New Wave Group Ab Class B · OMXSTO:NEWA_B

New Wave Group Ab Class B — Q3 2004 Earnings Presentation

37 slides from New Wave Group Ab Class B's earnings presentation, 2004

1. Slide 1: Presentation av New Wave Group

   © 2003 New Wave Group AB C-12 Presentation av

2. Slide 2: Affärsidé

   Affärsidé New Wave Group är ett tillväxtföretag som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror åt profilmarknaden (företagsmarknaden) och konsumentmarknaden, främst inom kläd-, accessoar- och gåvosektorerna. New Wave Group inriktar sig på två affärsområden: ✔ Affärsområde Detaljhandel ✔ Affärsområd

3. Slide 3: Strategisk fördelning – affärsområden

   Strategisk fördelning – affärsområden ✔ Profil 60–80 % Detaljhandel 20–40 % ✔ Riskspridning © 2002 New Wave Group AB 4

4. Slide 4: Visste du...

   Visste du... ...att New Wave Group under sina varumärken (2003) sålde cirka… ✔ 4,2 miljoner enfärgade T-shirts i Sverige och 5,0 miljoner i övriga Europa? ✔ 480 tusen pikétröjor i Sverige och 1,7 miljoner i övriga Europa? ✔ 266 tusen skjortor i Sverige och 520 tusen i övriga Europa? ✔ 34 miljoner fö

5. Slide 5: New Wave – historik

   ✔ 1990 Sverige och Norge. New Wave – historik ✔ 1994 Finland och Italien. ✔ 1996 Förvärv av Craft Scandinavia AB. ✔ 1997 Danmark, Spanien och Tyskland. ✔ 1998 Förvärv av Hefa AB ✔ 1999 Förvärv i Holland, samt England. ✔ 2000 Förvärv av Texet AB, etableringar dels av Cyberwave och Make Your Own Desig

6. Slide 6: Design och produktutveckling

   Design och produktutveckling ✔ god design ✔ bra produkter © 2002 New Wave Group AB Clique Bike – enkel, klassisk design, såld i 1,2 miljoner exemplar. 5

7. Slide 7: Inköp – kvalitetskontroll

   Inköp – kvalitetskontroll © 2002 New Wave Group AB 6

8. Slide 8: Vision – affärsområde Profil

   Vision – affärsområde Profil Att bli Europas ledande leverantör av profilprodukter genom att erbjuda... ✔ bra produkter. ✔ starka varumärken. ✔ hög kunskap och service. ✔ ett överlägset helhetskoncept till återförsäljare, innefattande e-handelslösningar och marknadsföringslösningar m m. Den totala m

9. Slide 9: Fabrik i Shanghai, Kina

   © 2003 New Wave Group AB I Shanghai, Kina har New Wave etablerat en fabrik för kläder till den C-101 kinesiska marknaden.

10. Slide 10: Interiör från produktionsfabrik i Shanghai

    © 2003 New Wave Group AB Interiör från New Waves produktionsfabrik i Shanghai, Kina. C-102

11. Slide 11: Brodyrmaskin från fabriken i Shanghai

    © 2003 New Wave Group AB Brodyrmaskin från New Waves produktionsfabrik i Shanghai, Kina. De C-103 kinesiska kunderna erbjuds därmed färdigbroderade profilplagg.

12. Slide 12: Produkttäckning

    Produkttäckning Existerande Möjligheter New Wave Återförsäljare Profilkläder Presentreklam Yrkeskläder • Skjortor • Väskor • Arbetsoveraller • T-shirt • Gåvor • Arbetsjackor • Sweatshirt • Frotté • o.s.v. • o.s.v. • Pennor • Miniräknare • Nyckelringar • Tändare © 2003 New Wave Group AB • o.s.v. FULL

13. Slide 13: Omsättning per land

    Omsättning per land Jan–sep 2004 Jan–sep 2003 Förändring mkr % Sverige 684 596 88 15 Benelux 194 127 67 53 Norge 124 122 2 2 Finland 125 120 5 4 Tyskland 126 87 39 45 Italien 97 78 19 25 Spanien 65 55 10 18 Frankrike 44 20 24 117 England 36 40 -4 -10 Danmark 37 30 7 23 Schweiz 33 6 28 506 Övrigt utl

14. Slide 14: Ägda varumärken inom affärsområde Profil

    Följande ägda varumärken distribueras inom affärsområde Profil: © 2002 New Wave Group AB 11

