Meeza Qstp Llc · QSE:MEZA

Meeza Qstp — IPO Roadshow (June 2023)

23 slides from Meeza Qstp's IPO roadshow presentation, June 2023

1. Slide 1: الطرح العام الأولي لشركة ميزة - عرض المستثمرين

   ‫الطرح العام األولي لشركة‬ ‫ميزة‬ ‫عرض المستثمرين‬ ‫مستشار اإلدراج ومدير الطرح‬ ‫يونيو ‪2023‬‬ ‫مدقق الحسابات الخارجي‬ ‫المستشار القانوني الدولي‬ ‫سامى عبدهللا أبو شيخة‬ ‫المستشار القانوني القطرى‬ ‫بنك تلقي االكتتاب الرئيسي‬ ‫المقيّم المالي‬

2. Slide 2: بيان إخلاء مسؤولية هام

   ‫بيان إخالء مسؤولية هام‬ ‫أُعد هذا العرض التقديمي عن طريق شركة ميزة كيو إس تي بي‪-‬ذ‪.‬م‪.‬م (العامة) ("الشركة") ألغراض المعلومات فقط‪ .‬وال يجوز التعويل على هذا العرض التقديمي أو أي جزء منه في ما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام من أي نوع كما أنه ال يمثل تشجي ًعا أو أساسًا للقيام بأي مما سبق‪ .‬وهذا ا

3. Slide 3: جدول المحتويات

   ‫جدول المحتويات‬ ‫الصفحة ‪3‬‬ ‫نظرة عامة على شروط الطرح واإلدراج‬ ‫‪I‬‬ ‫الصفحة ‪6‬‬ ‫نظرة عامة على األعمال والعمليات التشغيلية‬ ‫‪II‬‬ ‫الصفحة ‪12‬‬ ‫نظرة عامة على سوق االقتصاد الكلي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪III‬‬ ‫الصفحة ‪15‬‬ ‫نظرة عامة على الوضع المالي‬ ‫‪IV‬‬ ‫الصفحة ‪18‬‬ ‫سياسة توزي

4. Slide 4: ملخص شروط الطرح والإدراج

   ‫ملخص شروط الطرح واإلدراج‬ ‫شركة ميزة كيو إس تي بي‪-‬ذ‪.‬م‪.‬م ("ميزة" أو "الشركة")‬ ‫•‬ ‫ال ُمصدر‬ ‫مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ("مؤسسة قطر" أو "المؤسسة")‪%80 :‬‬ ‫•‬ ‫المساهمون المؤسسون‬ ‫شركة أري ُد ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق ("شركة أري ُد")‪%20 :‬‬ ‫•‬ ‫سيتكون الطرح من ‪ 324,490,000‬سهم مدفوعة ب

5. Slide 5: هيكل الملكية

   ‫هيكل الملكية‬ ‫الهيكل بعد الطرح العام األولي‬ ‫الهيكل قبل الطرح العام األولي‬ ‫المستثمرون القطريون من‬ ‫األفراد والشركات‬ ‫‪%٣١.٣‬‬ ‫‪%٤٠.٠‬‬ ‫‪%٨٠.٠‬‬ ‫‪%٢٠.٠‬‬ ‫‪%١٠.٠‬‬ ‫‪%١٨.٧‬‬ ‫البناء السعرى ‪/‬‬ ‫المستثمرون المؤهلون‬ ‫النسبة المئوية من الطرح‬ ‫النسبة المئوية من الشركة‬ ‫األسهم‬ ‫االسم‬ ‫‪%10

6. Slide 6: جدول المحتويات

   ‫جدول المحتويات‬ ‫الصفحة ‪3‬‬ ‫نظرة عامة على شروط الطرح واإلدراج‬ ‫‪I‬‬ ‫الصفحة ‪6‬‬ ‫نظرة عامة على األعمال والعمليات التشغيلية‬ ‫‪II‬‬ ‫الصفحة ‪12‬‬ ‫نظرة عامة على سوق االقتصاد الكلي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪III‬‬ ‫الصفحة ‪15‬‬ ‫نظرة عامة على الوضع المالي‬ ‫‪IV‬‬ ‫الصفحة ‪18‬‬ ‫سياسة توزي

7. Slide 7: لمحة عامة عن شركة ميزة

   ‫لمحة عامة عن شركة ميزة‬ ‫أرقام شركة ميزة (كما في ‪ 22‬ديسمبر)‬ ‫نظرة عامة على األعمال‬ ‫تأسست شركة ميزة في عام ‪ 2008‬كمشروع مشترك تابع لمؤسسة قطر‪ ،‬حيث تقدم خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات‬ ‫•‬ ‫‪ 52.1‬مليون لاير قطري‬ ‫‪ 124.0‬مليون لاير قطري‬ ‫‪ 352.9‬مليون لاير قطري‬ ‫األرباح قبل الفوائد والضر

