5,3 -9,9 -3,1 -9,4 -4,1 1,0 2,0 3,0 2012 2013 2012 2013 2012 2013 © 3U HOLDING AG 8

  9. Slide 9: Konzern Segmente 2012 vs. 2013

    3U @- HOLDING KONZERN Segment TELEFONIE Segment SERVICES Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2012 vs. 2013 [Mio. EUR] Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2012 vs. 2013 [Mio. EUR] EBITDA EBITDA 2012 2013 Segment ERNEUERBARE ENERGIEN Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2012 vs. 2013 [Mio. EUR] C18) 14,5 129 os -2,7 3,0 1,3 — | = 2012 2013

  10. Slide 10: Bilanz per 31.12.2012/2013 [Mio. EUR]

    KONZERN Bilanz per 31.12.2012/2013 [Mio. EUR] 31.12.2012 31.12.2013 D Lfr. Vermögenswerte 43,4 36,6 -6,8 Kfr. Vermögenswerte 18,1 20,5 +2,4 Summe Aktiva 61,5 57,0 -4,5 Eigenkapital 50,7 45,7 -5,0 Lfr. Rückstellungen/ Verbindlichkeiten 3,7 4,0 +0,3 Kfr. Rückstellungen/ Verbindlichkeiten 7,1 7,3 +0,2

  11. Slide 11: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2013 - heute » Unternehmenskennzahlen 2012 vs. 2013 » Unternehmenskennzahlen Q1/Q2/Q3 2014 » Investmentstrategie » Ausblick © 3U HOLDING AG 11

  12. Slide 12: Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1-Q3 2014 [Mio. EUR]

    KONZERN Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1- Q3 2014 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis 14,0 13,25 12,19 12,33 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,04 0,22 0,0 -0,44 -0,61 -0,57 -2,0 -0,89 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 2014 2014 2014 © 3U HOLDING AG 12

  13. Slide 13: Telefonie: Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1-Q3 2014

    TELEFONIE Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1- Q3 2014 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis 9,00 8,07 8,00 7,17 7,01 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 0,68 0,75 0,91 0,71 0,79 1,00 0,61 0,00 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 2014 2014 2014 © 3U HOLDING AG 13

  14. Slide 14: Services: Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1-Q3 2014

    SERVICES Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1- Q3 2014 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis 0,50 0,40 0,41 0,40 0,30 0,25 0,20 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,14 -0,18 -0,18 -0,19 -0,30 -0,25 -0,28 -0,40 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 2014 2014 2014 © 3U HOLDING AG 14

  15. Slide 15: Erneuerbare Energien: Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1-Q3 2014

    ERNEUERBARE ENERGIEN Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1- Q3 2014 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis 7,00 5,90 6,00 4,90 5,00 4,13 4,00 3,00 2,00 1,00 0,43 0,37 0,02 0,00 -0,14 -0,13 -1,00 -0,42 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 2014 2014 2014 © 3U HOLDING AG 15

  16. Slide 16: Cash-Flow Q1-Q3 2014 vs. Q1-Q3 2013 [Mio. EUR]

    KONZERN Cash-Flow Q1-Q3 2014 vs. Q1-Q3 2013 [Mio. EUR] Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 D Cash-Flow aus der -1,8 -2,5 0,7 laufenden Geschäftstätigkeit Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -9,1 4,8 13,9 Cash-Flow aus der 18,8 1,5 17,3 Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel am Perioden-Ende 15,8 10,6 5,2 © 3U

  17. Slide 17: Eigenkapitalquote 31.12.2005 - 30.09.2014 [%]

    KONZERN Eigenkapitalquote 31.12.2005 - 30.09.2014 [%]  Nicht zuletzt aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus hat 3U eine deutlich niedrigere EK-Quote angestrebt und im laufenden Jahr 82,5 82,4 umgesetzt 80,1  3U soll jedoch auch zukünftig eine überdurchschnittliche EK-Quote behalten 58,1 51,

  18. Slide 18: Entwicklung der Mitarbeiterzahlen zum jeweiligen Stichtag

    KONZERN Entwicklung der Mitarbeiterzahlen zum jeweiligen Stichtag 180 39 160 140 29 17 32 120 14 24 27 Holding 100 28 59 18 5 Telefonie 80 15 47 EE Services 60 21 6 53 74 40 73 53 61 20 32 19 0 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 30.09.2014 © 3U HOLDING AG 18

  19. Slide 19: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2013 - heute » Unternehmenskennzahlen 2012 vs. 2013 » Unternehmenskennzahlen Q1/Q2/Q3 2014 » Investmentstrategie » Ausblick © 3U HOLDING AG 19

  20. Slide 20: Windparkentwicklung in Brandenburg durch die 3U ENERGY PE

    Investmentstrategie Windparkentwicklung in Brandenburg durch die 3U ENERGY PE GmbH & Co. KG (vormals Aufwind & Orbis Havelland GmbH & Co KG)  Innerhalb der 3U ENERGY PE existiert aktuell ein Windpark-Projektportfolio mit bis zu 40 Windenergieanlagen und einer Gesamtnennleistung von mehr als 100 MW.