15. Slide 15: Vision – affärsområde Detaljhandel

    Vision – affärsområde Detaljhandel ✔ Att bli Nordens största leverantör av sport- och fritidskläder. ✔ Att bli en av de största leverantörerna av märkesskor och gåvor. ✔ Att bygga de ägda varumärkena Craft och Seger till internationella varumärken inom funktionella sportkläder. © 2002 New Wave Group

16. Slide 16: Affärsområde Detaljhandel

    Affärsområde Detaljhandel Följande ägda varumärken distribueras inom affärsområde Detaljhandel: ✔ – funktionella sportkläder ✔ – baskläder till sportfackhandeln i form av T-shirts, etc. ✔ – baskläder till dagligvaruhandeln i form av T-shirts, etc. ✔ – strumpor, mössor, etc. ✔ – barnskor ✔ – damskor

17. Slide 17: Affärsområde Detaljhandel – licensvarumärken

    Affärsområde Detaljhandel Följande varumärken distribueras i Sverige på licens- eller agentbasis: ✔ – skidsportutrustning ✔ – inlines ✔ – innebandy- och skidutrustning ✔ – fotbollskläder och -utrustning © 2002 New Wave Group AB 2003–2008 9

18. Slide 18: Craft satsar på cykling

    Förutom att ha förstärkt sin kollektion av underkläder genom nya produktlinjen Pro Cool, satsar Craft nu i än högre grad på cykling genom att © 2003 New Wave Group AB som Cycling Product Manager rekrytera Tony Rominger (av Union Cycliste Internationale rankad som en av världens 10 bästa cyklister nå

19. Slide 19: Q3 juli–september 2004

    Q3 juli–september 2004 Kraftig vinst- och omsättningstillväxt ✔ Omsättning: +27 % till 525 (413) Mkr Profil: +51 % till 328 (217) Mkr Detalj: +0,5 % till 197 (196) Mkr ✔ Resultat: +8,8 Mkr till 22,9 (14,1) Mkr Profil: +8,3 Mkr till 13,7 (5,4) Mkr Detalj: +0,5 Mkr till 9,2 (8,7) Mkr © 2003 New Wave G

20. Slide 20: Januari–september 2004

    Januari–september 2004 ✔ Omsättning: +23 % till 1 590 (1 297) Mkr Profil: +35 % till 1 070 (791) Mkr Detalj: +3 % till 520 (506) Mkr ✔ Resultat: +22,9 Mkr till 106,2 (83,3) Mkr Profil: +17,6 Mkr till 80,7 (63,1) Mkr Detalj: +5,3 Mkr till 25,5 (20,2) Mkr © 2003 New Wave Group AB C-91

21. Slide 21: Försäljning

    Försäljning Mkr 600 500 400 300 200 100 © 2002 New Wave Group AB 0 Q1 Q2 Q3 Q4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 32

22. Slide 22: Resultat efter finansnetto

    Resultat efter finansnetto © 2002 New Wave Group AB 33

23. Slide 23: Viktiga händelser kvartal 3

    Viktiga händelser kvartal 3 ✔ Förberedelser för lansering av Jobman i Norge och Italien. ✔ Etableringen av varumärkena Clique/New Wave och Harvest/Printer i Schweiz går mycket bra. ✔ Craft Switzerland SA etablerat i september. ✔ Etablering av Inside Out i Spanien. ✔ Etableringen av Inside Out i Ital

24. Slide 24: Resultaträkningar

    Resultaträkningar 9 Mån 9 Mån 12 Mån 12 Mån JAN–SEP JAN–SEP OKT–SEP JAN–DEC MKR 2004 2003 2003/04 2003 Nettoomsättning 1 589,9 1 297,2 2 174,6 1 881,9 Övriga intäkter 12,8 1,5 24,8 13,5 Handelsvaror -872,5 -736,6 -1 183,2 -1 047,2 Bruttovinst 730,2 562,1 1016,2 848,2 Bruttovinstmarginal 45,1% 43,2%

25. Slide 25: Nyckeltal

    Nyckeltal JAN–SEP JAN–SEP JAN–DEC JAN–DEC JAN–DEC MKR 2004 2003 2003 2002 2001 Försäljningstillväxt % 22,6 17,1 11,5 32,0 20,2 Antal årsanställda 1 017,0 779,0 806,0 729,0 422,0 Bruttovinstmarginal % 45,1 43,3 44,4 42,0 40,5 Rörelsemarginal % 8,0 7,6 10,9 10,6 10,0 Vinstmarginal % 4,9 4,8 7,1 6,2 6,