8. Slide 8: أبرز الجوانب الاستثمارية الرئيسية

   ‫أبرز الجوانب االستثمارية الرئيسية‬ ‫يشهد العالم طفرة في مجال البيانات‪ ،‬مما أدى إلى زيادة الطلب على مراكز البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وهو القطاع الذي نتمتع فيه بمكانة قوية‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪1‬‬ ‫من المتوقع أن يستمر نمو البيانات التي يتم إنشاؤها واستخدامها في المستقبل المنظور‪ ،‬نتيجة جهود الرقم

9. Slide 9: قطاعات الأعمال (1/2)

   ‫نظرة عامة على قطاعات األعمال (‪)1/2‬‬ ‫تطور اإليرادات‬ ‫الوصف‬ ‫المساهمة (‪( 2022‬ف))‬ ‫القطاع‬ ‫مليون لاير قطري‬ ‫‪1‬‬ ‫يتعلق هذا القطاع بتطوير مراكز البيانات الفعلية وإدارتها وتأجيرها للعمالء من أجل تخزين خوادمهم‬ ‫•‬ ‫‪١٣٨.٢‬‬ ‫‪160.0‬‬ ‫‪١٢٥.٦‬‬ ‫وبياناتهم بأمان‬ ‫‪140.0‬‬ ‫تتمتع شركة ميزة حالي

10. Slide 10: قطاعات الأعمال (2/2)

    ‫نظرة عامة على قطاعات األعمال (‪)2/2‬‬ ‫تطور اإليرادات‬ ‫الوصف‬ ‫المساهمة (‪( 2022‬ف))‬ ‫القطاع‬ ‫مليون لاير قطري‬ ‫‪3‬‬ ‫•‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪٧٨.٩‬‬ ‫‪٨١.٦‬‬ ‫تأتي خدمات الحلول عادة ً في شكل استشارات تكنولوجيا المعلومات المخصصة وخدمات التكامل وإعادة‬ ‫‪80.0‬‬ ‫بيع األجهزة والبرمجيات وخدمات التركيب‬ ‫‪60.

11. Slide 11: شهادات شركة ميزة

    ‫شهادات شركة ميزة‬ ‫شهادة ‪ - ISO 9001‬نظام إدارة الجودة‬ ‫تُستخدم من قبل المؤسسات إلثبات قدرتها على توفير المنتجات والخدمات التي تلبي متطلبات العمالء والمتطلبات التنظيمية بشكل متواصل وإثبات التحسين المستمر لها‬ ‫•‬ ‫‪1‬‬ ‫شهادة ‪ - ISO 27001‬نظام إدارة أمن المعلومات‬ ‫‪2011‬‬ ‫توفر إطار عمل لنظام ف

12. Slide 12: جدول المحتويات

    ‫جدول المحتويات‬ ‫الصفحة ‪3‬‬ ‫نظرة عامة على شروط الطرح واإلدراج‬ ‫‪I‬‬ ‫الصفحة ‪6‬‬ ‫نظرة عامة على األعمال والعمليات التشغيلية‬ ‫‪II‬‬ ‫الصفحة ‪12‬‬ ‫نظرة عامة على سوق االقتصاد الكلي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪III‬‬ ‫الصفحة ‪15‬‬ ‫نظرة عامة على الوضع المالي‬ ‫‪IV‬‬ ‫الصفحة ‪18‬‬ ‫سياسة توزي

13. Slide 13: خلفية عن الاقتصاد الكلي

    ‫خلفية عن االقتصاد الكلي‬ ‫على خلفية تعافي أسعار النفط والغاز‪ ،‬وإن كان من المتوقع أن تظل ثابتة‪...‬‬ ‫تعافى االقتصاد القطري بشكل مستمر من العوامل غير المواتية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ‪...‬‬ ‫سعر النفط الخام (خام غرب تكساس الوسيط ‪ -‬دوالر أمريكي ‪ /‬برميل) وأسعار الغاز الطبيعي (مركز هنري هوب

14. Slide 14: سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر

    ‫سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطر‬ ‫‪ ...‬في حين أن الخدمات التي تركز عليها شركة ميزة من المتوقع أن تفوق النمو اإلجمالي لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‪...‬‬ ‫من المتوقع أن ينمو سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل عام في قطر بوتيرة ثابتة‪...‬‬ ‫إجمالي اإلنفاق على خدمات شركة ميزة ‪

15. Slide 15: جدول المحتويات

    ‫جدول المحتويات‬ ‫الصفحة ‪3‬‬ ‫نظرة عامة على شروط الطرح واإلدراج‬ ‫‪I‬‬ ‫الصفحة ‪6‬‬ ‫نظرة عامة على األعمال والعمليات التشغيلية‬ ‫‪II‬‬ ‫الصفحة ‪12‬‬ ‫نظرة عامة على سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪III‬‬ ‫الصفحة ‪15‬‬ ‫نظرة عامة على الوضع المالي‬ ‫‪IV‬‬ ‫الصفحة ‪18‬‬ ‫سياسة توزيع األرباح‬ ‫‪V‬‬