  21. Slide 21: Das Planungsgebiet Havelland-Fläming (Brandenburg)

    Investmentstrategie Das Planungsgebiet Havelland-Fläming (Brandenburg)…  liegt südwestlich von Berlin / Potsdam  bietet hervorragende Voraussetzungen für Windenergienutzung  ist eines der interessantesten und bedeutendsten Windgebiete Deutschlands mit hohem Potential  hat eine relativ geringe Ei

  22. Slide 22: Windpark Langendorf RZ Hannover

    Investmentstrategie Windpark Langendorf RZ Hannover Auszug Google-Maps © 3U HOLDING AG 22

  23. Slide 23: Lage Windpark Langendorf RZ Hannover

    Investmentstrategie Lage Windpark Langendorf RZ Hannover Auszug Google Earth © 3U HOLDING AG 23

  24. Slide 24: Eckdaten Windpark Langendorf

    Investmentstrategie Eckdaten Windpark Langendorf Standort: Gemeinde Elsteraue (PLZ 06729) im Burgenlandkreis im Süden von Sachsen-Anhalt, ca. 30 km südwestlich der Stadt Leipzig im Dreiländereck zwischen Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt Anlage: 15 Windkraftanlagen vom Typ Enron (GE) 1.5sl mit e

  25. Slide 25: SWOT-Analyse 3U HOLDING AG

    SWOT-Analyse 3U HOLDING AG Stärken Schwächen  3U ist eine kapitalstarke Beteiligungsgesellschaft; die  Festnetztelefonie ist nach wie vor ein EK-Quote lag zum 30.09.2014 bei 58 % schrumpfender und hart umkämpfter Markt  Liquidität von knapp EUR 16 Mio. zum 30.09.2014  Bereich Services ist aktuel

  26. Slide 26: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2013 - heute » Unternehmenskennzahlen 2012 vs. 2013 » Unternehmenskennzahlen Q1/Q2/Q3 2014 » Investmentstrategie » Ausblick © 3U HOLDING AG 26

  27. Slide 27: Ausblick: Aktienrückkaufprogramm

    Ausblick Aktienrückkaufprogramm  Auf Grundlage der durch die Hauptversammlung vom 31. Mai 2012 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand im April 2013 beschlossen, in der Zeit vom 1. Mai 2013 bis längstens zum 30. Mai 2017 bis zu 10 % der eigenen Aktien (3.531.401 Aktien) über die Börse zurückzukaufe

  28. Slide 28: Kapitalmarkt honoriert Turnaround

    Kapitalmarkt honoriert Turnaround Analysten empfehlen die 3U Aktie 3U Aktie vs. Prime All Share Deutliche Outperformance seit Jahresanfang Directors‘ Dealings: Alle Aufsichtsräte der 3U HOLDING AG gaben im November 2014 Käufe von 3U-Aktien bekannt. © 3U HOLDING AG 28

  29. Slide 29: Ausblick

    Ausblick Nach der im wesentlichen im Plan liegenden Entwicklung der ersten drei Quartale zeichnet sich ab, dass der Umsatz im laufenden Jahr etwas oberhalb der prognostizierten Bandbreite liegen wird, während EBITDA und Konzernergebnis innerhalb der zu Jahresanfang 2014 kommunizierten Bandbreite erw

  30. Slide 30: Finanzkalender

    Finanzkalender 26. November 2014 Analystenkonferenz (Frankfurt am Main) 31. März 2015 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2014 13. Mai 2015 Veröffentlichung Quartalsbericht I/2015 21. Mai 2015 Hauptversammlung in Marburg 14. August 2015 Veröffentlichung Quartalsbericht II/2015 12. November 2015 Veröff

  31. Slide 31: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

    Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 3U HOLDING AG Frauenbergstraße 31-33 35039 Marburg Tel. +49 6421 / 999 1200 Fax +49 6421 / 999 1222 ir@3u.net www.3u.net Peter Alex Head of IR © 3U HOLDING AG 31

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