26. Slide 26: Omsättning per land

    Omsättning per land Jan–sep 2004 Jan–sep 2003 Förändring mkr % Sverige 684 596 88 15 Benelux 194 127 67 53 Norge 124 122 2 2 Finland 125 120 5 4 Tyskland 126 87 39 45 Italien 97 78 19 25 Spanien 65 55 10 18 Frankrike 44 20 24 117 England 36 40 -4 -10 Danmark 37 30 7 23 Schweiz 33 6 28 506 Övrigt utl

27. Slide 27: Kraftig tillväxt 2004–2005

    Kraftig tillväxt 2004–2005 ✔ Schweiz: Försäljningsstart 15/1 2004 – NWG:s bästa start hittills! ✔ Projob: Försäljningsstart 15/8 2004 ✔ Lager för Harvest/Printer i Spanien 1/3 2004 ✔ Lager för Harvest/Printer i Schweiz 1/9 2004 ✔ Lager för Sagaform Profil i Benelux 1/9 2004 ✔ D&J/Inside Out lanserad

28. Slide 28: Kraftig tillväxt 2004–2005 forts.

    Kraftig tillväxt 2004–2005 forts. Vi har aldrig haft så hög takt! ✔ Ökad internationell fokusering av Craft ✔ Tjeckien och Polen förbereds för start närmaste året ✔ Förra årets Kinaetableringar tar form ✔ Jobman introduceras i Norge och Italien till årsskiftet ✔ ProJob introduceras i Danmark och Fin

29. Slide 29: Tillväxt

    Tillväxt ✔ Dessa etableringar skall ge en organisk tillväxt om 10–15 % (var 11 % för Q2 och 10 % för Q3). Vi har kapacitet för ytterligare förvärv. Detta ger en hög tillväxttakt de närmaste åren. © 2003 New Wave Group AB C-48

30. Slide 30: Prognos

    Prognos ✔ Resultat: Fortsatta ökningar ✔ Vi är väl förberedda framåt och känner stor optimism! © 2003 New Wave Group AB C-49

31. Slide 31: Vari ligger trovärdigheten att vi ska lyckas?

    Vari ligger trovärdigheten att vi ska lyckas? © 2003 New Wave Group AB C-98

32. Slide 32: Vad vi har åstadkommit hittills torde ge en viss trovärdighet...

    Vad vi har åstadkommit hittills torde ge en viss trovärdighet... År Omsättning Mkr Ökning Mkr Ökning % 1992 53 1993 74 21 39,7 % 1994 102 28 37,8 % 1995 151 49 48,0 % 1996 246 95 62,9 % 1997 351 105 42,7 % 1998 721 370 105,4 % 1999 799 78 10,8 % 2000 1.063 264 33,0 % 2001 1.278 215 20,2 % © 2002 New

33. Slide 33: ...inte minst då det hela tiden har skett med ökad vinst...

    ...inte minst då det hela tiden har skett med ökad vinst... År Nettovinst Mkr Ökning Mkr Ökning % 1992 3,8 1993 7,5 3,7 97,4 % 1994 9,7 2,2 29,3 % 1995 14,5 4,7 48,5 % 1996 17,9 3,4 23,5 % 1997 21,6 3,7 20,7 % 1998 24,5 2,9 13,4 % 1999 54,1 29,6 120,8 % 2000 86,6 32,5 60,0 % 2001 100,1 13,5 15,6 % 2

34. Slide 34: New Waves framgångsfaktorer

    New Waves framgångsfaktorer ✔ Skalfördelar ✔ Synergier mellan affärsområdena ✔ Leder utvecklingen ✔ Hög service/kvalitet ✔ Kunden i centrum ✔ ”New Wave-kultur” © 2003 New Wave Group AB C-34

35. Slide 35: Våra mål

    Våra mål ✔ Omsättning: 5 miljarder kronor ✔ Börsvärde: 5 miljarder kronor ✔ Resultat före skatt: 500 miljoner kronor ...och utan dessa, nu ”vansinniga”, mål kommer vi inte dit vi ska! © 2003 New Wave Group AB Innan vi har nått dem kommer nya! C-4

36. Slide 36: Vår vision

    Vår vision ✔ Omsättning: 10 miljarder SEK ✔ Börsvärde: 10 miljarder SEK ✔ Resultat före skatt: 1 miljard SEK © 2003 New Wave Group AB C-99

37. Slide 37: Om du köper våra varumärken hoppas vi att du blir en nöjd konsument

    Om du köper våra varumärken hoppas vi att du blir en nöjd konsument och om du investerar i New Wave Group så lovar vi att vi ska förvalta din investering på allra bästa sätt, genom långsiktighet, tillväxt, stabilitet och hårt arbete! © 2002 New Wave Group AB 34

New Wave Group — Q3 2004 Earnings Presentation on 6ix