16. Slide 16: أبرز البيانات المالية الرئيسية - الربح والخسارة

    ‫أبرز البيانات المالية الرئيسية ‪ -‬الربح والخسارة‬ ‫‪ ...‬مما يؤدي إلى نمو كبير في إيرادات مراكز البيانات‪ ،‬إلى جانب دعم خدمة السحابة التكميلية ‪...‬‬ ‫تعمل شركة ميزة باستمرار على زيادة سعة مراكز البيانات الخاصة بها لتلبية الطلب المتزايد‪...‬‬ ‫إيرادات مراكز البيانات والخدمات السحابية (مليون لاير

17. Slide 17: أبرز البيانات المالية الرئيسية - الميزانية العمومية

    ‫أبرز البيانات المالية الرئيسية ‪ -‬الميزانية العمومية‬ ‫‪...‬احتياطيات نقدية كبيرة‪...‬‬ ‫تتميز الميزانية العمومية لشركة ميزة بقاعدة أصول ثابتة متنامية ‪...‬‬ ‫إجمالي النقد (مليون لاير قطري)‬ ‫إجمالي األصول (مليون لاير قطري)‬ ‫‪%15.2‬‬ ‫‪%63.4‬‬ ‫‪%55.3‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫‪١,١٥٢‬‬ ‫‪١,١٦٧‬‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫‪1,200

18. Slide 18: جدول المحتويات

    ‫جدول المحتويات‬ ‫الصفحة ‪3‬‬ ‫نظرة عامة على شروط الطرح واإلدراج‬ ‫‪I‬‬ ‫الصفحة ‪6‬‬ ‫نظرة عامة على األعمال والعمليات التشغيلية‬ ‫‪II‬‬ ‫الصفحة ‪12‬‬ ‫نظرة عامة على سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪III‬‬ ‫الصفحة ‪15‬‬ ‫نظرة عامة على الوضع المالي‬ ‫‪IV‬‬ ‫الصفحة ‪18‬‬ ‫سياسة توزيع األرباح‬ ‫‪V‬‬

19. Slide 19: سياسة توزيع الأرباح

    ‫سياسة توزيع األرباح‬ ‫تعمل شركة ميزة باستمرار على زيادة صافي أرباحها‬ ‫•‬ ‫— في عام ‪ ،2022‬بلغ صافي الربح ‪ 52.1‬مليون لاير قطري‬ ‫زيادة الربحية باستمرار‬ ‫— ارتفع صافي الربح بنسبة ‪ %50‬خالل الفترة الممتدة من السنة المالية ‪ 2020‬إلى السنة المالية ‪2022‬‬ ‫— ارتفع هامش صافي الربح من ‪ %12‬في السن

20. Slide 20: جدول المحتويات

    ‫جدول المحتويات‬ ‫الصفحة ‪3‬‬ ‫نظرة عامة على شروط الطرح واإلدراج‬ ‫‪I‬‬ ‫الصفحة ‪6‬‬ ‫نظرة عامة على األعمال والعمليات التشغيلية‬ ‫‪II‬‬ ‫الصفحة ‪12‬‬ ‫نظرة عامة على سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪III‬‬ ‫الصفحة ‪15‬‬ ‫نظرة عامة على الوضع المالي‬ ‫‪IV‬‬ ‫الصفحة ‪18‬‬ ‫سياسة توزيع األرباح‬ ‫‪V‬‬

21. Slide 21: الجدول الزمني الإرشادي للأحداث الرئيسية

    ‫الجدول الزمني اإلرشادي لألحداث الرئيسية‬ ‫‪1‬‬ ‫إطالق عملية البناء السعرى‬ ‫األحد ‪15‬‬ ‫يناير ‪2023‬‬ ‫‪2‬‬ ‫غلق عملية البناء السعرى‬ ‫اإلثنين ‪6‬‬ ‫مارس ‪2023‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نشر نشرة الطرح واإلعالن الصحفي وإطالق الحملة التسويقية‬ ‫األثنين ‪29‬‬ ‫مايو ‪2023‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تاريخ فتح باب االكتتاب في الطرح العام

22. Slide 22: عوامل المخاطرة (1/2)

    ‫عوامل المخاطرة (‪)1/2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التغييرات في اللوائح السارية على الشركة‪ ،‬بما في ذلك الضرائب‬ ‫•‬ ‫المخاطر المتعلقة بانقطاع أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو إخفاقها‬ ‫•‬ ‫المخاطر المتعلقة باحتدام المنافسة من الداخلين الجدد إلى القطاع‬ ‫•‬ ‫المخاطر المتعلقة باالعتماد على بعض األسواق‬ ‫•‬ ‫المخاطر اللوجس

23. Slide 23: عوامل المخاطرة (2/2)

    ‫عوامل المخاطرة (‪)2/2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المخاطر المتعلقة باعتماد قطر على قطاع الطاقة‬ ‫•‬ ‫المخاطر المتعلقة بتنويع االقتصاد القطري‬ ‫•‬ ‫مخاطر التضخم‬ ‫•‬ ‫المخاطر المتعلقة بالتغيرات في اللاير القطري أو العمالت اإلقليمية األخرى أو ربط العملة بالدوالر األمريكي أو المخاطر المتمثلة في أن تعويم اللاير القطري قد

Meeza QSTP — IPO Roadshow (June 2023) on 6ix